《銀行業專業實務：個人理財：考點全解》是2017年經濟科學出版社出版的圖書，作者是時代教育教研中心。
基本介紹
- 中文名：銀行業專業實務：個人理財：考點全解
- 作者：時代教育教研中心
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2017年5月1日
- ISBN：9787514179583
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書依據銀行業協會指定教材，以考試大綱為方針，結合編者多年的授課經驗及對考題的研究，總結出命題規律，使得考生在複習的時候更加具有針對性，從而達到事半功倍的效果。本書並非單純的介紹考點，而是在講解考點的基礎上，結合真題，讓考生清楚明白每個考點如何出題，使得學習的目標更加明確。
圖書目錄
第一章個人理財概述
考試大綱概述
知識點精講
知識點1個人理財相關定義
知識點2個人理財業務的發展及原因
知識點3理財師的執業資格和要求
本章真題演練
參考答案及解析
第二章個人理財業務相關法律法規
考試大綱概述
知識點精講
知識點1理財師的法律法規基礎知識
知識點2理財規劃中的法律法規
知識點3理財產品及銷售相關法律法規
本章真題演練
參考答案及解析
第三章理財投資市場概述
考試大綱概述
知識點精講
知識點1金融市場概述
知識點2金融市場分類
知識點3理財投資市場介紹
本章真題演練
參考答案及解析
第四章理財產品概述
考試大綱概述
知識點精講
知識點1銀行理財產品
知識點2銀行代理理財產品
知識點3其他理財產品
本章真題演練
參考答案及解析
第五章客戶分類與需求分析
考試大綱概述
知識點精講
知識點1了解客戶需求的重要性
知識點2了解客戶的主要內容
知識點3客戶分類與客戶需求分析
知識點4了解客戶的方法
本章真題演練
參考答案及解析
第六章理財規劃計算工具與方法
考試大綱概述
知識點精講
知識點1貨幣時間價值的基本概念
知識點2規則現金流的計算
知識點3不規則現金流的計算
知識點4理財規劃計算工具
本章真題演練
參考答案及解析
第七章理財師的工作流程和方法
考試大綱概述
知識點精講
知識點1概述
知識點2接觸客戶、建立信任關係
知識點3分析客戶家庭財務現狀
知識點4明確客戶的理財目標
知識點5制定理財規劃方案
知識點6理財規劃方案的執行
知識點7後續跟蹤服務
本章真題演練
參考答案及解析
附錄：理財師金融服務技巧
知識點1理財師的商務禮儀與溝通技巧
參考文獻
作者簡介
陳小莉，金融學碩士，SD 時代負責人，16 年金融教學經驗，中華會計網、233 網校、環球網校金融課程主推名師，曾就職於香港大學SPACE 商學院，每年上萬名培訓學子。
