恆泰艾普[300157]是恆泰艾普集團股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：恆泰艾普[300157]
- 股票代碼：300157
要點一：所屬板塊 創業板板塊，深成500板塊，預虧預減板塊，油氣設服板塊，創業成份板塊，頁岩氣板塊，北京板塊，石油行業板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 石油天然氣勘探技術、石油天然氣設備、儀器儀表技術開發、技術培訓、技術服務、技術轉讓、技術諮詢；租賃石油天然氣軟體及硬體設備、儀器儀表；出租辦公用房、出租商業用房；出租廠房；銷售石油天然氣設備、儀器儀表、計算機、軟體及輔助設備、電子產品、通訊設備；計算機系統服務；軟體開發；軟體服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心，PUE值在1.5以下的雲計算數據中心除外）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。
要點三：主營油氣勘探服務 公司主要從事油氣資源的勘探開發技術服務，利用自主研發的油氣勘探開發軟體和相關技術幫助石油公司尋找油氣資源。通過地震數據的處理、綜合解釋和油氣藏開發方案設計等服務，降低勘探風險、提高勘探成功率和資源開採效率。公司擁有4大類、20套勘探開發軟體產品，主導產品多數集中在地震數據處理和綜合解釋環節。公司軟體產品技術高深複雜、價格昂貴平均每套售價超過100萬元，由於是自主研發軟體提供項目服務，在成本上具有極大優勢。目前公司業務已基本覆蓋了國內中石油、中石化、中海油三大石油公司及其主要的油田單位，開展項目服務大約200個。並且公司已成功開拓了美洲、中東、北非、中亞、東南亞等境外市場。
要點四：併購重組-募8.4億囊收三家油服公司（已終止） 2014年10月15日披露了重組方案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買新生代100%股權、購買阿派斯油藏100%股權；EPT（恆泰艾普美國子公司）擬以支付現金的方式購買美國阿派斯100%股權，並募集配套資金。其中EPT 購買美國阿派斯100%股權和恆泰艾普購買阿派斯油藏100%股權交易同時生效、互為前提。上述資產對價為84,500萬元，其中，現金對價部分為43,300萬元，股權對價為41,200萬元，發行股份30,586,479股。公司將向朱勤儉、朱素儉等自然人、法人以13.47元/股發行股份，並向本次向元石資本、中再資產以同樣價格發行股份募集配套資金，不超過28,000 萬元，募集配套資金的發行股份數量不超過20,786,932 股。據悉，新生代是石油天然氣工程服務技術見長的專業公司；美國阿派斯和阿派斯油藏是融方法研究、軟體銷售與集成、技術服務與諮詢於一體的綜合性油氣勘探開發服務公司。交易對手方對所出售資產作出業績承諾。恆泰艾普2月11日公告稱，由於國際油價持續下跌，以及國內外油公司投資策略調整等因素，導致油服行業短期內發展前景不明朗，公司決定終止此次重組並向中國證監會申請撤回相關申請檔案。
要點五：合作開發煤層氣1 2011年8月，股東大會同意用自有資金收購中裕（河南）能源控股（簡稱“中裕能源”）所持有的河南中裕煤層氣開發利用開發有限公司（以下簡稱“中裕煤層氣”）42.42%的股權，（該部分股權中裕能源出資金額為7000萬元）。收購之後，公司有中裕煤層氣42.42%的表決權，享有35%收益分配權益。本次股權轉讓價款總計1.5億元。中裕煤層氣可開採5個主要礦區煤層氣剩餘可采儲量為121.82億方。目前，河南市場天然氣入網平均價為每方1.6-1.8元，煤層氣對客戶的直接售價已達2.4元/方。保守估算預計在未來15年該礦區煤層氣資源能帶來109.64億元的淨收益。
要點六：合作開發煤層氣2 該公司是中裕燃氣（HK8070）的全資子公司中裕能源與河南省煤層氣開發公司成立的合資公司，本公司收購中裕能源所持有的中裕煤層氣42.42%股權完成後，中裕能源仍持有48.49%股權，享40%收益。中裕煤層氣已間接獲得河南省八個煤層氣礦區煤層氣資源獨家開發權，分別位於河南省焦作、鄭州、平頂山（包括禹州及汝州）、鶴壁、義馬及永夏，進行勘探、開採、開發及生產煤層氣。中裕煤層氣的優勢資源主要包括與當地各級政府和河南省煤層氣公司維持了良好的公共關係，積累了一定的鑽井經驗，其控股股東中裕燃氣具有雄厚的資金實力，並且在下遊行業具有良好的燃氣銷售渠道。河南省煤層氣是全國首家專業從事煤層氣抽采利用和瓦斯綜合治理的國有大型能源企業。由河南省人民政府出資並管理，股東為河南省6家國有重點煤炭企業和5家煤炭企事業單位。本次收購是公司跨出常規石油天然氣技術服務領域，進入非常規油氣資源勘探開發的重要舉措。
要點七：1.87億收購中盈安信51%股權 2013年10月，公司控股子公司博達瑞恆使用自籌資金 1.87 億元收購中盈安信51%的股權。截至8月31 日，盈安信100%股權評估價值為 3.66億元，較其淨資產賬面值 2458.59 萬元，增值3.42億元，增值率1389.18%。中盈安信主要為石油天然氣行業提供全方位的以安全生產為核心、以兩化融合為目標的信息及相關技術服務。包括上游油氣田、中游油氣長輸管道、LNG 接收站以及下游煉化等各類終端設施的設計、施工、建設、運營、維護全生命周期的信息化管理及安全生產運營保障服務。財務顯示，中盈安信1-8月營業收入為3872.87萬元，淨利為1395.08萬元；2012年全年營業收入為1618.65萬元，淨利為86.67萬元。交易對方承諾：中盈安信2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的稅後淨利潤分別不低於 2815 萬元、3750 萬元、4750 萬元和 4950 萬元。對於此次收購，公司表示，收購中盈安信後公司可新增油氣田數位化管理技術服務能力，進一步拓寬業務領域和客戶資源，增強博達瑞恆在油田數位化管理服務行業的競爭力和市場占有率，有助於完成上市公司既定的戰略規。
要點八：定增收購廊坊新賽浦 2012年8月，公司擬以42.18/股的價格向沈超、李文慧、陳錦波、孫庚文及田建平發行6,903,742股股份募集36,400萬元人民幣購買沈超、李文慧、陳錦波、孫庚文及田建平合法持有的廊坊開發區新賽浦石油設備有限公司合計100%股權，其中沈超持有廊坊新賽浦29.94%股權、李文慧持有廊坊新賽浦24.17%股權、陳錦波持有廊坊新賽浦22.45%股權、孫庚文持有廊坊新賽浦16%股權、田建平持有廊坊新賽浦7.44%股權。廊坊新賽浦成立於1998年6月18日，註冊資本為1,200萬元人民幣。經營範圍為電纜作業、測試等專用設備、特種車輛、鑽孔機、儀器、密封件的製造及配件供應等。廊坊新賽浦原股東承諾廊坊新賽浦2011年度、2012年度、2013年度、2014年度實現的經具有證券業務資格的會計師事務所審計的扣除非經常性損益後的淨利潤不低於2,958萬元、3,232萬元、3,931萬元和4,788萬元。通過此次交易，公司將進入石油重點設備製造領域，既定規劃的三大業務板塊將初具規模。公司將成為有能力為油田客戶提供包括勘探開發軟體及技術服務和石油重點設備技術及製造在內的綜合供應商，從而鞏固和發展在行業內的競爭優勢。
要點九：全資子公司簽訂重大契約 2012年11月，公司全資子公司廊坊開發區新賽浦石油設備有限公司與Sealand Engineering and Well Services Asia-Kish在北京簽訂《測井技術服務合作契約》，暫定契約總金額為1,623萬歐元，占公司2011年度經審計營業收入的60.63%。該契約分三年完成，按照收入確認原則，契約的簽訂預計對公司2012年度的業績不構成重大影響。
要點十：首發募資項目 本次募資總額38147.69萬元，投入2個項目：“勘探開發軟體研發”（截至2011年一季度末進度0.84%）、“數據處理解釋中心建設”（0.44%）分別投入16266.34萬元、21881.35萬元。勘探開發軟體研發項目包括5個軟體新產品研發子項目。5個子項目實施的第4年開始產生銷售收入，預計銷售收入為16302萬元。數據中心項目是對北京地震數據處理解釋中心進行擴建（6.97%），項目實施後設備配置將大大提高，包括1024個節點的計算機集群（64位、四核、雙CPU），16台刀片伺服器，千兆交換機及400多個終端，150多台工作站，50台研發伺服器及各種輸入、輸出外設及繪圖設備，存儲磁碟總容量將達到2000TB。預計項目服務營業收入12377萬元。
要點十一：收購西油聯合股權並增資 2012年8月，公司擬使用超募資金7,000萬元人民幣收購成都西油聯合石油天然氣工程技術有限公司35%的股權；同時，使用超募資金單方向西油聯合增資6,530.61萬元人民幣。交易完成後，公司將持有西油聯合51%股權。西油聯合成立於2006年3月7日，註冊資本為500萬元人民幣。經營範圍為石油天然氣工程技術服務、諮詢，石油天然氣管道檢測、安裝工程施工、防腐施工（憑資質許可從事經營）等。截至2012年6月30日，總資產為50,650,255.69元人民幣，總負債為28,599,330.63元人民幣，所有者權益為22,050,925.06元人民幣，2012年1-6月營業收入為25,371,854.26元人民幣，淨利潤為9,886,831.94元人民幣。交易對方（黃彬和吳檳蓉）承諾2012年、2013年和2014年西油聯合經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的稅後淨利潤分別不低於2,500萬元人民幣、3,250萬元人民幣和4,225萬元人民幣。此次交易有助於推進公司既定發展戰略，完善公司技術服務業務板塊，拓寬公司的業務領域和客戶資源，實現併購雙方的協同發展，提升公司業績。
要點十二：收購股權-博達瑞恆 2012年3月，公司為了豐富上市公司產品線，拓展上市公司油氣服務範圍，實現併購雙方的技術互補與提升，擬使用超募資金13,400.21萬元用於收購北京博達瑞恆科技有限公司51%股權。博達瑞恆是國內領先的專門從事石油勘探開發軟體研發銷售、國外軟體代理銷售及技術諮詢與技術服務的高科技軟體技術公司。本次收購將增強上市公司與博達瑞恆的銷售能力，有利於在未來市場競爭中贏得優勢。
要點十三：股權收購併增資 2013年4月，公司擬向崔勇、張時文、姜玉新、楊茜非公開發行股份，以購買其合計持有的北京博達瑞恆科技有限公司49%股權，並向黃彬非公開發行股份，購買其持有的成都西油聯合石油天然氣工程技術有限公司49%股權。交易完成後，博達瑞恆和西油聯合將成為本公司的全資子公司。同時，向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金 1.17億元，用於兩家標的公司補充流動資金和併購完成後的業務整合。
要點十四：煤層氣發展前景廣闊 煤層氣是一種自生自儲式的非常規天然氣，俗稱瓦斯，是在生成煤的煤化作用過程中形成的，主要以吸附狀態賦存於煤層及其圍岩中。由於在燃燒過程中基本無煙塵，煤層氣可以說是一種潔淨、熱值高、優質、開發利用前景廣泛的新能源。我國煤層氣資源非常豐富，僅次於俄羅斯、加拿大列全球第三，未開發儲量逾31萬億立方米。國家能源局正在編制的《煤層氣開發利用“十二五”規劃》提出，“十二五”末，我國煤層氣產量將達200億~240億立方米。到2015年和2020年分別新增探明地質儲量10000億立方米和20000億立方米。我國目前井下、地面合計開採煤層氣75億立方米，天然氣替代比例不到10%，而未來五年我國天然氣缺口將達1600億立方米，其中50%若由煤層氣替代，市場成長空間將超過10倍。
要點十五：擬收購新錦化與川油設計 2015年11月6日晚間公告，恆泰艾普擬作價7.6億元向費春印等9名股東定增及支付現金購買其持有的新錦化95.07%股權。其中，約70%採用定增股份支付，約30%採用現金支付；擬作價2.57億元向李余斌、王佳寧等2名股東定增及支付現金購買其持有的川油設計90%股權，其中，約60%採用定增股份支付，約40%採用現金支付。新錦化成立於2005年，主要從事離心式壓縮機、汽輪機等各種透平機械及系統的研發、設計、製造、成套銷售和服務，以及相關備品備件的銷售和檢修，所生產的設備為重大技術裝備類產品，是石油、石化等重大流程工業核心裝備之一。川油設計主要從事石油天然氣地面建設、城鎮燃氣（含CNG、LNG加氣站）工程設計及資質範圍內的相應工程承包、工程項目管理和相關的技術諮詢與管理服務。川油設計實施與同行業其他企業差異化的經營模式，專注於中小型項目。川油設計還是少數同時具備市政行業（城鎮燃氣工程）專業乙級、石油天然氣（海洋石油）行業（氣田地面、管道輸送）專業乙級、《特種設備設計許可證》等資質的民營企業之一，在天然氣產業工程設計行業中具備獨特的競爭優勢。
要點十六：超募資金 公司首發募集資金淨額為118351.95萬元，超募資金為80204.26萬元。截止2011年7月21日已確定計畫金額6469.2萬元，尚未確定計畫73735.06萬元。募投項目中涉及的場地實施由公司購置，公司原計畫在北京市海淀區購置辦公場所7,200平方米，原預計購置單價為人民幣15,000元/平方米，原預計總價為108,000,000元。由於北京市商業地產價格上漲，增長幅度較大，募投項目實施場地的實際購置價格超出原預算人民幣6,469.2萬元，公司擬使用超募資金補充原募投項目資金缺口購置固定資產。
要點十七：自願鎖定承諾 控股股東及實際控制人孫庚文承諾：自上市之日起36個月內，其他股東以及通過志大同向間接持有公司股份的監事和高管及其親屬湯承鋒等8人均承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的公司首發前已發行的股份，也不由公司回購這部分股份。金石投資、百衲投資、孟慶有、張曉雷及林貴承諾：自公司完成相應工商變更登記之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司首發前已發行的股份，也不由公司回購這部分股份。除上述承諾公司董事、監事、高管承諾：在任職期間每年轉讓的股份不超過其持有公司股份總數的25%；離職後半年內不轉讓。
