物產中大 [600704]

浙江中大集團股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)系經浙江省股份制試點工作協調小組浙股[1992]37 號文批准，於1992 年9 月14 日在浙江省工商行政管理局登記註冊，取得註冊號為3300001007508 的《企業法人營業執照》，現有註冊資本439,175,408 元，股份總數439,175,408 股(每股面值1 元)，均系流通股A 股，已於1996 年6 月6 日在上海證券交易所掛牌交易。

所屬板塊

參股期貨板塊，IPO受益板塊，中證500板塊，上證380板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，浙江板塊，國際貿易板塊，長江三角板塊，融資融券板塊。

經營範圍

汽車經銷、租賃、電子商務、二手車交易與服務；國內外貿易經營、供應鏈服務、物流服務與綜合服務；生產製造經營與實業經營；房地產開發經營（限子公司，經國家住建部核准）、租賃、二手房交易、物業服務；期貨經紀與服務（限子公司，經國家證監會核准）；融資租賃與服務（限子公司，經國家商務部核准）；投資經營、管理諮詢和資產管理。公司是國家商務部推薦的首家上市公司，被省級各銀行評定為AAA級信用企業，“人地”品牌被國家商務部列為2005-2006年度重點培育和發展的“中國出口名牌”。主營業務為國際貿易、房地產業和投資業務三大領域。

併購重組-物產集團作價近105億整體上市

2015年2月12日發布重組預案，公司擬向物產集團的全體股東綜資公司、交通集團邀院船發行股份吸收合併物產集團，後者整體預估值為104.89億元，同時公司擬發行股份收購物產國際9.60%股權，並募集配套資金。

方案腳提婚顯示，公司此次發行股票價格為8.86元/股，按物產集團整體作價104.89億元計算，公司擬向綜資公司發行約7.34億股股份，向交通集團發行約4.50億股股份。此外，公司擬以8.86元/股，向浙江物產2015年度員工持股計畫，募集配套資金不超過26.29億元。交易完成後，物產集團的大宗商品供應鏈集成服務業務將整體注入上市公司，物產集團將實現旗下業務的整體上市，並進一步完善產業鏈，形成更具競爭力的產業集團。

子公司擬3.9億元入股財通證券

2014年11月10日公告稱，公司全資子公司中大投資擬以2.98元/股的價格認購財通證券股份有限公司1.30億股，合計出資約3.9億元，占財通證券完成增資擴股完成後總股本的4.64%。由於公司參股股東浙江省財務開發公司委派公司的董事汪一兵同時擔任財通證券董事，根據《公司章程》的規定，本次交易構成關聯交易。

期貨概念

公司直接和間接擁有中大期貨95.1%的權益，該公司註冊資本1億元，2010年實現淨利潤4651萬元，經營規模已由06年的全國第七位躍升至第四位，已連續七年進入全國十強。

中大期貨在2010年分類評級中再次獲評A類A級，在全國排名中並列第二，連續第二年獲得中國期貨市場品牌大獎，並奪得“中國最佳期貨公司”，“中國十佳期貨營業部”兩項大獎。

定向增發-打造汽車雲服務

2013年9月，公司擬以6.32元/股的價格向包括控股股東物產集團及其控股子公司物產金屬在內的不超過十名特定對象非公開發行不超過31,700萬股股份少罪台影，其中物產集團擬認購比例不低於本次非公開發行股份總數的10%，物產金屬擬認購股票凶民墊數不少於500萬股，物產集團及物產金屬合計認購比例不低於本次非公開發行股份總數的20%，並使本次發行完成後物產集團所控制公司股份比例不低於30%。

本次募集資金總額不超過20億元，扣除發行費用後將投入汽車金融服務項目、中大期貨增資項目、汽車雲服務項目一期，分別擬使用募集資金12億元、5億元、3億元。其中汽車金融服務項目實施後預計可實現年均營業收入11.56億元，年平均淨利潤1.29億元；汽車雲服務項目一期投資到位後預計可實現年趨少盛艱均營業收入7.69億元，年均淨利潤2558.05萬元。重疊邀

股權投資

2010年年報披露，公司持有廣東發展銀行2535萬股，最初投資成本6000萬元，持有國泰君安953萬股，最初投資成本800萬元，投資2934萬元，持有三花股份2.9%股份。投資9600萬元，持有中儲股份1.43%股份。投資1560萬元，持有康盛股份5.99%股份。

收購公司股權

擬收購杭州龍榆承通豐田汽車股份有限公司等二家公司相關股權。近日，公司均已取得相關權責部門核准，股權收購事項履行完畢。股權收購杭州龍通豐田汽車服務有限公司完成後，龍通豐田汽車註冊資本不變，股本結構如下：元通汽車出資 750 萬元，占註冊資本 50%；日本豐田通商株式會社出資 750 萬元，占註冊資本 50%。股權收購衢州市金領汽車銷售服務有限公司完成後，金領汽車註冊資本不變，股本結構如下：物產元通出資 800 萬元，占註冊資本 100%。

增發注入物產元通

09年8月公司完成向大股東--物產集團非公開發行購買其持有的物產元通100%股權(增發價為16.57元，數量為6442萬股)。物產元通目前(2010年4月)擁有汽車品牌授權42個，汽車行銷服務網點125家(其中4S店71家)，是我國規模較大，綜合實力較強的汽車銷售及綜合服務集成商之一。2010年公司全年銷售新車158939輛，已申領成功，獲得廠家正式授權38家，年平均後服務吸收率達到76.6%，同比提高了5.3個百分點。

增發做大汽車經銷業務

2010年9月，股東大會同意公司不低於15.28元/股，非公開發行4000萬股~9200萬股。本次非公開發行股票募集資金不超過13.8億元，扣除發行費用後全部用於投資物產元通汽車經銷及後服務網路建設項目。

物產元通汽車經銷及後服務網路建設項目總投資額為13.5億元，主要是用於汽車4S店，多廳一廠，後服務網路(汽車租賃，二手車)建設。經綜合測算，項目全部投資後，正常年可實現銷售收入624439萬元(不含稅)，所得稅後內部收益率為18.31%，全部投資回收期為6.06年(稅後，含建設期)。

注入資產業績承諾

08年6月，物產集團承諾：在發行股票收購資產實施完畢後，若物產元通2010年度的實際盈利水平(以扣除非經常性損益後孰低者為準)低於11661.59萬元，物產集團將就其差額部分進行現金補償，該等差額補償款項將在中大股份公布當年年報後30個工作日內一次性支付完畢。2010年物產元通實現淨利潤8856萬元。

本次募集資金總額不超過20億元，扣除發行費用後將投入汽車金融服務項目、中大期貨增資項目、汽車雲服務項目一期，分別擬使用募集資金12億元、5億元、3億元。其中汽車金融服務項目實施後預計可實現年均營業收入11.56億元，年平均淨利潤1.29億元；汽車雲服務項目一期投資到位後預計可實現年均營業收入7.69億元，年均淨利潤2558.05萬元。

股權投資

2010年年報披露，公司持有廣東發展銀行2535萬股，最初投資成本6000萬元，持有國泰君安953萬股，最初投資成本800萬元，投資2934萬元，持有三花股份2.9%股份。投資9600萬元，持有中儲股份1.43%股份。投資1560萬元，持有康盛股份5.99%股份。

收購公司股權

擬收購杭州龍通豐田汽車股份有限公司等二家公司相關股權。近日，公司均已取得相關權責部門核准，股權收購事項履行完畢。股權收購杭州龍通豐田汽車服務有限公司完成後，龍通豐田汽車註冊資本不變，股本結構如下：元通汽車出資 750 萬元，占註冊資本 50%；日本豐田通商株式會社出資 750 萬元，占註冊資本 50%。股權收購衢州市金領汽車銷售服務有限公司完成後，金領汽車註冊資本不變，股本結構如下：物產元通出資 800 萬元，占註冊資本 100%。

增發注入物產元通

09年8月公司完成向大股東--物產集團非公開發行購買其持有的物產元通100%股權(增發價為16.57元，數量為6442萬股)。物產元通目前(2010年4月)擁有汽車品牌授權42個，汽車行銷服務網點125家(其中4S店71家)，是我國規模較大，綜合實力較強的汽車銷售及綜合服務集成商之一。2010年公司全年銷售新車158939輛，已申領成功，獲得廠家正式授權38家，年平均後服務吸收率達到76.6%，同比提高了5.3個百分點。

增發做大汽車經銷業務

2010年9月，股東大會同意公司不低於15.28元/股，非公開發行4000萬股~9200萬股。本次非公開發行股票募集資金不超過13.8億元，扣除發行費用後全部用於投資物產元通汽車經銷及後服務網路建設項目。

物產元通汽車經銷及後服務網路建設項目總投資額為13.5億元，主要是用於汽車4S店，多廳一廠，後服務網路(汽車租賃，二手車)建設。經綜合測算，項目全部投資後，正常年可實現銷售收入624439萬元(不含稅)，所得稅後內部收益率為18.31%，全部投資回收期為6.06年(稅後，含建設期)。

注入資產業績承諾

08年6月，物產集團承諾：在發行股票收購資產實施完畢後，若物產元通2010年度的實際盈利水平(以扣除非經常性損益後孰低者為準)低於11661.59萬元，物產集團將就其差額部分進行現金補償，該等差額補償款項將在中大股份公布當年年報後30個工作日內一次性支付完畢。2010年物產元通實現淨利潤8856萬元。