基金業務：財富管理利器

內容簡介

　　本書力求為個人投資者和機構投資人等業內專業人士更詳盡地闡述共同基金及其投資管理業務。羅伯特·博森先生和特雷莎·哈馬徹女士兩位大師廣泛而獨到的見解，可以幫助投資者研究基金並評估具體的財務或退休計畫。本書及其配套網站旨在使讀者能夠深入淺出地了解基金內部具體的運作，包括基金如何進行投資、如何向公眾分銷以及如何被監管。

　　本書詳盡闡述了資深的基金經理如何挑選股票和債券，如何進行交易決策，如何掌控代理投票以及如何評估風險和回報。與此同時，本書還闡述了共同基金如何通過經紀人、銀行、保險代理和退休計畫等進行銷售，分析了基金的運營和監管需求機制，並在*後討論了基金業在美國以外的市場未來的發展趨勢，尤其探討了有關歐洲、拉丁美洲和亞洲的情況。

　　本書是廣大投資者朋友的重要讀物，可以幫助致力於從事基金業的投資人以及相關金融專業人士，更深入地理解這個複雜的行業並更好地服務客戶。

圖書目錄

序/ Ⅶ

前言/ Ⅸ

*部分共同基金投資指南1

第1章通過共同基金進行投資/ 3

共同基金的優勢與劣勢/ 4

起源與發展/ 8

監管機構與行業協會/ 16

本章小結/ 22

第2章共同基金的運作模式/ 23

基金份額的買賣/ 24

共同基金稅收優惠的功能/ 27

虛擬公司/ 30

道德準則/ 37

共同基金之外的投資選擇/ 41

本章小結/ 48

第3章基金研究：投資者指南/ 49

共同基金及其信息披露/ 49

募集說明書概要/ 54

募集說明書概要以外的檔案/ 61

使用投資者指南/ 67

本章小結/ 69

第4章比較共同基金/ 70

確定自己的投資目標/ 71

評估業績/ 74

共同基金的分類/ 79

本章小結/ 92

第5章基金持有成本/ 94

關注基金費用/ 95

分銷費用/ 98

營業費用/ 106

主動管理和被動管理的爭論/ 119

本章小結/ 124

第二部分共同基金投資組合管理127

第6章股票基金投資組合管理/ 129

股票研究 / 131

匯總起來：管理一隻股票基金/ 142

本章小結/ 155

第7章債券基金投資組合管理/ 157

債券基金所持證券/ 157

集中起來：管理債券基金/ 168

本章小結/ 175

附錄基金和衍生品/ 176

第8章貨幣市場基金投資組合管理/ 183

2a-7準則/ 186

貨幣市場基金持有的資產/ 194

集中起來：管理貨幣市場基金/ 198

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基本介紹

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