友誼股份 [600827]

友誼股份 [600827]是股票名稱，代碼為600827。

要點一：所屬板塊　迪士尼板塊，新上海板塊，上海板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，國企改革板塊，上證180_板塊，商業百貨板塊，AB股板塊，HS300_板塊，參股銀行板塊，長江三角板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　綜合百貨、裝潢裝飾材料、服裝針紡織品、五金交電、文教用品、新舊工藝品、金銀製品、家具、古玩收購；國內貿易，貨物及技術進出口業務；汽車配件；貨物代理（一類）；收費停車費；倉儲運輸；實業投資，房地產開發經營，房屋出租，物業管理；預包裝食品（不含熟食滷味、冷凍冷藏），圖書報刊、電子出版物的零售，酒類商品批發。下列這些限分支機構經營：醫療器械、酒、茶、食品、中西成藥、音像製品、連鎖超市、汽車修理、普通貨物運輸、房屋中介、餐飲服務、食品生產、娛樂。下列範圍限出租場地經營：捲菸、雪茄菸、廣告（涉及許可經營的憑許可證經營）公司主營連鎖超市、家居建材超市、百貨以及購物中心，是中國零售業銷售規模最大的零售連鎖商業上市公司，經營相當穩定，形成了以四大核心業態為主的控股型組織架構；建材連鎖超市正處於轉型期。

要點三：定向發行　公司擬以15.57元/股向百聯集團定向發行3億股，收購八佰伴36%股權和百聯投資100%股權，截止2010年6月30日，八佰伴所有者權益10億元，2010年1-6月淨利潤1.8億元，截止2010年6月30日，百聯投資所有者權益5.4億萬元，2010年1-6月淨利潤6979萬元。八佰伴主營業務中高檔百貨零售上海浦東新世紀商廈，百聯投資主要資產為聯華超市21.17%股權，聯華超市一家具備全國網點布局，業態較為齊全連鎖零售公司，截至2010年12月31日，聯華超市及其附屬公司門店總數目達到5236家(含聯營公司)，2010年年度實現淨利潤6.29億元。公司原持有聯華超市34.03%股權。

要點四：吸收合併百聯股份　公司擬以新增股份換股吸收合併百聯股份，友誼股份換股價格15.57元/股，百聯股份換股價格13.41元/股，百聯股份與友誼股份換股比例1：0.861，異議股東行使收購請求權獲得現金對價，A股人民幣15.57元/股，B股1.342美元/股，重組後，友誼股份2011年度及2010年度基本每股收益和扣除非經常性損益後基本每股收益較重組前友誼股份及考慮換股比例後百聯股份均有所增厚。

要點五：資產注入預期　2011年將是公司重組年，公司擬以新增股份購買資產及換股吸收合併百聯股份的重大資產重組，該事項已於2011年7月獲證監會核准通過。百聯集團承諾：如未來聯華超市欲收購華聯吉買盛，百聯集團同意賦予聯華超市不可撤銷的優先購買權。承諾如未來與株式會社羅森就將華聯羅森51%股權注入聯華超市達成一致後，百聯集團賦予聯華超市不可撤銷的優先購買權，將在合適的時機按適當方式注入聯華超市。如株式會社羅森未與百聯集團就華聯羅森注入聯華超市問題達成一致，百聯集團將通過減持對華聯羅森的股權方式，徹底消除同業競爭的問題。另外，百聯集團承諾，將在本次資產重組事宜交易完成後6個月內將長沙百聯東方商廈有限公司託管給新友誼。

要點六：新友誼未來航向　百聯集團總裁賀濤介紹，未來將發展四大重點業態，包括奧特萊斯(Outlets)，購物中心，大型超市和網上銷售，立足上海，積極拓展江蘇，浙江，安徽在內泛長三角地區，以及哈爾濱，瀋陽，重慶和武漢等國內重點城市。百聯股份總經理李國定表示，2011年-2015年，百聯要新增10家營業面積約10萬平方米大型購物中心，重點經營上海及周邊市場，奧特萊斯則布局全國市場，在現有2家門店基礎上迅速拓展，預計將開設8-10連鎖門店。百聯集團董事長馬新生表示，除自身發展之外，未來還將在兼併，收購上投入更多精力和資源。2011年8月1日上證報披露，新友誼2011年營業收入將達到466.10億元，營業利潤將實現20.18億元。

要點七：持股好美家建材90%股權　該公司是一家全國性裝潢建材專業連鎖超市公司，是上海裝潢建材超市中經營規模最大的連鎖企業之一。在“深根上海，穩固武漢”基礎上，關停市外長期處於扭虧無望的門店10家，因市政動遷關閉上海門店1家。截止2010年12月末，好美家在市內外的經營網點數為13家。

要點八：惠理增持B股　惠理基金管理公司(Value Partners Limited)近期通過上海證券交易所收購友誼B股股份60520股(總持有2361萬股)，其所持公司B股數量已達到公司總股本的5%。VP在未來12個月內繼續增持友誼B股的意向。本次交易前6個月內VP共買入友誼B股股份2355萬股，價格區間為1.915-2.4457美元/股，無賣出友誼B股。

要點九：商業地產　公司擁有的自有物業包括南方商城8.8萬平米，西郊購物中心13萬平米，虹橋友誼2.64萬平米，復興島15萬平米的物流基地。

要點十：或受益迪斯尼　美國華特迪士尼公司09年1月發布聲明稱，迪士尼總部與上海市政府簽訂在滬建設主題公園定下法律和財務框架，該主題公園項目預計耗資244.8億元，最快可以在2014年落成(雙方持股：滬政府57% 迪士尼43%)，隨著迪士尼樂園的啟用，上海旅遊業的整體吸引力將得到提升，而上海近幾年消費呈現持續增長態勢，商業類公司作為旅產業的延伸，也有望直接從中受益。

要點十一：向永輝超市出售聯華超市股權　2015年4月17日公告，公司擬向永輝超市出售其子公司百青投資持有的聯華超市21.17%股份，交易價格為92915.52萬港元。本次交易前，百聯股份直接及通過百青投資間接持有的聯華超市股份比例合計為41.20%，為上市公司控股股東。本次交易後，百聯股份直接持有聯華超市股份比例為20.03%，通過百聯集團股權託管而控制聯華超市股份比例為22.70%，合計享有上市公司表決權為42.73%，仍為上市公司控股股東。

要點十二：定向增發-40億元　2015年4月17日公告，公司擬15.28元/股非公開發行不超過26025.65萬股，總額不超過40億元，百聯集團擬以其所持百聯中環49%股權和崇明購物中心51%股權認購股票，共作價9.27億元，本次募集現金不超過30.50億元，8.04億元將用於南京百聯奧特萊斯廣場項目，6.18億元將用於百聯川沙購物中心項目，16.28億元將用於補充流動資金。