新聯電子

南京新聯電子發行價為33.8元/股，對應市盈率57.29倍。公司本次發行2100萬股，發行後總股本為8400萬股，其中網上定價發行的1680萬股股票自上市之日起開始上市交易。

基本介紹

• 中文名：新聯電子
• 外文名：NanjingXinlianElectronicsCo.,Ltd
• 證券簡稱：新聯電子
• 證券代碼：002546

公司信息

基本資料

行業類別|電器機械及器材製造業

證券類別|中小企業板

上市日期|2011-02-11

註冊地址|江蘇省南京市江寧經濟技術開發區利源北路66號

辦公地址|江蘇省南京市江寧經濟技術開發區利源北路66號

經營範圍 三遙系統（國家有專項規定的辦理許可證後經營）、廣播電視設備（不含衛星地面接收設備）、微波接力通訊系統設備、微型模組、儀器儀表、電子產品、電子元器件、家用電器、電子設備的設計、研究開發、生產和銷售；計算機軟體及系統集成開發、電子技術服務。

經營範圍

主營業務 用電信息採集系統的軟、硬體研發、生產、銷售及服務。

主營業務

歷史沿革 公司前身為南京新聯電子儀器有限責任公司，成立於2003年9月25日。2007年11月，經公司創立大會批准，公司整體變更為南京新聯電子股份有限公司。公司以截至2007年10月31日經審計的淨資產63,730,677.19元折為股本6,300萬元，每股面值1元，其中6,300萬元作為註冊資本，其餘730,677.19元作為股本溢價記入資本公積。2007年11月27日，公司在南京市工商行政管理局領取了《企業法人營業執照》，註冊號為3201002017182，法定代表人為胡敏。

中籤申購

保薦人（主承銷商）華泰證券股份有限公司於2011年1月27日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了南京新聯電子股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號抽籤儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監督下進行並公證。

末“二”位數：439344

末“三”位數816016216416616923173423673

末“四”位數：748324836349

末“五”位數：77928029282792852928

凡參與網上定價發行申購南京新聯電子股份有限公司首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。中籤號碼共有

33,600個，每箇中簽號碼只能認購500股南京新聯電子股份有限公司A股股票。

股票概況

1、上市地點：深圳證券交易所

2、上市時間：2011年2月11日

3、股票簡稱：新聯電子

4、股票代碼：002546

5、首次公開發行後總股本：8,400萬股

6、首次公開發行股票增加的股份：2,100萬股

7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一

年內不得轉讓。

8、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾

9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1,680萬股股份無流通限制及鎖定安排。

11、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

12、上市保薦機構：華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）

股本結構

1南京新聯創業園管理有限公司49,194,00058.56%2014年2月11日

2南京泰榮科技有限責任公司2,463,0002.93%2012年2月11日

3胡敏5,040,0006.00%2014年2月11日

4金放生1,890,0002.25%2012年2月11日

5李明元1,545,0001.84%2012年2月11日

6褚雲1,134,0001.35%2012年2月11日

7何曉波1,134,0001.35%2012年2月11日

8朱忠明300,0000.36%2012年2月11日

9董立軍300,0000.36%2012年2月11日

股票發行情況

1、發行數量：2,100萬股，其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為420萬股，占本次發行總量的20%；網上向社會公眾投資者定價發行股票數量為1,680萬股，占本次發行總量的80%。

2、發行價格：33.80元/股，對應的市盈率為：

（1）57.29倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

（2）43.33倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算）。

3、發行方式：本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式同時進行。其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為420萬股，有效申購數量為4,690萬股，中籤率為8.95522388%，認購倍數為11.17倍；網上定價發行股票數量為1,680萬股，中籤率為3.9341958902%，超額認購倍數為25倍。本次網下發行與網上發行均不存在余股。

4、募集資金總額：70,980萬元

5、發行費用總額：4,040.4萬元，每股發行費用為1.92元/股（發行費用除以本次發行股數2,100萬股

6、募集資金淨額：66,939.60萬元。江蘇天恆會計師事務所有限公司已於2011年1月28日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具天衡驗字(2011)003號《驗資報告》。

7、發行後每股淨資產：10.58元（按2010年9月30日經審計的歸屬於母公司所有者權益加上本次發行的募集資金淨額計算）

8、發行後每股收益：0.59元/股（按2009年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

公司優勢

一流技術打造全產業鏈龍頭優勢 2003年9月25日，南京新聯電子儀器有限責任公司成立。2007年11月，公司整體變更為南京新聯電子股份有限公司。作為國內最早進入用電信息採集領域的企業之一，多年的沉澱和積累使公司具備一流的技術研發實力，在此基礎上，公司形成了用電信息採集系統全產業鏈產品體系，是該領域唯一的上市公司，龍頭優勢明顯。

一流技術打造全產業鏈龍頭優勢

在主站系統領域，公司自主研發了用電信息採集主站系統平台，兼容多種通信規約和光纖、230M無線電台、GPRS/CDMA等多種通信方式，集成了終端管理、用戶管理、用電數據採集、分析、發布和異常信息告警等功能。此系統平台在江蘇省率先使用，實現了全省統一的數據採集、管理、發布平台。

在230M電台通信領域，公司自主研發了無線數據採集感測器網路（WDASN）技術，在230M電台半雙工通信系統中率先引入了網路技術、集成動態分時復用和路由技術，使230M電台能夠實現數據採集的靈活組網，解決了半雙工系統中的通信效率問題。同時，公司自主研發了19200bps的230M電台通信數據機（Modem），將現有的數據機通信速率自2400bps提高到19200bps，大大提高了通信效率，有效解決了由於系統巡測效率而決定的系統規模限制問題。

在採集終端領域，公司自主研發了電網智慧型化採集監控通用軟體平台，在以32位ARM9為核心的處理平台上運行Linux作業系統，實現了軟體功能模組的高度集成化，同時保證了個性化需求的靈活回響能力。該軟體平台在增強產品功能和性能的同時，有效地降低了材料成本。集中解決了用電負荷管理系統中的通信、電能表數據的加密、壓縮和安全傳輸的性能問題，有效提升了各系統的實用化程度。公司基於此技術平台生產的XL231型用電負荷管理終端、配變監測終端等產品，已批量套用於黑龍江、吉林、江蘇、遼寧、重慶、北京等各地市場，獲得用戶普遍好評。

基於用電信息採集系統產業鏈優勢和豐富的行業經驗，新聯電子對各系統環節和客戶需求有深刻的理解。公司將產品、技術和設計進行模組化編制，用專業的技術服務團隊，在市場第一時間，快速高效的滿足每個用戶的個性化需求，為用戶提供系統構建、協調、維護的全面技術服務支持，贏得了廣泛的市場認可：公司主站系統市場占有率居行業前列，230M專網終端市場占有率近三年保持在20%以上，公網終端銷量增長率遠超公網終端整個市場的增速。

智慧型電網帶來空前行業機遇 2009年5月，國家電網公司提出“堅強智慧型電網”的發展規劃。其目標是實現對電力生產和消費環節中調度、發電、輸電、變電、配電、用電六大環節的整體升級。而智慧型電網中用電環節升級的前提和基礎是及時準確地了解和掌握電力用戶信息，也即實現全採集、全覆蓋。用電信息採集系統建設作為統一堅強智慧型電網建設的重要內容，是支撐階梯電價執行的基礎條件。截至2008年9月底，國家電網公司經營區域內電力用戶總體採集覆蓋率僅為4.5%，遠低於國家發展目標。

智慧型電網帶來空前行業機遇

2010年11月，國家發改委、電監會等六部委聯合印發了《電力需求側管理辦法》，其中第十八條規定“電網企業應通過電力負荷管理系統開展負荷監測和控制，負荷監測能力達到本地區最大用電負荷的70%以上，負荷控制能力達到本地區最大用電負荷的10%以上，100千伏安及以上用戶全部納入負荷管理範圍。”《電力需求側管理辦法》對各電網企業對本地區的電力負荷監測能力和控制能力提出了具體的量化指標，這將導致對用電信息採集系統的需求爆發性增長。新聯電子憑藉自身優勢，將獲得巨大的市場空間。

募投項目突破產能瓶頸 公司擬投入21126萬元建設電能信息採集產品研發生產基地，項目達產後，230M專網終端新增年產能3萬台，公網終端新增年產能6萬台，採集器產能將達到30萬台，並新建具備先進試驗、研發和管理水平的研發中心、數據中心。隨著募集項目的建成，將會進一步提高公司技術研發實力，資源得到有效配置，確保企業持續快速發展。同時，公司的生產能力將大幅提高，規模經濟效益將更加顯著，營運資金實力也更為雄厚，競爭力也將得到進一步增強。

募投項目突破產能瓶頸

新聯電子此次登入資本市場，藉助資本市場的力量，加之自己的優勢必將牢牢把握國家智慧型電網這一歷史機遇，實現公司重大突破。在未來五年內，力爭發展成為中國最具價值的用電信息採集系統供應商。