《全國高等教育金融系列精品教材:個人理財》分為個人理財概述、個人理財的基礎知識、個人理財規劃的基本流程、儲蓄規劃、個人信貸管理、保險規劃、金融投資規劃、信託理財、實物資產投資保值、個人稅收籌劃、人生事件規劃共十一個部分。《全國高等教育金融系列精品教材:個人理財》除可用於普通高等院校以及高職高專的教學外，還可作為有一定文化基礎的需要掌握理財知識的社會公民的學習用書。學習、掌握本教材的知識內容，既可為理財規劃師考級奠定基礎，也可以用於指導個人打理財富及安排人生。
基本介紹
- 書名：全國高等教育金融系列精品教材:個人理財
- 作者：江珂
- 出版日期：2014年8月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787509631355
- 外文名：Personal Finance
- 出版社：經濟管理出版社
- 頁數：326頁
- 開本：16
- 品牌：經濟管理出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《全國高等教育金融系列精品教材:個人理財》由經濟管理出版社出版。
作者簡介
江珂，女，副教授，中南財經政法大學理論經濟學博士後，華中科技大學經濟學博士，主要研究方向為制度經濟學、國際經濟學、低碳經濟等。近年來主編並參編教材多部。出版專著1部，在《科研管理》、《中國人口·資源與環境》等刊物上發表論文多篇，參與多項國家級、省部級課題的研究。
圖書目錄
第一章個人理財概述
第一節個人理財基本知識
第二節個人理財業的產生與發展
第三節理財規劃師及其認證考試
第二章個人理財的基礎知識
第一節個人理財的基本理論及其套用
第二節個人類型
第三節貨幣的時間價值
第三章個人理財規劃的基本流程
第一節建立客戶關係
第二節收集客戶信息
第三節客戶個人財務報表編制與財務狀況分析
第四節制定個人理財規劃
第五節執行和監控個人理財規劃
第四章儲蓄規劃
第一節儲蓄的基本知識
第二節儲蓄規劃工具及儲蓄技巧
第三節儲蓄規劃策略
第五章個人信貸管理
第一節個人信用卡及其管理
第二節個人小額消費信貸
第三節個人大額消費信貸管理
第六章保險規劃
第一節風險與保險概要
第二節認識保險類型
第三節保險規劃策略
第七章金融投資規劃
第一節投資規劃概述
第二節股票
第三節債券
第四節證券投資基金
第五節金融期貨
第八章信託理財
第一節信託理財基礎
第二節個人信託
第三節個人信託理財的內容
第九章實物資產投資保值
第一節房產投資
第二節黃金投資
第三節收藏品（珠寶）投資
第十章個人稅收籌劃
第一節個人稅收基本知識
第二節個人所得稅籌劃策略
第十一章人生事件規劃
第一節教育投資規劃
第二節退休規劃
第三節遺產規劃
第一節個人理財基本知識
第二節個人理財業的產生與發展
第三節理財規劃師及其認證考試
第二章個人理財的基礎知識
第一節個人理財的基本理論及其套用
第二節個人類型
第三節貨幣的時間價值
第三章個人理財規劃的基本流程
第一節建立客戶關係
第二節收集客戶信息
第三節客戶個人財務報表編制與財務狀況分析
第四節制定個人理財規劃
第五節執行和監控個人理財規劃
第四章儲蓄規劃
第一節儲蓄的基本知識
第二節儲蓄規劃工具及儲蓄技巧
第三節儲蓄規劃策略
第五章個人信貸管理
第一節個人信用卡及其管理
第二節個人小額消費信貸
第三節個人大額消費信貸管理
第六章保險規劃
第一節風險與保險概要
第二節認識保險類型
第三節保險規劃策略
第七章金融投資規劃
第一節投資規劃概述
第二節股票
第三節債券
第四節證券投資基金
第五節金融期貨
第八章信託理財
第一節信託理財基礎
第二節個人信託
第三節個人信託理財的內容
第九章實物資產投資保值
第一節房產投資
第二節黃金投資
第三節收藏品（珠寶）投資
第十章個人稅收籌劃
第一節個人稅收基本知識
第二節個人所得稅籌劃策略
第十一章人生事件規劃
第一節教育投資規劃
第二節退休規劃
第三節遺產規劃
