《債券發行與承銷業務指引（修訂）》是2015年10月法律出版社出版的圖書，作者是馬棟樑。
基本介紹
- 書名：債券發行與承銷業務指引（修訂）
- 作者：馬棟樑
- 出版社：法律出版社
- 出版時間：2015年10月
- 頁數：646 頁
- 定價：118 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787511881274
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
債券作為一種金融契約，同時也是債券是一種有價證券，政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌措資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關係，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。債券融資本成本低，所籌集資金屬於長期資金，債券籌資的範圍廣、金額大，是企業融資最佳手段之一。本書為債券發行與承銷業務提供了全面系統的業務介紹和操作指引。
作者簡介
馬棟樑，律師，上海凱曼律師事務所合伙人。上海市律師協會“公司解散與破產產清算業務研究委員會委員，上市公司獨立董事、中華環保聯合會環境權益維護志願律師。馬棟樑律師長期專注於金融、投資等領域的律師實務。經辦和參與了多項公司併購、私募股權投資基金債券融資、資產證券化融資、網際網路金融等業務。
圖書目錄
第一章債券和債券市場概述
第一節債券原理
一、債券的概念
二、債券的特徵
三、債券品種
第二節債券市場概述
一、債券市場
二、債券市場的基本功能
三、債券市場與其他金融市場的關係
第三節債券市場監管
一、監管體制的演變
二、市場監管部門的監管
三、機構監管部門的監管
第四節債券業務中介機構
一、承銷商
二、信用評級機構
三、註冊會計師
四、律師
第二章債券市場的運行
第一節債券評級、擔保和託管
一、債券評級制度
二、債券擔保制度
三、債券託管制度
第二節債券交易市場
一、債券交易市場
二、債券交易的類型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第三節債券交易規則
一、上海證券交易所市場
二、深圳證券交易所市場
三、銀行間債券市場
第四節信息披露
一、上海證券交易所債券信息披露
二、深圳證券交易所債券信息披露
三、銀行間債券信息披露
第五節清算與結算
一、債券清算和結算概述
二、銀行間債券市場的清算結算
三、交易所債券市場的清算結算
第三章國債發行業務
第一節國債概述
一、國債的特徵
二、我國國債發展的歷史沿革
三、國債的分類
第二節國債發行
一、概述
二、記賬式國債招標方式
三、記賬式國債投標限定
四、記賬式國債中標原則
五、記賬式國債追加投標
六、記賬式國債債權託管與註銷
七、國債承銷程式
八、國債銷售價格及其影響因素
附：市政項目建設債券募集說明書
第四章金融債券發行業務
第一節金融債券概述
第二節普通金融債券
一、金融債券的發行條件
二、申請發行金融債券應報送的檔案
三、金融債券發行的操作
四、信息披露
五、金融債券的登記、託管與兌付
六、法律責任
第三節次級債券與商業銀行混合資本債券
一、次級債券
二、商業銀行混合資本債券
附一：金融債券承銷主協定
附二：金融債券發行辦法
附三：次級債券發行公告
第五章公司債發行業務
第一節公司債概述
一、公司債的種類
二、我國公司債券主要品種
第二節公司債發行前決策
一、公司債發行前考慮因素
二、公司債發行前的公司內部決策程式
第三節公司債發行條件
一、一般公司債的發行條件
二、可轉換公司債的發行條件
三、可交換債券的發行條件
第四節公司債發行申報材料及編制主體分工
一、一般公司債（含可轉債）申報材料及編制主體分工
二、可交換公司債申報材料及編制主體分工
第五節公司債發行的審核程式
一、一般公司債的核准程式
二、可轉債、可交換公司債的審核程式
第六節公司債的發行程式
一、公司債發行前準備階段
二、公司債券發行階段
三、可轉換、可交換公司債的發行程式
第七節公司債上市程式
一、公司債券上市條件
二、公司債券上市申報
三、公司債上市流程
四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市
附一：公司債券募集說明書
附二：法律意見書及律師工作報告
第六章企業債發行業務
第一節企業債概述
一、企業債的定義和特點
二、企業債的發展歷程
第二節發行企業債券的前期決策和發行條件
一、發行企業債券前期決策中的特殊問題
二、企業債發行的條件
第三節企業債發行申報材料
一、企業債發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、公開發行企業債券募集說明書內容指引
第四節企業債發行
一、企業債的發行審核程式
二、企業債發行程式
第五節企業債上市
一、企業債券上市條件
二、企業債券上市操作
第六節中小企業集合債券發行
一、中小企業集合債券的定義和特徵
二、中小企業集合債券在我國的發展狀況
三、中小企業集合債券發行的條件與程式
附：企業債券募集說明書
第七章短期融資券發行業務
第一節短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點
二、短期融資券的監管環境
第二節短期券融資的發行操作
一、發行主體和發行要求
二、短期融資券的中介服務規則
三、短期融資券的註冊規則
四、短期融資券的信息披露
第三節短期融資券發行的現狀和前景
一、短期融資券的發行規模
二、信用等級和發行利率
附一：短期融資券發行公告
附二：短期融資券募集說明書
第八章中期票據發行業務
第一節中期票據概述
一、中期票據的定義和特點
二、中期票據發行的意義
第二節中期票據的發行操作
一、中期票據的發行要求
二、中期票據發行安排
三、中期票據發行的信息披露
四、中期票據的風險控制
第三節違約責任和投資者的保護機制
一、發行人和投資者的違約責任
二、中期票據投資者的保護機制
三、不可抗力情形下的責任
附一：中期票據公告
附二：中期票據法律意見書
附三：中小企業集合票據發行報告
第九章資產支持證券發行業務
第一節資產支持證券概述
一、資產證券化的定義和特點
二、中國資產證券化的實踐
第二節信貸資產支持證券
一、信貸資產支持證券市場的參與者
二、信貸支持證券發行管理和核准
三、信貸支持證券的發行操作
四、其他需要注意的問題
第三節證券公司專項資產管理計畫
一、專項資產管理計畫概述
二、專項資產管理計畫運營注意問題
三、企業資產證券化的發行程式
第四節資產支持票據
一、資產支持票據發展背景
二、資產支持票據的相關管理政策
三、資產支持票據的發行程式
附一：信貸支持發行公告
附二：信貸資產評級報告
附三：專項資產管理計畫跟蹤評級報告
第十章證券公司債券發行業務
第一節證券公司債券的基本要求
一、基本條件
二、其他限制性規定
第二節發行債券申報材料
一、證券公司債券發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、證券公司發行債券募集說明書內容指引
第三節發行上市與清償
一、申報程式
二、證券公司債券的上市與交易
三、證券公司債券的清償
第四節信息披露
一、公開發行債券募集說明書的披露
二、公開發行債券募集說明書摘要的披露
三、公開發行債券上市公告書的披露
四、公開發行債券的持續信息披露
五、定向發行債券的信息披露
第五節證券公司短期融資券
一、發行條件和程式
二、交易結算和信息披露制度
三、監管制度
