安徽恆源煤電股份有限公司

安徽恆源煤電股份有限公司主營煤炭開採、洗選、銷售業務，現有兩對主力礦井，一座改造中的劉橋洗煤廠和建設中的電廠項目。其中劉橋一礦礦井設計年生產能力為120萬噸，劉橋二礦礦井設計年生產能力為180萬噸。公司生產的煤炭屬特低硫、特低磷、中低灰分、高發熱量的優質貧煤，是電力行業優良的動力用煤，主要供應華東地區低揮發分機組電廠。

基本介紹

• 公司名稱：安徽恆源煤電股份有限公司
• 成立時間：2000年12月29日
• 經營範圍：煤炭開採、洗選加工、銷售
• 員工數：29600人

公司發展

安徽恆源煤電股份有限公司由安徽省皖北煤電集團有限責任公司作為主發起人，於2000年12月29日發起設立，主要從事煤炭開採、洗選加工、銷售等業務，員工總數29600人。2004年8月，公司首次成功向社會公開發行A 股股票4,400萬股，並在上海證券交易所上市交易，成為安徽省第一家上市的煤炭企業。公司股票簡稱“恆源煤電”，股票代碼600971。

公司地處經濟發達的華東地區，坐落在全國13個億噸級煤炭基地之一的兩淮基地，目前下轄7對礦井、6座配套選煤廠，年生產能力1280萬噸、年洗選能力970萬噸。公司煤種齊全，主要有貧瘦煤、1/3焦煤、氣肥煤、無煙煤、主焦煤等；煤炭產品主要有混煤、洗末煤、冶煉精煤等；煤炭質量優良，低硫、低磷、低灰、高發熱量，有“綠色環保”能源的美稱，廣泛套用於電力、冶金、石化、建材、煉焦、高爐噴吹、民用等領域，是理想的動力用煤和生活用煤。多年來，公司產品暢銷華東地區及江西等省，深受客戶信賴。

公司區位優勢明顯，交通運輸便利，京滬、隴海、京九等三大鐵路幹線貫穿礦區，京福、連霍、合徐等高速公路和206、104國道從礦區經過，水路可通過淮河、京杭大運河、長江達江入海。截止2009年12月底，公司總股本3.94億股，總資產107.83億元，所有者權益30.51億元，每股淨資產7.74元，每股收益1.41元。站在新的發展起點上，公司將繼續堅持以科學發展觀為統領，謀求新發展，實現新跨越，努力把恆源煤電打造成實力雄厚、管理一流、具有較強競爭力的大型現代化煤炭企業。

公司董事長 黨委書記 龔乃勤

2007年公司利用募集資金及自有收購了安徽臥龍湖煤礦有限公司和安徽五溝煤礦有限公司，收購後，公司煤炭資源儲量增長一倍多，未來產能將擴張近50%，同時增加了公司煤炭產品品種，增加公司抗風險能力。08年公司將根據計畫安排，利用自身積累、銀行信貸等保證兩礦公司建設及投產等資金投入。

經營範圍

許可經營項目：煤炭開採、洗選、銷售。煤矸石加工、銷售。鐵路運輸、公路運輸（限分公司經營）。一般經營項目：煤炭技術開發。機械設備及配件、建築材料、五金交電、通訊器材、日用百貨、化工產品銷售。機械設備租賃；礦用設備和配件的製造、維修、銷售；本系統內的土地復墾，道路、堤坎修復，土石方工程；本系統內的線路、管道安裝服務。進出口業務（國家法律、法規禁止的除外）。經營方式：開採、洗選加工、銷售等。

歷史沿革

安徽恆源煤電股份有限公司(以下簡稱公司)由安徽省皖北煤電集團有限責任公司作為主發起人聯合安徽省燃料總公司、合肥四方化工集團有限責任公司、合肥開元精密工程有限責任公司、深圳高斯達實業有限公司共同發起設立。安徽恆源煤電股份有限公司於2000 年12 月29 日，經安徽省體改委皖體改函[2000]100號文批准成立並取得安徽省人民政府頒發的皖府股字[2000]第50號的批准證書和註冊號為3400001300196的企業法人營業執照。公司經中國證監會證監發行字[2004]121 號文核准，向社會公開發行人民幣普通股股票4,400 萬股。每股發行價為人民幣9.99 元，共募集資金人民幣43,956 萬元。經上海證券交易所上證上字[2004]120 號文批准，於2004 年8 月17 日在上海證券交易所上市交易。 公司於2006 年2 月15 日完成股權分置改革。截止2007 年12 月31 日，股本總數為 188,400,000 股，其中：有限售條件股份為 104,640,956 股，占股份總數的55.54%，無限售條件股份為83,759,044 股，占股份總數的44.46%。 目前公司註冊地址為安徽省淮北市濉溪縣劉橋鎮，註冊資本為人民幣18,840.00 萬元。

債券概況

1.公司名稱:安徽恆源煤電股份有限公司

2.證券簡稱:恆源轉債

3.證券代碼:110971

4.行業類別:煤炭採選業

5.發行日期:2007-09-24

6.發行方式:老股東優先配售及網上定價發行方式

7.發行數量(元):400000000

8.老股東配售數量(元):172147000

9.上網發行數量(元):227853000

10.發行面值(元):100

11.發行價格(元):100

12.票面利率(%):第一年為1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.轉換期間:2008-03-24至2012-09-24

16.上市地點:上海證券交易所

17.上市日期:2007-10-12

18.上市流通量(元):400000000.00

19.公司地址:安徽省淮北市濉溪縣劉橋鎮

20.法人代表:蔡兆林

21.聯繫電話:

22.傳真:

23.回售日期:

24.回售條件:如果發行人股票收盤價連續30個交易日低於當期轉股價格的70%或變更本次募集資金用途

25.回售價格(元):105

26.回售申請期:

27.到期贖回日期:-

28.到期贖回價格(元):

30.提前贖回日期:-

31.提前贖回條件:如發行人股價連續30個交易日中至少20個日高於當期轉股價格的130%（含130%）

32.提前贖回價格(元):103

33.初始轉股價格(元):50.88

34.最新轉股價格(元):15.75

概念內容

(1)定向增發並收購資產：09年6月證監會核准公司向皖北煤電集團發行股票（09年4月調整為1.37億股，11.18元/股）並支付現金（向其他投資者定向發行09年4月調整為1.53億股，10.03元/股）的方式購買皖北煤電集團所擁有的任樓煤礦等資產。發行收購資產後，公司煤炭可采儲量由14,076.70萬噸增長到67,170.17萬噸，公司核定的生產能力由490萬噸/年增長到1175萬噸/年。按累計發行股份上限（23,600萬股）計算，預計本次重大資產重組及非公開發行實施後，本次標的資產2008年度、2009年度相應的每股收益分別為1.45元/股和1.51元/股，分別高出公司2007年度每股收益（1.13元/股）28.32%和33.63%，本次收購將在一定程度上提高公司未來盈利能力。由於錢營孜煤礦是在建礦井，預計在2010年建成投產後，公司利潤指標將會進一步增長。

(2)大股東實力：大股東皖北煤電集團現有祈東礦、任樓礦、還有其他兩個在建礦井和三個擬建礦井，設計總產能為1800萬噸，已探明地質儲量約為30億噸。如皖北煤電整體上市，上市公司的煤炭資源儲量和可采儲量將分別增加10.87億噸和5.3億噸，相當於上市公司現有儲量的2.9倍，煤種為1/3焦煤和氣煤，可作為煉焦用配煤。產能將增加685萬噸，是現有產能的1.4倍。2010年，公司煤炭產能將達到1175萬噸。

(3)煤價上漲題材：國內重點契約電煤價格上漲延伸了公司業績增長勢頭，公司重點契約電煤占比35%，以每噸重點契約電煤價格上漲20元為基準，按照33%的企業所得稅測算，預計增加淨利潤1474萬元，相當於EPS貢獻0.08元。

領導致辭

恆源煤電自2004年8月上市以來，始終致力於最佳化公司治理，提升經營質量，壯大發展規模。至2009年底，公司總資產由上市之初的11.78億元增加到107.8億元，生產規模由226萬噸/年提升到1280萬噸/年，銷售收入由6.58億元增長到53.42億元，成為經營穩健、業績優良的煤炭上市公司。

面向未來，我們將繼續秉承科學發展理念，勵精圖治、開拓創新，不斷做大主業、做優業績、做強企業，為社會創造更多價值，為股東帶來更多回報，為員工謀取更多福祉，努力把恆源煤電打造成“安全、高效、和諧”的煤炭企業，構建為“規範治理、高效運行、持續發展、和諧共榮”的優秀上市公司！

董事長、黨委書記 龔乃勤

獲得榮譽

2009年1月，獲得中央精神文明建設指導委員會授予的“第二批全國文明單位”榮譽稱號。

公司地址

安徽省淮北市濉溪縣劉橋鎮