專網通信

專網通信是指為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。是指在一些行業、部門或單位內部,為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網路。

基本介紹

• 中文名：專網通信
• 外文名：Private network communication
• 本質：通信網路

介紹

專網通信是指在特定的區域進行信號覆蓋的專業網路，有效彌補了公網通信所無法涉及的領域，成為我國信息化建設的重要一環。受益於國家對政府與公共安全的重視，以及我國經濟快速發展帶來的大型活動增加，我國專網通信市場近年來一直保持較快增長，未來將有更好的需求點。

發展歷程

我國專網通信行業的發展，大體經歷了3個階段：

第1階段為20世紀60年代至70年代，主要是以“一呼百應”為特徵的開放式專網通信終端系統。

第2階段為80年代，隨著通信技術的進步，出現了具有自動選擇信道功能且能使用多種用戶共享資源的模擬集群系統。

第3階段為90年代至今，專網通信行業模擬轉數字成為主流發展趨勢，數字集群通信系統應運而生。

行業現狀

我國專網通信是在計畫經濟體制下，在公網通信長期不能保障各行業套用的情況下，為滿足行業生產指揮需要建設和發展起來的。專網通信密切結合行業特點，突出專用性和個性化服務，為各行業主業的發展做出了不可磨滅的貢獻。隨著近幾年國內電信業的迅猛發展，專網通信的網路規模迅速壯大，技術水平與公網基本保持了同步發展，逐步成為電信市場的一支重要力量。專網系統是公網不容忽視的大客戶，也是公網的合理補充。據統計，截止2000年底，電力通信專網電話交換機總容量已超過200萬線，光纜總長度近2萬公里，微波電路總長度約8萬公里；石油石化系統僅上游企業就擁有電話交換機容量達150萬線，通過遍布全國的輸油輸氣管道光纜、微波和衛星電路組成了頗具規模的通信專網；冶金系統電話交換機總容量也超過了41萬線，光纜和微波電路達1萬多公里。另外，如煤炭、交通、航空航天等專網，也都具有相當的規模。

市場規模

近幾年，隨著物聯網、大數據等新技術、新業態的廣泛套用，在公共安全、社會管理、應急通信等政府和行業物聯網套用領域，尤其是超高流量密度、超高連線數密度、超高移動性等多場景情況下，對海量信息接入和傳輸的安全性、可靠性、及時性提出了極高的要求。

繼2017年7月，國務院辦公廳公開發布《國務院辦公廳關於印發國家突發事件應急體系建設“十三五”規劃的通知》，2018年3月十三屆全國人大一次會議第四次全體會議，國務院機構改革方案提出，擬組建應急管理部，提升專網需求，將利好專網通信行業。

據前瞻產業研究院發布的《中國專網通信行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2009年我國專網通信市場規模僅僅為37億元。2011年我國專網通信市場規模達50億元。到了2015年我國專網通信市場規模突破百億元。截止至2017年我國專網通信市場規模增長至166億元，同比增長37.2%。2009-2017年複合增長率達到20%以上。前瞻初步測算2018年我國專網通信市場規模達到200億元左右。

專網通信產品是各國公共安全部門實現有效指揮調度的必備裝備，一般要求大型組網和高性能產品，因此政府與公共安全市場是專業無線通信行業最大的細分市場，從中國來看，占比達到48%;其次，交通運輸、政府、軍隊等部門為了提高運營效率和保障安全，也普遍有配套專網設備的需求。

對於國內市場來說，摩托羅拉依然是市場主導者，2017年占據33%的市場份額，不過在信息安全的大背景下，中國在關鍵領域要求核心技術實現自主可控，信息各領域的國產化進程開始提速。專網通信因其套用領域特殊，以公共安全和關係國計民生的公用事業行業為主，採用自主智慧財產權的技術顯得更為重要。

據測算2018年其市場份額有所減少，原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國的業務拓展不順利，更是因海能達2017年對英國賽普樂集團和加拿大諾賽特公司的收購，以及2018年與甲骨文深度合作向全面數位化轉型等一系列動作，促使海能達後起之勢迅猛，2018年進一步提升市場份額。

過去，因捷運市場一直採用的全球通用的TETRA技術，摩托羅拉和歐宇航占據壟斷格局，2009年公開競標的全部10個城市的21條軌道交通線路中，摩托羅拉中標了其中20條線路的數字集群通信解決方案契約。2008年，公安部開始研究自主智慧財產權的PDT標準，並於2012年將其定為部標，2014年正式發文廢止TETRA標準。

行業機遇

1．通信業是朝陽產業，具有巨大的發展潛力

當前，世界經濟已進入信息化時代，加快信息化、網路化建設已成為世界各國的共識。電信業是信息和網路的載體和基礎，國內投資者競相涉足電信行業。隨著國家電信產業改革的逐步深入，國內電信市場的競爭格局正在形成，電信產業的美好前景和巨大的發展潛力吸引了眾多投資者。繼中國聯通成立後，吉通、網通、鐵通等新的電信運營商陸續加入了競爭行列。一些經營與電信相關業務的新企業不斷湧現，如長城寬頻公司等。一些未從事過電信的投資者也紛紛打入通信市場，如由中科院、中國廣電集團、鐵道部和上海市政府共同投資組建了中國網通。專網通信依託現有的電信網路，充分利用國家鼓勵電信競爭的產業政策，尋求靈活的融資方式，在電信競爭中必將有大的發展。

2．專網通信具有比較廣闊的業務和市場發展空間

目前，取得電信營業執照的七家電信運營商中，除中國電信、中國鐵通外，都缺乏通信領域中至關重要的“最後一公里”接入線路。就連中國聯通發展了七、八年，其固定網用戶也只有2萬戶左右。而專網通信經過多年的建設，已經具備相當的規模和廣大的用戶群，是國內擁有“最後一公里”的運營者之一，具有發展寬頻接入的寶貴資源。這必將給專網通信帶來更加廣闊的發展空間。

3．國外專網通信的良性發展為國內專網通信提供了借鑑

在公網比較發達的國家，其專網通信仍有很大的發展空間。如美國福特公司旗下的休斯公司，在為其母公司提供通信服務的基礎上快速發展，目前不但能滿足福特公司的信息通信需求，而且還為世界各地提供衛星通道出租業務，發展成為世界聞名的通信專網，成為福特公司的一個新經濟成長點。世界第一大石油公司-埃克森公司，也擁有自己的跨國通信專網，其專網在保障埃克森公司信息通信需求的基礎上，也創造了很好的經濟效益。

發展方向

1．依法取得電信業務經營許可證，直接參與電信市場競爭

美國前國務卿基辛格曾說：“誰獲得了通信運營權，誰就等於擁有一台印鈔機”，一語道破了電信經營權將帶來的巨大商機。隨著我國企業體制改革的不斷深化，通信專網將本行業各企業通信部門進行整合重組，組建通信集團，利用原有的通信網路，依託國家壟斷行業獨有的資源優勢，在行業內進行電話網、電腦網、有線電視網的“融合”，整合成為一種整體資源優勢，積極向國家信息產業部申請電信業務經營權，直接參與電信競爭，將資源優勢轉化為經濟優勢。鐵通公司的正式掛牌經營，開專網通信依法取得電信經營權之先河，引來廣大消費者一片讚譽之聲。目前，電力通信、煤炭通信等專網也正在積極申請電信營業執照，專網通信向電信領域大舉進軍的序幕已經拉開。

根據我國《電信條例》規定，申辦基礎電信業務經營許可證應具備以下條件：（1）經營者為依法設立的專門從事基礎電信業務的公司，且公司中國有股權或者股份不少於51%；（2）有可行性研究報告和組網技術方案；（3）有與從事經營活動相適應的資金和專業人員；（4）有從事經營活動的場地及相應的資源；（5）有為用戶提供長期服務的信譽或者能力；（6）國家規定的其它條件。以上條款正是專網所適合和具有的，這也成了專網系統大規模發展的前提。

2．與公網聯合，間接進軍電信市場

對於暫時無法直接獲取電信經營權的通信專網，可以利用各電信運營商間激烈的競爭，擇優聯合，間接參與電信競爭，提高贏利程度。總之，在以經濟全球化為背景、現代信息技術為基礎、網際網路為載體、電子商務為主導、中介服務為保障的網路經濟體系中，專網通信要向穩定的服務主體提供信息通信服務為基礎，積極參與社會市場競爭，必將有新的更大的發展。

專業通信行業產業鏈

上游：專業無線通信行業的上遊行業主要為電子元器件製造業(如集成晶片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結構件製造業(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機櫃及其它結構件)和通信設備製造業(如收發器、交換機、天線、分路器、合路器)。作為本行業的產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件製造業、通信設備製造業(部件)對本行業的影響主要體現在採購成本上。

下游：專業無線通信行業的下遊行業主要為政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業，這些下游市場的需求變化和產業政策直接影響本行業的經營效益和持續發展。

中游：從中游來看，近年來專網通信行業寬頻化布局愈演愈烈，存在三類模式：

第一類，專網企業和公網企業合作，比如摩托羅拉和愛立信;

第二類，專網企業自主研發投入寬頻，但是需要有大量的研發資金作為基礎，只有少數在數字集群市場占據主導地位的廠商憑藉快速增長的營收能夠保持持續的投入，海能達是此類企業的代表;

第三類，公網寬頻企業橫向切入，優勢在於可以與公網LTE產品共用研發平台，企業規模比專網有優勢，華為是此類代表。

在上述三種模式中，海能達的優勢在於對公共安全客戶的黏性，公司更理解客戶需求，而且在標準上容易得到公安客戶的認可和支持，在B2B的商業模式下優勢明顯。

華為則可憑藉品牌影響力和技術實力，在行業發展一批對價格敏感的客戶，不過，因其窄帶技術薄弱，在公共安全客戶寬窄帶融合方案上處於劣勢。

而對於第一種摩托羅拉和愛立信的合作，由於公網和專網客戶量級的嚴重不對等，公網的項目是以十億為單位，而專網通常是以億元甚至千萬為單位，合作的主動權往往掌握在公網廠商手中，配合的力度會成為雙方合作的影響因素。因此，寬窄帶融合可能會成為海能達這類專網企業進一步提升市場競爭力、樹立行業地位的機遇。

未來發展趨勢分析

2018年，面對市場巨大需求，國內外市場均保持快速發展，同時專網通信行業是一個高集中度的行業，技術領先同時擁有品牌及渠道優勢的企業占據著行業大多數市場份額，導致市場的競爭也逐漸加劇。未來，國內對專網通信的需求還會不斷上升，隨著政策加碼推進，像海能達、北訊集團等大型領先企業將會優先受益，產業鏈將得到延伸。

1、專網通信行業保持較快增長

專網通信已不再僅滿足社會局部的通信需求，而是以新公眾運營者的身份參與到市場競爭中。專網通信的套用越來越廣泛，在“數字長江”、智慧型電網、智慧型交通等重大網路工程建設的支持下，給專網通信行業帶來了新增長。隨著“兩化融合”的深入進行，專網通信行業將保持較快的增長。

2、領先企業產業鏈將得到延伸

專網通信是一個龐大複雜的工程，需要許多不同設備，目前專網通信行業領先企業產業鏈將得到延伸。以海能達為例，其在專網通信終端產品上已擁有絕對的國內領先地位，產品從終端延伸至系統，能夠提供成套的專網通信解決方案。

3、專網通信向寬頻邁進

通信技術的發展已經脫離了純技術驅動的發展模式，專網通信也不例外，正在走向業務需求與技術相互結合發展的新趨勢。具體來說，專網通信正在由以光纖通信為主向光纖通信和無線通信相融合的通信方式過渡。近年來，各種無線寬頻技術在能源交通等多部門多行業得到了日益廣泛地運用，無線寬頻技術正與行業套用加速融合，成為實現社會信息化的重要手段。

4、專網通信融合套用

基於目前通信技術和網路共存的狀況，需要有類似於“多媒體融合通信平台”這樣的“大一統”平台系統，能夠打破各種通信網路、制式和頻段之間的障礙，徹底消除“信息孤島”，使得專網通信融合套用。

隨著信息技術的快速發展，在專網領域也逐漸實現把計算機技術與傳統通信技術融合一體，實現電話、傳真、數據傳輸、音視頻會議、呼叫中心、即時通信等眾多套用服務。政策利好延續，行業需求廣闊。

未來發展前景

2018年，我國專網通信行業受益於政策加碼推進，行業得以快速發展。由於國家公共安全需求是硬性的，未來，將繼續受益於國家對政府與公共安全的重視，以及《擴大和升級信息消費三年行動計畫(2018-2020年)》、《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》等行業政策的推動支持，我國專用通信下游套用領域需求強勁，專網通信行業發展前景廣闊。

1、“兩化融合”催生行業新需求

兩化融合是信息化和工業化的高層次的深度結合，是指以信息化帶動工業化、以工業化促進信息化，走新型工業化道路;兩化融合的核心就是信息化支撐，追求可持續發展模式。兩化融合的成熟結合有利於我國工業行業在生產車間、管理體系以及業務運營等多方面得到最大化提升。降低下遊行業運營管理成本，提升毛利潤空間。

2、“寬窄帶融合”帶來行業新機遇

隨著“寬窄帶融合”(專網窄帶、專網寬頻和公網寬頻)新生態的良性發展，全球專網行業迎來新的發展機遇。新融合方案通過多種信息數據與智慧型套用的融合，以快速處置、可視調度、數據採集、智慧警務等多樣化的技術手段，構築了一張充滿著“智慧”的專用網路，使全球專網通信實現了從基礎語音走向科學智慧型的重大創新，在寬頻系統、多模終端、智慧指揮等方面實現了全方位的突破，真正實現寬窄帶融合，使各行各業的套用場景更加高效智慧型，從而幫助用戶掌控全局、智慧決策。這也意味著，全球專網通信開始進入一個智慧專網的時代。行業專家預測，融合發展對終端及基站建設規模有較大提高，預計寬窄帶融合帶來的將是窄帶市場10倍量級的利潤空間。

3、“智慧城市”建設應急專用通信需求

應急通信便是應對緊急情況時，能夠對外保持通信的暢通。尤其是在“報警、預警方面”、“應急聯動與調度指揮方面”、“政府間通告方面”。應急通信車使用衛星傳輸接入遠端的公共網路，快速組建一張應急專網用於應急指揮。對於國家的政府機關、職能部門、服務部門都需要應急專用通信網來維持其穩定的需求。

4、“一帶一路”更有市場空間

由於專網通信90%的市場集中在海外，國際化是中國專網企業發展壯大的必經之路。“模轉數”則給國內的專網通信龍頭帶來了彎道超車的機會。海能達通過持續的研發投入和海外併購，同時掌握了DMR、TETRA和PDT三大國際主流數字產品，其產品和技術實力已經躋身全球領先地位，與摩托羅拉和歐宇航等國際巨頭形成直接競爭。同時，中國企業享有工程師紅利，中國工程師的人工成本僅是歐美企業的1/2到1/3。以華為為代表的公網通信設備企業的成長路徑有可能在海能達等專網企業身上重現。

隨著我國“一帶一路”政策的實施，沿線國家基礎設施的大力建設和貿易往來的持續深化將推動專網通信市場空間的提升。在公網領域，國家對華為、中興等通信設備商的支持由來已久，尤其在亞非拉等開發中國家的項目上起到關鍵作用，每年用於援建項目的資金支持高達數十億元。而專網通信客戶主要為海外國家的公共安全、公用事業等核心行業客戶，對於國家“一帶一路”的戰略意義更為重要。由於專網項目的規模要比公網小，在同等投入的前提下，更容易起到四兩撥千斤的作用。此外，民營企業若要在公安應急通信領域走出去，跟海外國家或政府部門直接對接的難度很大，如果能夠藉助國家“一帶一路”的平台開展布局，會相對容易。

中國專網企業在“一帶一路”沿線的市場布局逐漸加大，自2015年以來，專網通信企業的身影更加頻繁地出現在隨同國家領導人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團隊中。以海能達為例，公司已建立全球化行銷體系，在全球設立30個分支機構，與全球1000多家合作夥伴建立了良好合作關係，如果國家層面能夠給予更好的政策和資金支持，將極大地增強企業在全球的市場競爭力。

5、軍民融合開啟更廣闊的市場

軍用數字集群標準確立在即，軍用專網存在和公安數字集群技術融合的可能性。在海外，軍警往往採用統一的數字集群標準，一方面，可以實現技術融合，另一方面，兩張網在互聯互通上具備優勢。在應急通信場景下，軍警之間往往需要聯合作戰，存在統一指揮調度需求。採用統一的技術標準將有效提高聯合作戰效率，並大幅節省建網成本。至於安全性上，採用同一個標準之後，在軍、警之間仍然可以通過採用不同的加密模組或者個性化的協定實現各自網路的安全需求。

在美國，其軍隊和警察均採用的是美國自主制定推行的P25技術標準。在中國，公安部門已正式選用PDT作為部標，武警也放棄了國外TETRA技術，轉而選擇PDT技術。在軍用數字集群領域，由於不同的參與方的存在，標準尚待最終確立，包括工信部和PDT聯盟也在大力推進PDT標準在軍隊的落地。相關企業也在積極備戰軍用數字集群，包括海格通信、海能達和海南寶通等。倘若PDT能夠成為軍用數字集群的正式標準，軍隊包括作戰指揮和後勤保障在內的綜合套用場景將是公安和武警的數十倍，PDT產業鏈相關企業的成長空間將再次打開。