要點一:所屬板塊 上證380板塊,滬股通板塊,化肥行業板塊,江蘇板塊,化工原料板塊,長江三角板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 許可經營項目:食品添加劑的生產,危險化學品的生產、批發(按許可證所列範圍經營);一般經營項目:化工原料及化工產品製造、銷售,本企業自產的化工原料及化工產品出口,電子產品製造、銷售,金屬材料、建築材料、農副產品銷售,技術諮詢服務。公司是雲南省三家整合全省磷礦資源的企業之一,是全國磷酸鹽行業的龍頭企業。在雲南通過下屬子公司以收購、勘探等方式大量獲得磷礦、煤礦資源,磷礦資源儲量豐富。
要點三:精細磷化工業龍頭 公司是國內唯一精細磷酸鹽類上市公司,全國磷酸鹽行業的龍頭企業,國內最大的三聚磷酸鈉生產企業之一,國內最大的牙膏級磷酸氫鈣生產企業,產能占國內總產能的80%以上,公司在生產規模上目前僅次於湖北興發集團:公司現具有20萬噸食品級磷酸,4萬噸牙膏級磷酸氫鈣,12萬噸三聚磷酸鈉的年產能,已經收購的常州新亞化工為國內主要的DMF生產企業之一(財政部通知自2010年7月15日起取消次磷酸鹽及亞磷酸鹽,磷酸一鈉及磷酸二鈉,鉀的磷酸鹽等部分商品的出口退稅)。
要點四:收購控股股東澄星集團持有的雷打灘水電 2015年12月7日晚間發布資產收購預案,公司擬以現金方式收購控股股東澄星集團持有的雷打灘水電55%股權,交易價格為33641萬元;此次交易構成借殼上市,適用《重組管理辦法》的相關規定,並需提交併購重組審核委員會審核。公司股票將繼續停牌。 雷打灘水電從事水力發電業務,其通過水力發電機組產生電力後,統一銷售給紅河供電局。截至2015年9月30日,雷打灘水電總資產5.09億元,股東權益合計3.98億元;其2012年度、2013年度和2014年度分別實現營業收入9483.43萬元、9088.51萬元和12093.91萬元,淨利潤分別為2442.09萬元、1869.16萬元和5368.78萬元。 澄星股份表示,通過此次交易,在上市公司現有精細磷化工主業的基礎上,置入水電資產,以完善和強化礦、電、磷一體化產業鏈的成本優勢、技術優勢和產業整合優勢,實現產業鏈的向上游延伸,增強公司的持續盈利能力和發展潛力,提高公司的資產質量。
要點五:定向增發-募資64億加強主營 2015年6月30日晚間公告,公司擬不低於11.63 元/股非公開發行不超過5.5億股,募集資金總額不超過64億元,用於加強公司主營業務發展和償還銀行貸款。本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用後大部分將用於建設中低品位磷礦綜合利用項目,黃磷及磷酸生產節能減排循環經濟項目,高技術含量、高附加值精細磷化工及超淨高純電子化學品項目,磷化工電子商務平台及行銷配套設施項目,進一步增強公司礦、電、磷一體化產業鏈優勢和產業布局優勢,推動節能減排和發展循環經濟,實現資源的高效和循環利用,將降低公司運營成本,增加營業收入,改良公司收入結構,並進一步擴充銷售渠道,從而使公司綜合競爭力得到進一步的提升。
要點六:原擬定向增發 2010年12月,鑒於2010年1月公司申報非公開發行股票的情況發生較大變化,作為公司募集資金投資項目之一的江陰本部6.5萬噸/年磷酸鈣鹽技改工程目前已使用自有資金實施完畢,已無必要使用募集資金實施該項目。公司決定撤回本次非公開發行股票相關申請材料,並在適當的時候擇機再行申請。(2010年1月,股東大會通過定向增發不超過1億股,募資收購雷打灘水電站55%股權及投資6.5萬噸/年磷酸鈣鹽技改工程。)
要點七:李興 公司的最終實際控制人為李興,江陰澄星實業集團有限公司持有本公司26.22%股權。2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示,李興以40億元資產位列第344位。
要點八:高新技術企業 公司是江陰澄星實業集團控股核心企業之一,在長江邊擁有液體散裝化工進出口儲罐及萬噸級碼頭設施,產品遠銷60多個國家和地區,是中國精細磷化工產品的重要生產和出口基地,公司被國家科技部認定為國家火炬計畫重點高新技術企業,07年9月公司“澄星牌”三聚磷酸鈉產品被國家質量監督檢驗檢疫總局授予“中國名牌產品”稱號,11月份通過審核成為國內首家擁有出口衛生註冊資質的食品級磷酸生產企業,12月又順利通過江蘇省檢驗檢疫系統一類企業考核驗收。
要點九:目標-全球前四 公司的發展規劃是持續進行磷化工資源最佳化配置,推進行業整合,實現集約化發展,發展循環經濟,有效控制磷化工資源,實現產業鏈向上下游的延伸,最終形成磷化工從“礦山(磷礦,煤礦)-電力-黃磷-精細磷化工系列產品-磷化工產品物流配送”完整的產業鏈,成為科技含量高,經濟和社會效益好,資源配置合理,擁有企業核心競爭力和可持續發展能力的綠色精細磷化工企業,並躋身“國際磷化工前四強”。
要點十:磷酸鐵鋰動力電池 2010年4月參與設立江陰天澄新能源科技有限公司(註冊資本6700萬元,占28%,為第二大股東),新公司設立後,將受讓百澤(常州)新能源科技有限公司的專利技術及實物資產。磷酸鐵鋰動力電池等新能源行業為朝陽產業,全球較多國家都出台了扶持政策,有廣闊的市場前景。天澄新能源以打造國內一流磷酸鐵鋰大型動力電池生產企業為目標,公司成立後將規劃形成年產鋰離子動力電池5000萬安時,年產磷酸鐵鋰材料2000噸,年產各類設備150台套的規模。2010年年報未披露經營情況。
要點十一:眾多跨國公司原料供應商 公司三大主打產品磷酸,五鈉,低砷黃磷已融入了跨國公司的全球供應鏈,公司產品已經分別成為高露潔,寶潔,德國漢高,聯合利華,可口可樂,百事可樂等國際跨國公司的定點A級供應商,外資日化品牌在中國乃至全球市場的拓展是其長期成長的主要動力,2010年國際營業收入為94021.99萬元,同比減少13.52%。
要點十二:積極推進“磷,電一體化”的戰略 具有突出的成本優勢,公司投資8.22億元巨資設立的我國磷,電一體化循環經濟宣威磷電工程,包括14個煤礦和2個儲量豐富的磷礦資源,宣威,彌勒的項目投產後,公司的黃磷產能達到12萬噸,此外,公司的5萬噸特種磷酸鹽技改項目也將形成規模,屆時,公司產能將進一步擴張。2010年度全資子公司雲南宣威磷電有限責任公司(註冊資本62365萬元)實現淨利潤5181.61萬元。
要點十三:發行可轉債 發行規模為44000萬元,募集資金向控股子公司雲南宣威磷電有限責任公司進行增資,用於宣威磷電磷化工一體化項目,該項目計畫投資總額82184萬元,公司宣威火電-黃磷項目和彌勒水電-黃磷項目的建成將使公司具備12萬噸/年黃磷生產能力,全部為5000噸/年以上黃磷爐,其中1萬噸/年以上黃磷爐產能達到10萬噸/年。
要點十四:循環經濟概念 公司為充分利用磷電項目的附產磷礦渣和磷爐尾氣,宣威磷電公司計畫二期工程建設120萬噸礦渣水泥和2X2.5千瓦燃氣輪機發電,同時為利用自產煉焦煤和實現焦炭自供,公司計畫建設60萬噸/年化工焦項目,預計利用磷礦渣生產水泥的成本僅在90元/噸左右,而區域水泥銷售價格在300元/噸,燃氣輪機利用尾氣發電成本僅為0.14元/度,可以滿足新增2萬噸/年黃磷生產需求。