本書是美國項目管理協會（PMI）推薦用書，是《項目管理知識體系指南》（第5版）的配套用書，書中提供了與《項目管理知識體系指南》（第5版）相配套的實用表單、模板與工具，涵蓋了項目管理所有的過程組，給讀者提供了明確的指導方法，使他們清楚項目在各個階段應該以何種形式計畫、檢查、執行、檢驗，對於學習和使用《項目管理知識體系指南》（第5版）很有益處。本書適合各類項目管理從業人員、項目管理專業師生、諮詢機構人員、PMP考生實用。
基本介紹
- 書名：活用PMBOK指南:項目管理實戰工具
- 作者：辛西婭·斯塔克波爾·斯奈德 (Cynthia Stackpole Snyder)
- 類型：經濟管理
- 出版日期：2014年1月1日
- 語種：簡體中文
- 品牌：電子工業出版社
- 外文名：A Project Manager's Book of Forms:A Companion to the PMBOK Guide 2nd Edition
- 譯者：趙弘
- 出版社：電子工業出版社
- 頁數：217頁
- 開本：16
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,序言,
基本介紹
內容簡介
本書是全球項目管理暢銷書，美國項目管理協會（PMI）推薦用書，與PMBOK指南（第5版）配套使用。
作者簡介
辛西婭.斯塔克波爾.斯奈德，PMP，執行副總裁，工商管理碩士，是一個著名的項目管理顧問，是更新的PMI項目管理知識體系——第四版項目經理。她也是一個用戶手冊的作者（R）項目管理知識體系指南，現在在其第二版。
圖書目錄
第1章啟動過程組表格1
1.0啟動過程組1
1.1項目章程2
1.2干係人登記冊8
1.3干係人分析矩陣11
第2章規划過程組表格13
2.0規划過程組13
2.1項目管理計畫16
2.2範圍管理計畫20
2.3需求管理計畫23
2.4需求檔案27
2.5需求跟蹤矩陣29
2.6項目範圍說明書33
2.7假設和制約日誌36
2.8WBS38
2.9WBS詞典40
2.10進度管理計畫43
2.11活動清單46
2.12活動屬性48
2.13里程碑清單51
2.14網路圖53
2.15活動資源需求55
2.16資源分解結構57
2.17活動持續時間估算59
2.18持續時間估算工作表61
2.19項目進度計畫65
2.20成本管理計畫68
2.21活動成本估算71
2.22成本估算表74
2.23成本基準79
2.24質量管理計畫81
2.25質量測量指標84
2.26過程改進計畫86
2.27責任分配矩陣92
2.28角色和職責94
2.29人力資源管理計畫97
2.30溝通管理計畫101
2.31風險管理計畫103
2.32風險登記冊110
2.33風險機率和影響評估113
2.34機率和影響矩陣118
2.35風險數據表120
2.36採購管理計畫123
2.37供方選擇標準128
2.38干係人管理計畫131
2.39變更管理計畫134
第3章執行過程組表格137
3.0執行過程組137
3.1團隊成員狀態報告139
3.2變更請求145
3.3變更日誌150
3.4決策日誌152
3.5質量審計154
3.6團隊名錄157
3.7團隊運作協定159
3.8團隊績效評價162
3.9團隊成員績效評估167
3.10問題日誌172
第4章監控過程組表格175
4.0監控過程組175
4.1項目績效報告177
4.2偏差分析183
4.3掙值狀態187
4.4風險審計190
4.5契約方狀態報告194
4.6正式驗收198
第5章收尾過程組表格201
5.0收尾過程組201
5.1採購審計201
5.2契約簽收205
5.3項目或階段簽收209
5.4經驗教訓213
1.0啟動過程組1
1.1項目章程2
1.2干係人登記冊8
1.3干係人分析矩陣11
第2章規划過程組表格13
2.0規划過程組13
2.1項目管理計畫16
2.2範圍管理計畫20
2.3需求管理計畫23
2.4需求檔案27
2.5需求跟蹤矩陣29
2.6項目範圍說明書33
2.7假設和制約日誌36
2.8WBS38
2.9WBS詞典40
2.10進度管理計畫43
2.11活動清單46
2.12活動屬性48
2.13里程碑清單51
2.14網路圖53
2.15活動資源需求55
2.16資源分解結構57
2.17活動持續時間估算59
2.18持續時間估算工作表61
2.19項目進度計畫65
2.20成本管理計畫68
2.21活動成本估算71
2.22成本估算表74
2.23成本基準79
2.24質量管理計畫81
2.25質量測量指標84
2.26過程改進計畫86
2.27責任分配矩陣92
2.28角色和職責94
2.29人力資源管理計畫97
2.30溝通管理計畫101
2.31風險管理計畫103
2.32風險登記冊110
2.33風險機率和影響評估113
2.34機率和影響矩陣118
2.35風險數據表120
2.36採購管理計畫123
2.37供方選擇標準128
2.38干係人管理計畫131
2.39變更管理計畫134
第3章執行過程組表格137
3.0執行過程組137
3.1團隊成員狀態報告139
3.2變更請求145
3.3變更日誌150
3.4決策日誌152
3.5質量審計154
3.6團隊名錄157
3.7團隊運作協定159
3.8團隊績效評價162
3.9團隊成員績效評估167
3.10問題日誌172
第4章監控過程組表格175
4.0監控過程組175
4.1項目績效報告177
4.2偏差分析183
4.3掙值狀態187
4.4風險審計190
4.5契約方狀態報告194
4.6正式驗收198
第5章收尾過程組表格201
5.0收尾過程組201
5.1採購審計201
5.2契約簽收205
5.3項目或階段簽收209
5.4經驗教訓213
序言
譯者序
美國項目管理協會（PMI）的項目管理專業人士認證PMP®考試在中國開展十多年，為中國培養了7萬多名項目管理專業人員。PMBOK®指南已經成為所有參加PMP®認證考試的項目管理專業人士的寶典。大家通過對PMBOK®指南的認真研讀，對過程組、知識領域、過程和500多個項目管理專業辭彙有了清晰的認識。相對於其他國家和地區，中國PMP®考生考試通過率在全球一直處在高位狀態。在高通過率的背後，也反映出一些項目學習存在的問題，如突擊考點，死記硬背，忽略對知識（K）、技能（S）和態度（A）的整體把握。很多人雖然考試通過了，但感覺空空，為了拿證而背書，不少同學反饋還是不會做項目管理，還是不會把PMBOK®指南中的精髓套用到實際項目中。幾年前我就一直在想，是不是要去寫一本書，將項目管理中最常用的管理文檔模板整理成冊，將PMBOK®指南管理精髓和實際工作聯繫起來，方便項目經理使用。2012 年10 月我應邀參加在溫哥華舉辦的北美項目管理年會，有
幸遇到Wiley 公司高管Bob 先生，他向我鄭重推薦辛西婭女士的這本《活用PMBOK®指南》。辛西婭女士是PMBOK®指南（第4 版）的核心作者，也是PMBOK®指南（第4 版）修訂升級項目經理，本書的原版審校是PMBOK®指南（第5 版）編委主席David 先生，從這對黃金搭檔足以看出該書的含金量和實用性。
在PMI 全球官網上，本書作為PMBOK®指南實用工具手冊和PMBOK®指南（第5 版）一起捆綁銷售，也足見兩本書的高度關聯性。2013 年春節有幸參與PMBOK®指南（第5 版）中文版的翻譯工作，對PMI新版的專業辭彙做了重新梳理。2013 年中收到辛西婭女士根據第5 版PMBOK®指南新修訂的本書書稿，有幸與劉露明老師共同進行翻譯工作，也有機會將PMBOK®指南最實用的工具模板介紹給中國廣大項目管理專業人士。
本書框架嚴格遵照PMBOK®指南（第5 版）的知識體系，新增範圍管理計畫、時間管理計畫等，同時增加干係人管理章節，進一步強調項目管理文檔模板的實用性和可用性。書中列出了項目管理中實用的模板，補充了PMBOK®指南沒有涉及的文檔。同時，針對每個文檔模板的欄位，都有詳細的使用說明，方便讀者熟練掌握。本書深入淺出，將複雜項目管理知識體系通過一個又一個實用項目文檔展現出來，具有較高的學習和研讀價值，適合希望加速掌握項目管理方法論的項目管理初學者和資深項目經理，PMP®取證成功後還希望掌握項目管理最佳實踐的項目管理者，希望梳理企業項目方法論的項目管理辦公室（PMO）成員。幾年前給一家石油石化企業講解項目HSE 課程，在講到項目風險管理時，為了讓大家更好地分析項目風險，曾介紹了本書中的項目風險登記冊量表，其中一位企業高層學員頗有感慨地說：“這套表格價值百萬啊，通過這一套量表可以系統分析項目中的各類風險，方便項目經理使用，清晰全面。”足見我們在在更多複雜大項目管理中實現人生的偉大夢想！
感謝本書作者辛西婭女士，讓我們有幸學習項目管理的真諦！感謝美國Wiley 出版社的首肯，得以讓此書與中國讀者見面！感謝電子工業出版社領導及同仁的辛勤付出，讓我們有機會近距離學習項目管理的精髓！感謝在本書翻譯過程中付出辛苦的志願者們，正是因為有了這股對項目管理的執著，才讓我們大家對項目管理工作愈發堅守！感謝PMI 中國各位領導和同仁在本書翻譯過程中給予的支持與指導!感謝外專局相關領導多年的支持和指導！感謝我的夫人任亞茹女士以及17 年中和我一起在項目管理中摸爬滾打的聯想、瑞典IFS、用友的同仁們！從17 年前第一次接觸世界銀行大項目開始，到參與聯想SAP 項目，再到參與用友集團百餘個項目，回望17 年，溝溝坎坎，大項目管理的道路從沒有平平坦坦，項目經理的人生也從沒有風平浪靜。項目管理的好，只有做過項目經理的人感受到；項目管理的苦，只有當過項目經理的人體味到。再次感謝和我一樣珍愛此書的讀者，謝謝你們！感謝！感動！感恩！因能力有限，翻譯不當之處懇請大家批評指正，在日後重印過程中及時更正！
趙弘
前言
《活用PMBOK®指南：項目管理實戰工具》（第2 版）是《項目管理知識體系指南》（第5 版）的輔助配套材料。本書的編寫目的是以表格和報告的形式展現《項目管理知識體系指南》（第5 版）的內容，以便項目經理能容易地將《項目管理知識體系指南》（第5 版）中的規則和良好做法套用於他們的實際工作中。
《項目管理知識體系指南》（第5 版）闡述了項目管理知識體系的各個過程，這些過程通常是公認的最佳實踐。但是，作為一項美國國家標準，它並沒有描述如何套用，也沒有提供把這些知識轉化為實踐的工具。
本書將幫助項目經理把《項目管理知識體系指南》（第5 版）中的內容轉化為文檔形式。本書沒有講述項目管理的概念或描述如何使用項目管理技術，相關的其他教材和課程可以滿足這一需求，而本書提供的是把優秀實踐套用到項目中的簡便方法。
由於有關項目的定義要素之一是它們具有獨特性，因此項目經理必須調整本書的表格和報告，以滿足他們獨特項目的需求。有些項目需要本書中表格所包括的所有內容，有些項目可能不需要那么多。本書提供了完整的表格，以使它們能很方便地套用於各種類型的項目。本書的表格遵循了《項目管理知識體系指南》（第5 版），但是可以被修改，以便滿足項目經理和特定項目的需求。
讀者對象
本書首先特別為項目經理而寫，以幫助他們管理項目的各個方面。新項目經理可以把這些表格作為指南來收集和組織項目信息；富有經驗的項目經理可以把這些表格作為模板，來收集所有項目的一系列完整數據。本質上，本書的表格避免了每個項目的重複工作。
第二類讀者是項目經理的上級或項目管理辦公室成員，使用本書的內容能確保項目文檔的一致性，在組織層面採用這些表格能夠使項目管理以可重複的方法進行。
本書結構
本書的表格按過程組進行分類：啟動、規劃、執行、監控、收尾。在這些過程組中，表格按照《項目管理知識體系指南》（第5 版）的順序安排。
每個表格都伴有一個內容列表和每個領域裡信息類型的簡單描述。對於規劃表格，描述了表格中的信息來源（輸入）和信息去處（輸出）。有些表格還有關聯表格列表。
有些表格在《項目管理知識體系指南》（第5 版）中沒有提到，這些表格有助於管理項目，但不是項目管理標準所要求的必備內容。
曾經有人提出要為每個表格提供填好的樣表，但由於項目的獨特性和本書意在涵蓋所有行業和讀者，為每個表格提供填好的樣表並不可取。然而，在此版本中重要內容已包含在各領域中帶有信息描述的表格中，同時在某些情況下會舉例進行明確說明。
並不是所有的表格都適用於所有的項目。可以使用所需要的表格，以所需要的詳細程度來協助管理項目。
鳴謝
首先，要感謝我的丈夫Dexter Dionisio 在本書第2 版實用表格方面對我的幫助。我知道
這是一件不為人注意而且極其乏味的工作，真的很感謝你的幫助，你的支持對我至關重要。
我還要感謝來自《項目管理知識體系指南》（第5 版）的核心委員會成員，你們基於項目管理標準的最新版進行了詳細的審校工作。特別要感謝《項目管理知識體系指南》（第5 版）編寫工作的項目主席Dave Violette，以及Marie Gunnerson、George Jucan、Theofanis C. Gioris、Mercedes Martinez Sanz 和NickClernens。
感謝Amanda Miller 和Bob Argentieri 帶我到霍伯肯為第2 版制定新戰略方法。我認為我們之前的頭腦風暴是很值得的，並且相信第2 版的版式和可用性都會超越第1 版。
再次感謝Dan Magers、Amy Odum 和Kerstin Wasdeo 在後期工作做出的努力，使其順利定稿並投入印刷，我永遠敬佩你們的專業精神。
我還要感謝Donn Greenburg、Barbara Walsh、Amy Goretzky 和RobefiaStorer 對本書及其他出版物的支持。我期待表格的電子副本並感激你們對此的支持。
還要特別提到比斯克教育、維拉諾瓦培訓機構、Chuck Amao 和所有使用本書的維拉諾瓦學生，感謝你們購買和使用本書。我希望本書會給讀者提供幫助。
美國項目管理協會（PMI）的項目管理專業人士認證PMP®考試在中國開展十多年，為中國培養了7萬多名項目管理專業人員。PMBOK®指南已經成為所有參加PMP®認證考試的項目管理專業人士的寶典。大家通過對PMBOK®指南的認真研讀，對過程組、知識領域、過程和500多個項目管理專業辭彙有了清晰的認識。相對於其他國家和地區，中國PMP®考生考試通過率在全球一直處在高位狀態。在高通過率的背後，也反映出一些項目學習存在的問題，如突擊考點，死記硬背，忽略對知識（K）、技能（S）和態度（A）的整體把握。很多人雖然考試通過了，但感覺空空，為了拿證而背書，不少同學反饋還是不會做項目管理，還是不會把PMBOK®指南中的精髓套用到實際項目中。幾年前我就一直在想，是不是要去寫一本書，將項目管理中最常用的管理文檔模板整理成冊，將PMBOK®指南管理精髓和實際工作聯繫起來，方便項目經理使用。2012 年10 月我應邀參加在溫哥華舉辦的北美項目管理年會，有
幸遇到Wiley 公司高管Bob 先生，他向我鄭重推薦辛西婭女士的這本《活用PMBOK®指南》。辛西婭女士是PMBOK®指南（第4 版）的核心作者，也是PMBOK®指南（第4 版）修訂升級項目經理，本書的原版審校是PMBOK®指南（第5 版）編委主席David 先生，從這對黃金搭檔足以看出該書的含金量和實用性。
在PMI 全球官網上，本書作為PMBOK®指南實用工具手冊和PMBOK®指南（第5 版）一起捆綁銷售，也足見兩本書的高度關聯性。2013 年春節有幸參與PMBOK®指南（第5 版）中文版的翻譯工作，對PMI新版的專業辭彙做了重新梳理。2013 年中收到辛西婭女士根據第5 版PMBOK®指南新修訂的本書書稿，有幸與劉露明老師共同進行翻譯工作，也有機會將PMBOK®指南最實用的工具模板介紹給中國廣大項目管理專業人士。
本書框架嚴格遵照PMBOK®指南（第5 版）的知識體系，新增範圍管理計畫、時間管理計畫等，同時增加干係人管理章節，進一步強調項目管理文檔模板的實用性和可用性。書中列出了項目管理中實用的模板，補充了PMBOK®指南沒有涉及的文檔。同時，針對每個文檔模板的欄位，都有詳細的使用說明，方便讀者熟練掌握。本書深入淺出，將複雜項目管理知識體系通過一個又一個實用項目文檔展現出來，具有較高的學習和研讀價值，適合希望加速掌握項目管理方法論的項目管理初學者和資深項目經理，PMP®取證成功後還希望掌握項目管理最佳實踐的項目管理者，希望梳理企業項目方法論的項目管理辦公室（PMO）成員。幾年前給一家石油石化企業講解項目HSE 課程，在講到項目風險管理時，為了讓大家更好地分析項目風險，曾介紹了本書中的項目風險登記冊量表，其中一位企業高層學員頗有感慨地說：“這套表格價值百萬啊，通過這一套量表可以系統分析項目中的各類風險，方便項目經理使用，清晰全面。”足見我們在在更多複雜大項目管理中實現人生的偉大夢想！
感謝本書作者辛西婭女士，讓我們有幸學習項目管理的真諦！感謝美國Wiley 出版社的首肯，得以讓此書與中國讀者見面！感謝電子工業出版社領導及同仁的辛勤付出，讓我們有機會近距離學習項目管理的精髓！感謝在本書翻譯過程中付出辛苦的志願者們，正是因為有了這股對項目管理的執著，才讓我們大家對項目管理工作愈發堅守！感謝PMI 中國各位領導和同仁在本書翻譯過程中給予的支持與指導!感謝外專局相關領導多年的支持和指導！感謝我的夫人任亞茹女士以及17 年中和我一起在項目管理中摸爬滾打的聯想、瑞典IFS、用友的同仁們！從17 年前第一次接觸世界銀行大項目開始，到參與聯想SAP 項目，再到參與用友集團百餘個項目，回望17 年，溝溝坎坎，大項目管理的道路從沒有平平坦坦，項目經理的人生也從沒有風平浪靜。項目管理的好，只有做過項目經理的人感受到；項目管理的苦，只有當過項目經理的人體味到。再次感謝和我一樣珍愛此書的讀者，謝謝你們！感謝！感動！感恩！因能力有限，翻譯不當之處懇請大家批評指正，在日後重印過程中及時更正！
趙弘
前言
《活用PMBOK®指南：項目管理實戰工具》（第2 版）是《項目管理知識體系指南》（第5 版）的輔助配套材料。本書的編寫目的是以表格和報告的形式展現《項目管理知識體系指南》（第5 版）的內容，以便項目經理能容易地將《項目管理知識體系指南》（第5 版）中的規則和良好做法套用於他們的實際工作中。
《項目管理知識體系指南》（第5 版）闡述了項目管理知識體系的各個過程，這些過程通常是公認的最佳實踐。但是，作為一項美國國家標準，它並沒有描述如何套用，也沒有提供把這些知識轉化為實踐的工具。
本書將幫助項目經理把《項目管理知識體系指南》（第5 版）中的內容轉化為文檔形式。本書沒有講述項目管理的概念或描述如何使用項目管理技術，相關的其他教材和課程可以滿足這一需求，而本書提供的是把優秀實踐套用到項目中的簡便方法。
由於有關項目的定義要素之一是它們具有獨特性，因此項目經理必須調整本書的表格和報告，以滿足他們獨特項目的需求。有些項目需要本書中表格所包括的所有內容，有些項目可能不需要那么多。本書提供了完整的表格，以使它們能很方便地套用於各種類型的項目。本書的表格遵循了《項目管理知識體系指南》（第5 版），但是可以被修改，以便滿足項目經理和特定項目的需求。
讀者對象
本書首先特別為項目經理而寫，以幫助他們管理項目的各個方面。新項目經理可以把這些表格作為指南來收集和組織項目信息；富有經驗的項目經理可以把這些表格作為模板，來收集所有項目的一系列完整數據。本質上，本書的表格避免了每個項目的重複工作。
第二類讀者是項目經理的上級或項目管理辦公室成員，使用本書的內容能確保項目文檔的一致性，在組織層面採用這些表格能夠使項目管理以可重複的方法進行。
本書結構
本書的表格按過程組進行分類：啟動、規劃、執行、監控、收尾。在這些過程組中，表格按照《項目管理知識體系指南》（第5 版）的順序安排。
每個表格都伴有一個內容列表和每個領域裡信息類型的簡單描述。對於規劃表格，描述了表格中的信息來源（輸入）和信息去處（輸出）。有些表格還有關聯表格列表。
有些表格在《項目管理知識體系指南》（第5 版）中沒有提到，這些表格有助於管理項目，但不是項目管理標準所要求的必備內容。
曾經有人提出要為每個表格提供填好的樣表，但由於項目的獨特性和本書意在涵蓋所有行業和讀者，為每個表格提供填好的樣表並不可取。然而，在此版本中重要內容已包含在各領域中帶有信息描述的表格中，同時在某些情況下會舉例進行明確說明。
並不是所有的表格都適用於所有的項目。可以使用所需要的表格，以所需要的詳細程度來協助管理項目。
鳴謝
首先，要感謝我的丈夫Dexter Dionisio 在本書第2 版實用表格方面對我的幫助。我知道
這是一件不為人注意而且極其乏味的工作，真的很感謝你的幫助，你的支持對我至關重要。
我還要感謝來自《項目管理知識體系指南》（第5 版）的核心委員會成員，你們基於項目管理標準的最新版進行了詳細的審校工作。特別要感謝《項目管理知識體系指南》（第5 版）編寫工作的項目主席Dave Violette，以及Marie Gunnerson、George Jucan、Theofanis C. Gioris、Mercedes Martinez Sanz 和NickClernens。
感謝Amanda Miller 和Bob Argentieri 帶我到霍伯肯為第2 版制定新戰略方法。我認為我們之前的頭腦風暴是很值得的，並且相信第2 版的版式和可用性都會超越第1 版。
再次感謝Dan Magers、Amy Odum 和Kerstin Wasdeo 在後期工作做出的努力，使其順利定稿並投入印刷，我永遠敬佩你們的專業精神。
我還要感謝Donn Greenburg、Barbara Walsh、Amy Goretzky 和RobefiaStorer 對本書及其他出版物的支持。我期待表格的電子副本並感激你們對此的支持。
還要特別提到比斯克教育、維拉諾瓦培訓機構、Chuck Amao 和所有使用本書的維拉諾瓦學生，感謝你們購買和使用本書。我希望本書會給讀者提供幫助。
