“2023年中國資管行業ESG發展研究報告”是旨在為國內資管行業踐行ESG投資提供借鑑，在追求投資回報和可持續發展之間找到平衡，同時也為投資者更好地理解ESG及可持續投資提供指引，由國投瑞銀與財聯社聯合編撰的報告。
2023年12月20日，上海國投瑞銀髮布《2023年中國資管行業ESG發展研究報告》。
基本介紹
- 中文名：2023年中國資管行業ESG發展研究報告
- 發布時間：2023年12月20日
報告發布,內容解讀,
報告發布
2023年12月20日，上海國投瑞銀髮布《2023年中國資管行業ESG發展研究報告》。
內容解讀
《報告》以ESG投資外部要求、國內外資管行業ESG投資現狀及趨勢為核心，呈現國內外資管行業ESG投資的監管要求、行業現狀及趨勢，並總結分析國內外資管同業ESG投資的實戰經驗。
作為聯合國負責任投資原則（UNPRI）的簽署機構，國投瑞銀把握中國資本市場 ESG 投資發展新機遇，推動負責任投資理念的推廣與實踐。同時作為中國境內第五家加入亞洲公司治理協會（ACGA）的公募基金公司，國投瑞銀持續將環境保護、社會責任與公司治理這三項因素納入投資考量，為投資決策及風險管理提供更前瞻、深入的分析方向。
“國投瑞銀較早就投身ESG相關領域，一方面源於公司股東瑞銀集團的重視以及在ESG領域的專業能力，另一方面也因應相關國家政策的積極引導，以順應全球發展趨勢。” 國投瑞銀總經理王彥傑表示，“ESG策略可以起到實現超額回報並幫助投資人規避風險的作用，ESG投資策略是一種將投資者期望的財務目標與ESG架構相結合、給投資者帶來更好的風險調整後收益的投資方法。”
《報告》指出，全球ESG投資近年來加速發展，截至2022年末，全球可持續基金總資產規模達2.744萬億美元（數據來源：晨星）。其中，歐洲占到總規模的81%，是目前最發達和多樣化的ESG市場，其次為美國，約占13%。相較於歐美成熟市場，中國ESG投資市場起步晚，目前在體量上無法與之相提並論。但隨著“碳達峰、碳中和”的提出與國內ESG標準指引、政策法規、企業實踐等方面的持續完善，中國ESG投資也按下“加速鍵”。
氣候變化議題引發資產所有者對ESG投資的關注與日俱增。回顧近年來發布的ESG相關政策，ESG投資在中國重點表現在綠色投資上。在中國“碳達峰、碳中和”的時代背景下，發展ESG投資、通過ESG投資賦能綠色經濟發展，助力雙碳目標的實現將在很長一段時間持續受到市場關注，ESG理念受關注度也將持續升溫。
目前中國已初步形成ESG投資生態體系，體現為被投企業、上市公司持續完善信息披露和加強ESG管理，政府組織和監管機構不斷加強ESG管理的頂層設計，資產管理人積極落實ESG相關制度規劃、推進ESG投資創新，評級機構持續做好ESG評價工作，多元主體共同推動中國ESG投資發展。
金融機構積極踐行ESG投資，通過金融手段支持實體經濟低碳轉型，既是回響國家政策的號召，也能夠獲得長期投資回報。公募基金是中國ESG投資市場中不可或缺的資管機構之一，證監會在2022年發布的《關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見》中明確，引導基金行業總結ESG投資規律，大力發展綠色金融，積極踐行責任投資理念，改善投資活動環境績效，服務綠色經濟。
《報告》表示，當前積極踐行ESG投資的中國資管機構包括南方基金、易方達基金、國投瑞銀、興證全球等，具體落實舉措包括搭建ESG投資管理體系、套用ESG投資策略、發行ESG投資產品等。雖然與國際頭部資管機構ESG投資實踐相比，國內資管機構ESG投資規模較小，但已構建較為完善的ESG投資管理體系，並初步形成與產品聯動的ESG指標體系。
展望未來，《報告》指出，中國資管行業應當積極回響國家政策指引，主動參與建設中國綠色金融體系，創新ESG資管產品，引導更多資金投資氣候變化減緩與適應、生物多樣性保護、循環經濟建設等ESG相關領域，確定ESG目標及邏輯，加強資料庫建設及分析，完善投資研究體系，創新ESG投資技術，持續提升核心ESG投資能力，健全風險管理機制，以更廣泛和專業化的方式深入參與到中國ESG建設中。
