建銀國際

建銀國際（控股）有限公司（建銀國際）成立於2004年，是中國建設銀行股份有限公司（「建設銀行」）旗下的全資附屬投資銀行旗艦，代表建設銀行對外開展多元化的投資銀行業務，註冊資本6.01億美元。董事長為王貴亞先生，行政總裁為胡章宏博士。

基本介紹

• 公司名稱：建銀國際（控股）有限公司
• 總部地點：香港金鐘道88號太古廣場
• 成立時間：2004
• 簡稱：建銀國際

公司簡介

地域分布

總部位於香港金鐘道88號太古廣場，在倫敦等地設有業務機構，同時於中國內地北京，上海，天津，深圳設有分支機構。

主要業務

建銀國際提供的投行業務主要包括：

• 企業融資
• 兼併收購與財務顧問
• 直接投資
• 資產與基金管理
• 證券銷售
• 投資諮詢

旗下基金

• 醫療產業基金: 建銀國際於2009年9月發起設立建銀醫療產業基金，為中國首支專業投資醫療健康行業的股權投資基金。
• 國策主導基金: 通過追蹤國家政策，投資於在香港或任何國際證券交易所上市、並受益於中國政策的股本及股本相關證券、債券。

IPO

時間	項目	角色	備註
2005年10月	中國建設銀行上市	聯席全球協調人、聯席保薦人及聯席賬簿管理人	總共集資716億
2005年12月	西王糖業控股有限公司上市	全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及聯席保薦人	總共集資港幣6.05億
2007年9月	中國澱粉集團香港交易所主機板上市	獨家保薦人、獨家主承銷商與獨家簿記行	籌集3.8億港元
2008年7月	山水水泥香港交易所主機板上市	聯席保薦人與主承銷商	其他參與者包括摩根斯坦利和瑞信集團
2009年9月	匹克體育香港交易所主機板上市	聯席保薦人、聯席主承銷商	其他涉及機構包括紅杉資本中國和聯想投資有限公司

分支機構

建銀國際在香港、北京、深圳、上海、天津等地設立了多家子公司與分公司，包括建銀國際資產管理有限公司、建銀國際金融有限公司、建銀國際證券有限公司、建銀國際融資有限公司、建銀國際投資諮詢有限公司等。建銀國際（海外）有限公司正在積極籌建中，並已在倫敦地設立建銀國際海外（英國）有限公司，以配合上市業務中的國際配售業務、資產管理業務中的海外業務等需要。

產業鏈

建銀國際擁有完善的投行產業鏈產品，提供涉及Pre-IPO、IPO和Post-IPO等環節中的全方位投資銀行服務，包括企業融資與結構性融資、兼併收購、直接投資、資產管理、證券經紀、投資諮詢等，並在積極拓展海外投資銀行業務。

榮譽

國際權威期刊<The Asset>授予

“The Best Domestic Investment Bank, Hong Kong"

“香港最佳本地投資銀行”

內地權威證券類報刊《證券時報》授予

“香港地區最佳中資投行”

“最具競爭力投資機構”

內地權威管理類期刊《經理人》授予

“中國最具創新力公司”

內地權威研究機構China Venture授予

“中國區最佳私募股權投資機構”

香港權威財經類期刊《Capital》授予

“Leaders of Excellence 2008”(“2008資本傑出領袖”）

內地權威經濟類周報《經濟觀察報》授予

“中國最佳投資銀行” （海外唯一）

香港權威財經類周刊《Capital Weekly》授予

“優質投資產品”—建銀國際國策主導基金

美國喬治城大學“國際投資銀行”訪問團評選

“最佳投資銀行”

代表項目

- 2005年擔任中國四大國有銀行之一的建設銀行在香港保薦上市的的聯席全球協調人、聯席保薦人及聯席帳簿管理人

- 2005年12月成功保薦西王糖業於香港交易所主機板上市

- 2007年9月保薦中國澱粉於香港交易所主機板上市

- 2007年聯席保薦人，與摩根史坦利一起成功協助保利協鑫於香港交易所主機板上市

- 2007年成功協助Aseana於英國主機板取得上市地位

- 2008年7月成功保薦山水水泥於香港交易所主機板上市

- 2008年聯席牽頭為建行發行30億元人民幣債券

- 2009年擔當匹克體育上市項目聯席保薦人、聯席主承銷商。其它參與的項目還包括361度國際有限公司、中國金屬再生資源、旭光資源、霸王、琥珀能源、國藥股份、中冶科工等

- 2009年9月23日創辦國內首家醫療保健行業基金建銀醫療基金，並正在籌辦文化基金、航空基金、新能源基金、新經濟相關行業基金等