這個智謀故事見於《三國演義》第八十五回“劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路”。 劉備新亡,稱帝不久的曹丕乘機聯絡五路大軍伐蜀,想成就統一大業。這五路兵是:一、遼西(今遼寧義縣西)羌兵十萬,先從旱路取西平關;二、南蠻王孟獲起兵10萬,攻打益州(今雲南晉寧東)、永昌(今雲南保山)等郡;三、孫權起兵10萬,攻兩川峽口,逕取涪城(今四川三台西北);四、降將孟達起上庸兵10萬,西攻漢中;五、曹軍以大將軍曹真率兵10萬,攻打陽平關。50萬兵馬五路來犯,蜀國聞此訊息,上下惶惶不安,傾國之危,迫在眉睫。這時諸葛亮卻推病不上朝,數日閉門不出。這可急壞了眾君臣。後主劉禪親自去丞相府探望,卻見諸葛亮正在池邊悠閒地觀魚。原來諸葛亮這幾日正閉門考慮退兵之策,他告訴焦急萬分的後主:“陛下不必憂心,四路大兵我已退了。惟東吳一路,我正考慮派誰作使者前去,退之容易!”劉禪一聽大喜,這才放下心來。
原來諸葛亮不願泄密,故瞞住了朝中百官,而他實際上已在運籌帷幄、暗裡調動兵馬,以不同方法去震懾各路兵馬。一場氣勢洶洶的五路兵馬來犯,就這樣輕而易舉地被軍師諸葛亮兵不血刃地消解於無形之中了。