理財經理基礎與實務

內容簡介

《理財經理基礎與實務》是理財經理（FM）資格認證考試的指定培訓用書，共分14章。在前7章中，本書從巨觀視角出發，講解了個人理財概論、巨觀經濟基礎、貨幣的時間價值、理財目標管理、家庭財務管理、理財與法律和家庭稅務籌劃等內容；在後7章中，本書立足微觀視角，分別論述了職業規劃與員工福利、居住規劃、婚姻及子女教育金規劃、退休規劃與遺產規劃、投資規劃、風險管理以及綜合理財規劃等內容。本書內容詳實、結構嚴整、論述透徹達察，且配有豐富的圖表和案例，能夠讓有志於成為理財經理的人士快速掌握備考重點，輕鬆通過理財經理考試，獲得理財經理（FM）證書及認證。

本書適合備考理財經理（FM）資格認證考試的讀者以及希望掌握一定的理財知識、擁有基本的理財技能的讀者參考。

圖書目錄

第一章　個人理財概論

　第一節　理財的定義與範圍

　第二節　理財規劃的框架與流程

　第三節　理財哲學與行為特性

　第四節　理財信息諮詢

　第五節　理財經理的職業概況、職業道德與執業準則

第二章　巨觀經濟基礎

　第一節　巨觀經濟的基本概念

　第二節　巨觀經濟分析框架

　第三節　貨幣政策與財政政策

　第四節　巨觀經濟狀況與投資工具選擇

　第五節　消費理論牛贈厚付與滿足曲線

第三章　貨幣的時間價值

　第一節　貨幣時間價值的原理

　第二節　利用手機APP計算貨幣時間價值

　第三雄匙愚節　EXCEL電子表格的財務函式運用

第四章　理財目標管理

　第一節　家庭生命周期與生涯規劃

　第二節　目標需求層次

　第三節　理財目標管理的方法

第五章　家庭財務管理

　第一節　家庭財務報表編制

　第二節　家庭現金流管理

　第三節　家庭信用與負債管理

第六章　理財與法律

　第一節　與理財有關的基本法律知識

　第二節　金融法規

　第三節　委託理財與理財監管

第七章　家庭稅務籌劃

　第一節　我國稅收制度簡介

　第二節　個人所得稅的稅法規定

　第三節　個人所得稅的籌劃

第八章　職業規劃與員工福利

　第一節　事業規劃

　第二節　創業規劃

　第三節　員工福利計畫

第獄簽漿九章　居住規劃

　第一節　居住規劃的重要性與流程

　第二節　購房與換房規劃

　第三節試朽全　我國的房產制度

　第四節　房貸規劃

　第五節　移民規劃

第十章　婚姻及子女教育金規劃

　第一節　婚姻規劃

　第二節　子女教育金規劃

　第三節　離婚事件

第十一章　退休規劃與遺產規劃

　第一節　退休規劃基礎知識

　第二節　退休規劃實務操作

　第三節　遺產規劃基礎知識

　第四節　遺產規劃實務操作

第十二章　投資規劃

　第一節　識別各種投資工具的特性

　第二節　家庭資產配置策略

　第三節　家庭投資管理的方法

第十三章　風險管理

　第一節　風險衡量與保險原理

　第二節　人身風險的酷諒拔淋保額需求

　第三節　保險產品的種類與特性

　第四節　人生保險規劃

第十四章　綜合理財規劃

　第一節　規劃前的溝通與分拜促巴析

　第二節　資產配置與目標可行性案例分析

　第三節　特定人群的理財規劃重點

　第四節　針對特殊理財目標的規劃

理財經理基礎與實務

基本介紹

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