《投資理財概論》是2019年11月北京交通大學出版社出版的圖書，作者是趙自強，本書針對當代投資理財的基本概念、重要理論框架和配套案例進行了全面、系統的呈示、解讀和評述。
基本介紹
- 中文名：投資理財概論
- 作者：趙自強
- 出版社：北京交通大學出版社
- ISBN：9787512140745
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本教程針對當代投資理財的基本概念、重要理論框架和配套案例進行了全面、系統的呈示、解讀和評述。在內容編排上，力求客觀、原本地呈現投資理財的精髓；在題材甄選上，力求做到理論與實踐並重、經典與潮流共析；在寫作手法上，緊密融合重要知識點與現實世界中的理財案例。 本教程分為13章，分別從家庭理財、股票、債券投資、基金投資、貨幣市場理財工具、外匯投資、銀行理財、保險理財、房地產投資、信託投資、黃金投資、金融衍生品投資、網際網路金融投資等方面詳細分析各類投資特點和風險控制。各章節有機結合，使學生既能掌握基本理論和方法，又能靈活運用所學知識，較好地體現了時代發展對學生的新要求。 本教程不僅適用於工商管理相關專業本科生的課堂教學，對相關領域的企業管理者及投資理財相關領域的人士也有較現實的參考價值。
圖書目錄
第1章 家庭理財 1
1.1 家庭理財的基本概念 1
1.1.1 家庭理財的概念 1
1.1.2 家庭理財的分類 2
1.1.3 家庭理財的必要性 3
1.2 家庭理財的現狀 4
1.2.1 國外家庭理財現狀 4
1.2.2 國內家庭理財現狀 6
1.3 家庭理財的風險分析 6
1.3.1 風險管理的概念 6
1.3.2 風險管理的考慮因素 7
1.3.3 風險管理的辦法 7
1.4 家庭理財的技巧 8
1.4.1 家庭理財的誤區 8
1.4.2 家庭理財的要素 9
1.4.3 家庭理財的步驟 10
1.5 家庭理財的策略建議 12
1.5.1 家庭理財的建議 12
1.5.2 家庭理財的策略 13
第2章 股票 17
2.1 股票概述 17
2.1.1 股票的起源 17
2.1.2 股票的概念和基本特徵 18
2.1.3 股票的種類 19
2.1.4 股票投資收益 19
2.1.5 股票價格指數 20
2.2 股票投資分析 20
2.2.1 基本面分析 20
2.2.2 技術分析 26
2.3 股票投資的操作程式 30
2.3.1 證券經紀關係的確立 30
2.3.2 開戶 30
2.3.3 開立證券賬戶的程式 31
2.3.4 競價成交 31
2.3.5 清算與交割、交收 32
2.3.6 股權過戶 33
2.4 股票投資的策略與技巧 34
2.4.1 股票選擇的策略與技巧 34
2.4.2 股票買賣時機選擇的策略與技巧 35
第3章 債券投資 36
3.1 債券投資基礎 36
3.1.1 債券基本知識 36
3.1.2 債券的種類 38
3.2 債券市場與債券交易 40
3.2.1 債券發行市場 40
3.2.2 債券流通市場 42
3.2.3 債券的交易 42
3.3 債券投資策略和風險防範 44
3.3.1 債券的風險 44
3.3.2 消極的債券投資策略 46
3.3.3 積極的債券投資策略 49
3.3.4 債券投資原則 52
第4章 基金投資 53
4.1 證券投資基金的有關概念 54
4.1.1 證券投資基金的概念 54
4.1.2 證券投資基金的特點 54
4.2 證券投資基金分類概述 55
4.2.1 按投資對象分類 55
4.2.2 按投資目標分類 56
4.2.3 按基金是否可增加或贖回分類 56
4.2.4 按資金來源和用途分類 56
4.2.5 特殊類型基金 57
4.3 證券投資基金的技巧 57
4.3.1 股票基金投資技巧 57
4.3.2 債券基金投資技巧 59
4.3.3 貨幣基金投資技巧 61
4.3.4 混合基金投資技巧 64
4.4 基金風險控制 65
4.4.1 基金投資的三大風險 65
4.4.2 如何衡量基金的風險 67
4.4.3 基金投資的風險防範 68
第5章 貨幣市場理財工具 71
5.1 貨幣市場運作概述 71
5.1.1 貨幣市場的基本內容 71
5.1.2 貨幣市場運作的構成要素 72
5.1.3 貨幣市場功能分析 76
5.2 貨幣市場計算 77
5.2.1 日算規則 77
5.2.2 貼現工具 77
5.2.3 到期付息的票據 78
第6章 外匯投資 79
6.1 外匯基本知識 80
6.1.1 外匯 80
6.1.2 匯率 81
6.1.3 外匯市場 82
6.1.4 外匯交易的主要種類 83
6.2 外匯交易術語 88
6.2.1 貨幣對 88
6.2.2 做多和做空 89
6.2.3 交易規模：手 89
6.2.4 保證金和槓桿 90
6.2.5 對沖 90
6.3 基本面分析 91
6.3.1 經濟學基礎 91
6.3.2 全球銀行的利率 91
6.3.3 市場情緒的風險偏好 92
6.3.4 預測未來的指示器：經濟指標 93
6.4 外匯投資理財的基本策略 94
第7章 銀行理財 96
7.1 銀行理財產品的起源與發展 96
7.1.1 個人理財業務及銀行理財產品的概念 96
7.1.2 我國銀行理財業務的發展 97
7.2 銀行理財產品的分類與構造 97
7.2.1 按風險屬性分類 97
7.2.2 其他分類 98
7.2.3 單一性產品構造和結構性產品構造 98
7.3 銀行理財產品的風險 101
7.3.1 信用風險 101
7.3.2 市場風險 102
7.3.3 流動性風險 103
7.3.4 再投資風險 104
7.4 銀行理財產品的投資選擇 104
7.4.1 保證收益理財產品和非保證收益理財產品的選擇 104
7.4.2 單一性產品和結構性產品的選擇 107
7.4.3 貨幣市場類、資本市場類和產業投資類產品的選擇 110
第8章 保險理財 115
8.1 保險理財概述 115
8.1.1 保險理財概念 115
8.1.2 保險理財的特點 116
8.1.3 保險理財的原則 116
8.1.4 保險理財的基本步驟 117
8.2 保險需求分析 119
8.2.1 生涯規劃與保險需求 119
8.2.2 保險需求的計算 120
8.3 保險理財的誤區和策略 121
8.3.1 保險理財的七大誤區 121
8.3.2 保險理財策略 122
第9章 房地產投資 124
9.1 房地產投資的基本概念 124
9.1.1 房地產投資的概念 124
9.1.2 房地產投資的特徵 125
9.2 房地產價格及其影響因素 126
9.2.1 房地產價格 126
9.2.2 影響房地產價格的內部因素 127
9.2.3 影響房地產價格的外部因素 128
9.3 房地產投資的風險分析 128
9.3.1 房地產投資面臨的風險種類 128
9.3.2 風險產生的因素分析 129
9.3.3 風險的防範措施 131
第10章 信託投資 132
10.1 信託的基本知識 132
10.1.1 信託的概念 132
10.1.2 信託的職能與作用 133
10.1.3 信託基本原理 134
10.2 信用委託機構 136
10.2.1 信託機構及其管理 136
10.2.2 信託公司業務風險防控 138
10.3 信託投資理財的操作與技巧 141
10.3.1 信託投資的操作方法 141
10.3.2 信託投資理財的技巧 143
第11章 黃金投資 145
11.1 黃金投資入門 145
11.1.1 黃金投資品種 145
11.1.2 國際黃金市場參與者 146
11.1.3 黃金投資與其他投資的區別 147
11.2 黃金投資分析 147
11.2.1 黃金投資基本面分析 147
11.2.2 黃金投資技術面分析 150
11.3 黃金投資策略和風險控制 153
11.3.1 黃金市場的投資風險 153
11.3.2 黃金投資的風險控制 153
第12章 金融衍生品投資 156
12.1 金融衍生品投資入門 157
12.1.1 期貨及相關衍生品 157
12.1.2 期貨及衍生品市場的形成與發展 158
12.1.3 中國期貨及衍生品市場發展概況 160
12.2 金融衍生品交易所與投資者 160
12.2.1 期貨交易所 160
12.2.2 結算機構 161
12.2.3 其他中介與服務機構 161
12.2.4 期貨交易投資者 162
12.3 金融衍生品投資交易 162
12.3.1 期貨 162
12.3.2 期權 167
12.3.3 套期保值 168
12.3.4 期貨投機與套利交易 170
12.3.5 利率期貨及衍生品 172
12.4 金融衍生品投資分析 173
12.4.1 基本分析法 173
12.4.2 計量分析法 174
第13章 網際網路金融投資 175
13.1 網際網路金融發展概述 175
13.1.1 網際網路金融的發展歷程 175
13.1.2 網際網路金融的概念內涵 176
13.1.3 網際網路創新發展趨勢 177
13.2 新的貨幣——網際網路貨幣 178
13.3 新的金融中介或機構 180
13.3.1 P2P網路借貸 180
13.3.2 眾籌融資 184
13.3.3 網際網路理財、網際網路保險與網際網路證券 185
參考文獻 187
作者簡介
趙自強，教授，管理學博士，英國杜倫大學高級訪問學者，2003年評為南京師範大學優秀中青年骨幹教師。2007年-2010年擔任南京師範大學會計與財務管理系副主任和主任，自2008年起擔任南京師範大學管理科學與工程-財務工程方向的碩士研究生導師，同時擔任多家公司的財務顧問。2015年起擔任南京師範大學會計專業碩士生導師。2016年起擔任南京師範大學校學位委員會委員。
