利多星（上海）投資管理有限公司（以下簡稱“利多星智投”），前身為創立於1997年的上海邁步投資管理有限公司，紮根於國際金融之都上海，歷經20餘年的發展。是一家“以合規為體”，“以專業價值為用”“以客戶體驗感為核心”，致力於為客戶提供專業，人性化服務的一 流投資諮詢機構。
基本介紹
- 公司名稱：利多星(上海)投資管理有限公司
- 成立時間：1997年12月28日
- 總部地點：上海市嘉定區銀翔路655號1幢6層615室
- 公司類型：有限公司
企業簡介,企業歷程,產品介紹,投研體系,產生背景,八大投資領域,五重投研框架,三類核心方案,企業榮譽,企業動態,研究所,品牌文化,經營範圍,
企業簡介
利多星（上海）投資管理有限公司（業務資格許可證編號:Zx0100），成立於1997年12月，是國內獲得證券投資諮詢資格的機構。紮根於上海，歷經20餘年的發展，是一家“以客戶為中心、專業、專注、創新、成長”，致力於讓投資更簡單、更專業、更幸福的陪伴型股票嚴選平台。
主要業務包括證券研究、證券投顧服務，主要業務包括證券研究、證券投顧服務，主要部門包括行銷服務中心、研究策劃中心、客戶服務中心、合規中心、技術中心等。
企業歷程
1997年-2005年
組建成立一支擁有在證券投資領域理論素養深厚、實踐經驗豐富的專家隊伍
2018年，公司開始投入研發，推出了證券資訊產品
2021年，公司更名為利多星（上海）投資管理有限公司，重點部署以“價值投資” 為理念的核心投教服務產品
2024年：公司治理結構發生重大調整，發布全新發展戰略和品牌理念，最佳化投研體系、強化內控管理，將數位技術深度融入投研管理。
產品介紹
利多星智投核心產品
星智投
【精股策略】行情主線實時同步，嚴選股票配置
【智慧型盯盤】個股“大事件”實時推送
【智慧型診股】機構大數據診斷，多維分析，協助投資者理性判斷
【投教陪伴】投顧老師常駐復盤，龍頭戰法21節課程，致力於助力投資者掌握投資理論和投資技巧
新征程 · 王侯圈
【盤中出擊服務】短中線教學精股；盤中出擊和調出提示、全程跟蹤；盤後復盤講解
【王侯圈】線上點評教學案例；投資難題解惑；盤中投資策略教學；親筆投資周刊
【實戰擒龍班】盤面剖析；視頻點評教學案例；定製投資策略
新征程 · 股林會
【盤中出擊·主升龍】短中線教學精股；個股邏輯倉位點位區間；盤中出擊和調出提示、全程跟蹤；盤後復盤講解
【雯操勝券】投資難題；盤中投資策略教學
【掘金實戰班】行情剖析；視頻點評教學案例；定製實戰投資策略
卓越私享家系列服務
【投顧老師策略】策略參考
【投顧老師交流】投資建議
【投顧老師調研】機會調研
【實時直播陪伴】盤中實時行情，貼盤解析
【賬戶全面診斷】消化負資產，合理投資配置
投研體系
“新征程853”是利多星智投獨立自主研發的投研系統，於2024年7月正式發布。
產生背景
“新征程853” 的研發立足於中國經濟發展、財富管理行業、個人投資範式轉型的新征程三大巨觀背景下，利多星利用專業投研能力，藉助大數據，面向普通投資者賦能。
八大投資領域
【新消費】
【新能源】
【新基建】
【新金融】
【新科技】
【新國企】
【新生產】
【新周期】
五重投研框架
【基本面聚焦】
【技術面分析】
【資金面透視】
【訊息面跟蹤】
【風控面避雷】
三類核心方案
【進取型】【平衡型】【穩健型】
企業榮譽
榮獲中國財經峰會2021卓越投資機構獎
企業動態
2022.5.18 利多星品牌登錄天津衛視、山東衛視、安徽衛視、湖北衛視、廣東衛視。
2022.6.16 利多星主辦，東北證券獨家冠名“利多星東北證券杯”股王爭霸賽正式開賽。
研究所
研究所擁有註冊證券投資顧問近30人，成員在相關領域均擁有超過10年的豐富經驗，深耕私募、券商、財富管理、投資顧問等金融領域，研究面廣泛且深入，涵蓋了巨觀經濟與金融政策、資本市場運作、金融風險管理、投資策略分析、金融科技發展等多個關鍵領域。運用專業研究方法和數據分析技術，致力於對金融市場的動態變化進行實時監測和精準分析。
核心成員
侯勃，利多星研究所所長，執業編號A0710621040002
林名雯，利多星首席投資顧問，執業編號A0710624050006
林毅，利多星首席投資顧問，執業編號A0710624050005
陳浠，利多星首席投資顧問，執業編號A0710622010001
周贇，利多星首席投資顧問，執業編號A0710624060002
品牌文化
願景：成為買方投顧領跑者
價值觀：以客戶為中心、專業、專注、創新、成長
使命：讓投資更簡單、更專業、更幸福
經營範圍
包括：一般項目：投資管理；財務諮詢；經濟信息諮詢；電子商務（不得從事增值電信、金融業務）；企業形象策劃；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；數據處理服務；軟體開發；信息系統集成服務；市場行銷策劃；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發布（非廣播電台、電視台、報刊出版單位）；企業管理；計算機軟硬體及輔助設備銷售等。
