遭遇多次革命血腥失敗,“要革命先要有革命軍”於是孫中山聯俄聯共,催生黃埔學校,全國熱血兒女湧向広州黃埔島。1924年,宋岩與姜漢在開往軍校的船上邂逅並因志氣相投結為摯友。姜漢在宋岩的協助下,如願入校。他們的生活、訓練、思想、感情、戰鬥、乃至決裂也由此張開。並目睹了蔣介石從受孫中山的器重到獨攬大權的形成過程:出任校長,第二次政治婚姻,東征,大義滅親,工於心計排除異己,北伐;而26歲的周恩來取代原政治部主任戴季陶就職,其俊朗瀟灑,胸懷天下,才華橫溢更吸引不少軍人追隨加入C.P.組織。近代天下之裂變始於此。
黃埔軍人組成東征軍,討伐廣東軍閥陳炯明。一群娃娃大戰一方土霸王,淡水城一役,場面恢弘,天混地暗,氣壯山河!作為敢死隊後衛的姜漢英勇善戰身負重傷,也擊敗了仕途飛黃的宋岩,贏得同學虹雲的愛情……至抗戰期間,姜漢已經是新四軍指揮,而宋岩則是國民黨的五道槓。姜漢戰死沙場。宋岩被捕,1975年獲特赦,赴台受拒,旅居美國,在與孫女的回憶中引導了劇情的發展,在最後收到了來自黃埔軍校的同學會邀請函,獲周恩來特批,因此重新回到了黃埔軍校,遇見了虹雲。