《全方位理財案例》是2008年立信會計出版社出版的圖書，作者是林鴻鈞。
基本介紹
- 中文名：全方位理財案例
- 作者：林鴻鈞
- 出版社：立信會計出版社
- ISBN：9787542920041
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
適應大眾需求：近幾年來，投資人對於理財規劃顧問服務的需求日殷，本書讓投資人做自己的理財規劃師，規劃全面的財富生涯，達成終生理想。
貼近實際生活：本書以個案方式撰寫，以深入淺出的方式探討，精闢深入，每個案例均可運用於日常生活中。
專家傾力打造：特邀請理財專家數人，按照理財顧問認證標準，共同編撰本書。
內容涵蓋廣闊：本書內容包括理財規劃概論、危險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、租稅與財產移轉規劃及特殊情況下的理財規劃等議題。
圖書目錄
第1章 理財規劃概論
第1節 客戶需求與客戶屬性分析
第2節 個人財務報表與預算編制
第3節 理財規劃建議書的擬定
第2章 風險管理與保險規劃
第1節 計算個人壽險需求
第2節 保險需求與保單規劃
第3節 根據不同需求規劃保單
第4節 投資型保單
第3章 投資規劃
第1節 投資規劃與投資組合管理
第2節 投資組合管理
第3節 各項投資工具的運用
第4章 退休規劃
第1節 退休需求分析，
第2節 退休金來源規劃
第5章 租稅與財產轉移規劃
第1節 所得稅規劃
第2節 財產轉移規劃
第3節 個人所得稅、營利事業所得稅與兩稅合一
第4節 繼承、遺產贈與稅與信託
第5節 各類稅務規劃
第6章 特殊狀況下的理財規劃
第1節 離婚
第2節 喪失勞動力
第3節 臨終疾病
第4節 非傳統性的家庭
第5節 轉換工作與失業
第6節 特殊需求依賴人口
第7節 彩票中獎及意外之財
第8節 整筆退休金分配
第9節 保險理賠金
第10節 退休金的整體分配
第7章 全方位的理財規劃
