《中國財富管理顧問行銷實戰（第二版）》是2019年11月中信出版集團、中信出版社聯合出版的圖書，作者是薛楨梁、鄔瑜駿。
基本介紹
- 中文名：中國財富管理顧問行銷實戰（第二版）
- 作者：薛楨梁、鄔瑜駿
- 出版社：中信出版集團、中信出版社
- 出版時間：2019年11月
- 頁數：420 頁
- 定價：89 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787521711806
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《中國財富管理顧問行銷實戰》幫助中國財富管理顧問提高高淨值客戶大單成交率。
《中國財富管理顧問行銷實戰》為聚焦於高淨值客戶群體的財富管理前端業務人員，構建完整的知識體系，並通過科學的行銷方法與實戰，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現“我認為客戶需要”向“客戶認為自己需要”的轉變，進而達成大單成交，並高效、高質服務於客戶，幫助高淨值人士解決在財富轉移和傳承上的核心訴求。
《中國財富管理顧問行銷實戰》作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學行銷方法“問導法”釋放專業價值，即可謂“四商一法”。
其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的巨觀經濟、大類資產原理以及資產配置 實務；法商板塊著重解讀高淨值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具； 稅商板塊著重解讀高淨值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規劃；企商板塊著重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、家庭與 企業綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現高淨值人士對自身需求的認知，從而觸發購買慾望。
2018年年底至2019年年初的中國稅制改革，使得第一版教材中關於稅務的內容需要較大調整，第二版主要在“稅商篇”進行了內容更新，並對“法商篇”和“資商篇”根據業務需求進行了修訂與完善。
圖書目錄
引言 四商一法概論私人/家族財富管理客戶端業務實踐系統1
第一部分 資商篇高淨值客戶資產配置及大類金融資產原理解讀11
導言13
第1章 巨觀經濟背景下的大類資產輪動規律15
第2章 股權類投資市場與產品29
第3章 債權類投資市場與產品43
第4章 外匯、貴金屬市場與產品58
第5章 另類投資核心產品68
第6章 資產配置核心流程及原理87
第二部分 法商篇高淨值客戶的財富法律風險及其防控策略93
導言95
第7章 私人財富的法律風險梳理96
第8章 私人財富安全的法律工具112
第9章 私人財富安全法律基礎之婚姻家庭法律132
第10章 私人財富安全法律基礎之公司法153
第三部分 稅商篇財富管理視角下的企業主稅務籌劃全景解析181
導言183
第11章 個人所得稅概述185
第12章 中國企業稅收體制211
第13章 大數據時代——FATCA和CRS222
第14章 企業主及家庭角度——移民及海外投資235
第四部分 企商篇企業生命周期視角下的企業主財富管理全景解析279
導言281
第15章 創立階段286
第16章 微型階段301
第17章 小型階段305
第18章 中型階段316
第19章 大型階段340
第五部分 問導法大單成交357
導言359
第20章 問導法——理論篇362
第21章 問導法——案例篇385
