商業智慧型數據分析：從零開始學PowerBI和Tableau自助式BI

內容簡介

本書以實際業務為背景，介紹市面上最流行的兩種自助型商業分析工具—— Power BI 和 Tableau的功能和特色。全書主要內容包括基本的商業數據分析基礎、BI基礎知識、資料庫的搭建、數據建模、發布 Power BI 和 Tableau報表，並重點介紹智慧型商業分析工具Power BI 和 Tableau。同時通過使用兩種工具所做的商業分析案例，讓讀者快速掌握商業數據分析的基本要領。

圖書目錄

第1章　商業智慧型的基礎知識 / 2

1.1　什麼是商業智慧型 / 2

1.2　從零開始學習商業智慧型知識 / 4

1.2.1　第一階段：積累基礎知識 / 4

1.2.2　第二階段：從小處著手，改變現狀 / 4

1.2.3　第三階段：堅持不懈，持之以恆地提升自我 / 5

1.2.4　第四階段：充分發揮你的實力 / 5

1.3　愚員糊廈數據挖掘流程CRISP-DM / 6

1.3.1　第一階段：商屑愚去業理解 / 6

1.3.2　第二階段：數據理解 / 6

1.3.3　第三階段：數據準備想熱匙 / 7

1.3.4　第四階段：建立模型 / 7

1.3.5　第五階段：模型評估 / 8

1.3.6　第六階段：結果部署 / 8

1.4　商業智慧型的成熟度 / 8

1.5　商業智慧型基礎術語 / 11

1.5.1　資料庫概念 / 11

1.5.2　數據表關係 / 13

1.5.3　資料庫體疊連瀏覽 / 16

1.5.4　BI工具 / 17

1.6　數據源：Adventure Works資料庫簡介 / 18

XII 1.7　安裝SQL產品及資料庫指南 / 21

第2章　商業智慧型視覺呈現理論 / 25

2.1　視覺構圖的基本理念 / 25

2.1.1　視覺構圖元素 / 25

2.1.2　視覺構圖原則 / 27

2.1.3　視覺草圖工具 / 29

2.2　視覺圖形的基本介紹 / 30

2.2.1　圖表分類 / 31

2.2.2　圖表的功能 / 34

Power BI和Tableau建模篇

第3章　Power BI建模基礎 / 36

3.1　工具安裝：Power BI Desktop / 36

3.1.1　Power BI的版本、許可介紹 / 36

3.1.2　Power BI Desktop界面簡介 / 38

3.2　數據準備：獲取SQL或Excel數據源 / 39

3.2.1　獲取SQL數據源 / 39

3.2.2　獲取Excel數據源 / 42

3.3　數據準備：最佳化數據模型 / 43

3.3.1　集中放置度量 / 43

3.3.2　重命名欄位 / 44

3.3.3　刪除冗餘列 / 44

3.3.4　篩選表行 / 45

3.3.5　調整欄位屬性 / 45

3.3.6　創建層級 / 46

3.4　數據建模：建立表關聯 / 47

3.4.1　SQL表關聯 / 47

3.4.2　Excel表關聯 / 51

3.5　數據建模：創建度量 / 54

3.6　數據建模：創建進階度量 / 56 3.7　數據建模：DAX基礎知識 / 59

3.7.1　DAX的重要概念 / 59

3.7.2　DAX函式簡介 / 61

第4章　習鍵料重Power BI建模進階 / 70

4.1　銷售分析——創建銷售趨勢報表頁 / 70

4.1.1　創建銷售度量 / 70

4.1.2　創建銷售趨勢圖 / 72

4.1.3　創建銷售地圖 / 73

4.1.4　創建產品類別占比與銷售渠道占比餅圖 / 74

4.1.5　創建同比、環比卡片圖 / 76

4.2　銷售分析——增加銷售渠道維度、最佳化地理表 / 78

4.2.1　增加銷售渠道維度 / 78

4.2.2　最佳化地理表信息 / 82

4.3　產品銷售分析 / 84

4.3.1　創建產品度量與草圖 / 85

4.3.2　創建簇狀條形圖 / 86

4.3.3　創建銷售利潤率箱形圖 / 87

4.3.4　創建產品分布散點圖 / 88

4.3.5　創訂章店建層級篩選器 / 90

4.4　客戶分析 / 92

4.4.1　創建客戶度量和草圖 / 92

4.4.2　創建客戶消費排名 / 94

4.4.3　計算客戶滲透率 / 95

4.4.4　創建客戶消費TreeViz圖 / 97

4.5　銷售業績分析 / 98

4.5.1　查詢、編輯銷售任務元數據 / 99

4.5.2　創建折線和簇狀柱形圖 / 102

4.5.3　辯寒理解隱性上下文轉換 / 103

4.5.4　創建銷售人員排名表 / 105

4.5.5　創建銷售利潤貢獻率瀑布圖 / 106

4.5.6　創建排名彩虹圖 / 107

4.5.7　創建KPI儀錶板 / 107

4.6　ABC分析 / 108

4.6.1　用EARLIER函式創建ABC分類 / 109

4.6.2　創建ABC分類矩陣圖 / 111

4.6.3　創建Top銷售金額排名樹狀圖 / 111

4.6.4　創建銷售利潤率漏斗圖 / 113

4.6.5　創建銷售金額分布光圈圖 / 113

4.6.6　創建ABC分類產品數 / 114

4.7　銷售預測分析 / 115

4.7.1　方法一： Power BI 自帶回歸預測分析 / 115

4.7.2　方法二：用戶自定回歸分析 / 117

4.8　財務報表分析 / 121

4.8.1　用DAX建立層級財務賬目 / 122

4.8.2　修正賬目表元數據 / 126

4.8.3　財務表賬目的同比、等比分析 / 129

4.9　鑽取明細數據 / 131

4.9.1　報表鑽取設定 / 131

4.9.2　書籤功能 / 133

第5章　發布Power BI報表 / 135

5.1　Power BI Online選單介紹與發布工作簿 / 135

5.1.1　Power BI Online選單介紹 / 135

5.1.2　發布報表內容 / 137

5.1.3　內容類型簡介 / 139

5.1.4　Power BI Desktop讀取Power BI Online數據源 / 140

5.2　Power BI Online的特色功能介紹 / 141

5.2.1　自然語言查詢 / 141

5.2.2　快速見解 / 143

5.2.3　創建儀錶板 / 143

5.3　共享儀錶板和OneDrive數據源 / 145

5.3.1　共享儀錶板 / 145

5.3.2　分享數據源 / 147

5.3.3　Power BI Mobile / 149

5.4　數據刷新設定 / 151

第6章　Tableau建模基礎 / 153

6.1　工具安裝：Tableau Desktop / 153

6.1.1　Tableau Desktop 界面簡介 / 154

6.1.2　Tableau Prep 界面簡介 / 155

6.2　數據準備：Tableau Prep / 156

6.3　數據建模：聯合事實表　 / 162

6.4　數據建模：聯接多數據源 / 164

6.4.1　左側聯接 / 164

6.4.2　1表多次添加 / 165

6.4.3　手動調整聯接欄位 / 167

6.4.4　保存檔案類型和連線 / 169

6.5　數據準備：最佳化數據模型 / 170

6.5.1　創建銷售渠道維度 / 170

6.5.2　欄位隱藏、名稱改動、層級創建 / 171

6.5.3　創建資料夾 / 172

6.6　數據建模：創建基礎公式 / 173

6.7　數據建模：創建進階公式 / 178

6.7.1　Tableau的判斷函式 / 178

6.7.2　Tableau的表函式 / 180

6.7.3　LOD公式 / 181

6.7.4　Tableau 篩選順序 / 185

第7章　Tableau建模進階 / 188

7.1　銷售分析 / 188

7.1.1　創建銷售趨勢柱形圖（A1） / 188

7.1.2　創建銷售金額與銷售利潤雙軸圖（A1） / 189

7.1.3　創建銷售環比、同比表（A2） / 190

7.1.4　創建線上/線下銷售金額占比、產品類銷售金額占比餅圖（A3、A4） / 190

7.1.5　創建銷售地圖（A5） / 191

7.2　銷售分析：創建儀錶板 / 193

7.2.1　儀錶板篩選器設定 / 193

7.2.2　圖表位置空間調整 / 194

7.2.3　字型格式調整 / 194

7.2.4　數字格式調整 / 194

7.2.5　動態標題 / 195

7.2.6　設定圖表為篩選器 / 195

7.2.7　添加篩選器 / 196

7.2.8　調整篩選器樣式 / 197

7.2.9　設定浮動圖例 / 197

7.2.10　下鑽銷售趨勢 / 198

7.3　銷售分析——完善地圖 / 198

7.3.1　添加州地圖及LOD計算欄位 / 198

7.3.2　設定地圖篩選器 / 200

7.3.3　製作VIZ in Tooltip / 202

7.4　產品銷售分析 / 204

7.4.1　創建產品訂單數量趨勢圖（B1） / 204

7.4.2　創建產品銷售數量散點圖（B2） / 205

7.5　客戶分析 / 209

7.5.1　創建統計排名（C1） / 209

7.5.2　控制排序內容 / 210

7.5.3　創建顯示排名參數 / 212

7.5.4　計算客戶滲透率 / 213

7.6　銷售業績分析 / 218

7.6.1　運用數據混合模式 / 218

7.6.2　計算銷售任務達成率 / 219

7.6.3　創建銷售排名表 / 222

7.6.4　員工銷售金額和利潤貢獻率 / 227

7.7　ABC分析 / 230

7.7.1　計算產品銷售累加和占比 / 230

7.7.2　創建帕累托圖 / 232

7.7.3　用帕累托圖驗證“二八法則” / 233

7.7.4　色階與詞雲套用 / 235

7.8　銷售預測分析 / 237

7.8.1　預測方法一：Tableau自帶回歸預測分析 / 238

7.8.2　預測方法二：定製化分析 / 241

7.9　財務報表分析 / 245

7.9.1　創建財務明細條行圖 / 245

7.9.2　子類賬目的合計百分比 / 248

7.9.3　創建財務報表趨勢區域圖 / 249

7.9.4　設定突出顯示效果 / 251

7.10　鑽取銷售記錄明細 / 253

7.10.1　創建篩選器選單 / 253

7.10.2　快速填充空白重複區 / 255

第8章　發布Tableau報表 / 260

8.1　Tableau Online簡介與發布工作簿 / 260

8.1.1　Tableau Online簡介與註冊方法 / 260

8.1.2　發布工作簿 / 262

8.2　發布數據源 / 264

8.2.1　Tableau Bridge客戶端簡介 / 264

8.2.2　發布共享數據源 / 265

8.2.3　替換數據源 / 268

8.3　Tableau Online服務功能 / 269

8.3.1　Tableau 項目選單 / 269

8.3.2　Tableau視圖選單 / 273

8.3.3　Tableau移動端視圖 / 274

企業級套用篇

第9章　IT與商業的新型合作模式 / 277

9.1　IT與業務共同管理 / 277

9.2　創建SSAS項目 / 279

9.3　搭建SSAS數據模型 / 282

9.3.1　創建關聯 / 282

9.3.2　創建度量 / 284

9.3.3　建立動態表 / 286

9.3.4　創建層級 / 286

9.3.5　部署數據模型 / 287

9.4　SSAS模式中的Power BI和Tableau套用 / 287

9.4.1　創建Power BI套用 / 287

9.4.2　創建Tableau套用 / 289

9.4.3　SSAS模式自動處理模型 / 291

9.4.4　Power BI網關的設定 / 295

9.5　未來SSBI之展望 / 295

後記 / 298

商業智慧型數據分析：從零開始學PowerBI和Tableau自助式BI

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