《私募股權投資基金實務操作指引（修訂）》是2015年法律出版社出版的書籍，對私募股權投資基金概述、基金資金的募集、基金組織的設立、基金企業治理、投資項目來源於初步審查、投資盡職調查與價值評估、投資於投後的管理、基金退出等資本運作的操作手法和技巧進行了深入、細緻的披露和闡述。
基本介紹
- 中文名：私募股權投資基金實務操作指引(修訂)
- 作者：谷志威
- 出版社：法律出版社
- ISBN：9787511879837
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《私募股權投資基金實務操作指引（修訂）》對私募股權投資基金概述、基金資金的募集、基金組織的設立、基金企業治理、投資項目來源於初步審查、投資盡職調查與價值評估、投資於投後的管理、基金退出等資本運作的操作手法和技巧進行了深入、細緻的披露和闡述，對於同行業交流和新入行人員的學習均有很重要的價值。
圖書目錄
章 私募股權投資基金概述
節 私募股權投資基金概述
一、基本概念
二、盈利方式
三、組織形式
四、私募股權投資基金的運作概覽
第二節 行業現狀與問題
一、行業現狀
二、現存問題
三、監管規則
四、天使投資規則彙編
第三節 基本模式
一、併購基金
二、夾層基金
三、定增基金 章 私募股權投資基金概述
節 私募股權投資基金概述
一、基本概念
二、盈利方式
三、組織形式
四、私募股權投資基金的運作概覽
第二節 行業現狀與問題
一、行業現狀
二、現存問題
三、監管規則
四、天使投資規則彙編
第三節 基本模式
一、併購基金
二、夾層基金
三、定增基金
四、融資通道
五、房地產融資
第二章 基金資金的募集
節 基金資金募集
一、資金募集的方式和渠道
二、基金募集的程式
三、募資過程中的注意事項
第二節 有限合夥（公司）形式基金設立方案的規劃
一、市場分析
二、基金概況
三、基金投資策略及投資領域
四、基金管理人及團隊介紹
五、風險管控機制
六、投資流程與投資後管理
七、基金募集方案
第三節 信託形式基金設立方案的規劃
一、信託計畫名稱
二、信託計畫目的和類型
三、信託計畫要素
四、加入信託計畫的條件和方式
五、信託計畫的推介及成立
六、信託財產的管理與運用
七、新受託人的選任方式
八、受益人大會
九、投資決策委員會
十、信託費用的核算及支付
十一、信託計畫風險及對策
十二、信託計畫的信息披露
十三、信託受益權轉讓（捐贈）、繼承和質押
十四、信託的變更、終止、清算
十五、違約責任及糾紛解決
第四節 資金募集說明書的製備
一、公司型基金《資本招募說明書》
二、合夥型基金《資本招募說明書》
三、信託型基金《資本招募說明書》
第五節 出資認繳檔案的製備
一、認繳出資意向函
二、認繳出資確認書
三、認繳出資通知函
第三章 基金組織的設立
節 公司型私募股權投資基金的設立
一、相關政策規定
二、公司制私募股權投資基金設立所需法律檔案
三、私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案流程
第二節 合夥型私募股權投資基金企業設立
一、合夥型私募股權基金設立的相關規定
二、合夥型私募股權投資基金企業設立步驟及所需法律檔案
三、設立實務中需要注意的問題
第三節 信託型私募股權投資基金設立
一、信託型私募股權投資基金設立的相關規定
二、信託型私募股權投資基金的優缺點
三、信託型基金設立步驟
四、私募股權投資信託組織模式
第四節 外資基金的設立
一、外資基金架構選擇
二、外資私募基金相關企業設立程式
第四章 基金企業治理
節 公司型私募股權投資基金企業的內部治理
一、相關法律依據
二、內部組織結構許可權劃分
三、內部治理涉及的相關制度
第二節 合夥型私募股權投資基金企業的內部治理
一、相關法律依據
二、內部組織結構許可權劃分
三、利益分配與激勵機制
第三節 信託型私募股權投資基金的內部治理
一、相關法律依據與參與主體
二、內部組織結構許可權劃分
三、收益分配與激勵機制
第五章 基金企業風險控制制度
節 內部風險控制制度
一、項目投資管理辦法
二、風險控制委員會議事規則
三、投資決策委員會議事規則
四、法律風險控制
第二節 基金風控制度流程
一、項目管理總流程
二、項目篩選子流程
三、項目批准及評估子流程
四、項目管理並退出子流程
第三節 信託公司風險管理辦法
一、風險管理流程概述
二、業務風險管理流程
三、風險監控與報告
四、風險處置
第六章 基金投資初步審查
節 項目來源
一、項目來源
二、項目的考察標準
三、項目初步判斷
四、PreIPO項目的財務標準評估
五、併購重組中證監會關註上市公司什麼
第二節 商業計畫書的審讀
一、商業計畫書常見的問題
二、商業計畫書中應給出的信息
三、商業計畫書標準範本（簡版）
四、商業計畫書標準範本（詳版）
第三節 新三板併購投資機會
一、新三板併購重組潮開啟
二、五因素推熱新三板併購重組市場
第七章 投資盡職調查與價值評估
節 盡職調查概述
一、盡職調查引論
二、盡職調查的對象
三、盡職調查方法
四、盡職調查參考提綱
五、房地產項目盡職調查清單
六、盡職調查保密協定
第二節 信息蒐集方法
一、搜尋引擎
二、資料庫
三、共享文庫
四、專業論壇
五、政府部門
六、證券交易所
七、其他
第三節 IPO企業實地核查的運用
一、總體原則
二、主要核查內容
三、核查對象的選樣
四、實地核查的具體要求
五、核查注意事項
六、核查底稿的主要內容
第四節 項目估值
一、項目估值概述
二、基於資產的估值方法
三、基於收益的估值方法
四、EBITDA倍數法
五、PreIPo估值方法
第八章 基金投資與投後管理
節 投資談判
一、投資談判的雙方選擇
二、投資談判的關鍵議題
三、投資談判的目標和技巧
四、項目的篩選
第二節 投資協定
一、投資協定框架
二、投資保障條款
三、對賭協定里的陷阱
第三節 投後管理與增值服務
一、投後管理與增值服務的作用
二、投後管理的內容
三、增值服務
四、某著名投資機構負責人關於投後管理的講座
第四節 對投資項目經營的持續關注
一、對項目經營的持續關注
二、監督的技巧
三、問題預警信號
第九章 基金退出
節 退出時機的選擇
—、巨觀因素視角
二、創業企業因素視角
三、股權投資方自身因素視角
第二節 上市轉讓退出
一、企業境內發行上市的條件及流程
二、二級市場轉讓退出
三、IPO上市須梳理的11大財務問題
第三節 併購與股權回購退出
一、併購與股權回購退出的法律依據
二、併購與股權回購退出的實施程式
三、核心條款
四、上市公司併購重組行政許可審核工作流程
五、2014年度上市公司併購重組審核案例
第四節 清算退出
一、清算的基本涵義
二、清算程式
三、優先權條款與約定清算
第五節 “新三板”上市退出
一、新三板簡介
二、操作流程
三、上市操作流程
四、企業掛牌新三板須解決的財務問題
第六節 PE二級市場轉讓退出
一、PE二級市場簡介
二、北金所PE二級市場
三、實際案例
作者簡介
谷志威,資深律師，吉林大學法學學士，東北大學法學碩士，澳洲麥考瑞大學金融學碩士。主要從事私募基金設立與投資、公司併購重組以及證券法律業務，在美元及人民幣私：募基金設立、私募股權投資、資產重組、公司兼併收購以及境內外股票發行上市方面擁有豐富經驗。
曾為眾多美元及人民幣投資基金設立提供服務，包括協助中國支風險勘探基金即中金增儲基金的設立及支海洋工程產業基金即開元海工基金的設立；亦曾為數十個美元及人民幣PE／vc投融資項目提供法律服務，例如倫敦亞洲基金投資北京萬維科技、韓國產業基金投資福建萬利瓷業、中國風險投資公司投資河北宇能電氣、中關村生命科學園投資北京同昕生物等。
辦理過眾多境內外股票發行上市項目，典型的案例包括嘉應製藥A股IPO（00298）、高科能源納斯達克上市（APRW）、瀏陽花炮加拿大上市（FWX）、米高集團加拿大上市（MGo）等；亦曾為多家上市公司或其母公司提供法律顧問服務，典型的顧問客戶包括招商地產（000024）、濰柴動力（000338）中國銀河投資公司、杉杉投資公司、萬福集團等。
曾為眾多資產及債務重組項項目提供服務，例如中國銀河證券重組、北京金鵬天潤置業公司重組北京美華地產重組、瀋陽五洲商業廣場債務置換與資產重組、武漢銅鑼灣商業廣場破產重組、河南國安化工重組等；亦曾為中國鐵建、中國黃金、中遠船務等大型企業的併購事宜提供法律服務。
