《2023貴州省白酒產業發展報告》是為總結2023年貴州白酒產業發展取得的成績，剖析面臨的問題困難，分析研判行業形勢，在貴州省工業和信息化廳指導下，貴州省白酒產業發展促進會編制的檔案。
基本介紹
- 中文名：《2023貴州省白酒產業發展報告》
- 頒布時間：2024年5月
發布信息,報告全文,內容解讀,
發布信息
2024年5月27日，2024貴州白酒企業發展圓桌會議在茅台國際大酒店召開，活動現場，《2023貴州省白酒產業發展報告》重磅發布。
報告全文
前言
2023年是中國白酒產業新周期的轉折之年和分化之年，也貴州白酒產業由高速增長向高質量發展穩步邁進之年。回顧過去一年，貴州白酒產業面對需求不足、價格倒掛等複雜多變的情況，牢牢把握新國發2號檔案機遇，始終堅守質量制勝與守正創新並舉，始終堅持強化產區保護與擴大優質產能並重，始終堅持強化茅台引領與壯大企業梯隊並行，白酒行業保持了穩健的發展態勢。醬香白酒原產地和主產區底色鮮明，包容開放、競合發展的格局更加凸顯，穩中有進、持續向好的發展動能更加強勁，為加快建設全國重要的白酒生產基地和世界級白酒產業集群奠定了堅實的基礎。
然而，我們也要清醒地看到，白酒行業分化發展正在加劇、結構性矛盾日益突出，庫存高企、利潤下滑成為常態。面對新形勢、新變化、新常態，唯有強化產區引領、堅持守正創新、突出品牌至上、深化抱團發展方能行穩致遠。展望2024年，既是充滿挑戰也是充滿希望的一年，隨著國內消費市場的不斷回升，以及消費者對高品質白酒需求的不斷增加，在品質升級、產區集聚、政策支持等利好因素驅動下，我們相信醬香白酒仍然是最具發展潛力的品類，貴州白酒產區仍將是最具活力的產區，貴州白酒產業發展必將更加穩健、更趨理性、更具競爭力和影響力。
2023年，貴州省白酒產業發展促進會切實發揮政府和企業橋樑紐帶作用，強化行業自我管理意識，統籌推動產區企業規範發展。我們深入市場，走進企業，努力為貴州白酒產業發展找方向、發聲音、破難題，得到了名界的支持和幫助，做出了一些有益的工作。為總結2023年貴州白酒產業發展取得的成績，剖析面臨的問題困難，分析研判行業形勢，在貴州省工業和信息化廳指導下，我們編制了《2023貴州省白酒產業發展報告》，為行業發展、企業決策提供參考借鑑。編制過程中，得到了貴州省醬香白酒產業工作專班、中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司、貴州省工業和信息化發展研究院等單位的大力支持，同時也得到付學農、汪中求、王建軍、楊光、龔勇等省內外專家學者的幫助，在此一併表示感謝！由於編制組經驗和水平有限，不當之處在所難免，懇請批評指正。
一、總體發展情況
（一）行穩致遠，產業持續健康發展
1．行業發展總體保持“量少質優”。2023年，全國規模以上白酒企業完成產量449.2萬千升，同比下降2.8%，連續第七年下降；完成主營業務收入7563億元，同比增長9.7%；實現利潤2328億元，同比增長7.5%。貴州規模以上白酒企業完成產量30.4萬千升，同比增長6.5%；工業增加值同比增長10.7%，營業收入同比增長11.7%，利潤同比下降10.4%。
2．產業鏈供應鏈韌性持續增強。原料供給方面，全年高粱自主選育品種21個，供應種子400萬公斤，種植面積235.2萬畝，產量65.3萬噸，仁懷糯紅高粱種植基地被納入國家特色農產品原料基地，原料保障能力進一步增強。包裝配套方面，就近配套基本形成，茅台工業設計中心掛牌運營，國內首個酒類包材專業市場落戶仁懷，6個包裝產業園規模不斷壯大，就近配套率穩定在80%左右。產業融合方面，白酒產業生態不斷多元化，全年推出14個特色酒旅融合景區、10條酒旅融合精品路線、18家星級特色酒莊；“i茅台”“習酒5G智慧倉儲+數位化工廠”“國台智慧型化釀造”等成為酒業數實融合典型標桿，白酒兩化融合水平達56.7。產業生態主導力和發展能級持續提升，對經濟發展拉動作用進一步凸顯。
3．要素保障更加協同高效。頒布實施《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產環境保護條例》，從法規層面將生態作為釀酒關鍵要素進行明確，從政策、規劃、執法等方面嚴格保護。創新財政專項資金使用方式，全年支持酒產業項日62個、資金6400萬元，構建高水平技術技能人才貫通培養體系，王莉、萬波、鐘方達獲“中國釀酒大師”稱號；成功舉辦第一屆醬香型白酒職工職業技能競賽；規模以上企業平均用工人數8.4萬人，同比增長5%。加強土地等實體要素供給，為酒業可持續發展提供堅實保障。
（二）集群發展，貴州醬香白酒原產地主產區優勢更加凸顯
1．實行最嚴格的產區生態保護。制定出台《貴州省赤水河等八大流域橫向生態保護補償辦法》《貴州省赤水河流域保護綜合規劃》《貴州省赤水河流域產業發展規劃》，雲貴川三省共同簽訂《赤水河流域鑄牢中華民族共同體意識示範帶聯創共建協定書》，綜合利用生態補償、協同執法、產業準入、生物安全管理等措施，對赤水河流域生態生產生活空間實行最嚴格地管控和保護。貴州省赤水河流域茅台酒地理標誌保護生態示範區獲生態環境部“兩山”實踐創新基地授牌。全面推進白酒企業綠色化改造，“四改兩建設”發揮積極作用；全面推廣減污降碳新工藝、新技術，白酒生產能耗下降15.2%，水耗降低40%。茅台股份、國台酒業、珍酒釀酒、茅台循環產投先後入選“國家級綠色工廠”，新認定一批生態釀酒企業，越來越多的釀酒企業走上環境友好型發展道路，實現服務“雙碳”戰略與高質量發展有效銜接。
2．產區規模化進程加快。根據《貴州省赤水河流域醬香白酒產區保護規劃》，茅台酒產區、茅台鎮傳統優勢產區、仁懷集聚區、習水集聚區、赤水河流域特色產區（四區多點）區域面積218平方公里，規劃建設用地102.3平方公里。全年實施醬香白酒產業項目83個，建成投產23個，新增產能10萬千升。隨著開發區體制機制改革有序推進，園區基礎設施及相關配套日益完善，產區規模化水平和影響力大幅提升，仁懷產區引領帶動實力更強勁，習水產區強勢崛起，特色產區穩步發展，赤水河流域成為中國酒業最具發展潛力、最具投資價值、最具品牌影響力的醬香白酒核心產區。
3．產區價值表達進一步體系化。按照工業和信息化部等11部委關於傳統優勢食品產區打造的安排，以獨特釀造歷史文化為時間軸宣傳原產地優勢，以不可複製的地理生態環境為空間軸宣傳主產區優勢，系統構建貴州白酒產區價值表達體系。在鄭州、廣州、杭州、濟南等地，開展“多彩貴州風黔酒中國行”2023醬香白酒原產地主產區品牌推廣活動，整合中央和地方主流媒體、行業媒體、新媒體資源，多維度宣傳推廣貴州白酒產區價值。以品質、品牌和場景為基礎，以“酒+”融合為載體，提升貴州白酒整體品牌價值。
（三）梯次並進，企業發展質量更優
1．貴州白酒企業艦隊競爭力顯著增強。以茅台為引領，習酒、國台、珍酒、金沙酒業、董酒、釣魚台、小糊塗仙酒業共同組成貴州白酒企業艦隊，產值占全省白酒的89.7%，利潤占全省白酒的98%，成為白酒產業發展的重要支撐。茅台利潤首次突破千億，習酒成為大一型國有企業，國台成為貴州酒業首家國家級智慧型製造示範工廠揭榜單位，珍酒李渡集團赴港成功上市，董酒強化健康文化鞏固差異化競爭優勢，金沙酒業、小糊塗仙品牌多維度煥新升級，釣魚台酒業走出獨有的精品化路線。艦隊企業發展質量越來越高，管理現代化、產能規模化、品牌集群化提速推進，規模和實力顯著增強。
2．中小企業規模實力持續提升。2023年，全省規模以上中小白酒企業170戶，在行業發展中扮演舉足輕重的角色。仁懷醬香酒、無憂、金醬、糊塗酒業、肆拾玖坊、酣客君豐、夜郎古、衡昌燒坊、懷莊、文中、五星、國威、人民小酒、酒中酒等，產能規模進一步提升，發展後勁持續增強，成為產業發展的“生力軍”，在規模化、特色化、差異化、品牌化發展中取得積極成效。貴酒安酒、貴州醇、青酒、勻酒、平壩、湄窖等貴州老牌名酒積極尋求新的發展機遇，加快振興步伐。
3．小微企業規範發展取得階段成效。2023年，全省堅持問題導向、高位推動、協調聯動，聚焦“治污、規範、升級”推進醬香白酒“三個一批”綜合整治，仁懷市白酒生產小微企業，持續（作坊）從1770戶減少至855戶，實現“數量從多到少、規模從小到大、布局從散到聚、管理從弱到強”的轉變。總體上，小微企業在整治中規範、在規範中發展、在發展中提質增效，取得了階段性成效。
（四）終端為王，行銷改革創新取得重要進展
1．市場投入力度顯著增強。2023年，貴州白酒採取積極的市場戰略，政府、產區、協會、企業攜手“走出去”，共同發力“市場端”。為進一步穩固核心市場、加強重點市場、拓展新興市場，深入河南、廣東等13個城市開展市場推廣活動，通過走訪當地的商會、經銷商、電商平台等，積極尋求合作，幫助去庫存、促動銷、拓市場，促進貴州白酒產銷全國化。茅台全面加速國際化戰略布局，開展157場國際化推介活動，覆蓋39個國家和地區，引領貴州白酒積極融入外循環。國台將廣東作為全國樣板市場進行打造，突出強商擴網、消費培育、精準提效，年度銷售增長120%。品牌酒企行銷費用增加，茅台股份年度銷售費用46.5億元、同比增長40.9%，珍酒李渡銷售及經銷開支達16.3億元（占銷售收入的23.1%）、同比增長21.2%，重點酒企通過掃碼返利、買贈、行銷體驗等活動加大市場投入，推高行銷成本。
2．創新行銷策略取得新成效。2023年，茅台通過“i茅台”數字行銷平台實現銷售收入223.7億元，增幅達88.2%，約占總營收的15.1%；習酒上線全新網路購物平台“君品薈”，搭建助農消費場景，開闢電商零售賽道，增加直營渠道供給，以滿足多元消費需求，“文化茅台”“習酒君品文化”“國台通文化”“董酒健康文化”等體現企業核心價值觀和經營理念的特色品牌文化，被社會廣泛認知，提高了品牌辨識度。
3．場景融合更加豐富。白酒消費場景更加豐富、更加貼近消費者，向私域化、體驗化延伸，與餐飲、旅遊、文化、體育等領域深度融合，形成了多元化的消費生態。茅台授權28家茅台文化體驗館，在12個景區探索性打造“茅台驛站”，促進貴州酒旅融合。習酒組織實施“君品之約”回廠游活動，舉辦了5站君子巡遊活動，向消費者傳遞君子文化。國台打造了11家國台大健康產品數智體驗中心，並聚焦宴席渠道，廠商協同開展各類宴席。部分酒企積極與龍舟賽、村超、村BA等體育賽事融合，不斷拓展消費場景。生活方式行銷得到廣泛套用，酒企不僅為消費者提供商品，更為消費者提供與其生活態度和價值觀相契合的生活方式，提高了品牌認可度和滿意度。
2023年，貴州白酒產業取得良好成效，但仍然存在一些值得關注的特徵和困難。一是分化發展加劇、結構性矛盾突出。白酒產業向赤水河流域集中態勢明顯，品牌、市場等資源向優勢酒企集中態勢明顯，中小酒企生產經營成本高、生存壓力大的態勢明顯。優質產能不足，低質低效產能重複建設在一定範圍存在分化發展態勢和結構性矛盾相互交織。二是行業競爭加劇、利潤率下滑。全年全省規模以上虧損白酒企業93戶、虧損面擴大17.7%，虧損額11.7億元、同比增長88.7%。由於競爭加劇，企業行銷成本上升，加之價格倒掛，全省白酒利潤下降10.4%，在全國占比從43.9%下降到37.3%。三是庫存高企、價格競爭激烈。除了飛天茅台，其他產品普遍存在價格倒掛情況。重點企業通過控量挺價等積極的行銷策略，部分產品基本實現價格觸底，個別產品略有回升，但大部分產品價格倒掛現象仍在持續。四是創新體系建設還需進一步完善、動能轉換有待提速。雖然全省白酒行業正在加快構建創新發展體系、加速推進數位化轉型，但理論研究的前瞻導向、套用研究的問題導向、技術創新的市場導向、行業創新發展的戰略導向需進一步加強，創新活力需進一步激發，動能轉換需進一步加快。
二、發展形勢研判
2024年，全國白酒市場以大型酒企為主導，中小企業為輔助的基本面不會改變，行業周期屬性弱化，存量競爭加劇，分化持續加大，“產區-企業-名酒”相輔相成，優勢產區、鏈主企業、品牌價值將進一步凸顯。
（一）貴州仍是最具發展活力的白酒產區
緣於地域文化和水土淵源，加之政府、行業協會、名酒企業的大力推動，全國白酒產業集群化發展層次分明，產區價值屬性日益凸顯，成為行業發展的重要支撐。遵義、瀘州、宜賓、宿遷、呂梁、亳州等傳統產區仍保持較快增長。遵義產區白酒產值年度增長13.3%，位居全國第一。貴州產區具有獨特的生態優勢，完整的產業鏈條，規範的制度體系，差異化的品類優勢，將成為最具發展活力、最具投資價值、最具品牌影響力的白酒產區。
（二）醬香白酒仍是最具發展潛力的品類
醬香白酒憑藉獨特的釀造工藝和優良的產品品質，具有品類特殊性、資源稀缺性、產品增值性，得到行業的認可和消費者的青睞，在未來較長時期仍是優勢品類。預計到2025年，全國白酒市場規模將達8000億元，其中醬香白酒將超過3000億元，占比超過35%，隨著醬酒全國化和全國化醬酒進程的持續推進，醬香白酒的喜好度和市場份額將進一步提升，有望成為高品質生活的消費首選。
（三）理性消費成為白酒市場的重要趨勢
在理性消費背景下，消費者的購買決策更加審慎和明智，不再盲目跟風，而是更傾向選擇品質卓越、性價比更高的白酒。隨著行業調整的持續推進，白酒市場的價格體系將根據產品的質量基礎、品牌價值、生產經營成本合理調整，更加突出產品的價值表達和消費引導。定價虛高、以次充好、定位模糊的產品將接受市場的考驗，逐漸退出一線競爭領域；具備高性價比、契合消費需求的產品將受到理性消費的青睞。
（四）品質品牌始終是白酒企業制勝的關鍵
品質是征服消費者最重要的因素和基礎，是企業賴以生存的根本，更是長期屹立於行業的關鍵。品牌是消費者心目中的價值認知，是消費者選擇產品的重要依據，更是企業的核心競爭力。因此，品質、品牌始終是白酒企業制勝的關鍵，沒有品質和品牌保障的企業終將被市場淘汰；品質和品牌不突出的企業，難以突破區域限制的瓶頸，品質和品牌優異的企業，將成為全國乃至全球化的企業。
（五）國際化是白酒產業重要發展領域
近年，隨著我國國際地位的日益提升，文化、產品不斷對外輸出，海外市場將成為白酒企業關注的重要領域。2023年，全國白酒重點企業紛紛加速布局海外市場，白酒出口量同比增長104.6%，出口額同比增長44.3%，呈較快增長態勢。隨著國家“一帶一路”戰略實施推進，將拉動沿線國家白酒消費，為白酒出海創造更多機會，成為白酒行業市場拓展的重要增量。
三、對策建議
2024年，貴州白酒產業重點在產區建設、企業培育、品質提升、品牌塑造及市場拓展等方面持續深化，不斷夯實基礎，積極開拓創新，推動貴州白酒產業持續健康發展。
（一）加快建設全國重要的白酒生產基地
發揮赤水河流域醬香型白酒原產地和主產區優勢，加快推進重點項目建設，擴大優質產能，夯實全國重要的白酒生產基地產能基礎。持續鞏固“三個一批”綜合整治成效，推動產業規範健康發展。持續完善產業配套，最佳化要素保障供給，加快培育生產性服務業，推動產業數位化、智慧型化、綠色化轉型，鞏固提升世界級白酒產業集群水平。
（二）推動大中小企業協同發展
做好“梯度”培育，重點加大對骨幹企業支持力度，在“智改數轉”、市場拓展、基礎配套等方面，提供政策或資金傾斜，支持茅台（酒行業）工業網際網路標識解析二級節點示範場景創新套用。支持中小企業走“小而美、小而精、小而特”的差異化發展道路，在資金、項目、融資等方面給予一定支持，推動現有產能向優質產能轉換，推動形成高中低品牌並存、大中小企業並進的發展格局。
（三）加強質量品牌建設
企業應秉持長期主義理念，嚴格執行醬香白酒新國標，嚴格遵循白酒生產、貯存、勾調等技術規範，實現控量、提質、優結構。強化產品質量安全保障體系，建立健全質量安全風險管控機制。持續塑造“多彩貴州風黔酒中國行”品牌名片，深入開展貴州醬香白酒原產地主產區的品牌推廣。鼓勵企業加強品牌建設，打造融合化、特色化、差異化品牌形象。
（四）鞏固拓展市場渠道
企業應採取更積極的市場策略，共建廠商命運共同體，鞏固傳統市場、提升重點市場、拓展新興市場，布局海外市場。鼓勵企業暢通渠道整合資源，共同做大市場，共同培育消費者。加強與海外行業協會、經銷渠道的交流與合作，加強海外消費群體消費文化、消費習慣、消費場景研究，加大海外消費市場的培育力度，支持重點白酒企業積極參加國際酒類展會活動，推動形成新的市場增量。
（五）加強創新體系建設
強化企業科技創新主體地位，堅持科技創新與傳統工藝相結合，加強白酒基礎研究和關鍵技術攻關，積極圍繞釀造微生物、白酒風味體系、品質安全控制、原料育種、生態承載等關鍵領域實現突破，進一步提升科技創新對產業發展支撐作用，助推白酒傳統生產工藝技術不斷提升與創新。建立企業技術中心、工業設計中心、製造業創新中心等創新平台培育梯隊，不斷完善產業技術創新體系。讓傳承的更傳統、讓創新的更現代。
四、發展展望
從近期看，行業依舊呈現產量向品質集中、市場向品牌聚焦、消費向服務傾斜的趨勢。在外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，人口老齡化加劇和婚育率下降，飲酒人群需求和偏好正在深刻變化等背景下，2024年乃至今後，對全國白酒行業回歸高增速不宜盲目樂觀，固根本、穩預期、防風險或將成為行業當前的主旋律。預計名酒控量挺價將持續，部分名企漲幅或超預期回落；地方酒企危與機並存，部分酒企將乘勢而上，部分酒企走勢不確定；由於市場對基酒需求減弱，中小酒企代加工量減少、基酒交易量下滑，轉型發展面臨諸多不確定性。
從長遠看，貴州白酒長期向好的基本面沒有變，產業發展總體上是健康可持續的。一是產區優勢更為明顯。貴州是中國醬香型白酒的標誌性原產地和主產區，未來中國白酒產業發展進一步向優勢產區集中，貴州醬香白酒原產地和主產區品牌價值持續彰顯，貴州將成為中國酒業最具活力的優勢產區。二是產業發展更具韌性。醬香白酒仍然是最具發展潛力的品類，無論是產業自身或是企業艦隊，都有很大的發展空間。三是產業發展更有帶動力。由於醬香型白酒獨特的釀造工藝和品質品牌價值屬性，促進醬香白酒一二三產業深度融合，帶動產業集群協同發展，成為支撐地方經濟社會發展的重要引擎。
內容解讀
《2023貴州省白酒產業發展報告》顯示，2023年貴州規模以上白酒企業完成產量30.4萬千升，同比增長6.5%，工業增加值同比增長10.7%，營業收入增長11.7%，實現逆勢增長，而同期全國規上白酒企業產量同比下降2.8%。
