在擊退國民黨頑固派第一次反共高潮後，為維護團結抗日的局面，力爭國共長期合作，中共中央派周恩來、葉劍英為代表，於1940年6月在重慶同國民黨代表何應欽、白崇禧舉行談判。談判的內容是：要求國民党進一步解決中共的合法地位問題；承認陝甘寧邊區問題；八路軍、新四軍的擴編問題；作戰區域的劃分問題。其中，談判的中心是作戰地區的劃分問題。周恩來向國民黨代表遞交了《中共關於解決目前危機，加強團結抗戰的提案》（又稱“六月提案”）。其內容有：（1）實行抗戰建國綱領所規定之人民集會結社言論出版之自由，明令保障各抗日黨派之合法地位；（2）在游擊區及敵占區，實行抗戰建國綱領所規定之指導及援助人民武裝，並發動普遍的游擊戰爭；（3）明令劃定延安等23個縣為陝甘寧邊區，組織邊區政府；擴編八路軍為三個軍九個師，增編新四軍至七個支隊，規定八路軍作戰區域。7月2日，何應欽代表國民黨對中共六月提案提出復案。遭中共代表拒絕後，國民黨又將此案略加修改，於7月21日用“國民政府提示案”名義以最後決定方式交中共代表。9月初，周恩來向國民黨遞交“八月復案”，同時提出“調整作戰區域及游擊部隊辦法”。但蔣介石仍堅持要求八路軍、新四軍開至黃河以北，否則，一切問題都不能解決。同時，蔣介石進一步採取軍事行動，企圖壓迫共產黨就範。國共兩黨談判陷入僵局。
