解讀中國財富管理

內容簡介

本書分為：投資建議篇、行業理解篇、職業理解篇，分別針對財富管理行業的三類主要參與方：（1）廣大理財客戶（2）如雨後春筍般湧出的財富管理平台（3）形形色色的從業者−−理財顧問。在投資建議篇里，作者著重從過往中國理財客戶身上的種種偏見和誤解入手，一針見血地指出這些錯誤觀點的來源並給出合理解釋，*後從專業的角度給予高淨值人群切實可行的指導。在行業理解篇里，作者則從巨觀的角度開篇，指出經過2015年行業真金白銀的試水、行業領跑者的進一步分化以及細分領域龍頭上市帶來的信息完善披露，加上美聯儲加息等關鍵事件的觸發，2016年迎來財富管理元年：投資人趨於成熟，role model的示範作用顯現，愈發不穩定的投資環境和更加網際網路化的作業方式，使得財富管理行業真正靠專業知識和從業道德吃飯的時代到來。在這樣的背景下，進而分析一家專業、規範的財富管理企業所應具備的能力和亟待...(展開全部) 本書分為：投資建議篇、行業理解篇、職業理解篇，分別針對財富管理行業的三類主要參與方：（1）廣大理財客戶（2）如雨後春筍般湧出的財富管理平台（3）形形色色的從業者−−理財顧問。在投資建議篇里，作者著重從過往中國理財客戶身上的種種偏見和誤解入手，一針見血地指出這些錯誤觀點的來源並給出合理解釋，*後從專業的角度給予高淨值人群切實可行的指導。在行業理解篇里，作者則從巨觀的角度開篇，指出經過2015年行業真金白銀的試水、行業領跑者的進一步分化以及細分領域龍頭上市帶來的信息完善披露，加上美聯儲加息等關鍵事件的觸發，2016年迎來財富管理元年：投資人趨於成熟，role model的示範作用顯現，愈發不穩定的投資環境和更加網際網路化的作業方式，使得財富管理行業真正靠專業知識和從業道德吃飯的時代到來。在這樣的背景下，進而分析一家專業、規範的財富管理企業所應具備的能力和亟待解決的問題。*後在職業理解篇里，又回歸到從業者本身，更多從實操的角度，為理財顧問提供從思考方式，到職業素養，到業務溝通方法的全面培訓。中國人民大學新聞系本科,長江商學院金融MBA,美國項目管理協會認證項目管理師。北京牛投邦科技諮詢有限公司聯合創始人, CEO;財富管理社群“牛邦Ker”和投資顧問專業社群“顧問雲”創始人;上海高級金融學院《中國財富管理實務通訊》執行主編。曾任宜信財富副總裁,全面負責宜信財富的戰略業務研究、創新業務推動、人才發展、高端客戶投資定製以及機構和渠道業務拓展等;對中國本土財富管理和投資理財行業的發端和發展趨勢有深入的分析和實踐經驗。筆名李大爺的行業專業文章,累計獲得數十萬行業從業者的閱讀和肯定。李清昊曾任職中央電視台新聞中心和人力資源中心,並在美國華盛頓駐外,任中央電視台美洲分台台長助理。回國後,先後在新東方教育科技集團和某大型國有企業任職從事企業運營管理工作。

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