吉恩鎳業 [600432]

要點一：所屬板塊：　小金屬板塊，吉林板塊，基本金屬板塊，有色金屬板塊，稀缺資源板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　鎳、銅、鈷、硫冶煉及副產品加工；企業經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工“三來一補”業務；工業硫酸、氧氣（不含醫用氧氣）生產；鎳礦開採。公司為中國第一大鎳鹽生產基地、第二大鎳金屬生產基地,高冰鎳生產能力近萬噸,硫酸鎳年生產能力1.7萬噸,也是表面處理和電池材料行業的最大鎳供應商。公司多項產品處於市場壟斷地位或市場占有率第一，並且是國內唯一能用高冰鎳生產硫酸鎳的企業。

要點三：資源優勢　公司是國內最大的鎳鹽供應商，富家礦及大嶺礦兩鎳礦已探明金屬儲量近5萬噸，可服務年限12年。公司是亞洲第二大鉬資源儲量基地，擁有鉬礦石儲量達6.5億噸的大黑山鉬礦，08年12月，公司完成收購小南山銅鎳礦98.5%股權事宜。小南山銅鎳礦公司07年底鎳礦石保有資源儲量約為105.65萬噸，鎳金屬量保有資源儲量為7141.80噸，選礦處理量10萬噸，生產鎳金屬486噸，銅金屬177.12噸。目前公司資源自給率達到60%。

要點四：加拿大皇家礦業Nunavik鎳礦項目　公司擬投資建設加拿大皇家礦業Nunavik鎳礦項目。該項目投資估算5.5億加元，約36.47億元人民幣。主要建設內容包括採礦和選礦設備購置及安裝，主廠房，辦公樓，港口建設等，基建期2年。項目礦山採礦量為148.5萬噸/年，服務年限11年。建成達產後，每年將實現銷售收入24082萬加元，稅後利潤9469萬加元。加拿大皇家礦業是吉恩鎳業通過子公司吉恩國際與加拿大Goldbrook公司聯合成立的吉恩加拿大礦業投資公司於2010年5月完成收購的刪茅凝。皇家礦業2001年開始勘探找礦，先後發現TK，Mesamax，Kehoe等10個鎳礦床，資源總量為礦石量2534萬噸，鎳金屬量22.8萬噸，銅金屬量27.7萬噸。其它新發現的4個礦床，也求囑地重具有較大的開發潛力。Nunavik項目在吉恩鎳業收購前已進行了部分開發建設，因經濟危機，2008年8月皇家礦業暫停建設，礦山進入維護狀態。

要點五：1.25億投建動力電池材料項目　2014年8月29日公告稱，為進一步最佳化公司產能布局，延伸鎳產品產業鏈，公司控股子公司吉林吉恩亞融科技有限公司擬投資約1.25億元，用於建設電池材料及動力電池研發生產基地項目。據介紹，該項目產品均為生產鎳氫電池的材料，用其生產的電極可用於生產動力電池。據測算，該項目正常年份實現含稅營業收入29800萬元，利潤總額2641萬元，年淨利潤1981萬元，稅後財務內部收益率21.08%，全部投資回收期5.75年。

要點六：鎳價上漲　2010年以來，鎳價成為基本刪充再金屬中表現最強勁的品種之一，目前，全球不鏽鋼生產恢贈龍埋復，對鎳消費的拉動作用明顯，鎳市供需狀況的不斷改善將支撐鎳價的強勢格局。

要點七：產能辯海巴集中釋放A　5000噸電解鎳，2000噸羰基鎳新建項目和1.5萬噸高冰鎳，1萬噸硫酸鎳改擴建項目均於09年底建成投產，公司目前的硫酸鎳產能為3.5萬噸，電解鎳產能6800噸，羰基鎳產能2000噸，上游原料高冰鎳產能1.5萬噸。2010年，產量釋放將帶來收入規模的大幅度提升。

要點八：產能集中釋放B　2010年年報披露，1.5萬噸鎳系列產品改擴建工程完成投資108928.82萬元，已投產，為羰基捆譽囑戒鎳產品的生產提供原料支持，2010年上半年，該項目累計完成投資88547.53萬元，已投產，羰基鎳，鐵粉重大科技成果轉化項目資金1000萬元，該項目正在進行。2010年上半年生產高冰鎳含鎳5380噸，與2009年同期相比增加63.28%。2010年年報披露通化吉恩改造工程完成投資29958.89萬元，已基本完工。

要點九：新募投項目　2010年7月，公司非公開股票已經完成，以16.22元/股向6名發行對象非公開發行4778萬股A股，募集資金淨額為7.55億元。用於以下項目：1)約2.48億元與加拿大Goldbrook合作勘探鎳資櫻仔源，2)1.65億元入股加拿大Liberty，Liberty公司擁有三個鎳礦項目，資源儲量合計為2971699噸，含鎳金屬量46744 噸，鎳礦石平均品位1.57%，3)向參股公司中冶金吉礦業投資1.86億元合作開發巴布亞紐幾內亞瑞木鎳鈷礦項目，瑞木紅土礦屬於世界級大型紅土鎳礦，按照邊界品位0.5%計，已進行勘探工作的Kurumbukari，Ramu 西和大Ramu三個區鎳金屬儲量超過100萬噸。已探明及控制儲量超過7800萬噸，資源量1.43億噸，其中探明0.424億噸，控制0.298億噸，推測0.71億噸。礦石儲量可以服務20年，加上遠景資源量可服務40年以上。推測資源量為2.48億噸，可供未來進一步擴大生產規模，4)補充流動資金1.2億元。

要點十：跨境收購　2012年1月，公司將以自籌及銀行貸款出資約1億加元通過全資子公司加拿大吉恩國際投資有限公司要約收購Goldbrook ventures Inc. 100%股權。本次收購完成後，公司擁有Raglan礦區（擁有占地891,000英畝的6個礦區共8,858 塊礦塊的探礦權）100%的權益，將繼續對Raglan礦區進行探礦，有利於提高公司未來資源儲備；公司將持有皇家礦業100%股權，有利於皇家礦業項目建設及資金運用的高效運作。

要點十一：海外擴張　09年公司抓住行業周期低谷的有利時機，進行低成本資源擴張，先後收購了4家海外公司(Canadian Royalties，LibertyMines，Victory Nickel，Metallica Minerals )，獲得境外鎳金屬儲量超過40萬噸。

要點十二：國內整合　08年1月，公司與控股股東昊融集團簽署了委託進行吉林省內鎳資源的收購整合協定。協定約定：公司08年安排2.02億元委託昊融集團以其自身名義為公司進行探礦，接續資源找礦和礦產資源收購事宜。重點對和龍柳水坪，峰密溝鎳礦，樺甸，通化地區硫化銅鎳礦等吉林省境內鎳資源進行。昊融集團取得資源的探礦權，採礦權等相關權益後，應以其成本價格及時過戶給公司。根據實際進展，公司控股子公司通化吉恩以189萬元取得了通化縣新安四隊硫化銅鎳礦探礦權，並準備收購通化金斗鎳礦等幾個礦山(目前暫停收購)。09年5月，股東大會通過09年公司繼續安排不超過1億元委託昊融集團進行吉林省內的鎳資源收購整合。

要點十三：延伸產業鏈　07年12月，公司以長春高新熱電分公司淨資產對宇光能源(原營城礦業)增資，增資後宇光能源註冊資本為1.5億元(公司占39.51%)。宇光能源煤炭資源儲量約8000萬噸。2010年宇光能源實現淨利潤5026.07萬元，公司獲得投資收益2143.79萬元。

要點十四：稅收優惠　09年1月公司獲認吉林省高新技術企業，吉林省第二批創新型企業，在認定有效期3年內(含08年)，將享所得稅按15%徵收優惠。08年10月，經國家發展改革委，科技部，財政部，海關總署，國家稅務總局08年第60號公告，公司獲得第十五批國家認定企業技術中心，公司技術中心將享用於科學研究，試驗的國外進口用品免徵進口關稅和進口環節增值稅，消費稅的優惠政策。

吉恩鎳業 [600432]

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