貿易行業CRM

CRM貿易行業解決方案，是以PaaS管理自動化平台為核心的貿易行業線上管理系統。您不需要購買任何軟硬體，簡明易用的八百客系統可以讓員工即學即用，幫助貿易公司低成本快速搭建全業務管理信息系統。

基本介紹

• 中文名：貿易行業CRM
• 全稱：CRM貿易行業解決方案
• 特點：以PaaS管理自動化平台為核心
• 屬性：貿易行業線上管理系統

CRM概述

CRM是英文Customer Relationship Management 的簡寫，一般譯作“客戶關係管理”。CRM最早產生於美國，由Gartner Group 首先提出的CRM這個概念的。20世紀90年代以後伴隨著網際網路和電子商務的大潮得到了迅速發展。不同的學者或商業機構對CRM的概念都有不同的看法。

這個概念的原創者認為，CRM是一種商業策略，它按照客戶的分類情況有效地組織企業資源，培養以客戶為中心地經營行為以及實施以客戶為中心地業務流程，並以此為手段來提高企業贏利能力、利潤以及顧客滿意度。

IBM公司認為，CRM通過提高產品性能，增強顧客服務，提高顧客交付價值和顧客滿意度，與客戶建立起長期、穩定、相互信任的密切關係，從而為企業吸引新客戶、維繫老客戶，提高效益和競爭優勢。

SAP公司：CRM系統的核心是對客戶數據的管理，客戶資料庫是企業重要的數據中心，記錄企業在市場行銷與銷售過程中和客戶發生的各種互動行為，以及各類有關活動的狀態，提供各類數據模型，為後期的分析和決策提供支持

總結以上經典的CRM概念的基礎上，從銷售理念、業務流程和技術支持三個層次，可將CRM定義為：CRM是現代信息技術、經營思想的結合體，它以信息技術為手段，通過對以“客戶為中心”的業務流程的重要組合和設計，形成一個自動化的解決方案，以提高客戶的忠誠度，最終實現業務操作效益的提高和利潤的增長。

無論如何定義CRM，“以客戶為中心”將是CRM的核心所在。CRM通過滿足客戶個性化的需要、提高客戶忠誠度，實現縮短銷售周期、降低銷售成本、增加收入、拓展市場、全面提升企業贏利能力和競爭能力的目的。任何企業實施客戶關係管理的初衷都是想為顧客創造更多的價值，即實現顧客與企業的“雙贏”。

前言

迄今為止，CRM已經為7大類20多個子行業的客戶提供了100多種解決方案。它無需編碼即可輕鬆定製，實時滿足不斷變化的業務需求。不論從事何種行業、擁有怎樣的規模或客戶，您的公司都能從中獲益！

貿易行業面臨挑戰

中國崛起成為全球經濟的突出參與者,在國際貿易舞台上正日益成為重要的角色。所有跡象表明,今後幾年中國貿易將持續增長。隨著市場競爭的加劇，對於眾多貿易企業來說，利用先進的信息技術來進行管理和運作，從而提高效率，降低成本，提升企業的核心競爭力，是企業發展的必由之路。

貿易行業有著與其他行業不同的顯著特點：貿易性質的多樣化、產品結構多樣化、業務流程多樣化。貿易行業對信息管理系統的要求，已不再滿足於早期的以外貿單證製作為主的數據收集和整理，而是需要更加完善的管理企業市場銷售服務的前台解決方案。同時，從以產品為中心轉向以客戶為中心的企業戰略正逐漸被所有人認可，而這一戰略轉變的關鍵，是對於客戶資源的保持和爭奪。

純貿易、來料加工、加工，不論您屬於哪類外貿企業，有幾個問題是公認的：

通過參會、貿易推廣獲取的大量詢盤和客戶資料缺乏有效和持續的跟蹤和挖掘，造成商業機會流失；

業務逐年增長、報價、訂單、契約等重要檔案無法有效整理，僅靠email、word、Excel已無法做到按客戶、聯繫人甚至更進一步按項目、報價、契約、種類、關係、信用等服務請求分別歸檔，缺乏有效合理的內容控制手段，業務風險不言而喻，浪費客戶資源；

業務人員每天將大量的時間用於處理單據和重複性工作，歷史數據不能方便的被業務人員檢索和調用，日常操作停留在手工勞動，無法發揮業務人員的最大價值；

人員流失造成客戶資源流失和新員工接手原工作緩慢，歷史沉澱下許多有用的銷售數據不能為企業的科學決策提供有價值的參考；

業務範圍廣泛，涉及地域廣闊，公司領導，業務人員經常出差，不能及時獲取相關信息溝通成本高；

CRM貿易行業解決方案

CRM業務管理專家基於對中國貿易行業管理的深刻理解，結合國際先進的管理思想和經驗，推出貿易行業解決方案。它具有以下特點：

以客戶全生命周期管理為核心，圍繞庫存管理、採購過程管理和客戶服務流程，實現全方位管理。

有效挖掘通過展會或網路推廣獲得的客戶資源，快速的篩選潛在客戶，把握客戶重要信息 。

實現潛在商機、客戶數據、產品數據全球實時查看、更新、統計和分析。

將業務知識、業務資源、發展定位聚合起來。

降低銷售成本，高效率辦公，有效監督日常管理提升企業的核心競爭力。

CRM功能亮點

客戶及聯繫人管理

集中管理客戶及聯繫人信息，如公司簡介、相關文檔、代理商、關鍵銷售數據等。

嚴格的許可權管理可按角色、簡檔、共享規則等方式控制到欄位級別，在有效保證客戶信息安全的同時，實現團隊內部信息共享。

提供查重、合併、轉移等工具，清晰管理客戶數據，全面跟蹤記錄聯繫人所有活動，提供針對性關懷。

商機管理

商機是驅動銷售的基礎。商機管理包括：潛在客戶線上捕捉、商機註冊、商機分配、商機追蹤、郵件管理。做到有效的管理商機，才能在有限的時間內完成或超越銷售指標，迅速搶占新市場。

銷售目標管理

銷售工作是績效性最強的工作之一。銷售管理主要包括：銷售目標、目標匯總、達成監控。實時了解銷售目標與達成情況，可以幫助銷售人員自我激勵，更能幫助管理層清晰判斷整個公司業績完成情況。

佣金管理

CRM對組織結構和複雜激勵計畫進行了建模，大大提高計算引擎靈活性。

設定個人銷售提成程式，根據快速參考手冊自動生成提成率。

比較歷史業績，鼓勵業績增長的銷售團隊。

精確估算銷售成本，隨時向銷售人員提供當前業績估算，並計算後備銷售機會可能收入。

銷售知識及反饋

歸類總結具有共同特徵的客戶，方便銷售團隊處理相似業務，800APP系統幫助隊伍自我學習完善，有效提高成功率。

完整記錄每次客戶接觸，幫助銷售理清思，總結經驗，便於監督。

EDM郵件管理

商品採購對於純貿易公司是一個重要環節。CRM系統幫助用戶進行一系列管理，從預算到入庫，使得整個採購過程高效、規範，節約購成本，最大程度的利用庫存。貿易企業主要通過Email的方式與客戶及潛在客戶進行業務聯繫。由於一般Email系統的客戶端都是相對獨立的，業務郵件都分散在各業務員的Email系統中，客戶資源的統一管理、Email的監督、審批、歸檔管理是使外貿企業頭疼的問題。CRM包括統一管理客戶反饋郵件、批量傳送等功能可以幫助您有效的管理並跟蹤群發電子郵件與個別溝通郵件，還可以為客服人員創建品牌化的可編輯電子郵件模板。從始至終跟蹤每個銷售項目的進程，為銷售人員提供360度全方位銷售機會視圖，通過提供完全可視的商機歷史記錄、關鍵時間、進度等重要信息，幫助其對識別關鍵決策人、預測銷售量等決策做出明智判斷。

報價與契約

報價管理

通過內置的價格和條件模型，直接向銷售人員提供強大的定價功能，銷售代表可以將各種商品的銷售信息反饋給上級，為商業策劃方案提供依據。

實現各部門協同管理產品。銷售主管可分段管理銷售漏斗並提前通知生產線，為制定資源計畫和項目進展帶來實時信息，以便更好預測和計畫下個季度的交貨數量。

有利於產品價格多樣性。公司可以在系統中根據產品銷售情況自行編制價格手冊（如依據購買量和季節因素），按地理區域制定產品系列分支，CRM根據合作關係設定價格，分配各銷售小組出售不同產品，或者使用自定義價格手冊簡化產品選擇等等，實現您所需的任何價格方案。

契約管理

契約台帳、明細、審批與列印管理。通過工作流建立符合自己業務需求的契約台帳審批流程，只有按照工作流審批通過的契約才能正式執行。針對特殊的紙質審批表的審批方式，系統也提供列印契約審批表的功能。

契約文檔、關聯、變更及模板生成。所有文檔都可以以電子文檔的形式附加到契約文檔中，提供契約條款的重要信息變更、動態生成契約文本等功能。

契約類別管理與項目管理。契約類別管理主要是對契約類別的增刪改等操作。

單證管理

單證生成、流轉及歸檔，根據單證表做成單據模板，系統可以在輸入相關數據後自動生成各種單據（如：報關單、發票、產道證、明細單、裝箱單、投保單、匯票等），大大減輕了業務、單證人員的工作。在這裡，契約、信用證等各種單據進行了統一交叉管理，保障了各數據的正確與一致（如信用證金額的扣減等）。隨著契約的執行，單證會在各個業務部門業務人員手中流轉，當契約的生命周期結束時，業務人員可以把掃描的單據電子版掛接到系統中來，以便以後的查詢。

信用證管理

包括信用證的編輯、統計、查詢、有關信用證與制單的關係。

保函管理

用戶把保函的基本項錄入到系統中，也可以把保函掃描成的電子檔案掛接到系統中來，以便日後的查詢。

核銷單管理

進口部分的核銷，契約會對應多個核銷單，財務人員付款後，用戶可以設定提醒進行核銷的日期。

綜合查詢

查詢、統計貫穿於整個系統中，分為各部分查詢（例如：對契約的查詢），總體數據查詢（例如某個時間段內的出口情況）。查詢與許可權緊密聯繫（業務員只能查自己的數據，經理能查看整個部門的數據），查詢結果可以按不同的方式輸出（如報表、螢幕、圖形、檔案等等）。

系統收益

強化了行銷網路，全面整合了銷售信息資源，自動實現了對銷售及市場狀況的分析和預測；

將外部的銷售流程和內部的業務管理流程無縫連線，形成自動化的銷售系統，最大限度發揮了其銷售能力；

及時把握港口庫存，確保及時供貨，降低庫存；

鞏固老客戶，發現問題客戶，及時進行客戶關懷，從而進一步改善客戶關係；

CRM助您提高業務透明度，規範分支機構業務過程，獲得銷售管理所需的準確及時的基礎數據，實現對分支機構的銷售過程監控，縮短銷售周期，並能更為及時地對渠道夥伴提供銷售支持。