嘉事堂[002462]

嘉事堂是從事銷售醫療器械、中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品、體外診斷試劑等活動的股份公司。

要點一:所屬板塊 預虧預減板塊,證金持股板塊,北京板塊,醫藥製造板塊,社保重倉板塊。
要點二:經營範圍 銷售醫療器械、中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品、體外診斷試劑、第二類精神藥品製劑、蛋白同化製劑、肽類激素、保健食品、信息、諮詢服務、倉儲服務、日用百貨、技術諮詢、技術開發、技術轉讓、管理諮詢、投資諮詢、市場行銷策劃、會務服務;準許分公司經營預包裝食品,乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)。
要點三:定向增發-募資4億加碼醫藥商業物流 2015年2月12日發布定增預案,公司擬以不低於28.62元/股非公開發行不超過1397.624萬股,募集資金總額不超過4億元,擬用於藥品快速配送平台網路項目、醫療器械物流配送網路平台(一期)建設項目和補充流動資金項目。其中,藥品快速配送平台網路項目擬投入募集資金2.27億元,項目擬在北京設立藥品快速配送平台網路調度中心,在上海、廣州、成都、西安等13個城市建設物流配送中心。醫療器械配送網路平台項目投入募集資金5250.79萬元。另外,1.2億元補充流動資金。公司表示,募投實現後,公司將增強醫藥商業物流實力,進一步提升公司在相關領域的行業地位,有利於提升公司的核心競爭力。
要點四:北京地區醫藥商業龍頭 公司已形成以醫藥商業(包括醫藥批發和零售)為主導,以醫藥物流為依託,輔以醫藥工業的經營格局,構建了完整的醫藥商業體系。公司是北京地區僅有的2家社區醫院藥品配送企業之一,在北京地區擁有直營連鎖藥店171家,是北京地區直營零售網路規模最大的醫藥商業企業,另外,公司還是北京市僅有的4家具備現代化的醫藥物流平台的醫藥公司之一,3家擁有第三方物流配送資格的公司之一。2010年公司在北京新一輪醫療招標中取得突破性進展,配送商品數量以7472個品種列北京市醫藥商業企業第二名,社區配送業務持續增長,標外產品市場開發取得成效。
要點五:醫藥批發--社區醫院配送和醫療批發雙輪驅動 公司於06年末從眾多的醫藥批發企業中脫穎而出,成為北京地區僅有的兩家為社區醫院配送藥品的醫藥批發商之一,為北京市的三個區—海淀區,石景山區,門頭溝區的社區醫院批發配送藥品。截至09年底,與公司簽約的社區醫院共404家,配送量占北京社區醫院配送總量的30%。截至2010年4月,公司在北京二級以上醫院醫療機構開戶和銷售的客戶共87家,作為北京市二級以上醫院10家候選配送商,北京解放軍總後勤部中標配送商,公司醫藥批發市場份額有望繼續擴大。2011年1-6月,醫藥批發業務營業收入6.77億元(同比增長47.10%)占總營業收入89.1%,毛利率6.69%。
要點六:醫藥零售--打造北京地區第一連鎖藥店網路 我國藥品零售市場以高於醫院終端的速度快速增長,零售市場的份額也逐步提升,並且09年全國新醫改確立了“醫藥分開”的長期發展方向。除公司以外,北京金象大藥房,北京醫保全新大藥房和同仁堂藥店均採用直營店和加盟店並舉的方式進行醫藥零售業務。公司在北京地區藥店數量位居第二,直營店數量則位居第一,擁有北京地區規模最大的直營連鎖藥店網路。
要點七:醫藥物流--第三方物流有望成為利潤增長點 公司物流中心一期項目年配送藥品價值約30億元,該配送能力除滿足公司自身零售和批發業務的物流需求以外,主要用於提供第三方物流業務。公司已向拜耳,天士力,聯邦製藥,貴州同濟堂等藥企提供第三方物流配送,物流一期工程已滿負荷運轉,未來二期物流中心建成投產以後,公司年配送藥品價值將達到90億元,最大庫存量超過60萬箱,建築面積將達2.8萬平方米,成為北京市規模最大,現代化程度最高的現代醫藥物流基地。先進的物流設備,信息系統,以及迎合市場需求的華北地區最大的冷鏈倉庫,使公司的第三方醫藥物流業務更具優勢,有望成為公司未來的利潤增長點。
要點八:提升經營規模和服務能力 公司分別以募集資金1.09億元,4000萬元(自有資金投入1.97億元)投資醫藥物流二期建設項目(截至2011年6月30日投資進度91.58%,2011年1-6月實現效益329.56萬元)以及醫藥批發業務擴展項目(截至2011年6月30日投資進度100%,2011年1-6月實現效益160萬元),提升公司醫藥物流的服務能力和質量,增加公司連鎖藥店數量並擴展覆蓋範圍,增強公司醫藥批發業務的競爭力。達產後,預計年均營業收入分別為2837萬元,18.3億元,淨利潤896萬元,3565萬元。2011年4月,公司以募集資金總額6030.29萬元建設物流三期項目,截止2011年6月30日投資進度13.71%。
要點九:持有中青旅股份 公司作為中青旅控股股份有限公司的發起人之一,截至2011年6月30日,公司持有該上市公司股份975.99萬股,占中青旅總股本的2.35%,期末賬面值12883萬元,初始投資金額993.17萬元,股權為可供出售金融資產科目。
要點十:簽訂日常經營重大契約 2013年5月,公司與首鋼總公司簽署《首鋼總公司與嘉事堂藥業股份有限公司合作協定》。雙方共同建立以集中採購平台為核心的醫藥集中採購模式,公司同意將全資子公司北京嘉事佰明醫藥有限公司不低於90%的股權以市場公允價格轉讓給首鋼總公司,使之成為首鋼總公司開展醫藥集中採購、配送的平台。首鋼總公司同意將本公司作為其所屬醫療機構藥品、醫用耗材的唯一主供應商。契約於2013年6月履約,年藥品配送量預計將達8億元左右,預計年收入金額約占公司2012年經審計營業總收入的30%-40%。
要點十一:收購股權 2014年4月,公司擬收購周宏峰、周宏峻所擁有並實際控制的廣州嘉事怡核醫療科技有限公司等五家單位股東權益(不含實物資產)41%的股權;公司控股子公司廣州嘉事吉健醫療器械有限公司擬收購周宏峰、周宏峻所擁有並實際控制的嘉事怡核等五家單位股東權益(不含實物資產)10%的股權。本次事項,公司與控股子公司嘉事吉健均以自有資金收購上述股權,收購完成後,公司實際控制嘉事怡核46.1%的股權,成為嘉事怡核第一大股東及實際控制人。各方同意在股權轉讓之同時,按各自比例增資。公司表示,上述交易有利於公司進一步完善公司產品結構,擴大銷售規模,增強市場競爭力和可持續發展能力,為實現公司的長期戰略規劃奠定堅實基礎。公司並提示稱,本次交易完成後,在後續發展中,國家醫改招標政策的調整可能使產品價格發生波動,從而會在一定程度上影響收購業務的盈利成果。
要點十二:自願鎖定股份 公司實際控制人,控股股東中國青年實業發展總公司承諾,自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。其他股東承諾,自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的公司股份。
要點十三:股權投資-發4億可轉債 用於控制逾20家公司 2014年9月10日公告,公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於公司本次公開發行可轉換公司債券方案的議案》及相關議案。嘉事堂此次擬公開發行可轉換公司債券,募集資金總額(含發行費用)不超過4億元,發行費用暫按1200萬元預估,扣除發行費用之後的募集資金淨額擬用於收購醫療器械標的公司51%的股權項目、醫療器械物流配送網路平台建設項目、及補充流動資金項目。

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