《2024中國音樂產業發展總報告》是2024年6月在北京發布的報告。
2024年6月6日，《2024中國音樂產業發展總報告》在北京發布。
基本介紹
- 中文名：2024中國音樂產業發展總報告
- 發布時間：2024年6月
發展歷史,報告全文,主要內容,
發展歷史
2024年6月6日，《2024中國音樂產業發展總報告》在北京發布。
報告全文
2023年，中國經濟已從快速恢復階段轉向常態化運行階段，服務業生產持續增長，市場需求逐步恢復。在巨觀經濟回穩向好的帶動下，2023年中國音樂產業保持平穩快速增長；線下音樂演出、線上數字音樂娛樂市場表現突出；樂器製造、專業音響設備等傳統製造產業也開啟企穩復甦的進程。在人工智慧、新質生產力等新技術與新需求的推動下，中國音樂產業的高質量發展取得了新的豐碩成果。
一、2023年中國音樂產業概況
（一）音樂圖書與音像出版產業
2023年音樂圖書與音像出版產業統計口徑內總體規模為12.15億元，同比增長7.38%。其中，音樂圖書類產業規模為9.53 億元，同比增長10.68% ；音像出版產業規模為2.62 億元，同比下降3.3% 。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，推出了《領航——慶祝中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開優秀歌曲選》等系列重點主題出版物；音樂類圖書和音像出版數位化、融合化發展態勢日益明顯；新媒體運營水平持續提升；市場零售線上占比不斷加大；實體唱片行業在冬粉經濟刺激下持續回溫；音樂“廠牌”多維度發力，依託“AI+音樂”模式擴展新業務體系；黑膠唱片持續業態創新，形成“黑膠+公共空間、+網遊、+時尚生活、+獨立廠牌”等多種新的發展模式。
圖1-1 2018--2023年音樂圖書與音像出版產業市場規模對比圖
（單位：億元）
（二）音樂演出產業
2023年音樂演出總體市場規模達到264.19億元，相比2019年增長31.8%，同比2022年則增長122.33%。其中，大中型演唱會、音樂節等演出場次0.56萬場，觀演人數3551.88萬人次，同比增長208.50%；票房收入約177.96億元。livehouse、劇院、音樂廳等專業劇場演出場次9.74萬場，同比上年增長280.47%；觀演人數約2442.40萬人次，同比增長250.54%；票房收入約86.23億元，同比增長151.73%。
2023年國家發展和改革委員會發布《關於恢復和擴大消費的措施》，強調了“擴充文化旅遊消費，促進文化娛樂和體育會展等消費”，有力推動了包含音樂演出在內的文化娛樂產業消費的強勁反彈。大型演唱會、音樂節數量激增，關注熱度空前；虛擬、增強現實技術、沉浸聲以及互動技術的賦能大力提升觀眾的觀演體驗，觀演消費意願增強，音樂節下沉效應凸顯；“文旅融合”模式下的演藝活動成為許多地方政府提振消費經濟的重要抓手。
圖1-2 2018--2023年中國音樂演出產業市場規模對比圖
（單位：億元）
（三）數字音樂產業
2023年中國數字音樂產業規模達到893.45億元，同比增長5%，增速有所放緩。網路音樂用戶規模達到7.26億，占網民整體的67.6%。隨著著作權保護體系的逐步完善，以及用戶對高質量音樂內容需求的不斷增長，主要數字音樂平台的付費用戶數量和付費比率均迎來了兩位數的增長。
生成式人工智慧技術的突破和套用，推動了數字音樂內容生產的智慧型化、內容生態構建的多元化；數字音樂平台和音樂娛樂市場熱度的關聯性不斷增強，數字音樂與產業價值鏈上中下游的聯動更加緊密；在年輕用戶群體的推動下，對個性化、高品質的音樂內容需求不斷增長，國風音樂亦從亞文化逐步進入到主流文化；短視頻平台依託龐大的用戶基礎和行為數據，強勢入局音樂流媒體服務；依託多元化、智慧型化的發展路徑，中國數字音樂產業有望在未來實現可持續和高質量的發展。
圖1-3 2018--2023年中國數字音樂產業市場規模對比圖
（單位：億元）
（四）音樂著作權經紀與管理產業
2023年中國音樂著作權協會許可收入達4.27億元人民幣，較2022年度的4.17億元有平穩增長；表演權的許可收費額已達1.13億元，首次實現破億。現場表演類許可收入金額達3737萬元人民，同比增長496%。中國音像著作權集體管理協會總收入達到5.86億元，同比增長29%；著作權使用費收入5.61億元，同比增長26%。
流媒體成為音樂著作權經紀以及音樂人的主要收入來源之一；音樂著作權管理經紀各方主體積極探討直播場景下音樂著作權的收費標準和收費機制；短視頻直播平台與音樂著作權方的合作愈發緊密，原聲帶（OST）的音樂著作權付費意識提升，成為音樂著作權收益的新亮點。儘管人工智慧生成音樂引發著作權爭議與討論，相關法律法規有待進一步完善，但未來人工智慧技術的廣泛套用將為音樂著作權市場開拓廣闊的增長空間。
圖1-4 2020—2023年音著協和音集協權利收入對比圖
(單位：億元)
（五）音樂教育培訓產業
2023年音樂教育培訓產業總產值1616.7億元，同比增長 14.6%。音樂考級人數約為421.75萬，音樂考級產業總產值約1494.58億元，增長率為14.98%。全國藝考報名人數達到129.1萬人，音樂藝考生約為20.58萬，音樂藝考培訓總產值約為122.12億元，同比增長10.3%。
《關於全面實施學校美育浸潤行動的通知》、《關於在深化非學科類校外培訓治理中加強藝考培訓規範管理的通知》等國家政策檔案的出台，促進了音樂教育培訓市場發展的規範化。音樂教育培訓產業的消費需求主要表現為培養興趣、提高藝術素養和個性發展等非剛性需求；音樂教育培訓行業少數龍頭企業的異軍突起，逐步呈現“規模經濟”的發展態勢；線上與線下相結合的教培模式（OMO）成為音樂教育行業未來發展的主流形態。
圖1-5 2020—2023年音樂教育培訓市場產業產值對比圖
（單位：億元）
（六）樂器產業
2023年樂器產業全年總營收達280億元。其中樂器行業規模以上企業233家，全年營業收入192.68億元，同比下降12.35%，利潤總額同比下降30.43%。樂器行業累計出口額20.82億美元，同比下降3%；進口額4.99億美元，同比下降11.48%。雖然2023年樂器行業景氣度處於周期底部階段，但周期已進入觸底回暖階段。如2023年10月營收同比增長156.09%，樂器行業低位運行的趨勢得到緩解。
隨著科技的進步，樂器產業出現智慧型化、數位化發展趨勢；文化自信拉動了消費者對民族樂器產品需求的持續增長，推動了民族樂器市場的快速發展；定製化服務也逐漸成為樂器產業的一大亮點；隨著生育高峰值後期的影響以及國家實施雙減政策，培訓市場下滑、樂器產能過剩和競爭加劇成為行業關注的熱點問題。
圖1-6 2019—2023年樂器行業主要經濟指標對比圖
（單位：億元）
（七）音響產業
2023年隨著物聯網、5G、人工智慧等技術的快速發展，音響設備技術創新持續獲得突破；新功能不斷開發，新套用場景不斷拓展，中國電子音響行業迎來良好的發展機遇，率先呈現“弱復甦”的市場發展特徵；其中與音樂產業製作、傳播和欣賞密切相關的專業音響產業總值達971.54億元，同比增長8.4％。
2023年是沉浸聲技術廣泛套用的元年，通過多媒體、虛擬現實、三維實境等聲光電技術，沉浸式演出將傳統文藝表演的舞台形式、視聽效果提升到了新的層次；虛擬現實和增強現實技術的套用為家庭影院帶來全新的體驗；AI多模態技術在耳機耳麥降噪方面逐步得到套用；開放式耳機市場呈現強勁增長；智慧型音箱呈現出智慧型化、家居化的特點；回歸音響高音質特點的追求；新能源汽車的崛起，為車載音響系統打開廣闊的市場空間。
圖1-8 2019—2023年音響產業對比圖（單位：億元）
（八）廣播電視音樂
2023年全國廣播電視和網路視聽行業總收入達14126.08億元，同比增長13.74%。其中，傳統音樂類廣播廣告收入約14.04億元，同比下降8.66%；音樂類電視及網路總收入約56.92億，同比略有下降。2023年廣電新媒體投放的滲透率已上升至59%。新媒體廣告收入達2698.34億元，同比增長12.09%。
2023年是媒體融合作為國家戰略整體推進第十年，智慧型手機用戶選擇音頻APP的滲透率達到了42.5%；以有聲讀物、知識付費、網路聽書、音頻直播等新興業務模式的“耳朵經濟”正加速駛入發展快車道。廣電行業深入開展電視“套娃”收費專項治理；“廣電+文旅”新融合成為重要戰略，電視劇市場提質減量，廣電媒體整合資源，形成全媒體傳播矩陣。廣播電視行業積極運用生成式人工智慧、語言大模型、5G、混合現實、元宇宙等內容生產、信息傳播、人機互動新技術，著力探索未來媒體智慧型化發展的嶄新圖景。
2018-2023年廣播電視音樂廣告收入對比圖
圖1-8 2018-2023年廣播電視音樂廣告收入對比圖
（單位：億元）
（九）影視劇、遊戲、動漫音樂
2023年，我國影視劇音樂、遊戲音樂、動漫音樂的總產值約10.34億元，同比增長40.03%。其中，影視劇音樂產業總產值約為2.96億元，同比增長27%；遊戲音樂收入約3.43億元，同比增長38.8%；動漫音樂收入約3.95億元，同比增長50.9%。
2023年我國影視劇、遊戲、動漫音樂產業的大幅增長，受益於生成式人工智慧、元宇宙、混合現實等新技術的賦能，豐富了套用場景和智慧型化的互動方式，提升內容生產的製作質量、分發效率和傳播效果，提升了用戶的視聽綜合體驗。與此同時，國風音樂為核心的影視劇、遊戲、動漫音樂，通過展現中國優秀傳統文化元素與價值觀，廣泛吸引了海內外用戶，依託情感共鳴促進傳統文化的傳播，也為音樂產業注入新的活力。
圖1-9 2019—2023年影視劇、遊戲、動漫音樂產業產值對比圖（單位：億元）
（十）卡拉OK產業
2023年卡拉OK整體行業發展處於企穩回升狀態，市場總規模達到640.06億元，同比增長4.30%。2023年線上K歌市場規模為82.16億元，較前一年有所下降。
為了適應消費者娛樂習慣的改變和應對線上平台的挑戰，傳統KTV行業持續探索新的運用模式，如通過虛擬現實、巨幕、多屏互動、3D全息投影以及智慧型化管理系統等新技術賦能，提升服務質量和客戶體驗；智慧KTV則通過線上預訂、自助服務、電子會員系統等手段，實現線上線下業務的融合；傳統KTV還通過與餐飲、影院、酒吧以及其他娛樂形式的跨界合作，形成滿足消費者多元化需求的泛娛樂綜合體。而伴隨著新能源汽車的崛起，車載KTV也為未來卡拉OK行業的發展提供了廣闊的發展空間。
圖1-10 2018—2023年卡拉OK行業總產值對比圖
（單位：億元）
二、總體規模分析
根據2023年中國音樂產業相關細分行業的市場規模數據梳理總結如下：
中國音樂產業細分行業的市場規模估算統計表
表1-1 中國音樂產業細分行業的市場規模估算統計表
2023年中國音樂產業總規模約4695.62億元，同比增長10.75%，呈現出音樂消費的蓬勃活力。從增長趨勢來看，中國音樂產業細分行業中核心層行業和關聯層行業恢復高速增長，拓展層行業呈現兩級分化，表明中國音樂產業在持續恢復增長的同時，產業新舊動能轉換加快，行業結構不斷最佳化，音樂產業正在存量市場中調結構，在最佳化結構中擴增量需求。從供需兩側來看，行業供給結構向提質減量方向發展，行業消費需求結構則呈現出擴張、下沉、差異化並存的特點。
2018—2023年中國音樂產業年度市場規模對比圖
圖1-1 2018—2023年中國音樂產業年度市場規模對比圖
（單位：億元）
三、2023年中國音樂產業行業結構分析
2023年，中國音樂產業核心層、關聯層、拓展層產值規模分別為1179.92億元、2784.56億元和731.14億元，所占比重分別為25.13%、59.30%、15.57%，產業結構趨勢保持穩定。
核心層產業占比較2022年同比增長1.76%，主要是線下演出市場爆發性增長，演出場次、觀演人數、票房規模全面上漲；關聯層產業占比則同比下降0.37%，主要是樂器行業受海外需求不振影響，產業規模持續下行；拓展層產業占比同比下降1.39%，主要是傳統廣播、電視音樂的市場規模呈雙降趨勢，市場需求逐漸轉向新媒體平台。
2023年音樂產業各層次比重示意圖
圖1-2 2023年音樂產業各層次比重示意圖
核心層產值規模同比增長19.11%。其中音樂演出市場迅速回升，尤其是演唱會、音樂節擴張明顯。實體唱片行業在冬粉經濟的支持下持續回暖，專輯產品從“音樂內容”載體發展為“冬粉情懷”載體，呈現“周邊化”發展趨勢。數字音樂產業的網路音樂用戶規模已達到7.26億，增量已大幅放緩，但付費率同比增速高達15%。音樂著作權經紀與管理市場同比增長16.17%，不僅著作權登記量大幅度增長，授權許可收入也有突破性進展，其中表演權業務方面的許可收入首次破億，更好的維護了廣大音樂作品著作權人的著作權益
關聯層產值規模同比增長10.06%。其中樂器行業整體景氣度處於周期底部，但供需關係朝著平衡方向逐步改善，進入觸底回暖階段。音樂教育培訓線上上、線下保有龐大的市場規模和發展潛力。OMO（Online-Merge-Offline）行業平台型模式成為行業發展導向，具有虛擬與現實結合、課內與課外結合、集體與個體兼顧、教學與管理結合等新特徵。專業音響產業外延與健康養老、汽車多媒體、智慧型家具等行業不斷融合、擴大，“大音頻”需求與線下文娛產業的專業音響需求共同推動行業保持快速發展。
拓展層行業產值規模增速收窄，同比增長1.64%。其中，卡啦OK市場同比平穩增長4.3%，線上K歌出現增長不足勢頭，短視頻、車載娛樂等泛娛樂場景持續創新發展。廣播電視音樂市場同比下降16.83%，傳統廣播媒體廣告市場持續疲軟，未來相應音樂產品及市場更多依賴網際網路新媒體渠道的發展。影視、遊戲、動漫音樂市場快速反彈，同比增長35.16%，既得益於影視產業恢復至疫情前狀態，也呈現出動漫遊戲音樂等垂直賽道持續向好。
2023年中國音樂產業各細分行業產值與增長對比圖
圖1-3 2023年中國音樂產業各細分行業產值與增長對比圖（單位：億元）
四、2023中國音樂產業發展的年度主要特徵
一、“消費復甦、動能轉化”是2023年中國音樂產業行業發展的主要特徵。從2023年中國音樂產業各細分行業對比來看，音樂消費活力和創新升級的動能依舊強勁，音樂演出市場“一票難求”，消費需求主導產業發展的特徵更加顯著。從消費群體來看，年輕一代的消費動能成為存量市場競爭的主要增量來源，不僅數字音樂平台在年輕用戶群體的推動下保持付費市場的增長勢頭，影視、遊戲、動漫音樂市場也增長較快，而相應的音樂衍生社交、泛娛樂產業也出現新的增長機會。從消費區域來看，音樂產業在不同城市層級之間實現了下沉、擴散和平衡，“小鎮青年”的消費需求被產業不斷重視，從二線至五線城市的音樂節數量均呈倍增趨勢。
二、從產業發展動能趨勢來看，2023年是中國音樂產業實現常態化平穩發展的一年，細分行業相比2019年來看，音樂演出、音樂著作權經紀與管理、數字音樂、影視遊戲動漫音樂均保持了25%以上的增長，表明音樂創意、音樂消費的朝陽產業屬性；音樂教育培訓市場、專業音響市場則得益於龐大的國內消費市場規模和有效需求，保持了70%以上的規模增長；而音樂圖書與音像產業、樂器產業、廣播電視音樂市場、卡啦OK市場未恢復至2019年水平，部分行業有較大幅度下降，表明行業結構調整受“黑天鵝”影響而加速、加劇變化，不能擁抱新需求、新技術、新服務的細分行業必將仍將成為“夕陽產業”，更需要在不斷調整中摸索前行。
三、基於科技賦能，2023年中國音樂產業的發展呈現新的發展態勢。不僅各大音樂平台訂閱付費用戶數量和付費比率實現了兩位數的穩步增長，各短視頻平台也逐漸成為音樂人的重點創收渠道，平台型、綜合型音樂服務企業成為數字音樂市場的重要力量；“冬粉經濟”的外延也不斷擴大，“國潮、復古、草根”等不同圈層冬粉群體推動唱片公司、數字音樂平台、社交網路、新音樂人持續探索新的收入模式。尤為重要的是，2023年以生成式人工智慧技術突破為代表的科技賦能新時代的到來，正在逐步深刻影響整個音樂產業的行業變革、業態創新和生態重建，為推動中國音樂產業的高質量發展開啟了新的時代征程。
主要內容
2023年中國數字音樂產業規模達到893.45億元，中國網路音樂用戶規模達到7.26億。AI新技術的推動和AIGC技術的廣泛套用，推動了數字音樂內容的智慧型化生產。“聽歌”需求更多元，對個性化、高品質的音樂內容需求不斷增長。2023年流媒體成為音樂著作權經紀行業以及音樂人的主要收入來源和渠道之一；音樂著作權行業各方主體積極探討直播場景下音樂著作權的收費標準和收費機制；短視頻直播平台與音樂行業著作權方的合作愈發緊密。
2023年中國音樂產業總規模約4695.62億元，同比增長10.75%，呈現出音樂消費的蓬勃活力，其中音樂演出總體市場規模達到264.19億元，相比2019年增長31.8%，同比2022年則增長122.33%。“消費復甦、動能轉化”是2023年中國音樂產業行業發展的主要特徵。
