《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》是高等學校金融學專業課程教材，是在第一版的基礎上根據讀者反饋的寶貴意見和作者進一步研究的體會修訂、更新而成的。《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》內容包括：投資銀行概論、證券發行與承銷、企業併購、風險投資、證券投資基金、資產證券化、投資銀行業監管。書後附有投資銀行領域的相關辭彙解釋，便於讀者查閱學習。本次修訂增加了一些新內容、新案例、新理論，力求反映投資銀行領域的最新理論和實踐成果。《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》可作為普通高等學校金融、工商管理等專業投資銀行學課程教材，也可作為銀行、證券、保險、上市公司等相關金融機構高級職員培訓用書。《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》配有教師教學課件，教師可憑《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》最後教學支持說明頁獲取。
基本介紹
- 書名：高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學
- 作者：周莉
- 出版日期：2007年8月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787040220971
- 外文名：Investment Banking
- 出版社：高等教育出版社
- 頁數：269頁
- 開本：16
- 品牌：高等教育出版社
內容簡介,圖書目錄,文摘,
內容簡介
《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》是在第一版的基礎上修訂而成的。《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》作者以多年的研究、教學和實踐為基礎，對投資銀行學進行了系統而深入的探討，積澱了中國投資銀行學的最新成果和經典案例。全書主要內容包括：投資銀行概論、證券發行與承銷、企業併購、風險投資、證券投資基金、資產證券化、投資銀行業監管。本次修訂增加了一些新內容、新案例、新理論，力求反映投資銀行領域的最新理論和實踐成果。
（1）建立了投資銀行學新體系，從而使投資銀行學有了一個理論上的邏輯框架。
（2）不但介紹了中國投資銀行的業務內容，還進行了中外投資銀行業務發展的對比分析以及相關中國企業海外投資銀行業務的內容介紹。
（3）在充分闡述投資銀行學實務的同時，還結合作者多年實踐經驗深入分析了其實際運作中的一些技能要求。
（4）力爭做到內容講述深入淺出，言簡意賅，重點突出，條理清晰，便於教師講授和學生進一步探索研究。
《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》配有教師教學課件，詳情請見《高等學校金融學專業課程教材·投資銀行學》最後的教學支持說明頁。
（1）建立了投資銀行學新體系，從而使投資銀行學有了一個理論上的邏輯框架。
（2）不但介紹了中國投資銀行的業務內容，還進行了中外投資銀行業務發展的對比分析以及相關中國企業海外投資銀行業務的內容介紹。
（3）在充分闡述投資銀行學實務的同時，還結合作者多年實踐經驗深入分析了其實際運作中的一些技能要求。
（4）力爭做到內容講述深入淺出，言簡意賅，重點突出，條理清晰，便於教師講授和學生進一步探索研究。
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圖書目錄
第一章 投資銀行概述
第一節 投資銀行學概論
一、現代金融系統中的投資銀行學
二、投資銀行的界定
三、投資銀行與商業銀行的區別與聯繫
第二節 投資銀行的起源與發展
一、國際、國內投資銀行的起源與發展
二、國際、國內投資銀行與商業銀行的關係
第三節 投資銀行的業務與功能
一、現代投資銀行的業務範圍
二、投資銀行的組織架構
三、投資銀行的基本功能與競爭力
第四節 投資銀行的行業特徵
一、投資銀行的行業特徵
二、投資銀行業人員的能力和要求
本章小結
思考題
第二章 證券發行與承銷
第一節 證券市場概述
一、證券與證券市場
二、證券市場的參與者
三、證券市場的功能
四、股票
五、債券
第二節 企業融資結構
一、現代企業融資結構
二、現代企業融資結構理論
三、企業融資的方式
第三節 企業公開發行股票
一、中國股票發行監管制度的沿革
二、首次公開發行股票並上市的新舊規則差異比較
三、企業首次公開發行股票的程式
四、投資銀行在股票公開發行及承銷中的職責
第四節 企業債券的發行
一、企業債券發行考慮的相關因素
二、企業債券發行、上市條件
三、債券信用評級
本章小結
思考題
第三章 企業併購
第一節 企業併購概述
一、併購的類型
二、國際、國內併購發展史
第二節 企業併購的理論基礎
一、併購的經濟學理論解釋
二、企業併購的正面效應分析
三、企業併購的負面效應及風險
四、併購遵循的原則
第三節 企業併購業務的基本流程
一、投資銀行為收購方提供的服務
二、企業併購的盡職調查
三、對目標公司進行價值評估
四、與出讓方溝通、協助談判
五、進行併購後的整合工作
六、投資銀行為被收購方提供的服務
第四節 槓桿收購
一、槓桿收購概述
二、企業槓桿收購的運作程式
三、管理層收購
第五節 跨國併購
一、中國資本市場外資併購歷程
二、跨國公司併購中國企業的特點
三、中國企業海外併購
本章小結
思考題
第四章 風險投資
第一節 風險投資概述
一、風險投資的特徵與組織架構
二、風險投資與科技成果轉化
三、風險投資的高風險與高收益性
第二節 風險投資的運作
一、風險投資的投資主體
二、風險投資機構的組織模式選擇
三、搜尋目標、盡職調查、商業計畫書
四、風險投資的分段投資與介入時機分析
五、風險投資的退出
第三節 創業板市場
一、創業板市場概述
二、創業板與主機板市場
三、創業板市場的監管
四、我國中小企業板
本章小結
思考題
第五章 證券投資基金
第一節 證券投資基金概述
一、證券投資基金的含義和特點
二、證券投資基金的起源和發展
三、證券投資基金的分類
四、我國基金業的發展概況
第二節 證券投資基金當事人
一、基金管理人（基金管理公司）
二、基金託管人
三、基金持有人
四、基金監管和自律機構
五、其他當事人
第三節 投資基金的運作
一、基金的設立
二、基金的募集與交易
三、基金的市場行銷
四、基金的投資管理
五、基金的費用、收益、分配
六、基金的信息披露
七、基金的績效評估
第四節 投資銀行在證券投資基金運作中的作用
一、投資銀行作為投資基金的發起人——發起和設立基金
二、投資銀行作為證券投資基金的管理人——進行基金投資管理
本章小結
思考題
第六章 資產證券化
第一節 資產證券化概述
一、資產證券化概念解析
二、資產證券化的起源和發展
第二節 資產證券化的運作流程及主要技術
一、資產證券化的主要參與主體
二、資產證券化的運作流程及主要環節
三、資產證券化的主要理論和技術支持
第三節 資產證券化的意義
一、資產證券化對原始債權人的意義
二、資產證券化對投資者的意義
三、資產證券化給金融市場帶來的深刻變化
第四節 資產證券化的基本類型
一、住房抵押貸款證券化與資產支撐證券化
二、過手型證券化與轉付型證券化
三、其他類型的資產證券化
第五節 國外資產證券化的發展與操作模式
一、國際資產證券化的發展
二、典型國家資產證券化的運作模式與特點
三、國際資產證券化運作模式的比較分析
第六節 國內資產證券化的實踐與探討
一、我國資產證券化的初始案例
二、我國開展資產證券化的意義
三、我國資產證券化的前景分析
四、我國開展資產證券化的障礙及政策建議
本章小結
思考題
第七章 投資銀行業監管
第一節 投資銀行業監管概述
一、投資銀行業監管的含義
二、投資銀行業監管的演變與發展
三、投資銀行業監管的主要經濟原因——金融市場的失靈
第二節 投資銀行業監管的目標和原則
一、投資銀行業監管的目標
二、投資銀行業監管的原則
第三節 投資銀行業監管模式
一、國際投資銀行業監管模式
二、我國現行投資銀行業監管模式
第四節 投資銀行業的監管制度
一、市場準人監管制度
二、業務活動監管制度
本章小結
思考題
附錄 投資銀行業相關辭彙解釋
主要參考文獻
第一節 投資銀行學概論
一、現代金融系統中的投資銀行學
二、投資銀行的界定
三、投資銀行與商業銀行的區別與聯繫
第二節 投資銀行的起源與發展
一、國際、國內投資銀行的起源與發展
二、國際、國內投資銀行與商業銀行的關係
第三節 投資銀行的業務與功能
一、現代投資銀行的業務範圍
二、投資銀行的組織架構
三、投資銀行的基本功能與競爭力
第四節 投資銀行的行業特徵
一、投資銀行的行業特徵
二、投資銀行業人員的能力和要求
本章小結
思考題
第二章 證券發行與承銷
第一節 證券市場概述
一、證券與證券市場
二、證券市場的參與者
三、證券市場的功能
四、股票
五、債券
第二節 企業融資結構
一、現代企業融資結構
二、現代企業融資結構理論
三、企業融資的方式
第三節 企業公開發行股票
一、中國股票發行監管制度的沿革
二、首次公開發行股票並上市的新舊規則差異比較
三、企業首次公開發行股票的程式
四、投資銀行在股票公開發行及承銷中的職責
第四節 企業債券的發行
一、企業債券發行考慮的相關因素
二、企業債券發行、上市條件
三、債券信用評級
本章小結
思考題
第三章 企業併購
第一節 企業併購概述
一、併購的類型
二、國際、國內併購發展史
第二節 企業併購的理論基礎
一、併購的經濟學理論解釋
二、企業併購的正面效應分析
三、企業併購的負面效應及風險
四、併購遵循的原則
第三節 企業併購業務的基本流程
一、投資銀行為收購方提供的服務
二、企業併購的盡職調查
三、對目標公司進行價值評估
四、與出讓方溝通、協助談判
五、進行併購後的整合工作
六、投資銀行為被收購方提供的服務
第四節 槓桿收購
一、槓桿收購概述
二、企業槓桿收購的運作程式
三、管理層收購
第五節 跨國併購
一、中國資本市場外資併購歷程
二、跨國公司併購中國企業的特點
三、中國企業海外併購
本章小結
思考題
第四章 風險投資
第一節 風險投資概述
一、風險投資的特徵與組織架構
二、風險投資與科技成果轉化
三、風險投資的高風險與高收益性
第二節 風險投資的運作
一、風險投資的投資主體
二、風險投資機構的組織模式選擇
三、搜尋目標、盡職調查、商業計畫書
四、風險投資的分段投資與介入時機分析
五、風險投資的退出
第三節 創業板市場
一、創業板市場概述
二、創業板與主機板市場
三、創業板市場的監管
四、我國中小企業板
本章小結
思考題
第五章 證券投資基金
第一節 證券投資基金概述
一、證券投資基金的含義和特點
二、證券投資基金的起源和發展
三、證券投資基金的分類
四、我國基金業的發展概況
第二節 證券投資基金當事人
一、基金管理人（基金管理公司）
二、基金託管人
三、基金持有人
四、基金監管和自律機構
五、其他當事人
第三節 投資基金的運作
一、基金的設立
二、基金的募集與交易
三、基金的市場行銷
四、基金的投資管理
五、基金的費用、收益、分配
六、基金的信息披露
七、基金的績效評估
第四節 投資銀行在證券投資基金運作中的作用
一、投資銀行作為投資基金的發起人——發起和設立基金
二、投資銀行作為證券投資基金的管理人——進行基金投資管理
本章小結
思考題
第六章 資產證券化
第一節 資產證券化概述
一、資產證券化概念解析
二、資產證券化的起源和發展
第二節 資產證券化的運作流程及主要技術
一、資產證券化的主要參與主體
二、資產證券化的運作流程及主要環節
三、資產證券化的主要理論和技術支持
第三節 資產證券化的意義
一、資產證券化對原始債權人的意義
二、資產證券化對投資者的意義
三、資產證券化給金融市場帶來的深刻變化
第四節 資產證券化的基本類型
一、住房抵押貸款證券化與資產支撐證券化
二、過手型證券化與轉付型證券化
三、其他類型的資產證券化
第五節 國外資產證券化的發展與操作模式
一、國際資產證券化的發展
二、典型國家資產證券化的運作模式與特點
三、國際資產證券化運作模式的比較分析
第六節 國內資產證券化的實踐與探討
一、我國資產證券化的初始案例
二、我國開展資產證券化的意義
三、我國資產證券化的前景分析
四、我國開展資產證券化的障礙及政策建議
本章小結
思考題
第七章 投資銀行業監管
第一節 投資銀行業監管概述
一、投資銀行業監管的含義
二、投資銀行業監管的演變與發展
三、投資銀行業監管的主要經濟原因——金融市場的失靈
第二節 投資銀行業監管的目標和原則
一、投資銀行業監管的目標
二、投資銀行業監管的原則
第三節 投資銀行業監管模式
一、國際投資銀行業監管模式
二、我國現行投資銀行業監管模式
第四節 投資銀行業的監管制度
一、市場準人監管制度
二、業務活動監管制度
本章小結
思考題
附錄 投資銀行業相關辭彙解釋
主要參考文獻
文摘
第一章 投資銀行概述
投資銀行在歷史上萌芽於歐洲，其雛形可追溯到18世紀歐洲的商人銀行，19世紀傳入美國並得到逐步發展，於20世紀發展到全球。目前，美國投資銀行業的發達程度為全球之最，投資銀行的“心臟”是美國紐約的華爾街；緊隨美國之後，投資銀行業發達的國家和地區為英國、德國、瑞士、日本、中國香港和新加坡等。在西方，經過數百年的發展，今天投資銀行在經濟運轉中已起著舉足輕重的作用，成為金融體系的一個重要組成部分，是資本市場的核心，是連線巨觀經濟決策與微觀企業行為的重要樞紐。中國大陸的投資銀行業務是在改革開放和經濟市場化進程中產生和發展起來的，眾多的證券公司擔當著投資銀行的角色。
投資銀行在現代社會經濟發展中承擔了收集、分析、綜合信息，尋找商業機會，調配資本，參與投資決策並承擔風險的職能，發揮著溝通資金供求、構造證券市場、推動企業併購、促進產業集中和規模經濟形成、最佳化資源配置等重要作用。
第一節 投資銀行學概論
投資銀行一詞譯自英文詞組“Investment bankin9”，至少有四層含義：
機構層次，指作為金融市場中介機構的金融企業——投資銀行；
行業層次，指投資銀行的整個行業——投資銀行業；
業務層次，指投資銀行所經營的業務——投資銀行業務；
學科層次，指關於投資銀行的理論和實務的學科——投資銀行學。
本書講述的內容在不同的章節會涉及四種不同的含義，如在監管中涉及的是投資銀行和投資銀行業，在具體業務中涉及的是投資銀行業務，在理論分析中涉及的是投資銀行學。總之，本書的目的是從不同角度對投資銀行進行深入的分析和研究。
投資銀行在歷史上萌芽於歐洲，其雛形可追溯到18世紀歐洲的商人銀行，19世紀傳入美國並得到逐步發展，於20世紀發展到全球。目前，美國投資銀行業的發達程度為全球之最，投資銀行的“心臟”是美國紐約的華爾街；緊隨美國之後，投資銀行業發達的國家和地區為英國、德國、瑞士、日本、中國香港和新加坡等。在西方，經過數百年的發展，今天投資銀行在經濟運轉中已起著舉足輕重的作用，成為金融體系的一個重要組成部分，是資本市場的核心，是連線巨觀經濟決策與微觀企業行為的重要樞紐。中國大陸的投資銀行業務是在改革開放和經濟市場化進程中產生和發展起來的，眾多的證券公司擔當著投資銀行的角色。
投資銀行在現代社會經濟發展中承擔了收集、分析、綜合信息，尋找商業機會，調配資本，參與投資決策並承擔風險的職能，發揮著溝通資金供求、構造證券市場、推動企業併購、促進產業集中和規模經濟形成、最佳化資源配置等重要作用。
第一節 投資銀行學概論
投資銀行一詞譯自英文詞組“Investment bankin9”，至少有四層含義：
機構層次，指作為金融市場中介機構的金融企業——投資銀行；
行業層次，指投資銀行的整個行業——投資銀行業；
業務層次，指投資銀行所經營的業務——投資銀行業務；
學科層次，指關於投資銀行的理論和實務的學科——投資銀行學。
本書講述的內容在不同的章節會涉及四種不同的含義，如在監管中涉及的是投資銀行和投資銀行業，在具體業務中涉及的是投資銀行業務，在理論分析中涉及的是投資銀行學。總之，本書的目的是從不同角度對投資銀行進行深入的分析和研究。
