《君臨天下》是香港亞洲電視劇集，又名《九王奪位》，由蕭笙監製，江華等主演。該劇講述了康熙年間，九子奪嫡的故事。
全劇分為兩部分，每部分20集，總計40集。引進內地時，前20集名為《君臨天下之康熙九子》，後20集名為《君臨天下之血濺太和殿》，《君臨天下之康熙九子》於1995年1月2日首播，《君臨天下之血濺太和殿》於1995年1月30日首播。
基本介紹
角色介紹,劇集簡介,前半部——《君臨天下之康熙九子》,後半部——《君臨天下之血濺太和殿》,音樂原聲,
角色演員介紹
盧敦飾 順治帝
清代第三代皇帝，康熙即位前出家為僧，數年後於清涼寺病故，臨終前有“文武二僧”陪伴左右。因受欺騙，認定胤禛是上天注定的繼承人，囑託“文武二僧”努力侍奉胤禛，同時留下詔書給康熙，選定胤禛為儲君。
潘志文飾 康熙帝
中國歷史上的著名皇帝，開創“康熙盛世”。本劇中他已老邁，無法對諸子間的爭權奪利加以控制。同時對皇太子和皇十四子的溺愛，導致皇四子胤禛忌恨。最後被胤禛用鶺鴒朝珠勒死，遺詔被胤禛篡改。
吳明龍飾 乾隆帝
即弘曆，雍正帝和苗欣之子，還在襁褓時多次遭遇劫難，終於在苗欣和雍正帝保護下長大成人。但其後苗欣昏迷不醒，他深感缺乏母愛。苗欣甦醒後，短暫地享受到天倫之樂，卻親眼目睹父親死於母親劍下。本劇結尾登基為帝，改元乾隆”。
黃允材飾 胤禔
康熙長子，雖身為康熙長子，卻無法成為皇位直接繼承人，從而忌恨於胤礽。因涉嫌詛咒胤礽，被康熙帝圈禁於宗人府。雍正帝登基後獲釋。胤祀起兵謀反時，曾投入胤祀陣營，後叛逃至胤禛一方，幫助胤禛奪得帝位。雍正帝病重時，被革職削祿為民。
郭峰飾 胤礽
康熙次子，太子。為人飛揚跋扈，多次與兄弟鬧不和。因起兵造反被廢黜，一度被幽禁。後被康熙帝原諒，得以恢復太子地位。在冊封大典前誤中藍如風色誘圈套，最後身中蠱毒昏迷。
劉宗基飾 胤祉
康熙三子，誠郡王。心無城府，醉心於編書工作。晚年眼看雍正帝殘害兄弟，對其冷言相向，遭削爵囚禁。
江華飾 胤禛
康熙四子，後登基為雍正帝。雖然曾在與眾位阿哥的交鋒中處於劣勢，但接納了“文武二僧”、戴鐸、巴漢格隆等人才後實力大增。因對父親在立儲問題上，先後偏心於太子和胤禵不滿，於是逐漸變得陰險狡詐。他通過各種手段，拭父及殘害各兄弟後，登上並鞏固了帝位。因冷酷無情，被視為暴君。雖然如此，他一生鐘情於獵戶女苗欣並悉心照顧兩人的兒子弘曆。於雍正十三年八月二十三日夜，在太和殿上，死於心愛的女人之手。
吳廷燁飾 胤祀
康熙八子，奕親王。為人心狠手辣，善於耍弄權術。與皇九子胤禟、皇十子胤誐為死黨。多次意圖加害胤禛未果。雍正帝即位後，與胤禟、胤誐起兵謀反，但失敗被捕，被雍正賜名“阿其那”（意為“狗”）。與胤禟遊街示眾時，被百姓用石頭砸死。
姜皓文飾 胤禟
康熙九子，廉親王。“皇八子黨”成員，輔佐胤祀。和胤祀策動兵變，失敗被捕。被雍正帝賜名“塞思黑”（意為“豬”）。與胤祀遊街示眾時，被百姓用石頭砸死。
嘉俊飾 胤䄉
康熙十子，敦親王。“皇八子黨”成員，輔佐胤祀。胤祀起兵時，挾持隆科多兵變，被年羹堯從後槍刺而亡。
羅頌華飾 胤祥
康熙十三子，怡親王。曾是與胤禛交好，後鐘情於藏族女子亞詩瑪。亞詩瑪刺殺雍正帝失敗後，與雍正帝勢不兩立。後投入皇十四子胤禵陣營，胤禵遭突襲時被性音所殺。
甄志強飾 胤禵（禎）
康熙十四子，大將軍王。與雍正帝是同父同母兄弟。為人謙虛，但處事猶豫，深受康熙帝喜愛。胤礽昏迷後，康熙曾決意立其為儲君。雍正帝即位後，暗中聯絡皇十三子胤祥、納蘭飄雪、文覺等人密謀起兵。後被苗欣設計抓獲，雍正賜給他毒酒自盡。鐘情於隆科多之女佟舒蘭，兩人在牢獄中一同自盡。
湯鎮業飾 文覺
“文武二僧”之一，早期於清涼寺陪伴順治帝。順治帝圓寂後，投靠胤禛麾下。因目睹胤禛為登基不擇手段，而萌生去意。胤禛登基後還俗，並幫助胤禵對抗雍正帝，卻錯信苗欣導致失敗。最後勸服性音一同刺殺雍正帝，失敗被殺。多次出手相救苗欣母子，並痴戀苗欣。雖然恭蕙如影相隨，但直到與性音決戰前，才接受了她的愛意。
馬宗德飾 性音
“文武二僧”之一，武藝高強，醉心於練武和比武，曾苦練“天罡魔心”而走火入魔。雖一度斷臂，但裝上鐵手後功力大增。成為除巴漢格隆外，剿除其他阿哥黨羽的重要成員。後在文覺勸說下，認清了雍正帝真面目。兩人聯手入宮行刺雍正帝，失敗被殺。
甘山飾 戴鐸
雍正帝智囊，早年因南圍舞弊案名落孫山。後來受到胤禛賞識，為胤禛出謀獻策，成功幫助他奪得帝位。並消滅了“皇八子黨”和“皇十四子黨”勢力。胤禵死後，為避禍詐死隱居。終因雍正帝為免他向苗欣泄密，賜其毒酒自盡。留下一封書信，告知苗欣雍正帝殺害苗老三的事實。
韓義生飾 巴漢格隆
西藏喇嘛，原是胤祀黨羽，太子復位後成為胤礽部下，後為報答胤禛恩惠，成為胤禛得力幹將。武功與“文武二僧”不分伯仲。得到捕獸器後，更成為恐怖的血滴子殺手，手下冤魂有賈士芳、韋公公、藍如風等高手。後在追殺胤禵行動中，被納蘭飄雪、文覺、穆旦天合力擊斃。
徐錦江飾 年羹堯
原為胤礽部下，被胤禛發掘了領兵打仗的才能，兩人結為好友。太子被廢后，因平定叛亂有功，受封六品，投入胤禛陣營。其後隨同雍正帝南征北戰。後因將苗欣擊至昏迷，被雍正勒令自盡。死後，雍正應玉倩請求，將他厚葬。
宗揚飾 納蘭飄雪
京城劍客，原是胤礽部下，太子失勢後投靠胤祀。胤祀死後，加入胤禵一方。曾奉命刺殺康熙帝，卻被韋公公打瞎一隻眼。在巴漢格隆追殺胤禵過程中，為保護其他人，與巴漢格隆同歸於盡。曾被藍如風利用，與穆旦天交惡。藍如風死後，兩人和解。
煒烈飾 穆旦天
蒙古劍客，胤禵親信。為報答胤禵當年搭救族人之恩，甘願為他赴湯蹈火。因失手殺死朱復明，被藍如風怨恨，但仍對藍痴心一片。藍死後悲痛欲絕。後幫助胤禵起事。胤禵遭突襲後，為保護文覺，被性音殺害。
梁碧芝飾 年翠玉
年羹堯之妹，胤禵侍女，一直暗戀胤禵。由於兄長侍奉胤禛，與胤禵對立，兄妹被迫分道揚鑣。胤禵死後，志在復仇的她，勸服苗欣進宮行刺，被兄長錯手擊至重傷而亡。
楊嘉諾飾 雲中雁
原為胤禵黨羽，太子遭廢后投靠胤祀。輕功了得，多次執行刺探和刺殺任務。隆科多封鎖進宮時，與納蘭飄雪入宮刺探，被性音殺害。
劉玉婷飾 藍如風
苗疆用毒高手，“五毒老祖”朱復明徒弟。曾受胤禛唆使下，色誘胤礽，並向他下蠱。受師傅之命，周旋於眾位阿哥之間。與納蘭飄雪、穆旦天有著複雜的感情糾葛。最後為保護穆旦天，被巴漢格隆用捕獸器殺害。
冼灝英飾 石驚濤
胤祀部下，奉命追殺胤禛、苗欣時，被性音殺害。
馮國飾 賈士芳
胤祀部下，與雲中鶴、石驚濤刺殺胤礽時，被巴漢格隆所殺。
凌腓力 飾 索額圖 胤礽外叔祖，朝中元老，內閣大學士。因煽動胤礽謀反，兵敗後被康熙帝賜死。
徐二牛飾 裕親王（福全）
康熙之兄，對女兒恭蕙寵愛有加。太子昏迷後，參與康熙立儲工作，圈定胤禛、胤禵為首選繼承人。康熙死後，與胤禵、胤祀查看康熙屍體後，欲起兵攻打胤禛，被胤禛部署包圍。為保護恭蕙脫險，身中亂箭而亡。
文頌嫻飾 恭蕙格格
裕親王女兒，自幼受爺爺庇護和寵愛。一直喜歡文覺，並展開瘋狂追求。文覺還俗後，她默默追隨文覺投入胤禵一方。在文覺練功元氣大傷之時，終於打動文覺。可惜，兩人還是無法終成眷屬。
黃樹棠飾 韋公公
大內太監總管，康熙近侍。堪稱本劇第一高手，連“文武二僧”也難以匹敵。侍奉康熙帝數十年，忠心耿耿。多次在為難中挽救康熙性命。終被巴漢格隆誘出，用捕獸器將他殺害。
（韋棠的死可以說是完全出於劇情需要的安排，就本劇對韋棠的武功定位而言，用一個血滴子暗算是根本說不過去的）
李慕瓊飾 鄭貴妃
台灣鄭氏後人，台灣被康熙收復後，成為宮中貴妃。數年來忍辱負重。在胤祀慫恿下，色誘胤礽。被康熙帝撞破。為表清白，撞柱而亡。
鮑起靜飾 烏雅氏
康熙帝德妃，胤禛、胤禵之母。不滿胤禛對胤禵的加害，為逼迫胤禛罷手，自縊而死。
高雄飾 苗老三
西山獵戶，因被納蘭飄雪追殺，失足墜下山崖，致使雙腿殘廢。認定是胤禛所為，對他恨之入骨，多次勸苗欣離開胤禛。為維持生計發明“血滴子”（捕獸器），卻被胤禛設計盜取。意圖告訴女兒真相時，被胤禛情急之下推下山崖。
蔡曉儀飾 苗欣
獵戶苗老三女兒，在打獵時與胤禛相遇，後失身於被下藥的胤禛，產下弘曆。經歷磨難後，終保得弘曆平安。曾欺騙文覺感情，與雍正帝合力剷除“皇十四子黨”。直到胤禵死後，才在佟舒蘭、戴鐸等人處得知真相。與年翠玉一同行刺，被年羹堯擊至昏迷。直到弘曆長大成人，才於一個電閃雷鳴夜中甦醒，與雍正帝、弘曆短暫地享受天倫之樂後。於太和殿中欲行刺胤禛，為眾多冤魂報仇，卻目睹雍正帝死於自己劍下。從此削髮修道，不問世事。
譚少瑛飾 陳秋萍
胤禛乳母，曾在胤禛處於低谷時，勸說胤禛勇敢面對。在苗欣處接過弘曆後不久，突發癆病而死。
張錚飾 佟國維
大學士，曾是朝中權臣。本想以後權傾朝野，企圖巴結胤祀，並答應將舒蘭嫁給他。不料弄巧成拙，胤祀一黨下獄後，全家受到牽連。為保護全家人性命，在獄中自盡。
羅烈飾 隆科多
佟國維之子，九門提督。早期生活在父親陰影中，對父親的行為敢怒不敢言。胤禛姦污舒蘭後，被迫屈從於胤禛。曾幫助胤禛封鎖禁宮，使眾位阿哥不能進宮，並幫助胤禛篡改遺照，為胤禛登基鋪平了道路。此後起了謀反之心，暗中聯絡胤禵，答應充當內應。失敗後被雍正帝賜死，臨死前告誡戴鐸將步其後塵。
區淑貞飾 佟舒蘭
隆科多之女，後成為雍正帝皇后。與胤禵一往情深，因胤禵在挽救佟國維的事情上猶豫不決，使兩人出現隔閡。胤禛為籠絡隆科多，將她姦污，並隨後與其成婚。胤禛即位後，雖貴為皇后，但仍心繫胤禵，數次向胤禵通風報信。胤禵下獄後，不顧雍正帝阻撓，執意與情人一同喝下毒酒殉情。
蕭鍵鏗飾 沈在寬
呂留良弟子，反清人士。年翠玉刺殺雍正帝失敗後，與曾靜聯絡岳鐘琪謀叛。不久失敗被捕，不屈而死。
劉詢飾 朱復明
苗疆“五毒老祖”，明代永曆之子。一心反清復明，指使徒弟藍如風在眾位阿哥間製造矛盾。與藍如風入宮盜取父親生前心愛的珠冠，被韋公公擊敗，又被穆旦天錯手殺害。
程文意飾 亞詩瑪
青藏拉藏漢之妹，善於解毒。與皇十三子胤祥相戀。瞞著胤祥私自入宮，扮作使者刺殺雍正帝，失敗後服毒而死。
司徒華龍 飾 張廷玉
朝中老臣，侍奉康熙、雍正兩朝。
鄭恕峰飾 李弼
朝中老臣，侍奉康熙、雍正兩朝。
關偉倫飾 鄂爾泰
朝中老臣，侍奉康熙、雍正兩朝。
劇集簡介
故事以清康熙帝正值晚年，九名王世子為爭奪王位，掀起宮廷乃至江湖一場腥風血雨為背景。前20集（《君臨天下之康熙九子》），以四阿哥胤禛為首的“皇四子黨”與以八阿哥胤祀為首的“皇八子黨”之間的爭鬥為主線。後20集（《君臨天下之血濺太和殿》），以雍正帝和以十四阿哥胤禵為首的“皇十四子黨”間的爭鬥為主線。全劇以雍正帝死於苗欣劍下，乾隆帝登基告終。
前半部——《君臨天下之康熙九子》
康熙四十七年，木蘭秋圍。康熙率太子胤礽、大阿哥胤禔、三阿哥胤祉、四阿哥胤禛、八阿哥胤祀、九阿哥胤禟、十阿哥胤礻我 、十三阿哥胤祥、十四阿哥胤禵（禎）往圍場行獵。康熙命將各人成果記於表冊，論功行賞。諸皇子疲於奔命。
太子胤礽專橫跋扈，胤祀等人投其所好，紛紛將自己獵物敬獻。康熙高興不已，只道他兄弟和睦無間。胤礽將胤禛所射殺之果子狸據為己有，胤禛雖力爭，終礙其太子之位，憤憤而去。康熙四處巡視，見胤禛在湖邊恬然而憩，氣惱不已。
席間，總管太監韋棠宣讀獵物表，及至胤禛，列果子狸一隻，卻無實物。胤禛據實以告，胤礽巧言解辯。康熙偏袒太子，明知實情而斥責胤禛。胤禛氣憤不已，策馬而去，卻驚了身背箭囊獵兔的民女苗欣。苗欣見胤禛一身官服，驚慌失措，奪路而逃，不意胤禛竟策馬追來。胤禛將苗欣耳環交還，苗欣對胤禛頗有好感。
大雨滂沱，胤禛至一山洞避雨，又遇苗欣。胤禛奇怪其何以不顧生死往皇家圍場捕獵，苗欣告知數日前地方官即將方圓百里的獵物盡數趕入圍場，餓死亦死，殺頭亦死，不若冒險一賭。胤禛同情不已，遂將玉佩相贈，要苗欣變賣，以資家用。苗欣感激不已。
苗欣甚為擔心父親找不到自己，胤禛對其父女之愛羨慕不已。胤禛告知自己父親甚為富貴，眾兒子為家業爭鬥無休。家中管事紛紛挪用貪污，自己受命追察，作風嚴厲，眾人惶惶不安，幾個昔日有功之人竟畏罪自殺。其父聞之，竟將其一番斥責，再不要其插手，又一意袒護嫡子。胤禛深嘆親情冷漠。苗欣連連勸慰，胤禛頗為感激。
康熙為祭天地祖宗，要諸皇子獵鹿，又以黃金腰帶為注，眾人皆摩拳擦掌。胤礽命東宮侍衛攔住眾人，自己往獵。胤禛衝破阻礙尾隨而去，並以箭將太子箭射落，太子大怒。時胤禵趕來，漁翁得利，箭射活鹿，贏得御賜腰帶。太子遷怒胤禛。
康熙領眾子飲鹿血祭祖，太子命索額圖將為己準備的“逍遙散”放入胤禛碗中，令胤禛飲後燥熱難當，衝出帳外。胤禛轟走前來安慰的堂妹恭蕙，在獵場上狂奔亂走，不意卻在溪邊遇上了苗欣。苗欣見其異狀，擔心不已，上前探慰，胤禛幾番相逐未果，終不奈藥性猛烈，對苗欣施以非禮。
太子命人跟蹤胤禛，知事情經過，往報康熙。眾皇子往事發現場，將二人撞了正著。康熙大怒，欲殺胤禛。眾皇子求情，康熙稍有讓步。太子乘機建議將胤禛囚禁於毓慶宮中，以便慢慢折磨之。苗老三知女兒受辱，欲找胤禛算帳，苗欣苦勸不止。胤禛被押還京，在圍場口遇見苗欣，四目相對，難解其意。
毓慶宮看守胤禛者乃包衣年羹堯，終日砍柴。胤禛奇之，年羹堯告知太子許諾若其三日內砍完十擔柴，便可賞官。胤禛告知太子若真心用其，早已封之，何必等到今日？年羹堯不以為然。
胤礽得意告知胤禛當日真相，胤禛氣憤不已，責其不應為報一己之私怨，傷害一個毫不相干的民女，毀人名節，害人終生，令自己內疚。不意胤礽更揚言要胤禛連贖罪補償的機會也沒有。胤禛知其用心險惡，遂欲絕食尋死，以免再受侮辱。年羹堯苦勸未果。
德妃攜胤禵及侍婢年翠玉往見太子，求見胤禛，為胤礽斷然拒絕。胤禛乳母常在陳氏往求年翠玉向其兄年羹堯說項。經陳常在一番勸說，胤禛終堅志以求生。年羹堯終於三日內完成任務，卻只得到五十兩賞銀及轎夫之職。胤禛與年羹堯相處數日，竟覺意氣相投，彼此惺惺相惜。胤禛勸其往軍中效力，也好掙得功名，年羹堯略有所動。
大阿哥胤禔本是康熙長子，眼見胤礽身為老二，不過仗其母乃是皇后，便一出生即立為太子，心中不憤已極，遂趁太子往城外巡視之際，命手下雲中雁行刺。年羹堯拚死護衛，又有太子府殺手納蘭飄雪趕到，救下太子。胤礽遂升年羹堯為府中侍衛。
太子命納蘭飄雪領人往殺苗欣，納蘭飄雪將一村男女盡數殺光，又欲殺苗欣父女，混亂中苗老三落下山崖。納蘭飄雪正欲殺死苗欣，幸一法名文覺的僧人出手相救。苗欣一心認定乃胤禛所為，誓報此侮辱殺父之仇。
蒙古策妄阿拉布坦興兵叛亂，太子向年羹堯問計，果覺其才氣逼人，心中很是羨妒不已。康熙向太子問政，太子將年羹堯之策回報，為康熙大加讚賞。年羹堯接受胤禛建議，欲往投軍，為太子強行阻止。
太子壽誕，眾皇子前往拜壽，見康熙賞賜之賀儀皆羨妒不已。太子將胤禔一番嘲弄，胤禔不憤已極。胤祀以迎春樓頭牌玉倩姑娘為禮，送於太子。胤礽乃色中餓鬼，興奮不已。趁自己心情好，太子欲賞賜年羹堯，答謝其救命之恩。不意年羹堯竟向其索要玉倩，太子氣憤不已，聲稱若其贏過納蘭飄雪，則準其所請。年羹堯自非納蘭飄雪敵手，大敗而歸。胤礽命其重做包衣奴才，但允其五更後送玉倩回迎春樓，以近芳澤。玉倩為年羹堯所動，年羹堯告知其實多年前初見之便早已心儀，又許諾日後若然發跡，必一嘗夙願，迎娶玉倩。
文覺乃五台山清涼寺高僧，素與康熙熟識，入宮秘奏，卻為康熙之兄裕親王福全之女恭蕙糾纏。胤禛告知年羹堯太子府乃多事之地，要其儘早離去，又告知自己亦欲逃出毓慶宮。年羹堯恐其因此被除宗籍，苦苦勸阻，胤禛深為感動。
胤祀早知太子垂涎康熙的貴妃鄭氏，遂往求鄭妃色透太子。鄭妃本是鄭克塽之女，台灣光復後一家入京，備受欺凌，唯胤祀之母念及故人之情，不時周濟。為報恩，鄭妃允之。太子見鄭妃自動投懷送抱，大喜過望。不意胤祀設計，借胤禵之手引康熙前來，撞破二人。鄭妃當場撞柱而死，並聲稱為太子威逼。康熙盛怒，將太子訓斥。
太子被斥，認定乃胤禵告密，遂命納蘭飄雪往殺胤禵。此事為納蘭飄雪情婦藍如風所知，遂自請往刺，以投靠太子。藍如風乃苗疆五毒教弟子，用毒之技當今天下數一數二。其正欲向胤禵下毒之際，幸有蒙古勇士穆旦天趕到，救下胤禵。穆旦天告知相救胤禵乃是為報當年救族之恩。
康熙聞胤禵被刺一事，知乃太子所為，龍顏大怒，重責太子，脫其黃袍。太子不甘受責，且恐被廢，加之不奈做了四十年太子，又兼索額圖一旁煽動，決意發動政變，奪取皇位。胤礽著手策動兵馬，苦於身邊親信能人太少。太子知年羹堯大才，遂往詢。稱佟國維、隆科多父子在城外練兵，若二人造反，幾時可攻入禁宮，又有何對策。年羹堯雖一一作答，但心知有異，往告胤禛。
胤禛知佟國維父子乃胤祀黨羽，太子如此詢問，必定有所圖謀。遂命年羹堯往報胤禵，自己則火速入宮稟告康熙。康熙正欲動身往太廟祭祀，見胤禛前來，已大怒不已；又聽說太子欲興兵謀反，康熙非但不信，反責胤禛私離禁地，將其囚入宗人府。
康熙攜太子往太廟。納蘭飄雪扮作薩滿祭師，欲圖謀刺。危急關頭，胤禵攜穆旦天趕到。穆旦天一時不慎，為納蘭飄雪刺傷。眼見康熙性命不保，韋棠及時出手，打傷納蘭飄雪，化解眼前之圍。康熙奇怪胤禵如何知曉自己有難，胤禵告知乃胤禛遣年羹堯報迅。康熙始知錯怪胤禛。眾人不及慶幸，便有索額圖率軍包圍眾人，形勢危急。時年羹堯趕到，力誅索額圖，粉碎叛亂。康熙當眾封了年羹堯七品總兵。
康熙痛心疾首，廢黜太子，並釋放胤禛。年羹堯勸胤禛一爭皇位，並願誓死效忠。胤禛卻心灰意冷，只求找到苗欣，平淡度日。二人終日尋找苗欣，終在河邊找到，驚見其已然有了身孕。胤禛知乃自己骨肉，苦苦挽留，欲照顧其終生，以作補償。不意苗欣堅拒，並以死相脅而去。
苗欣暫居村莊近日災荒連連，村民認為乃未嫁生子的苗欣所致，將其捉住欲施火刑。時文覺趕來，救下苗欣。倉皇逃走間，苗欣卻突然臨盆，產下一子。村民設計引走文覺，將苗欣母子捉住，浸入豬籠，丟下河中。文覺雖奮力救起苗欣，但嬰兒卻不知所蹤。
苗欣深恨一切皆因胤禛而起，誓要報仇。文覺雖不知那男子究系何人，但勸苗欣放下仇恨，苗欣不以為然。苗欣求文覺傳授武功，為文覺所拒。苗欣一路跟蹤文覺至其父埋骨的山洞，文覺為其意所感，答允授其武功基礎，又以壁上所刻之伏魔劍法，告誡其武亦可傷人，要其打消復仇之念。不意苗欣報仇之意甚堅，竟武功大進。
胤禛同年羹堯鍥而不捨，四處打探苗欣下落，苦無所獲。二人在一酒樓飲酒之際，偶聽人說起鎮上舉人沈在寬在河邊拾得一子，令人稱奇的是嬰兒襁褓之中還有一枚刻寫著“禛”字的玉佩。胤禛知乃己與苗欣之子，遂與年羹堯往沈府尋子。
沈在寬知胤禛乃當今四皇子，遂將嬰兒交還。胤禛見到親生兒子，大喜過望，按族中排行，為其取名弘曆。又不顧年羹堯之極力勸阻，執意將弘曆帶回宮中秘密撫養。
時值中秋佳節，康熙在宮中設宴，欲與眾子一敘天倫之樂，聞胤禛私自出宮，甚為不悅。太子被廢，諸皇子蠢蠢欲動。胤禔往拉攏胤禵，為婉言相拒，悻悻而去。路經胤禛宮外，驚聞嬰兒啼哭之聲。窺探之下，洞悉隱密，遂往報康熙以邀寵。康熙聞之龍顏大怒，傳旨胤禛將其與民女私生之子送出宮去。胤禛愛子心切，遂攜弘曆上殿求情。康熙雖見弘曆可愛，但為顧及皇室尊嚴，堅持不願收回成命。胤禛遂自請離宮，換取弘曆能有優裕的生存環境。
胤禛決意離京，然前路茫茫，不知所終；年羹堯亦將離京赴任。胤禛與年羹堯相處日久，名為君臣，實已摯友，決意在離京前為年羹堯完成仕途心愿。年羹堯告知只有在四川任總督方能有更大發展，因青藏叛亂必生，四川乃其門戶，且物產豐饒，一旦開戰，軍需至關重要。胤禛遂攜其往佟國維處交易。佟國維向胤禛開價十萬，胤禛傾盡家財，終使年羹堯如願。
胤禛離京之日，德妃前來相送，告知胤禛其實先皇帝順治並未大行，而是出家五台山清涼寺。德妃要胤禛前往，務必取得順治信任支持，也好回京有望；並囑其切不可泄露此皇室機密。胤禛決意一試。
胤禛至五台鎮，與苗欣擦肩而錯過。胤禛在一酒樓打尖之際，偶見壁上詩句，中露驚世之才，相詢之下，得悉乃鎮上“智者”戴鐸手筆。胤禛敬其才，往尋，不意竟在一賭坊找到賭鬼模樣的戴鐸。胤禛失望欲去，不意戴鐸一口道破其身份，胤禛驚嘆不已。戴鐸以其口音、衣料、容貌、年紀、神情推理無誤，胤禛五體投地，並欲收為己用。戴鐸告知己因受當年南圍舞弊案牽連名落孫山，而後看透科場，因入仕無門，方混跡世俗，自我消沉。今日得遇明主，願誓死效忠胤禛，助其奪取大位。胤禛始有所思。
二人至清涼寺，向住持說明來意，主持卻告知行痴已圓寂多年，並領二人往見行痴墳墓，胤禛頓覺失望。下山途中，戴鐸告知墓碑如新，必是新近所立，何來圓寂多年之說，定是住持哄騙之辭。二人趁夜回山，往寺中窺探，果見順治與文武二僧：性音與文覺。三人覺察，胤禛現身相認，不意順治直言福臨已死，要二人明日離去，以免有礙寺中清修。
胤禛無奈離去，卻在半山相遇恭蕙。言語中聞知山下集結了眾多喇嘛，迎候法王巴漢格隆，有所圖謀。戴鐸判知定與順治有關，要胤禛速回清涼寺。恭蕙告知另有要事，遂與二人作別。
胤禛回寺求見順治，在禪房外跪了七天七夜，順治毫無所動。胤禛無奈，請求在清涼寺掛單為俗家弟子，欲侍奉順治七七四十九天，以盡孝道，順治不置可否。恭蕙終於打探到文覺下落，沖入清涼寺尋找，正遇胤禛為順治送茶飯。恭蕙見順治竟對堂堂四皇子倨傲不理，氣憤不已。胤禛告知此乃祖父順治，恭蕙驚詫不已，遂藉口盡孝欲留下以親近文覺，卻為方丈以不便留女客為由婉拒。
巴漢格隆率眾喇嘛攻打清涼寺，方丈以理相護，反為所殺，清涼寺眾僧亦慘遭屠戮。巴漢格隆意在順治，性音、胤禛捨命相護，胤禛身受重傷。危急關頭，文覺擺脫恭蕙糾纏趕到，救下眾人。經此一役，順治對胤禛頓生好感。胤禛告知自己因清理虧空，失愛於父皇，又為太子陷害，方落得如此下場。順治對其復讚賞不已。
順治自知大限將至，告知文武二僧在己死後可以還俗，若有意為官，自己亦可保薦。二人卻告知先父之責便是保護行痴大師，二人接此重任，以僧為名多年，早已習慣，並不願為官。胤禛依戴鐸之計謊報自己生辰，順治認為其乃真命天子，遂寫下遺詔，要康熙日後傳位於胤禛，並囑文武二僧盡力輔助。順治圓寂，恭蕙先行回京稟告康熙，胤禛攜順治舍利子與遺詔隨後返京。
康熙聞報悲痛不已，連夜召集諸皇子告知順治大行及胤禛護送舍利子回京一事。眾皇子各懷心思，紛紛行動。自太子被廢后，胤祀網羅了胤礽手下納蘭飄雪、藍如風等人，命二人埋伏在五台鎮；一面又恐胤禵命穆旦天接應胤禛等人，令道士賈士芳往阻。
納蘭飄雪與藍如風至一客棧，藍如風引走文覺，偷襲未果遂逃走；納蘭飄雪以毒藥將胤禛、性音、戴鐸迷倒，不意仍不敵性音，敗去。時客棧老闆名石驚濤自稱乃盛京將軍裕親王麾下，奉恭蕙格格之命往接應四皇子胤禛者，趕走欲趁亂奪取捨利子之蒙面人。五人一同逃離客棧。途中遇伏，石驚濤護胤禛逃走，卻突以刀相逼，要胤禛交出舍利子與遺詔。胤禛設計擺脫，倉皇逃入一山洞，驚見苗欣。
苗欣見到胤禛，復仇之心頓起，舉劍欲殺之。胤禛躲避中將實情告述，並自甘引頸就戳。時性音趕到，將苗欣劍打斷。文覺見狀大驚，苗欣告知自己仇人正是胤禛。胤禛告知弘曆在宮中由德妃養育，並願領其入宮探視。
胤祀因事關重大，親往督戰。時納蘭飄雪、藍如風往報失手。胤祀告知還留了一手，得意之情未退，石驚濤亦往報失手，胤祀氣極。時逢尾隨之巴漢格隆至，胤祀見其武功高強，有心收納。二人一拍即合，就此成交。眾人合攻胤禛等人至江邊，文武二僧合力阻攔巴漢格隆。胤禛、戴鐸上了小舟，方長舒了口氣，不意船夫竟是雲中雁，文武二僧鞭長莫及。雲中雁搶了舍利子及遺詔，欲憑輕功躍上對岸，卻為苗欣所阻，搶奪中舍利子落入江中。胤禛、苗欣四目相對，別有滋味。戴鐸慶幸遺詔在其身上，但丟失了舍利子亦是大罪，好在無人見過真的，可以偽造，胤禛卻不願欺騙父皇。眾人無奈之餘，戲稱除非天助胤禛。話音未落，舍利子為江水沖至岸邊，眾人堅信上天庇佑。
胤禛終於回京，將舍利子及遺詔交於康熙。康熙連夜召集眾皇子徵求立胤禛為嗣之意見，卻遭一致反對，更兼康熙實心繫胤礽，遂暗自決意不立胤禛為太子。胤禛讓苗欣化妝宮女，領其入宮往探弘曆。苗欣見到弘曆愛憐不已，胤禛見她模樣，心中不忍，遂藉故抱出弘曆，交於苗欣。時韋棠傳旨，要胤禛抱子聽封。胤禛不顧戴鐸反對，執意將弘曆交於苗欣。隨著苗欣的遠去，胤禛的皇位亦遠去了。
胤禛黯然回宮，驚見弘曆安然躺在陳常在懷中。常在告知乃苗姑娘送來，並要胤禛速帶子見駕。胤禛大喜過望，告知若己日後為帝，定封常在為太后。康熙在順治靈前焚毀遺詔，冊封胤禛為雍親王，又封弘曆為貝子，再三解釋緩立太子之事，胤禛氣憤不已。胤禛回宮，驚見陳常在奄奄一息，遂謊稱被立，常在安心而逝。胤禛悲憤之餘，誓要奪取皇位。
雍親王府落成之際，眾皇子前來道賀。席間胤禔、胤祀等人裝瘋賣傻，冷嘲熱諷。胤禛決意韜晦，一一忍受。戴鐸告知胤禛之優勢乃弘曆，要胤禛因康熙喜愛弘曆而多多親近。胤禛告知康熙，自己欲痛改前非，立志學佛，康熙頓感欣慰。
文覺、性音居於大覺寺。恭蕙對文覺痴纏不已，以其保護順治假託為僧為由勸其還俗，文覺不勝其煩。苗欣自將弘曆送還胤禛後，決意放下仇恨，離開京城，遂往尋文覺，向其辭行。文覺勸其留下，苗欣遂囑其向胤禛保守秘密，文覺應允。胤禛幾番打探苗欣下落，均無獲，悻悻不已。戴鐸要胤禛拉攏裕親王。胤禛為討恭蕙歡心，逼文覺還俗，為文覺所拒。胤禛攜恭蕙往勸之，正遇前來找文覺之苗欣，胤禛對文覺有所不滿。
苗欣獨居草廬，抑鬱成疾，境況堪憐。文覺向其表明心意，然苗欣表示今生拋開情愛，只求平淡度日，婉拒之。胤禛欲與苗欣重續前緣，為其正言以拒。苗欣午夜夢回，至初遇胤禛之山洞，逢胤禛又來糾纏而驚醒。不意天明後胤禛來訪，領苗欣去往一山洞。苗欣冷言其不惜重金造一個與舊日一般的山洞，揚長而去。胤禛命人在山洞壁上畫了苗欣畫像，終日痴對，苗欣若有所思。
太子之位空懸，胤祀蠢蠢欲動，不惜代價拉攏群臣。朝中串聯之風盛起，以佟國維為首，一致上表奏請康熙冊立八皇子為太子。不料適得其反，令康熙頗為忌憚。隆科多早不滿其父把持朝綱，阻礙自己仕途，此番又欲將其女舒蘭嫁於胤祀，遂慫恿舒蘭往尋十四皇子胤禵。舒蘭一番攪鬧壞了佟國維的如意算盤，佟國維氣憤之餘，將隆科多一頓訓斥。
隆科多洞察聖意，知皇上仍心繫胤礽，遂往尋胤礽，定計脫困。胤禔見眾臣推舉胤祀之聯名狀如石沉大海，遂想入非非，蠢蠢欲動。時一道士往求見，告知有策可令康熙立其為嗣。胤禔大喜，從其策。道士告知其與康熙八字不合，故一直不受寵信，只有設法將八字配合，方能成事。胤禔遂從計，置玉牒於自己枕中，又欲以符咒置於康熙床榻。胤禔往康熙寢宮行巫之時為韋棠所見，胤禔慌稱送畫，然其鬼祟之舉令人生疑。搜察之下，胤禔魘魔事發，更在胤禔枕中搜出遍刺金針且寫有胤礽生辰的偶人。
胤禔百口莫辯，高牆圈禁。雲中雁見胤禔倒台，立即投靠胤祀。康熙雖知胤禔指責自己偏袒胤礽乃是實情，但有隆科多一旁提議復立胤礽為嗣，立即一拍就合。
隆科多陪同康熙一同往探胤礽，胤礽得隆科多示意，裝作對往事一無所知。康熙認定其乃中邪方大逆不道，遂假意召眾臣商議，又暗示隆科多奏請，迫不及待覆立胤礽。戴鐸聞訊，往告對壁發獃之胤禛，胤禛氣恨不已。
苗欣見胤禛對己一片痴情，心中卻無論如何無法將其父之死與胤禛脫鉤。不知所措之下，竟決意出家為尼。方其剃度之一瞬，胤禛抱子趕到。苗欣一見弘曆，頓覺世間牽持無數。尼庵主持告知苗欣塵心未斷，只能帶髮修行。
胤礽得勢，巴漢格隆率先倒戈，藍如風亦隨後棄胤祀而去。胤祀氣恨之餘，命納蘭飄雪、雲中雁、石驚濤、賈士芳四人往刺胤礽。不意胤礽早有防備，賈士芳當場斃命，餘三人落荒而逃。隆科多一心討好胤礽，欲將舒蘭嫁於太子為妃，反為佟國維大罵。
胤礽知胤祀謀刺，又知胤禛曾欲借順治之手登上太子之位，遂宴請禛、祀、禟、礻我 過府飲宴。四人雖知乃是鴻門宴，亦不得不往。席間胤礽極盡嘲諷之能事，又命人取了四隻酒杯，告知其中盛的乃是其尿，要四人或飲之，或當眾叩拜三個響頭。胤祀等人遂磕了三個響頭；唯胤禛不願下拜，取過杯子一飲而進，揚長而去。
聞訊而來的文武二僧、戴鐸及苗欣見胤禛平安出了太子府，稍感放心。不意胤禛雨中顛狂，一番痛定思痛，誓要報歷來羞辱之仇。胤礽代巴漢格隆向胤禛提出挑戰，藉以再次羞辱。校場之上，文覺、性音聯手竟不敵巴漢格隆。無奈之下，性音使出天罡魔心，重創巴漢格隆。胤礽顏面掃地，恨恨而去。性音因強用天罡魔心，亦受重傷，幸有文覺醫治。
藍如風知胤礽恨透胤禛，遂欲往殺之向胤礽邀功。胤禛看透其用心，反勸其要找對主子。藍如風遂請命往殺胤礽，不惜色誘在其耳中下蠱。太子冊封大典，胤礽突上前欲掐死康熙，朝堂一片混亂。經太醫診治，判定胤礽中毒至深，回天乏術。康熙悲憤之餘，誓要捉住元兇嚴懲。
隆科多告知藍如風乃胤祀手下，且多次欲刺殺胤礽。康熙認定乃胤祀所為，但因無證據，只判了胤祀三人往清涼寺思過。胤祀失勢，佟國維樹大招風，牆倒眾人推，百官紛紛彈劾之。康熙早對其有所忌憚，樂得順水推舟，削其權勢，命胤禵徹察此案。
舒蘭往求胤禵網開一面，胤禵卻不敢違抗父命。眼見祖父、父親下獄，舒蘭對胤禵遷怒不已。獄中，佟國維大罵隆科多吃裡扒外，害了佟家。隆科多卻勸佟國維為佟家計，務將罪名一列承擔。佟國維雖知兒子居心，但為父子之情，終承擔了所有罪責。康熙念在母親與妻子情意，放佟國維一條生路，判其流放西北。佟國維深知帝王之心，於獄中自縊身亡。舒蘭傷心之餘，與胤禵恩斷意絕，胤禵終日鬱鬱寡歡。康熙往佟府祭奠佟國維，隆科多竟因悲傷過度昏迷，康熙為其孝心所感，封其為步軍統領、九門提督。
納蘭飄雪找到藍如風，責問毒害胤礽的主謀。藍如風告知乃四皇子，不意俱為穆旦天聽到。納蘭飄雪走後，藍如風師父五毒老祖來到，藍如風得意告知已成功使眾皇子反目為仇，不日定可天下大亂。原來五毒老祖乃是永曆皇帝之子朱復明，一心反清復明。朱復明告知明日乃是其父生祭，己欲入宮盜取其父生前最喜歡的珠冠。藍如風擔心師父安危，執意相從。二人入宮盜寶，為韋棠發覺。爭執之中，朱復明為韋棠所傷。危急關頭，藍如風挾持了趕來救駕的胤禵，二人逃出宮去，卻遇上了往救胤禵的穆旦天。穆旦天一時重手，殺死了朱復明，藍如風傷心之餘，誓殺其為師報仇。胤禵醒來，穆旦天向其辭行，囑其務要提防胤禛。
康熙攜德妃及胤禛往探胤禵，胤禛誓要抓住刺客。藍如風用珠冠為朱復明陪葬，時文覺至，欲捉其歸案。穆旦天出手相救，並告知文覺毒害胤礽全系胤禛指使，勸文覺離開胤禛。文覺不信，猶豫間，藍如風向穆旦天偷襲。文覺一時情急，出手傷了藍如風。穆旦天向文覺求情，攜藍如風而去。文覺走後，一旁躲藏的性音將珠冠挖出，交於胤禛向康熙復命。文覺向性音求證，性音坦承乃胤禛所為。文覺心生去意，性音卻表示成大事不拘小節。
雲中雁將胤礽中毒一事始末告知胤祀，三人均氣恨不已，胤祀誓殺胤禛全家，命雲中雁、納蘭飄雪、石驚濤回京動手。戴鐸告知胤禛如今胤礽瘋顛、胤禔圈禁、胤祀一黨獲罪出京，朝中可堪為敵者唯胤禵，要胤禛多加提防。胤禛卻認為胤禵無心帝位，且與己乃同母兄弟，不足為慮。
弘曆生日，苗欣晚課心不在焉，主持謂其塵緣未了，勸其還俗，苗欣終出寺回家。胤禛知其還俗，高興不已，領了弘曆往探。戴鐸放心不下，執意跟隨。三人正享天人倫之樂，納蘭飄雪、雲中雁、石驚濤突闖入欲殺之。戴鐸見勢不妙，急報文武二僧。胤禛、苗欣攜弘曆倉皇逃出，至一山崖邊，胤禛一時不慎，失足落下，苗欣雖奮力相救，終一同墜落。戴鐸領文覺、性音趕來，卻已太遲，盛怒之下一場混戰，擊斃石驚濤，納蘭飄雪、雲中雁倉皇逃走。
胤禛、苗欣落下山崖，幸大難不死，只是傷了手腳，倒是弘曆安然無恙。胤禛不顧腿傷前往探路，卻驚雙腿癱瘓的苗老三。苗老三恨極胤禛，取自製捕獸器欲殺之。時苗欣抱子趕到，力阻之，並告知胤禛是弘曆生父。苗老三驚訝不已，雖喜愛弘曆，卻深惡胤禛。戴鐸等人終找到胤禛一行。苗老三告知苗欣胤禛心術不正，勸其與己一同離開京城。苗欣不以為意，反幫胤禛解釋。
康熙為胤礽遍請名醫卻無一有效，心痛之餘終於死心。康熙向裕親王徵求儲君人選，裕親王告知人選只在德妃二子之中，然胤禛喜怒莫測，胤禵懦弱猶豫，還須仔細斟酌。康熙遂擬下立嗣詔書，告令百官，當眾置於乾清宮“正大光明”匾額之上。
文覺至穆旦天買下的酒樓，向其贈藥以救藍如風。藍如風奇怪穆旦天何以兩次三番相救，穆旦天坦言對其一見傾心。藍如風藉機色誘，擁吻中向穆旦天下毒。穆旦天中毒而去，昏倒在溪邊，為西藏郡主亞詩瑪所救。亞詩瑪乃西藏拉藏汗之妹，準噶爾部入侵青藏，朝廷用兵失利，眼見西寧不保，拉薩告急，拉藏汗方遣了王妹入京請援，一路之上，廣有追殺，至京城亦未休。亞詩瑪落荒之中逃入穆旦天的酒樓，穆旦天出手救下亞詩瑪。時逢胤禵往探穆旦天，亞詩瑪遂向胤禵透露身份來意，胤禵慌忙領其入宮見駕。
納蘭飄雪、雲中雁往告知胤祀謀刺失手及密詔一事，胤祀等人深恨未殺死胤禛，命雲中雁回京打探密詔一事。三人不奈日日砍柴頌經，只求早日回京。一日巧遇逃避追殺的拉藏汗，遂藉口護送其入京而返京。
胤禛因密詔往探胤禵，無獲。康熙因西北軍事吃緊，召令四川總督年羹堯回京。年羹堯在四川平叛有功，為康熙大加褒獎。年羹堯往見胤禛，告知可讓己妹翠玉打探。年翠玉不忍出賣胤禵，又不願有負兄長，遂離開十四貝勒宮中。胤禛命性音前往盜詔，但對韋棠頗為忌憚。性音欲借比武消耗韋棠內功，為韋棠所拒。性音遂夜闖乾清宮，逼其出手，不意韋棠武功驚人，性音竟無還手之力。無奈之下，性音不顧文覺所勸，強練天罡魔心，卻走火入魔。
胤祀三人回京，康熙決意召集群臣在南書房夜商軍情。胤禛欲趁夜令性音盜詔，卻驚聞性音走火入魔。胤禛往見苗欣，苗欣見其心事重重遂再三追問，胤禛告知密詔一事。苗欣言盜詔乃是欺君，胤禛卻聲稱只想知道儲君是誰：若為自己自然最好；若為政敵就要早做打算，也好帶苗欣和弘曆一同隱居。苗欣大為感動，自願為其盜詔。苗老三見女兒與胤禛親密之狀，氣憤不已，告知胤禛是利用其，無奈苗欣根本不聽。
南書房中君臣商議對策。康熙向年羹堯問計，年羹堯應對高明，為康熙大加讚賞。與此同時，苗欣蒙面往乾清宮盜詔。待取得詔書後，雲中雁突然現身搶奪，二人爭奪不休。時韋棠忽然出現，爭執中，詔書落地，二人驚見一片空白。雲中雁見勢不妙，急將苗欣推向韋棠，自己遁去。韋棠撕下苗欣面紗，苗欣頓感絕望。韋棠往報康熙，並告知逃走那人乃是雲中雁。康熙深感胤禛韜光養晦，城府森嚴，心術不正。
胤禛回府見到苗欣失魂落魄，心知有異，仍不奈相詢。待知詔書空白，戴鐸大呼上當，設法補救。第二日，苗欣上殿請罪陳情，聲稱盜詔是為弘曆，一切乃己所為，與胤禛無乾。時胤禛至，亦將罪責一力承擔。苗欣欲以死謝罪，為韋棠阻止。康熙雖表示不再追究，但已不再信任胤禛。胤禛知大事已去，頓覺絕望，揚言康熙立誰便殺誰，誓拿回所有屬於自己的東西。
康熙終決意立胤禵為太子，裕親王恐其無功在身，難以服眾。康熙遂加封胤禵為大將軍王，總領西北軍事，並命年羹堯輔助。康熙立下密詔，“傳位十四皇子胤禎（禵）”。德妃召二子入宮，要胤禛盡力輔助胤禵，保其順利登基。胤禛心中氣恨無比。胤禛要文覺往殺胤禵，文覺認為有違道義，執意不從，反目而去。胤禛回府，時而痴痴呆呆，時而狂燥無比，戴鐸亦不知所措。時年羹堯前來辭行，二人在房中密議半日，眾人驚見胤禛精神煥發，神采奕奕。胤禛往見德妃，告知己已然想通，德妃高興不已。
胤禛以為胤禵餞行為名，邀隆科多及舒蘭過府飲宴。戴鐸往報十四貝勒忙于軍務，無暇分身。席間胤禛以迷藥將二人迷翻，更對舒蘭施以非禮。隆科多醒來，知曉一切，心悟上當，遂欲趁胤禵未出京之際為其與舒蘭完婚，以防夜長夢多。隆科多往見胤禵途中，為胤禛攔截，胤禛冷笑其想得過於天真，又向其曉以利害。隆科多處處受制，只得答允將舒蘭嫁於胤禛，與其結為同盟。
胤禛向康熙請罪，提出要娶舒蘭。康熙雖覺蹊蹺，但亦應允賜婚。胤禵聞訊悲憤不已，往尋舒蘭。舒蘭違心告知與四阿哥情投意合，要胤禵死心。胤禛往探苗欣，苗老三憤而責之。苗欣雖傷心不已，仍處處袒護胤禛。胤禛告知康熙是因苗欣盜詔而歸罪，又再三表示自己心中只愛苗欣一人。胤禛大婚，自覺愧對苗欣，情之所至，不能自已，竟於新婚之夜往探之。
文覺與穆旦天把盞，穆旦天聞藍如風異動，前往查看，驚見藍如風為練百毒神功，竟走火入魔，搞得非人非鬼。穆旦天欲運功助其脫困，卻為藍如風暗算，穆旦天要文覺往胤禵處向亞詩瑪求救。亞詩瑪解了二人之毒，胤禵驚見藍如風，欲捉其歸案。文覺終告知當日毒害胤礽之主謀實為胤禛。
康熙領百官在得勝門前為胤禵大軍餞行，穆旦天擔心年羹堯受胤禛指使對胤禵不利，執意往隨。胤禵捷報頻傳，康熙龍顏大悅。年羹堯密報胤禵大軍只須十日便可結束戰事，要胤禛當機立斷。胤禛知形勢緊迫，加緊部署。
胤禛利用村民盜取苗老三捕獸器，為苗老三發覺。胤禛告知己有大用，又稱若向其借必不肯。苗老三知胤禛欲以捕獸器殺人，將胤禛一番斥責，又聲稱定將一切告知苗欣。胤禛向其哀求，糾纏之間，苗老三不慎落下山崖。胤禛伸手救之，惜已太遲。胤禛為保秘密，支使戴鐸將村民推下山崖滅口。夜間苗欣往尋胤禛，告知父親失蹤，胤禛裝模作樣命府中僕從四處找尋，果於第二日在山崖下發現苗老三屍身及輪椅。
胤禛至當日布置為初遇苗欣之山洞往尋巴漢格隆，要其執改良後之捕獸器於夜間往皇宮對付韋棠。原來自前次巴漢格隆敗於性音之手後，便為胤禛匿於此處養傷，並許以活佛收於麾下。隆科多率步軍統領衙門兵馬控制京城，封鎖皇城，緊閉宮門。對外宣稱康熙病危，任何人不得擅入禁宮。
文覺本欲回五台山終此一生，卻為恭蕙糾纏。二人聽聞市民傳言康熙病危，深覺奇怪。恭蕙言白天見駕只覺氣色甚好，何來中風一說。文覺知其中有變，二人急欲回城，卻為性音所阻。性音告知文覺不要插手此事，並告知胤禛要其回五台山，文覺不肯就範。性音知文覺非己對手，遂手下留情，文覺無奈而去。
胤祀得報，一面要納蘭飄雪、雲中雁前往打探，一面與胤禟胤礻我 進宮，卻在宮門外為隆科多所阻，心知有變。納蘭飄雪、雲中雁殺死守衛，正欲入宮，卻逢性音來到。混戰中，雲中雁為擊斃，納蘭飄雪奪路而逃。
康熙正與韋棠下棋，韋棠心覺有異，出外察看。巴漢格隆將其引入佛堂，以捕獸器將其殺死。胤禛凜然闖宮，要康熙遜位。康熙指斥其不肖，胤禛憤言己自小便為父皇忽視，一心在清理戶部、整頓吏治方面有所建樹。不意只因做得太過認真，反為父皇申斥。胤礽無德無能，卻得父皇偏袒，高居太子之位，雖大逆不道亦可免罪如舊。自己得順治嘉許，父皇為了胤礽亦可不惜違抗父命。胤礽既已倒台，又朝三暮四，立胤禵為嗣。並告知康熙自己為得大位，不惜弒殺君父。
後半部——《君臨天下之血濺太和殿》
康熙對胤禛所為傷心氣憤不已，慨嘆天家骨肉親情涼薄於斯。胤禛冷笑種瓜得瓜，以鶺鴒朝珠將其勒死。又至乾清宮取出密詔，改為“傳位於四皇子胤禛”，自立為帝。
胤禵大敗準噶爾，班師回朝，驚聞噩耗。恭蕙告知裕親王康熙駕崩當日之事，裕親王知必有隱情，遂藉口奔喪，率盛京將軍兵馬回京。
胤禛初登大寶，因張廷玉、鄂爾泰、隆科多三人篡改遺詔，擁立有功 ，大加封賞，位極人臣。為穩住眾兄弟，加封胤祉、胤祀、胤祥為誠親王、廉親王、怡親王，又暗自釋放圈禁多年的胤禔。
眾人雖得封王，仍對大行皇帝之死懷疑不已。胤祀甚至明白指出乃胤禛軾殺。豈料胤禵執意不信，甘冒天下之大不韙，驗看先帝遺體。為防胤禛，裕親王提出送弘曆往其城外駐地為質，以策安全。胤禛雖然不捨，但形勢逼人，不得不為。
苗欣見胤禛竟以弘曆為質，愛子情切，私自前往救之，為盛京兵馬統領所擒。幸有年羹堯及時趕到，曉以利害，救下苗欣。
至夜，胤禵、裕親王、胤祀一干人等往靈堂察驗康熙遺體，果見乃是為人勒死。胤禵正欲指揮眾人上前擒殺胤禛，不意胤禔率侍衛殺入。混亂中，裕親王中箭身亡，胤祀、胤禟、胤礻我 、胤禵被俘。
胤禛命年羹堯以叛亂之名往剿盛京兵馬，年羹堯一番遊說，恩威並施，更兼裕親王已死，統領表示願效忠新皇帝，拱手交還弘曆，解了京城之危。
胤禛貶胤祀、胤禟為“阿其那”、“塞思黑”，削其宗籍，奪其王爵，更將二人裝入木籠囚車，遊街示眾。胤禔奉命，在一旁煸動百姓。百姓不滿二人“以下犯上，欺君不儆”，以亂石將二人砸死。
胤禛將胤禵幽禁於宗人府，德妃心疼愛子，要胤禛釋之，胤禛堅拒，但允其前往探視。德妃終見胤禵，告知定會讓胤禛釋之。德妃回宮，自縊身死，留下遺書要胤禛念及同胞兄弟之情，釋放胤禵。胤禛聞訊，本傷心不已，及見“本是同根生，相煎何太急”一句大怒。胤禛礙於朝野輿論，不得不釋放胤禵，令其往遵化馬蘭峪為先帝守陵。年翠玉不顧年羹堯阻止，執意往隨。
胤禵偶感風寒，年翠玉多方延醫，唯見慚劇。舒蘭雖貴為皇后，心中對胤禵仍念念不忘。胤禛為使苗欣入宮，授意其拜隆科多為父，拜舒蘭為姊。隆科多權欲薰心，野心勃勃，又見胤禛獨寵苗欣母子，對己亦戒心甚重，深萌他意，暗自集結各旗旗主，欲以八王議政，逼胤禛下台。胤禛內外交困，雖有鐵腕政策，亦深感頭痛。
舒蘭往探胤禵，引起胤禛大為不滿，又見其為胤禵求情，雷霆大怒。隆科多往見胤祉，要其為胤禵說情，胤祉答允，不意卻因此為胤禛斥責。隆科多告知舒蘭定將設計救出胤禵。
年翠玉偶見胤禵將藥偷偷倒掉，追問之下方知胤禵一直如此，以消胤禛戒心，保全性命。舒蘭往求苗欣在胤禛面前為胤禵說情，胤禛聽後雖有不滿，卻也略有所動。隆科多往見胤禵，告知當日助胤禛奪位實屬無奈，遂將前因後果一一述說，胤禵驚憤不已。隆科多告知舒蘭就在門外，可親自問詢。胤禵見舒蘭點頭承認，大受刺激，又兼聽聞德妃死訊，誓要報仇。
胤禛親自探望胤禵，告知已聽從太醫建議，讓其至廬山養病。胤禵表面謙恭，卻暗自打定主意，要在廬山召集舊部，也好打倒胤禛。孰料一切盡在胤禛預料之中。
胤禛召見眾旗主，恩威並施，各個擊破。眾人均表示願效忠皇上，絕無異心。胤禛命巴漢格隆往廬山刺殺胤禵，為穆旦天擊退。胤禵集結了文覺、納蘭飄雪等人，準備回京聯絡胤祥、隆科多，推翻胤禛。巴漢格隆一路追殺，終與納蘭飄雪一同落入江中，同歸於盡。
胤禵回京，藏匿於穆旦天的酒樓之中，胤禛在明，處處受制。胤禔每日領兵大肆搜捕，卻一無所獲。亞詩瑪與胤祥兩情相悅，為免胤祥身遭不測，苦勸其勿與皇帝為敵，然胤祥堅持不肯。無奈之下，亞詩瑪遂假扮西藏特使入宮刺殺胤禛，事敗被殺。胤祥誓與胤禛決戰到底。
胤禵命文覺、穆旦天等人入宮行刺，苗欣、性音護駕。文覺引苗欣出宮，告知胤禛軾父逼母殺兄屠弟種種惡行，要其離開胤禛，不被再次利用。苗欣表示若有真憑實據方才相信，二人遂約定第二日子時於御花園再見。夜間，苗欣待胤禛赴養心殿後出宮欲往赴約，途中為文覺截住。二人經過養心殿時，驚聞胤禛在殿內狂呼懺悔。苗欣深感被騙，怒不可遏，上前質問。胤禛惱羞成怒，打了苗欣一掌。苗欣百感交集，奪門而去，文覺追出。苗欣極為擔心弘曆安全，恐胤禛遷怒。文覺告知弘曆乃胤禛親子，決無危險，勸其從長計議，並將苗欣領回酒樓。
胤禵等人驚見苗欣，均表示有詐，苗欣遂欲離去。隆科多聲稱藏身之處已泄，決不可放其出去，且苗欣乃胤禛至愛，有其為質，未嘗不好。胤禵卻表示信任文覺，文覺、苗欣皆感激不已。突官兵四下殺入，苗欣陣前倒戈，捉住胤禵。混亂中，胤祥、穆旦天被殺。性音念極多年兄弟情誼，私放文覺，但要其發誓五年之內不得踏足京城。原來一切皆乃胤禛與苗欣所定之計。文覺見苗欣竟出賣自己，悲憤不已，幸恭蕙一旁勸慰。
胤禛其實故意放胤禵南行，以策其反擊，也好名正言順將眾人一網打盡，堵住悠悠眾口。胤禵、隆科多為賜死，舒蘭見父親及心上人俱已身死，亦服毒自盡。性音因放走文覺，自斷一臂向胤禛請罪。
弘曆所畫之捕獸器為苗欣所見，追問之時為胤禛岔開。胤禛為掩舊事，不惜殺戴鐸滅口。不意戴鐸早料今日，在遺折上告知已留書將胤禛所為及苗老三之死告知苗欣。胤禛氣恨之餘，亦佩服其不愧是一智者。苗欣閱信大驚，往質問胤禛。胤禛坦承一切，告知己確負天下人，唯不會負苗欣。苗欣一怒之下欲殺胤禛，卻終下不了手，與胤禛割袖斷義，傷心離宮。
苗欣找到年翠玉，要其領己往見文覺。年翠玉斥責其助紂為虐，害死胤禵一干人等，苗欣悔恨不已。文覺終如時赴約，苗欣要其手刃自己以贖罪孳。文覺告知不會殺其，要其往殺胤禛，以贖其過，苗欣卻無論如何狠不下心來。
胤禛自苗欣出走，終日沉溺杯中，命眾臣無論何職一律往尋苗欣。一太監因報年羹堯回京，誤踏苗欣之斷袖，為胤禛喝令斬首，宮中人心惶惶。胤禛因諸臣未尋到苗欣而一一斥責，連胤禔、張廷玉亦不能免。
年羹堯上朝見駕，當面斥責胤禛所為，胤禛不怒反賞。胤禛檢閱年羹堯軍隊，全軍唯知軍令而不知皇命，令胤禛猜忌頓起。年父墳前，兄妹相見，互為警語，雙方均堅持己見。
苗欣入宮刺殺胤禛未遂，為胤禛擒住強留。年羹堯恐其再對胤禛不利，揚言要殺之為國除害。胤禛警告其切不可輕舉妄動，否則決不與其善罷甘休。年羹堯執意入宮，將苗欣打得半死不活，成了“植物人”。胤禛大怒，將年羹堯連貶了一十八級往臨安戍城。年羹堯舊部勸其造反，年羹堯非但不聽，反將一干人等殺死，回京報知胤禛。胤禛感其忠心，然對其害得苗欣人事不省耿耿於懷，與其把盞，論盡昔日兄弟君臣之情，終賜鳩一杯。年羹堯死後，人情涼薄，竟無人敢為其收葬，唯當日迎春樓之玉倩姑娘願歸葬之。胤禛感其情義，仍以大將軍禮葬之。
文覺知非性音敵手，但為為諸人報仇，習練伏魔心經。此功雖可速成，提高功力，卻也因此而使習練之人壽命大減。恭蕙苦勸不止。文覺知其對己一片痴情，告知若有來世，必不負之。
文覺進京，遇性音阻攔，文覺勸其不要再為虎作倀，性音不以為然。二人相約決戰，不意四周遍布炸藥，二人僥倖脫險。性音終於明白皇帝連己亦不放過，遂與文覺一同入宮刺殺。不料胤禛竟是高手中之高手，以幻影迷形之法殺死二人。
中秋佳節，胤禛邀大哥三哥一同賞月。胤祉冷言眾兄弟或死或囚，如今只餘三人。胤禔為逢迎皇帝，忙為辯解，卻為胤祉一頓嘲諷。胤禛聞言大怒，將胤祉削藩囚禁。
胤禛極盡所能，勵精圖治。無奈世人只觀人之所短，無視人之所長，朝野上下盛傳雍正暴君之名，“軾父逼母殺兄屠弟”，“荒淫好色窮奢極欲”，甚至市井遊戲亦有“抄家胡”一說。好在弘曆頗為體諒乃父，令胤禛稍感安慰。
雍正十三年，苗欣昏迷了六年，胤禛在其榻前守候了六年。國事家事雙重壓迫之下，心力日漸憔悴。胤禛苦苦等待奇蹟發生，然一切均是徒勞。一個雷雨之夜，胤禛終於不奈等候之苦，“朕從不信上天報應，如果有必要，朕可以連天都誅！但若真有報應，也應報在朕的身上，為何與苗欣為難？如果一定要朕屈服，方能放過苗欣，朕願意屈服！”拜倒在老天爺的腳下，乞求上天能使苗欣醒來，哪怕只見其一面便為其所殺亦再所不惜。
殿外雷電交加，閃電劈破窗欞，擊在床榻之上。苗欣腦中逐漸出現“驚馬相逢”、“圍場受辱”、“山洞畫像”、“共墜山崖”、“斷袖絕義”等情景，又經名醫調治，終於康復。弘曆見母親痊癒，深為全家團聚而高興不已，也為父親多年期盼終於成真而欣慰不已。只有胤禛和苗欣心照不宣，明白平靜背後暗潮洶湧。胤禛召胤禔來見，革去其所有爵位，貶為庶人。胤禔莫名其妙，只唯唯聲稱無人在意自己。
夜幕終於降臨。胤禛身著朝服，獨自徘徊於太和殿中。苗欣一身縞素，手執寶劍，將一襲白綾拋展於龍椅之下。上面密密小楷，儘是韋公公、康熙皇、裕親王、德妃、阿詩瑪、胤祥、穆旦天、舒蘭、胤禎、沈再寬、文覺等人名姓。胤禛顯得非常平靜，顯是早已料知所有一切。
胤禛告知苗欣切勿手軟，自己作惡多端，早就該死，只想澄清苗老三之死並非本意，實乃意外；又表示為了苗欣，自己可以不惜一切代價。苗欣冷言其以自己為藉口殺死年羹堯，其實是忌憚其功高蓋主；又問其是否可以放棄皇位？苗欣聲淚俱下，表示再也不愛如此冷血無情之人。胤禛卻告知自己一直活在痛苦之中，回手拉開龍椅後面簾幕，只見赫然排放康熙等人靈位。
苗欣見到苗老三靈位，怒不可遏，舉劍欲殺之，終不忍下手。胤禛告知己已寫好遺詔，置於乾清宮“正大光明”匾額之上，要弘曆繼承大統，做個萬民景仰的好皇帝。苗欣嘆其一生要強，便是死也要自己安排好了。胤禛要苗欣動手，為諸人報仇，又輕輕數出諸人名姓。苗欣終在“你爹”一句中作勢刺去，卻只透肌幾分，再也刺不下去。胤禛借其手往懷中帶過，終大行於寶座之上。時逢弘曆入見，驚見親母殺死親父，驚愕不已，心傷不已。
翌日，皇四子寶親王弘曆即皇帝位，定公元1736年為乾隆元年，歷史翻過了新的一頁。苗欣執意出宮，弘曆灑淚跪別。在弘曆一步步踏上皇帝寶座的同時，苗欣一縷縷削去萬千煩惱青絲，決意以自己的後半生，虔誠進佛，為胤禛贖罪，為弘曆祈福。
音樂原聲
主題曲：《世間情最高》
演 唱：江 華；田蕊妮
作編曲：趙文海
填 詞：鄭國江
主題曲提供：音像天空製作有限公司
電影原聲帶音樂提供：電影工作室
原 作：黃邦賢
