我是理財師

簡介

"我是理財師"是凌翔教育旗下APP套用軟體。為各理財師用戶提供專業課程學習、定製學習計畫、工作管理等服務，幫助理財師提升自身水平、提高工作效率、增加線上拓客渠道，是理財師的專業培訓APP。提供理財師學習成長課程(視頻、音頻、圖文)。

"我是理財師"，是專為金融產品銷售人員量身打造的，集學習資源、職業成長、理財工具於一體的理財師專屬的學習成長平台。

（1）提升專業水平，成長為真正的“理財專家”，增加客戶信任度，提高成交機率。

（2）拓展行銷思維，轉變銷售思路，完成由“為產品找客戶”到“為客戶找產品”的轉變。

（3）提高財富收益，為客戶提供更專業、優質的服務，增加個人財富收益，實現人生價值。

（1）優質的師資資源，獨立的課程研發中心及師資團隊。匯集了從事財富管理研究及教育十餘年的資深專家，眾多財富管理一線的實戰精英，超過80萬金融從業人員的財富管理教育經驗。

（2）獨有的課程體系，全新的理財師職業技能實戰套用課程。課程面向保險、銀行、證券、三方理財等眾多行業，基礎知識、實操技能、工具運用等課程一站式學習。

（3）創新的學習形式，整個學習過程以“學習計畫”為核心，制定學習計畫，每天15分鐘，每天都在成長。知識專題、大咖專欄、考試題庫全面涉獵，學習成長過程，全程記錄。

（4）健全的服務體系，行銷服務團隊覆蓋各個主要城市，各類線下沙龍活動，面對面知識交流分享，讓用戶的學習效果最大化。

財富管理，關乎到一個人、一個家庭、乃至一個家族的幸福和傳承。中國近十五年來，財富增長非常迅猛，有錢人越來越多。隨之，人們對資產的合理安排，通過“錢生錢”的方式創造財富的需求，也越來越強烈。財富管理行業，有一個至關重要、也永遠繞不過去的角色，那就是“理財師”。

時至今日，客戶的理財需求越來越多元化、個性化和專業化，單純的推銷金融產品，已經遠不能滿足客戶（尤其是高淨值客戶群體）的理財需求。為客戶提供科學的、全面的、符合客戶真正需求的財富管理服務，讓客戶的財富真正能夠保值增值，實現財務安全和財務自由，是理財師真正的價值所在。

然而殘酷的現實是，很多理財師雖然考取了理財規劃師證書，卻仍然不會為客戶提供真正的資產配置和財務規劃。大部分理財師並不是在為客戶提供合理的資產配置和財富管理服務，而是在推銷產品，很多理財師僅僅把自己定位成一個金融產品銷售人員。

理財規劃師，是財富管理行業的未來，也是金融從業人員職業生涯最好的歸宿。理財師職業能力的培養，需要體系化的知識，需要持續的學習成長和不斷實踐。

我是理財師APP的核心，正是專注理財師職業成長，是理財師專屬的學習成長平台。我是理財師APP，關心的是理財師的職業發展，而不是理財師手裡的客戶資源，也不是讓理財師單飛賣產品，而是幫助理財師具備能夠持續為客戶提供全面“財富管理、理財規劃”服務的綜合能力。