捷成股份[300182]

所屬板塊

基金重倉板塊，創業板板塊，機構重倉板塊，股權激勵板塊，深成500板塊，創業成份板塊，軟體服務板塊，北京板塊。

經營範圍

技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；計算機技術培訓；投資管理；計算機系統服務；數據處理；基礎軟體服務；套用軟體服務；銷售計算機、軟體及輔助設備(未取得行政許可項目除外)。

併購重組-21億收編兩家影視劇製作公司

2014年12月18日披露重組預案，公司擬以發行股份及支付現金方式，合計約20.8億元對價，收購中視精彩、瑞吉祥兩家公司各100%股權，並擬募集配套資金。根據方案，中視精彩100%股權評估值為9.15億元，增值率為634%，交易價格為9.108億元；瑞吉祥100%股權評估值為11.73億元，增值率為754.79%，交易價格為11.7億元。公告顯示，中視精彩主要從事電視劇的策劃、製作與發行業務。目前其投資、獨立承制或參與製作的電視劇總計15部515集。瑞吉祥及其子公司金澤影視是一家以內容製作為主，以電視劇投資、製作及發行為核心業務的專業性影視製作公司，主要投資拍攝和發行大製作的歷史題材劇、青春偶像劇，並代理發行海外引進劇目。公司表示，此次交易有助於公司成為音視頻產業全價值鏈的參與和分享者，打造以音視頻技術服務和音視頻內容服務雙引擎驅動的運營平台，搶占發展先機。

專注音視頻服務

公司專業從事音視頻整體解決方案的設計、開發與實施，主要服務包括媒體資產管理系統解決方案、高標清非編製作網解決方案、全台多元異構一體化網路解決方案以及全台統一監測與監控解決方案，是目前國內最具實力的專業音視頻整體解決方案產品提供商之一。目標市場涵蓋廣電行業、部隊、網際網路科技公司、科研院校、政府機關、事業單位及其他音視頻領域。

首發募投項目

本次募集資金投入三大項目：1)11253萬元用於研發與產品化平台建設項目；2）5344萬元用於編目服務中心擴建項目；3)3793萬元用於區域行銷中心及信息化管理平台一體化建設項目。研發與產品化平台建設項目計畫在資金到位後1年內建成投入運營，預計達產後每年實現營業收入21600萬元。編目服務中心擴建項目計畫在資金到位後三個月內建成投產，預計達產後年營業收入為5846萬元。區域行銷中心及信息化管理平台一體化建設項目計畫在資金到位後半年內完成。截止2011年上半年進度分別為28.11%、5.50%和51.09%。

設立捷成四川

2013年2月，公司擬使用自有資金5,000萬元人民幣在四川省成都市投資設立全資子公司北京捷成世紀科技發展四川有限公司，一般經營項目為計算機軟體技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；計算機技術培訓等。公司在成都市設立全資子公司捷成四川，將負責公司在西南片區的業務拓展，以使該地域的業務得到加強。

設立中傳設計院

2012年6月，為了進一步提升公司的技術研發水平、滿足公司規模不斷擴大對專業技術人才的高需求，依託高校人才優勢，立足於產學研平台，公司與中國傳媒大學下屬獨資公司北京中傳資產管理有限公司共同出資建立合資公司北京中傳廣視工程設計院有限公司，合資公司註冊資本 1000 萬元人民幣，其中公司出資 900 萬元，占出資總額的 90%。中傳設計院成立後，將重點研究在實現廣播電影電視數位化、網路化、建築智慧型化設計研發過程中的廣播電視傳輸及中心工藝（含網路、節目傳送、中心工藝）、廣播電視覆蓋工藝（含天線、發射機）、聲學技術工程研究、建聲和裝飾設計、擴聲和演出燈光設計等工藝設計和諮詢服務，努力打造一支廣播電視行業中專業設定齊全、技術水平高、各項實力雄厚的設計隊伍。

增資捷成江蘇

2012年11月，公司擬使用自有資金以貨幣出資方式向全資子公司北京捷成世紀科技發展江蘇有限公司增資9,000萬元人民幣，增資後捷成江蘇註冊資本為10,000萬元人民幣，公司持有其100%股權。捷成江蘇成立於2011年6月20日，一般經營項目為計算機軟體技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；計算機技術培訓；計算機系統服務；數據處理；基礎軟體服務；套用軟體服務；銷售計算機、軟體及輔助設備；投資管理。截至2012年9月30日，捷成江蘇總資產為3,977.47萬元人民幣，淨資產為963.32萬元人民幣，2012年1-9月實現營業收入280.77萬元人民幣，淨利潤-103.58萬元人民幣。此次增資有利於增強捷成江蘇的資金實力，滿足其日常經營所需的資金需求，從而有利於進一步增強公司在華東地區乃至全國的競爭力，是公司未來可持續發展的戰略需求。

超募資金

公司首發募集資金淨額為72476.8萬元，超募資金為52087.0萬元。截止2011年4月22日已確定計畫金額10000萬元（補充流動資金），尚未確定計畫42087.0萬元。

收購股權

2012年3月，結合公司發展規劃及實際生產經營需要，擬使用超募資金3,475.80萬元收購北京冠華榮信系統工程股份有限公司28.96%的股權即20,970,660股股份，3,570萬元收購廣東華晨影視舞台專業工程有限公司51%的股權，1,020萬元收購北京極地信息技術有限公司51%的股權，1,020萬元收購成都天盛匯傑通信信息技術有限公司51%的股權。整體交易總額不超過9,085.80萬元。此次收購完成後，華晨影視、極地信息和天盛匯傑將成為本公司的控股子公司，冠華榮信將成為本公司的參股子公司。

收購冠華榮信41%股權

2011年8月公司擬收購白雲、宋輝東等股東所持有的冠華榮信41%股權，收購價格由協商確定。冠華榮信現擁有專業音響工程綜合技術能力壹級，音、視頻工程企業特級資質，北京市有線電視站、共用天線設計、安裝許可證等多種資質證書，是目前國內領先的廣播電視系統集成商及廣電行業的全套套用技術系統解決方案提供商。先後在國內外安裝了500多個訊道的數字及高清演播室系統、60多個訊道的數字轉播車系統、數百套數字後期合成系統、數十個大型專業錄音棚、20多個主控播出系統，以及20多個會議和信息發布系統等高水平的專業工程和解決方案。截至2010年12月31日，冠華榮信的資產總額約為1.74億元、淨資產約為3700萬元，2010年度實現營業收入約2.23億元，營業利潤約1980萬元，實現淨利潤約1530萬元。

定向增發及購買股權

2013年6月，公司擬以22.38元的價格定增927.17萬股及支付現金2994萬元購買冠華榮信的61%的股權、華晨影視49%的股權、極地信息49%的股權和捷成優聯49%的股權。同時擬以不低於20.12元的價格定增不超過392.92萬股募集配套資金。完成後，公司分別持有極地信息、華晨影視和捷成優聯100%的股權，持有冠華榮信90%的股權。本次購買股權是繼去年收購極地信息等四家公司部分股權後的再次出手，為公司打造音視頻業務完整產業鏈奠定了基礎。

限制性股票與股權激勵（2012年8月調整）

2012年8月，公司擬授予權益總計663.45萬股股票，占公司股本總額的3.95%。公司擬向激勵對象授予337.45萬股限制性股票，其中預留35萬股，占該計畫擬授予權益數量的5.28%，每一股限制性股票的價格為10.88元；公司擬向激勵對象授予326萬份股票期權，每一份股票期權的行權價格為22.47元。解鎖和行權條件為以2011年淨利潤為基數，2012-2014年相對於2011年的淨利潤增長率分別不低於35%、75%、130%；2012-2014年加權平均淨資產收益率分別不低於10%、11%、12%。該計畫激勵對象為目前公司的中高層管理人員，核心技術（業務）人員，以及公司董事會認為需要進行激勵的相關員工，總計122人。

二期股權激勵計畫

2014年6月，公司公布第二期限制性股票激勵計畫草案，公司擬授予激勵對象限制性股票，涉及的標的股票為447.16萬股，占當前捷成股份股本總數的0.96%。授予價格為9.33元/股。計畫涉及的激勵對象總計135人，包括公司高級管理人員、中層管理人員、核心技術（業務）人員。激勵計畫有效期為4年，鎖定期滿後，在滿足解鎖條件時激勵對象持有的限制性股票可分三次解鎖。公司業績考核指標為：以2013年為考核基期，2014-2016年淨利潤增長率分別不低於30%、60%和90%，且淨資產收益率分別不低於12%、13%和14%。

收購三家企業股權

2014年7月，公司與北京安信華科技有限公司簽訂《股權轉讓協定》，使用超募資金1,200萬元收購安信華科技20%的股權。交易完成後，安信華科技成為公司的參股子公司。安信華科技是主營網路及內容安全領域的高新技術企業。融合後對公司現有信息安全產品線進行加強。公司與北京中映高清科技有限公司簽訂《股權轉讓協定》，使用超募資金600萬元收購中映高清20%的股權。中映高清為一家致力於廣播電視行業新技術、新產品的研發、生產和銷售的高科技公司，擁有節目收錄、節目製作和節目播出等全流程產品線。深度合作後對公司現有產品線形成了有效補充，實現現有產品線的協同效應。公司與北京國科恆通電氣自動化科技有限公司簽訂《股權轉讓協定》，使用超募資金4000萬元通過收購和增資的方式占有國科恆通20%的股權。交易完成後，國科恆通成為公司的控股子公司。國科恆通的主營業務為利用地理信息系統、建模等技術為輸配電企業進行整體資源及設備管理的解決方案。可對公司現有智慧城市的產品線形成有效補充，特別是對城市要素管理進行加強，實現與現有產品線的協同效應。

自願鎖定承諾

控股股東、實際控制人徐子泉及其他29名股東承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。擔任公司董事、監事和高級管理人員的股東徐子泉、薛俊峰、鄭羌、黃衛星、韓鋼、肖炳珠、張寧（大）、張麗萍、康寧、宋建雲、譚明哲承諾：前述鎖定期滿後，在任職期間內每年轉讓的股份不超過所持股份總數的25%；在離任後6個月內，不轉讓公司股份。