《新手學私募股權投資（入門與實戰468招）》是2018年5月清華大學出版社出版的圖書，作者是陳國嘉。
基本介紹
- 中文名：新手學私募股權投資（入門與實戰468招）
- 作者：陳國嘉
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2018年5月
- 定價：45 元
- ISBN：9787302495031
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《新手學私募股權投資(入門與實戰468招)》通過對468個投資技巧精解+30多張精美圖片放送+130多張易懂圖解+16章專題內容的講解，向所有理財新手傳遞了私募股權的精華技巧，讓廣大私募股權投資者一書在手，即可徹底看懂、玩轉私募股權，從菜鳥成為達人，從新手成為私募股權投資高手！
《新手學私募股權投資(入門與實戰468招)》共有16章，包括私募股權的前景總覽、募資融資、組織設立、企業管理、項目審查、盡職評估、投資管理、技巧策略、風險管理、投資退出、陽光私募，以及種子期案例、發展期案例、收購型案例等內容。
《新手學私募股權投資(入門與實戰468招)》結構清晰、語言簡潔、圖表豐富，適合投資私募股權行業的初學者、對私募股權投資感興趣的人士、希望通過私募股權投資獲得第一桶金的所有新投資者與創業者，以及相關領域的機關和事業單位相關人員閱讀。
圖書目錄
第1章 基礎概述：從零開始快速入門 1
1.1 PE常識：基礎知識一手獲取 2
001 初識PE 2
002 增資擴股 2
003 股權轉讓 2
004 主要特點 3
005 運行步驟 3
006 邀請集資 4
007 項目選擇 4
008 協商投資 4
009 監督與增值 4
010 及時退出 5
011 交易費用 5
012 獲利途徑 6
013 盈利歷程 6
014 術語大全 7
1.2 PE類型：各種資本全面網羅 9
015 初識PE資本 9
016 認識創業資本 9
017 了解發展資本 10
018 淺談併購資本 10
019 概說夾層資本 10
020 認識重振資本 10
021 淺談PIPE資本 10
022 了解Pre-IPO資本 11
1.3 發展主因：廣泛選擇源自優秀 11
023 PE的主要優勢 11
024 資金較為穩定 12
025 具有高附加值 12
026 有效降低成本 12
027 助力企業擴張 13
028 PE的價值體現 13
029 集合投資分攤成本 13
030 組合投資分散風險 13
031 專業投資信息對稱 14
032 PE的意義所在 14
033 開闢新的融資渠道 15
034 助力產業向前發展 15
035 補充巨觀調控不足 15
036 市場分級培育企業 15
037 資金分流組合投資 15
038 推動企業結構完善 16
1.4 價值投資：在比較中盡顯優勢 16
039 初識非法集資 16
040 非法集資的顯性特徵 17
041 PE與非法集資的差異 17
042 初識天使投資 17
043 天使投資的主要特點 18
044 PE與天使投資的差異 19
045 初識風險投資 19
046 風險投資的主要功能 20
047 PE與風險投資的差異 21
048 初識公募基金 21
049 PE與公募基金的差異 21
第2章 前景總覽：行業縱觀未來
參照 23
2.1 發展歷程：PE的階段性變化 24
050 國外發展歷程 24
051 初期形態 24
052 初步發展 25
053 蓬勃發展 25
054 泡沫破滅 25
055 新時期發展 26
056 國內發展歷程 26
057 前期摸索階段 27
058 迅速發展階段 27
059 海歸創業階段 28
060 國內PE的主要特徵 28
061 國內PE的發展障礙 29
062 國內PE的環境改善 31
2.2 行業代表：國內外知名PE分析 32
063 國外機構代表 32
064 認識凱雷投資 32
065 了解黑石集團 33
066 淺談華平投資 33
067 概說紅杉資本 33
068 認識高盛集團 34
069 了解新橋投資 34
070 淺談KKR集團 34
071 概說IDG資本 35
072 國內機構代表 35
073 認識弘毅投資 36
074 了解九鼎投資 36
075 淺談鼎暉投資 37
076 概說復星創富 37
077 認識中信產業 38
078 了解景林資產 38
079 淺談中科招商 38
080 概說君聯資本 39
2.3 發展方向：根據趨勢把握機遇 39
081 PE主要發展趨勢 39
082 從國家引導到市場調整 40
083 從綜合覆蓋到專業精深 40
084 從單一相似到個性差異 40
085 從Pre-IPO到併購投資 41
第3章 募資融資：資金支持運作
保障 43
3.1 參與主體：四大主體通力合作 44
086 認識獲投企業 44
087 了解基金投資者 44
088 淺談投資中介機構 45
089 概說基金管理公司 45
3.2 募資變化：三大變化看清募資 45
090 中心由LP轉為GP 46
091 LP逐漸轉變為FOF 46
092 GP發展日益差異化 46
3.3 募資對象：四大渠道有效募資 46
093 認識企業資金 47
094 了解PE FOF資金 47
095 淺談政府引導基金 47
096 概說其他類型資金 48
3.4 募資流程：有序進行四步完成 48
097 募資資料準備 48
098 邀請潛在對象 49
099 簽署認購意向 49
100 簽訂募資協定 49
3.5 融資準備：八大準備贏在前期 49
101 八大準備 49
102 簽訂協定 50
103 隊伍構建 50
104 資料完善 50
105 事先估值 51
106 接觸投資機構 51
107 商談應對 51
108 溝通答疑 51
109 反選對象 52
3.6 融資流程：明確方向少走岔路 52
110 兩方會談 52
111 接受考察 53
112 獲取意向書 53
113 角力競價 53
114 雙方談判 53
115 做出決定 53
116 盡職調查 53
117 簽署契約 54
118 資金到賬 54
3.7 融資意義：雪中送炭獲得新生 54
119 提供資金支持 55
120 傳授管理經驗 55
121 增加企業競爭力 55
3.8 融資技巧：掌握方法融資有道 56
122 增強企業競爭力 56
123 了解PE選擇方法 56
124 樹立良好的形象 57
125 誠實面對投資方 57
3.9 注意事項：四大要點助力募資 57
126 募資時機的把握 58
127 私募基金的接洽 59
128 增加談判的成功率 59
129 正確看待保密協定 60
3.10 其他須知：全面掌握有備無患 60
130 募資原則 60
131 募資說明書 61
132 認識公司式募資說明書 62
133 了解合夥型募資說明書 63
134 淺談信託類募資說明書 64
135 出資檔案準備 65
136 認識出資意向函 66
137 了解出資確認書 66
138 淺談出資通知函 67
第4章 組織設立：基於規定
適合為上 69
4.1 公司式投資：公司組織私募基金 70
139 初識 70
140 政策要求 70
141 資料準備 71
142 構架呈現 73
143 特色展示 74
4.2 合夥制投資：合夥協定設立基金 75
144 初識 75
145 政策要求 75
146 設立流程 76
147 資料準備 76
148 構架呈現 77
149 新法律的影響 77
150 協定內容 78
151 特色展示 80
152 組織優勢 81
153 組織劣勢 81
154 注意要點 82
4.3 信託類投資：契約維繫明確權益 83
155 初識 83
156 政策要求 83
157 設立流程 84
158 資料準備 86
159 構架呈現 86
160 特色展示 86
161 投資模式 88
162 組織優勢 90
163 組織劣勢 90
4.4 差異性展示：多方較量找尋最佳 91
164 稅收要求 91
165 法律支撐 92
166 收益分配 92
167 投資負擔 92
168 風險程度 93
第5章 企業管理：合理規劃
內部建設 95
5.1 公司式管理：嚴劃權力制度補充 96
169 法律保障 96
170 管理機制 96
171 決策機制 96
172 風險控制機制 96
173 治理特點 97
174 治理框架 97
175 運作特點 98
176 股東會的職權 99
177 董事會的職權 100
178 投資決策委員會的職權 100
5.2 合夥型管理：分配引導
保障收益 101
179 法律要求 101
180 收益保障 101
181 激勵引導 101
182 普通合伙人的權利 102
183 有限合伙人的權利 102
184 合伙人會議的許可權 103
185 投資決策委員會的組建 103
186 國內外治理框架的差異 104
5.3 信託類管理：報酬設計
激勵機制 105
187 法律要求 105
188 收益保障 105
189 激勵引導 105
190 契約構架 106
191 受益人大會的召開前提 106
192 投資決策委員會的職能 107
第6章 項目審查：來源判斷
未來預期 109
6.1 來源判斷：積極獲取嚴格評估 110
193 獲取渠道 110
194 初步評估 111
195 未來預期 112
196 市場前景 112
197 團隊評估 113
198 財務分析 113
6.2 資料準備：書面保障不可或缺 114
199 初識商業計畫書 114
200 商業計畫書內容總覽 114
201 商業計畫書注意事項 116
202 初識投資意向書 117
203 投資意向書參考模板 118
第7章 盡職評估：價值考察
贏在起點 121
7.1 盡職調查：明確目標內容俱到 122
204 初識盡職調查 122
205 盡職調查的條件 122
206 盡職調查的作用 122
207 盡職調查的步驟 123
208 盡職調查內容總覽 123
7.2 價值評估：模型方法精準無差 124
209 初識價值評估 124
210 主要評估方法 124
211 參考成本的評估方法 125
212 基於市場的評估方法 125
213 預測收益的評估方法 126
214 主要評估模型 126
215 認識市盈率模型 127
216 了解現金流折現模型 127
217 淺談EBITDA倍數模型 128
第8章 投資管理：適時輔助
增值可期 129
8.1 必備協定：明確內容不可馬虎 130
218 初識投資協定 130
219 認識贖回權 130
220 了解優先分紅權 131
221 淺談優先清算權 131
222 概說優先認購權 132
223 認識優先購買權 132
224 了解共同出售權 132
225 淺談反稀釋保護權 133
226 概說強制隨售權 133
227 增產協定內容總覽 134
228 定向增發股權認購協定
內容總覽 135
8.2 投後增值：投後管理以保增值 135
229 初識投後管理 136
230 投後管理的管理內容 136
231 投後管理的主要作用 137
232 投後管理的發展方向 137
233 初識增值服務 138
234 增值服務的目的 138
235 增值服務的類型 139
236 認識企業融資增值服務 139
237 了解市場開拓增值服務 140
238 淺談規劃管理增值服務 140
239 概說危機處理增值服務 140
第9章 技巧策略：掌握方法
獲利不難 141
9.1 投前策略：獨立主動善於借力 142
240 投資項目的獲取策略 142
241 PE獨立進行尋找 142
242 通過相關投資挖掘 143
243 善用外力實現共贏 143
244 借力政府 143
245 搭檔銀行 144
246 諮詢中介 144
247 調查方式的選擇策略 144
248 獨立進行的盡職調查 144
249 交由第三方的盡職調查 145
9.2 選擇策略：行業方式謹慎選擇 145
250 行業選擇策略 145
251 廣泛撒網 146
252 重點出擊 146
253 方式選擇策略 146
254 抱團投資 147
255 獨掌乾坤 147
9.3 投資原則：六個原則巧選對象 147
256 充分考慮成長性 148
257 從市場角度衡量 148
258 進行財務狀況分析 149
259 順應政策做出選擇 149
260 適當考慮對象素質 150
261 詳盡調查綜合考量 150
9.4 投資技巧：五大技巧助力投資 150
262 把握市場規律 151
263 透視目標財務 151
264 掌握一定方法 151
265 熟悉遊戲規則 152
266 選取熟知領域 152
第10章 風險管理：正視為主
控制為輔 153
10.1 常見風險：主要陷阱
須加審視 154
267 經濟周期運行帶來的
風險 154
268 資本變化無常釀成的
風險 154
269 政策突然調整造成的
風險 155
270 雙重委託代理引發的
風險 156
271 企業經營不善帶來的
風險 156
272 法律意識淡薄釀成的
風險 156
273 項目估值過高造成的
風險 156
274 私募股權行業的固有
風險 157
10.2 管理原則：六大要點圈住
風險 157
275 酬險對等原則 157
276 整體考慮原則 158
277 長期持有原則 158
278 激勵投資原則 158
279 聯合組合原則 159
280 區別管理原則 159
10.3 風險控制：主動出擊全程管理 159
281 風險控制的主要方法 160
282 投前充分了解 160
283 合理制定協定 161
284 有效管理監控 161
285 提前找好退路 161
第11章 投資退出：及時收手
保住收益 163
11.1 方式選擇：結合實情做出
決定 164
286 主要退出方式 164
287 認識IPO退出 164
288 上市條件 165
289 上市流程 166
290 了解收購兼併 167
291 淺談企業回購 168
292 淺談企業清算 168
293 認識權益轉化 169
294 了解強行回購 169
295 概說同業轉售 169
296 概說新三板掛牌 170
297 掛牌退出流程 170
298 企業掛牌條件 171
11.2 退出細則：全面掌控
不漏不缺 172
299 流程總覽 172
300 時間把握 173
301 流程規劃 173
302 有序退出 173
303 經驗總結 174
第12章 陽光私募：迅速發展
後勢可期 175
12.1 入門應知：基礎知識
一手掌握 176
304 初識陽光私募基金 176
305 組織架構 177
306 主要特點 177
307 運作模式 179
308 陽光私募基金的類型 179
309 期貨型陽光私募基金 180
310 債券型陽光私募基金 181
311 股票型陽光私募基金 182
312 主題型陽光私募基金 183
313 進取型陽光私募基金 184
314 平衡型陽光私募基金 185
315 保守型陽光私募基金 186
316 與PE的區別 187
317 與信託的區別 188
318 與公募基金的區別 189
12.2 實操須知：全程指導
技巧傳授 190
319 選擇技巧 190
320 費用情況 191
321 購買流程 192
322 法律關係 193
323 投資誤區 194
12.3 現存困境：六大難點
亟待解決 196
324 發行成本較高 196
325 投資方式受限 196
326 激勵機制失效 197
327 身處灰色地帶 197
328 監管主體模糊 197
329 經營經驗有限 197
12.4 基金公司：投資人才
輸出機器 198
330 認識星石投資 198
331 了解朱雀投資 199
332 淺談凱石投資 199
333 概說重陽投資 200
334 認識長金投資 200
335 了解赤子之心 201
336 淺談淡水泉投資 202
337 概說新價值投資 202
12.5 信託公司：銷售渠道
提供保障 203
338 認識平安信託 203
339 了解華寶信託 204
340 概說華潤信託 204
第13章 種子期案例：風險投資
直指收益 205
13.1 迅雷公司：高速發展
快如閃電 206
341 行業情況 206
342 融資方概況 206
343 主要投資方 207
344 獲投原因 208
345 獲投歷程 210
346 投後發展 211
347 投資啟示 211
13.2 土豆視頻：風投青睞
逐漸做大 211
348 市場情況 211
349 行業情況 212
350 政策情況 212
351 融資方概況 212
352 主要投資方 212
353 獲投原因 213
354 獲投歷程 214
355 投後發展 215
356 投資啟示 216
357 盈利模式 216
13.3 阿里巴巴：網路扁舟
竟成航母 218
358 政策情況 218
359 行業情況 218
360 融資方概況 218
361 主要投資方 219
362 獲投原因 220
363 獲投歷程 221
364 投資分析 222
365 投後發展 222
366 投資啟示 223
13.4 分眾傳媒：戶外媒體
傳奇演繹 223
367 行業情況 223
368 融資方概況 224
369 主要投資方 224
370 獲投原因 225
371 獲投歷程 225
372 投後發展 226
373 投資啟示 227
第14章 發展期案例：價值評估
側重成長 229
14.1 小肥羊：風投餐飲熱潮引領 230
374 行業情況 230
375 融資方概況 231
376 兩大投資方 231
377 獲投原因 231
378 獲投歷程 232
379 風險控制 232
380 投後發展 232
381 投資啟示 232
14.2 蒙牛乳業：巨人點金大鱷終成 233
382 融資方概況 233
383 三大投資方 234
384 融資原因 234
385 獲投原因 235
386 獲投歷程 236
387 投後發展 237
388 投資啟示 237
389 認識對賭協定 237
14.3 邁瑞生物：購股資方
獲得成長 238
390 行業情況 238
391 融資方概況 238
392 三大投資方 238
393 獲投原因 239
394 獲投歷程 240
395 投後發展 241
396 投資啟示 241
14.4 如家酒店：風投推動
疾速上市 241
397 行業情況 242
398 政策情況 242
399 融資方概況 242
400 主要投資方 242
401 獲投原因 243
402 獲投歷程 243
403 投後發展 244
404 投資啟示 244
405 投資方式分析 245
第15章 收購型案例：權益投資
控制目標 247
15.1 高盛集團：脫穎而出
收購雙匯 248
406 市場情況 248
407 政策情況 248
408 雙匯概況 248
409 兩大併購方 249
410 併購原因 249
411 併購歷程 249
412 收購結果 250
413 購後發展 251
414 併購啟示 251
415 併購和壟斷 251
15.2 凱雷投資：大鱷失利
慘遭失敗 251
416 行業情況 252
417 政策情況 252
418 市場情況 252
419 徐工機械概況 252
420 併購方概況 253
421 併購原因 253
422 併購歷程 253
423 失敗原因 254
424 失敗啟示 254
15.3 弘毅投資：正確演示
併購國企 255
425 行業情況 255
426 政策情況 255
427 石藥集團概況 255
428 併購方概況 256
429 併購原因 256
430 成功關鍵 256
431 併購啟示 256
15.4 哈藥股份：挪移股份最佳化結構 257
432 要約原因 257
433 要約方概況 257
434 受約方概況 257
435 獲投原因 258
436 收購歷程 258
437 擴股分析 259
438 成功關鍵 259
439 投資啟示 260
第16章 其他案例：多種方式
實現發展 261
16.1 匯源集團：夾層融資
喜獲新生 262
440 行業情況 262
441 融資方概況 262
442 投資方概況 262
443 投資形式 263
444 獲投原因 263
445 IPO上市 264
446 免予收購 264
447 夾層融資原因 264
448 投資啟示 264
16.2 國美電器：貝恩助力
順利脫困 265
449 PIPE發展原因 265
450 行業情況 265
451 政策情況 265
452 融資方概況 265
453 投資方概況 266
454 深陷泥沼 266
455 自救行動 266
456 資方始現 266
457 方案出台 267
458 投後發展 267
459 融資原因 267
460 投資啟示 267
16.3 西部礦業：百倍回報
令人驚嘆 268
461 市場情況 268
462 政策情況 268
463 融資方概況 269
464 投資方概況 269
465 融資原因 269
466 融資歷程 270
467 投後發展 271
468 投資啟示 271
