《公司債券融資實戰全攻略》是2017年7月中國經濟出版社出版的圖書，作者是高卓、王俊堯、張媛媛。
基本介紹
- 書名：公司債券融資實戰全攻略
- 作者：高卓、王俊堯、張媛媛
- 出版社：中國經濟出版社
- 出版時間：2017年7月
- 頁數：448 頁
- 定價：68 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787513647533
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書以實務操作為特點，儘量體現實務中的操作方式與主要內容，系統全面地梳理公司債券的發行全過程。簡單介紹了中國債券市場的全貌，重點介紹了債券盡職調查的關注要點、債券發行的發行人及各中介機構的工作規範以及申報核准流程等相關內容，以期更簡單有效地了解和理解公司債券在實務中如何發行與交易。
圖書目錄
第一章公司債券的識別和認知
第一節中國債券市場簡述
第二節公司債券的規則演變及實務分類
第三節公司債券發行的條件及程式
第二章實務操作中盡職調查關注要點
第一節債券發行的基本情況
第二節發行人及其財務會計情況
第三節募集資金與投資者權益保護
第四節其他事項
第三章如何製作完善的募集說明書
第一節聲明與提示
第二節本次發行概況
第三節風險因素
第四節發行人及本次債券的資信情況
第五節增信措施、償債計畫及其他保障措施
第六節發行人基本情況
第七節財務會計信息
第八節募集資金運用
第四章主承銷商推薦報告重點內容解析
第一節發行人基本情況
第二節本次債券決策程式及主要條款
第三節本次發行合法合規評價
第四節擔保、債務、安全生產、稅務核查
第五節關聯方資金流動及發行人獨立性核查意見
第六節發行人存在的主要風險
第七節主承銷商承諾
第八節主承銷商核心程式履行情況
第九節負面清單核查及債券投資者權益保護
第十節中介機構資質和發行人信用核查
第五章發行人律師應對哪些重要事項發表意見
第一節發行人律師發表意見的基本要求
第二節發行人主體資格
第三節批准與授權及債券條款
第四節公司債券發行的實質條件
第五節投資者權益保護
第六節擔保、稅務、資產、合規經營及重大訴訟
第七節公司治理、承銷及審計
第八節債券持有人會議規則、募集說明書及信息披露安排
第九節 發行人擔保、信用狀況及結論意見
第六章資信評級規範要求解讀
第一節信用評級聲明及關鍵要素概覽
第二節主體概況、債券概況及募集資金用途
第三節巨觀及微觀環境
第四節業務運營及企業管理
第五節發行人財務分析
第六節擔保能力、抗風險能力及跟蹤評級安排
第七章受託管理事項的權利與義務安排
第一節公司債券的受託管理制度
第二節受託管理事項的重要內容
第三節利益衝突與權利救濟
第四節受託管理事項的其他內容
第八章債券持有人權益保護及其他重要檔案
第一節債券持有人權益如何保護
第二節公司債券發行中的其他重要檔案
第九章公司債券發行的核准與備案
第一節公司債券申報檔案準備
第二節公募債券發行申請規範要求
第三節公募債券核准流程
第四節私募債券備案
第五節公司債券反饋意見匯總
第十章公司債券的承銷與上市
第一節公司債券的承銷
第二節上市與掛牌轉讓申請規範要求
第三節 公司債券的上市與掛牌轉讓
附法律法規（截至2016年12月31日，節選）
一、證監會關於公司債券的相關規則
二、證券業協會關於公司債券的相關規則
三、上海證券交易所關於公司債券的相關規則
四、深圳證券交易所關於公司債券的相關規則
五、其他規則
