楓谷投資

楓谷投資成立於2005年，是中國領先的新型投資銀行和資產管理公司。

基本介紹

• 公司名稱：楓谷投資
• 成立時間：2005年
• 經營範圍：資產管理
• 宗旨：客戶創造價值增長

公司簡介

我們專注於為中國快速成長的企業提供私募股權融資、兼併收購、債權融資等投資銀行金融服務，以幫助企業迅速拓展業務並創造更多的附加價值, 已成功完成了多個私募股權融資和跨境收購項目，為客戶融資總額超過10億美元，行業涵蓋消費品連鎖經營、健康醫療、房地產及綜合服務、TMT和能源環保等領域。

憑藉在企業私募融資業務中的豐富經驗，對中國私募資本市場的深入理解，和在投融資領域多年建立的全球投資者資源，我們以為客戶創造“價值增長”視為公司宗旨和目標，在每一個環節的執行中同客戶密切合作，協助他們獲得最理想的融資結果。

成功的投資銀行服務，使楓谷投資具備了獨特的投資視角與經驗。我們利用自身對於私募股權基金和企業客戶雙重認知的優勢，於2010年成立了一家專注於中國私募股權基金及共同投資的資產管理機構。 我們的資產管理業務團隊由一批行業經驗豐富、背景互補的國內外個人創辦並管理，管理人員中既包括直投基金經驗的合伙人, 也有創業企業家和管理諮詢顧問。

我們堅信，對於高速發展的中國私募股權投資，成功的投資決策必須兼容西方的領先投資管理體系與對本土市場的深刻了解和切合國情的盡職調查。同時，我們致力於與基金經理及企業家們的持續互動，以便實現長期合作中的共贏。

產品和服務

投資銀行

私募融資

我們為處於初創期、擴張發展期和Pre-IPO階段的企業提供專業的私募融資服務。

經過多年積累，我們與全球主流的風險投資和私募股權基金等上百家投資機構建立了緊密合作關係，致力於為中國大中型傳統企業或高科技成長型企業引入具有全球聲望的戰略投資者和財務投資者。

在過去的5年中，我們已經成功幫助中國本土企業向風險投資基金、私募股權投資基金以及戰略投資人募集超過10億美元的資金。我們的企業客戶遍及消費品連鎖經營、房地產及相關服務、醫療健康、TMT、能源環保等多個行業，涵蓋創業初期、擴張發展期和Pre-IPO三個階段。

我們針對不同行業、不同階段企業的融資需求，幫助它們引進戰略或財務投資者，並協助客戶設計、組織和完成一個高效有序的私募融資流程，包括前期盡職調查、商業計畫書、財務模型構建、企業價值評估、投資人選擇與初步接觸、私募檔案的發行、投資條款要約談判、最終盡職調查、交易結構設計、法律檔案準備和談判直到最終的簽約和交割等步驟。

憑藉與國際風險投資和私募股權基金建立的廣泛深厚基礎和專業團隊在交易管理上的豐富經驗，我們能夠花費最小的管理成本來幫助企業完成最優的私募交易，建立最優的資本結構以幫助他們更好更快的發展。

兼併收購

我們為客戶在併購和戰略合作的過程中提供專業的顧問服務。

我們豐富的併購經驗，與投資銀行、諮詢機構、律師和會計師事務所多年的合作關係，讓我們能夠為企業提供個性化的併購服務，並協助客戶在複雜的交易環節中抓住關鍵因素，降低風險，及時解決問題。

我們為計畫快速拓展中國市場的企業及希望擴大規模的行業整合者，提供策略分析和目標公司的選擇，並為之進行盡職調查、企業估值、交易結構設計、法律檔案談判、政府審批以及最終交易交割等相關服務。我們也為拓展國際市場的本土企業和想進入中國市場的跨國企業提供跨境併購交易服務，並為其中國戰略的實施提供諮詢服務。

對於計畫上市或者尋求更大發展平台的公司。我們具備安排複雜跨國交易所需的技能、經驗和網路，能夠通過富於競爭優勢的談判過程，幫助企業實現價值最大化。我們的服務能夠完善客戶的商業計畫和財務模型，幫助客戶挑選潛在的收購方，並且協助完成收購交易中涉及的各項服務。

資產管理

複合基金

楓谷投資於2010年設立了專注於中國人民幣私募股權投資的複合基金。我們的基金投資組合注重投資階段，行業和地區的多元化分布。

我們在投資中國優秀基金的同時，注重甄選和發展有潛力脫穎而出的本地新興基金團隊。通過多元化的風險和回報組合，我們堅信中國市場能比其他成熟市場及新興市場提供更多的投資機會和更好的回報。

基於我們在中國私募股權市場的長期經驗和對未來市場的期待，我們設計出了一套科學的基金經理挑選體系。我們的盡職調查重點在於和基金經理及企業家們的長期互動和溝通，並著眼於他們對未來投資趨勢的把握，從而更有效地對投資團隊進行評估，並實現雙贏。

共同投資

藉助於強大的私募股權基金網路和投資銀行服務為我們帶來的項目優勢、經驗優勢和程式優勢，我們積極參與旗下私募股權基金推薦的共同投資，並在項目推薦、評估和經營發展等方面給予協助,特別是在我們專注的幾個產業方面,我們貢獻更多增值的服務。

針對不同階段、不同行業的自選項目以及來自其它渠道的共同投資項目，我們也會進行評估並向我們的有限合伙人推薦並參與直接投資。

私募股權基金投資承諾轉讓

楓谷投資對於中國私募股權基金的投資承諾轉讓的獨特之處在於其與普通合伙人的牢固關係，對於中國私募股權基金的投資承諾轉讓得天獨厚的評估能力使得我們成為了具有附加價值的合作夥伴。通過與所投資基金和我們直接投資團隊的密切合作，我們能夠得到更全面的信息，提供給賣方公平的市場價格，並有機會為客戶獲得更有吸引力的資產流動性解決方案。

天使投資

楓谷投資在中國最早提出了搭建天使投資人平台的構想，希望借這一平台更好的將天使投資引入中國，進而幫助滿懷激情的創業家們和年輕的創業團隊多一條獲取資本的通道。

在眾多投資人和優秀企業家的鼎力相助下，2005年宣布成立了中國天使投資俱樂部，目前已經舉辦了多次“天使投資人沙龍”活動，為創業者和天使投資人之間搭建了良好的溝通平台。

楓谷投資一直都在努力為創業者和天使投資人之間創造良好的交流機制，協助年輕的創業者們實現夢想。我們期待著更多的天使投資人的加入，共同搭建一個實現創業家夢想的平台。