《理財投資策劃》是2008年8月中國經濟出版社出版的圖書，作者是龍菊。
基本介紹
- 中文名：理財投資策劃
- 作者：龍菊
- 類別：金融投資
- 出版社：中國經濟出版社
- 出版時間：2008年8月
- 頁數：408 頁
- 定價：30 元
- 開本：32 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787501785124
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《理財投資策劃》一方面保留了部分必要的公式、圖表，便於學生全面了解、把握；另一方面更加注重對相關理論主要觀點、內容和結論的提煉，以及對投資活動的具體指導等。通過學習，學生不但可以了解我國現有理財產品的種類、特點，還可了解各個理財市場的運行歷史與現狀，並把握可能出現的投資機會。這些內容既是大學本科金融理財策劃專業方向學生的必備知識，也是各類投資機構開拓相關業務的最佳參考。
圖書目錄
第一章 投資組合理論
第一節 投資組合理論的基本含義
一、投資組合理論的定義與研究目的
二、金融資產投資的收益與收益率
三、金融資產投資的風險及其種類
四、金融理財投資組合的操作程式
第二節 均值方差模型
一、投資組合的收益、方差和協方差
二、有效邊界的確定
三、效用分析與最優投資組合
四、無風險借貸的擴展模型
第三節 單指數模型與多指數模型
一、單指數模型的基本結構
二、單指數模型的參數估計與風險的分散化
三、多指數模型的內涵與種類
第四節 資本資產定價模型
一、資本資產定價模型的假設條件
二、資本市場線
三、證券市場線
四、異質預期
五、證券特徵線
第五節 資本資產套利模型
一、套利定價的基本含義
二、套利定價模型的種類
三、套利定價模型的資本資產定價模型的比較
四、三因素模型
第二章 其他投資理論
第一節 有效市場假說
一、有效市場假說的基本含義
二、有效市場假說的具體形式
三、有效市場假說的實證檢驗
第二節 行為金融理論
一、行為金融理論的產生背景
二、行為金融理論的主要觀點
第三節 分形市場假說
一、分形市場假說的基本內容與實證檢驗
二、分形市場假說與有效市場假說的區別
三、分形市場假說對理財投資的啟示
四、分形市場假說的理論延伸
第三章 股票投資組合策劃
第一節 股票概述
一、股票的定義與特點
二、普通股
三、優先股
四、我國對股票的分類
第二節 股票投資風險與股票定價
一、股票價值的不同體現
二、影響股票價格變動的因素
三、股票投資風險的測量方法
四、股票定價
第三節 股票投資價值的基本分析
一、公司基本情況分析
二、公司財務狀況分析
三、行業與巨觀分析
第四節 股票投資價值的技術分析
一、技術分析的基本含義
二、K線分析
三、價格指標分析
四、成交量指標分析
五、心理指標分析
第五節 股票投資理論
一、江恩理論
二、波浪理論
三、道式理論
四、隨機漫步理論
第四章 債券投資組合策劃
第一節 債券概述
一、債券常識
二、政府債券
三、公司債券
四、國際債券
第二節 債券的收益與風險
一、債券的收益率
二、債券的投資風險與信用評級
三、債券定價
第三節 債券的久期與凸性
一、債券的收益率曲線
二、債券的久期
三、債券的凸性
第四節 債券組合投資策略
一、被動型組合投資策略
二、主動型組合投資策略
三、被動型與主動型組合投資策略的比較
第五節 我國債券市場的交易規則
一、我國債券的種類
二、我國證券交易所債券的交易規則
三、我國櫃檯市場債券的交易規則
四、我國債券的回購與轉託管
第五章 存款與基金的投資組合策劃
第一節 儲蓄存款的組合策劃
一、我國儲蓄存款的基本原則與計息方法
二、我國儲蓄存款的常見類型
三、我國儲蓄存款的利率結構與理財策略
第二節 人民幣理財產品的組合策劃
一、人民幣理財產品的定義與種類
二、人民幣理財產品在我國的主要投資對象
三、人民幣理財產品的組合投資策略
第三節 外匯理財產品的組合策劃
一、個人實盤外匯買賣
二、個人外匯期權買賣
三、個人外匯結構性理財產品買賣
四、外匯理財產品的組合投資策略
第四節 投資基金的組合策劃
一、投資基金的定義與發展歷史
二、投資基金的類型
三、投資基金的運作程式
四、投資基金的風險控制
五、投資基金的組合策略
第六章 其他金融產品的投資組合策劃
第一節 信託產品投資策劃
一、信託概述
二、信託公司集合資金信託計畫管理
三、信託公司受託境外理財業務管理
四、我國信託產品的資金運用方式
第二節 衍生金融產品投資策劃
一、衍生金融產品概述
二、金融期貨投資策劃
三、金融期權投資策劃
四、金融遠期和互換投資策劃
第三節 黃金產品投資策劃
一、黃金產品概述
二、影響黃金價格的主要因素
三、黃金投資在我國的發展
第七章 組合投資管理實務
第一節 客戶情況分析
一、客戶基本情況調查
二、客戶投資類型問卷分析
三、客戶財務狀況分析
四、客戶家庭生命周期分析
第二節 組合投資策略分析
一、組合投資的經典經驗
二、組合投資的資金分配技巧
三、組合投資的常用方法
第三節 組合投資案例分析
一、股票型基金組合投資案例
二、動態策略基金組合投資案例
三、資源優選型基金組合投資案例
四、指數型基金組合投資案例
五、混合型基金組合投資案例
主要參考文獻
