立訊精密[002475]是一支由立訊精密工業股份有限公司發行的股票。
基本介紹
- 中文名：立訊精密002475
- 外文名：Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
- 債券代碼：128136
- 債券簡稱：立訊轉債
- 申購代碼：072475
- 申購簡稱：立訊發債
- 發行價格(元)：100.00
- 實際募集資金總額(億：30.00
簡介,A股代碼,A股簡稱,證券類別,所屬東財行業,上市交易所,所屬證監會行業,辦公地址,註冊地址,註冊資本,工商登記,律師事務所,會計師事務所,發行對象,發行類型,發行備註,回售條款,贖回條款,所屬板塊,經營範圍,
簡介
A股代碼
002475
A股簡稱
立訊精密
證券類別
深交所中小板A股
所屬東財行業
電子元件
上市交易所
深圳證券交易所
所屬證監會行業
製造業-計算機、通信和其他電子設備製造業
辦公地址
廣東省東莞市清溪鎮北環路313號
註冊地址
深圳市寶安區沙井街道蚝一西部三洋新工業區A棟2層
註冊資本
69.8億
工商登記
91440300760482233Q
律師事務所
北京市天元(深圳)律師事務所
會計師事務所
立信會計師事務所(特殊普通合夥)
發行對象
(1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2020年11月2日,T-1日)收市後登記在冊的發行人所有股東。
(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。
(3)本次發行的主承銷商成員的自營賬戶不得參與網上申購。
發行類型
交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售。
發行備註
本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2020年11月2日,T-1日)收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行。
回售條款
1、有條件回售條款在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度內,如果公司股票任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。本次發行的可轉換公司債券的最後兩個計息年度,可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的,該計息年度不應再行使回售權。可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,本次發行的可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按照債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後,可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售,本次附加回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。
贖回條款
1、到期贖回條款本次發行的可轉債到期後五個交易日內,公司將按債券面值的108%(含最後一期利息)的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。
2、有條件贖回條款在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%(含130%);②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
所屬板塊
深圳特區板塊，機構重倉板塊，深成500板塊，預盈預增板塊，蘋果概念板塊，證金持股板塊，廣東板塊，電子元件板塊，HS300_板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊。
經營範圍
生產經營連線線、連線器、電腦周邊設備、塑膠五金製品。
電腦連線器龍頭
公司專注於連線器的研發，生產和銷售，已形成年產21700萬套連線器的生產規模，具備覆蓋3C領域(電腦，通訊，消費電子)近2000種連線器的綜合開發能力。在電腦連線器子行業中公司處於領先地位，桌上型電腦標配前置線系列和SATA系列產品的全球市場占有率接近20%，NB用LVDS連線器月出貨量已進入全球前五，全球市場占有率達到7%，2011年1-6月，公司電腦連線器實現營業收入7.29億元，占比74%。消費電子，通信連線器方面，公司已通過微軟，中興通訊的供應商審核，未來增長值得期待。
定向增發投資智慧型領域
2015年11月25日晚間公告，擬以不低於29.05元/股，非公開發行不超過1.6億股，募集資金總額不超過46億元。
募投項目中，包括10億元投向電聲器件及音射頻模組擴建項目，10億元投向智慧型裝置與配件類套用項目，7.5億元投向企業級高速互聯技術升級項目，4億元投向智慧型移動終端連線模組擴產項目，以及5億元補充流動資金。
募投項目實施完成後，公司的產品線將從橫向的產品品類和縱向的產品鏈和製程整合度方面得到最佳化，建成多條可實現自動化流程並採用領先工藝的生產線，產能規模和結構將更好地滿足下遊客戶快速更新的產品需求。這將有助於公司發展戰略的有效實施，為公司未來快速發展，提升行業競爭力奠定基礎。
認購台灣美律實業股份
2015年12月7日晚間公告，下屬境外全資子公司香港立訊精密有限公司，擬使用不超過人民幣8億元，參與認購台灣上市公司美律實業股份有限公司非公開定向增發普通股6300萬股。投資完成後，立訊精密將間接持有美律實業25.40%的股權，成為其最大單一持股股東。公司股票12月8日復牌。
美律實業多年來致力於音頻領域的持續投入，累積了深厚的研發及專利基礎。透過本次對外投資項目，可以使公司在擴大音頻產品的生產規模及產品種類之時，加深整體的研發及設計底蘊，從而不斷增強公司的市場競爭力。
收購珠海雙贏
2012年9月，公司擬收購珠海雙贏柔軟電路有限公司全部股權，股權轉讓價為1.18億元人民幣。珠海雙贏成立於2004年4月19日，註冊資本為4,100萬元人民幣。經營範圍為柔性線路板、電子元器件及其零配件的生產、銷售。截至2012年7月31日，總資產為14,991.13萬元人民幣，負債合計9,335.38萬元人民幣，所有者權益合計5,655.75萬元人民幣，2012年1-7月營業收入為9,344.3萬元人民幣，利潤總額為1,071.73萬元人民幣，淨利潤為800.76萬元人民幣。基於公司與珠海雙贏在產品銷售上容易形成相輔相承的綜效的分析評估，收購珠海雙贏100%股權後，合併報表利潤將增加，同時盈利水平也將持續增強。公司自從2010年上市以來，品牌影響力與財務及資本實力已提升到更高的層面。過去年度中實施的各項收購項目，無論在連線器產品的廣度及深度上、市場的拓展及客戶的掌握上，皆已陸續地達成預期的戰略目標。為強化集團的競爭力，最佳化企業的技術優勢，公司將儘速實施收購項目，運用對客戶更完善的一站式服務來擴大市場銷售，增厚盈利能力。
5.8億元收購聯滔電子
2011年5月股東大會同意公司用5.8億元收購崑山聯滔電子有限公司60%股權。聯滔電子主要從事各種精密連線器的研發，製造及銷售，是美國Apple公司連線線的主要供應商之一，其境外接單中心成為立訊精密的全資子公司後，可以很好地保護立訊精密股東的合法利益。收購後，以募集資金2.3億元和以超募資金3.5億元投資的內部連線器組件生產項目均變更為聯滔電子實施。截止2011年6月30日，聯滔電子淨資產39586萬元，2011年1-6月淨利潤6656萬元。
設立全資子公司立訊精密工業崑山有限公司
2011年9月，公司擬使用“連線器生產項目”的募集資金人民幣12000萬元，在江蘇省崑山市設立全資子公司立訊精密工業（崑山）有限公司，通過該項目實施，公司可以獲得高中端連線器產品的研發和生產能力，不斷擴大現有市場的產品覆蓋面和自主供應能力，為客戶提供更多的產品增值服務，有助於公司拓展新的業務領域和提高公司產品的盈利水平，對於國內同行的產品技術升級和關鍵連線器本土化採購有積極的推動作用，從而將使公司的整體經營業績進一步提升。
設立全資子公司東莞市立訊精密
2011年9月公司擬使用超募資金人民幣15000萬元，在廣東省東莞市設立全資子公司東莞市立訊精密工業有限公司，註冊資本：15000萬元人民幣，經營範圍：生產經營電線電纜、連線線、連線器、電腦周邊設備、塑膠五金製品，公司以現金方式出資人民幣15,000萬元，占註冊資本的100%。出資資金來源為超募資金。目前，立訊精密在整個華南地區的現有廠房均為租用，整體環境不符合公司的長遠規劃和發展。設立東莞市立訊精密工業有限公司，將以其名義購買位於東莞市清溪鎮青皇村委會弔八山地段的工業用地、地上建築物及相關配套設備。東莞市立訊精密工業有限公司的設立及上述資產的購買，將基本解決公司在華南地區長期沒有自有廠房的現實問題，並可以集中和吸收華南地區的製造產能。另外，東莞是連線器產業配套比較完善的聚居地，而公司的現有供應資源大部分也在東莞地區，選擇東莞作為生產基地之一，有利於公司加強供應鏈的管理和整合。作為珠三角整體規劃和深莞惠一體化進程推進的戰略經濟圈，選擇東莞作為生產基地，也為公司未來的發展提供了一定的彈性空間。於2011年9月26日在正式簽署《廠房買賣契約》，以總價人民幣12500萬元的價格購買東莞展翊位於東莞市清溪鎮青皇村委會弔八山地段的工業用地、地上建築物及相關配套設備。
擴大產能+部件配套
以募集資金2.3億元投資內部連線器組件生產項目，主要產品包括12000萬隻NB連線器，380萬套汽車連線器，達產後預計實現年銷售收入6.5億元，淨利潤5560.65萬元(截止2011年6月30日投資進度100%，已實現效益1345萬元)，分別以1.2億元，7000萬元投資連線器生產項目(截止2011年6月30日投資進度為0)和線纜加工生產項目(截止2011年6月30日投資進度100%)，為公司連線器生產配套供應接外掛程式和線材，年產連線器接外掛程式16800萬隻，線材33.6萬千米，假設以市場價格外銷，達產後預計分別實現年銷售收入2.5億元，2億元，淨利潤2967.51萬元，1794.68萬元。以超募資金3.5億元投建的內部連線器組件生產項目截止2011年6月30日已全部完成，已實現收益2045萬元。
擬進入通訊市場領域+整合華南產能
2011年8月公司擬以6000-8000萬元收購科爾通實業75%股權，科爾通實業經營電源插頭線，連線線等，註冊資本和實收資本均為380萬元。科爾通實業主要服務於華為，艾默生網路能源等客戶，此次收購將有助於加快公司在通訊領域的布局，為公司未來的市場和產品拓展提供良好基礎。另外，公司擬以1.25億元收購東莞展翊工業用地，將基本解決公司在華南地區長期沒有自有廠房的現實問題，並可以集中和吸收華南地區的製造產能。作為珠三角整體規劃和深莞惠一體化進程推進的戰略經濟圈，選擇東莞作為生產基地，也為公司未來的發展提供了一定的彈性空間，將有利於加強供應鏈的管理和整合。
汽車連線器--新的利潤增長點
與下游大客戶開展深入合作
通過長期的穩定經營，公司已在行業中樹立了良好的形象，與眾多世界知名廠商建立了穩定的合作關係。公司的直接客戶主要有聯想，台灣鴻海，台灣正崴精密，華碩，偉創力，德爾福等，通過EMS廠商間接供應的品牌主要包括惠普，戴爾，諾基亞等。這些國際知名客戶的業務量大且較為穩定，為公司業務的持續發展奠定了基礎，另一方面，客戶高標準的要求帶動公司在生產製造，產品研發，內部管理等方面不斷提高，使公司的綜合競爭力不斷增強。
注重產品研發與技術創新
公司最新電腦連線器產品包括USB3.0連線器和DP連線器。USB3.0標準的理論最大傳輸速度達5.0Gbps，是USB 2.0 High-Speed標準480Mbps理論最大傳輸速度的10倍，2010年起開始套用於消費電子產品。公司自08年起即與Intel聯合開發USB 3.0連線器產品並已成功量產，大幅領先於競爭對手。DP是一種新型高清數字視頻接口，具有較高的數據傳輸速度，能夠同時支持高清與高色深，未來將逐步取代VGA和DVI連線器。用於筆記本電腦LCD顯示屏和主機板之間的eDP將逐步將取代現有的LVDS連線。公司作為先行者有望享受高溢價與高毛利。
國內領先的精密製造工藝
精密製造行業的工藝積累構成了核心技術的重要組成部分。在滿足3C產品逐漸向“小型化，微型化”發展的技術趨勢下，經過多年的積累，公司在精密製造領域已經取得突破性進展，掌握了Pin距0.4mm，導體直徑為0.03mm/芯×7芯40AWG的極細同軸線加工技術(MCC)，現已開始向一線大客戶供應產品。公司掌握的MCC技術已屬於行業領先水平。另外，公司的可視化焊點隨線檢測，脈衝熱壓焊接，精確塑膠熔接等技術工藝均達到了國內領先水平。
股東回報規劃
2012年7月，公司制訂股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤，在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將實施積極的現金股利分配辦法，重視對股東的投資回報。如無重大投資計畫或重大現金支出計畫等事項（募集資金投資項目除外），公司應採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。具體以現金方式分配的利潤比例由董事會根據公司盈利水平和經營發展計畫提出，報股東大會批准。公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益的，可以在滿足上述現金分紅之餘，提出股票股利分配預案，並經股東大會審議通過後執行。
自願鎖定股份
公司控股股東香港立訊，實際控制人王來春，王來勝以及公司股東資信投資，富港電子均承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前所直接/間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
收購股權實現多元化體系
2014年3月，公司擬以稅前總價6000萬元的價格收購英屬維京群島豐島科技股份有限公司持有的豐島電子科技有限公司100%的股權。本次收購完成後，蘇州豐島將成為公司直接的全資子公司。公司表示，此種股權架構有助於公司對蘇州豐島更加高效的輸出管理經驗和業務需求，快速產生聯動效應，依託蘇州的地理優勢和人才環境，抓住新興的可穿戴設備、智慧型家電市場的增長機會，進一步豐富公司的多元化產品體系和核心零件的自制能力，尋找新的利潤增長點，強化在客戶供應鏈體系中的地位。
