做卓越的銀行客戶經理：實戰文案30例

《做卓越的銀行客戶經理：實戰文案30例》是2017年北京聯合出版有限責任公司出版的圖書。

基本介紹

• 中文名：做卓越的銀行客戶經理：實戰文案30例
• 作者：巴倫一
• 出版時間：2017年
• 出版社：北京聯合出版有限責任公司
• ISBN：9787550295605
• 類別：管理類圖書
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝

內容簡介

文書寫作是商業銀行進行行銷與管理活動的重要工具，不僅關係到市場行銷活動的成敗，而且關係到個人的進步與發展。優秀的文書明確傳遞正確的信息，而且可以為銀行和客戶經理個人樹立專業、良好的形象，贏得客戶的信賴。

本書提供的範文是作者40年市場行銷工作中創造使用並已取得顯著成效的實用範文，是商業銀行行銷文案的製作參考，是銀行客戶經理行銷寫作的實用工具，皆能即學即用，活學活用。

圖書目錄

前言// Ⅰ

章 行銷文書寫作的基本技巧—感染讀者

行銷文書寫作的重大意義// 003

行銷文書是商業銀行進行行銷與管理活動的重要工具// 004

寫作技能是市場行銷的“常規武器”// 005

寫作技能是一個人在21 世紀的“通行證”// 005

寫作是複雜的腦力勞動和精神生產// 005

行銷文書寫作的基本技能// 006

要激發寫作熱情// 006

要樹立寫作信心// 006

要培養寫作精神// 006

第二章 商業銀行對外行銷類文書—關係 方案，力攬客戶

金融服務解決方案// 037

文種特徵// 037

結構模式// 038

寫作指要// 039

［範例1．項目融資金融服務解決方案］

×× 高速公路項目金融服務解決方案// 041

[ 範例2．個人金融理財服務方案]

工薪精英族金融理財服務方案// 053

附屬檔案

金融服務需求意向表（工薪精英族）// 060

投標書// 061

文種特徵// 061

結構模式// 062

寫作指要// 063

［範例3．主辦銀行競選投標書］

為戰略合作夥伴創造價值

— ×× 公司主辦銀行競選投標書// 065

為戰略合作夥伴創造價值

— ×× 公司主辦行競選投標書// 067

PowerPoint（多媒體演示文稿）// 080

文種特徵// 080

結構模式// 081

寫作指要// 082

［範例4．公司客戶金融服務解決方案］

×× 集團金融服務解決方案// 084

契約文書（銀企合作協定、契約）// 097

文種特徵// 097

結構模式// 098

寫作指要// 100

［範例5．全面合作協定］

銀企全面合作協定// 102

第三章 客戶部門行銷專用類文書—讓將來式成為現在進行時

行銷策劃方案// 107

文種特徵// 107

結構模式// 108

寫作指要// 110

［範例6．公司金融行銷策劃方案］

×× 高速公路項目行銷策劃方案// 111

[ 範例7．個人金融行銷項目策劃方案]

優質代發工資項目個人金融行銷策劃方案// 114

行銷談判方案// 118

文種特徵// 118

結構模式// 119

寫作指要// 120

［範例8．汽車供應鏈金融服務談判方案］

關於為×× 公司提供汽車供應鏈金融服務的談判

方案// 122

市場調查報告// 124

文種特徵// 124

結構模式// 125

寫作指要// 127

[ 範例9．市場調查報告]

關於民營企業家群體發展對銀行零售業務機遇與挑戰的調研報告// 128

信貸調查報告// 151

文種特徵// 151

結構模式// 152

寫作指要// 155

[ 範例10．公司客戶流動資金貸款調查報告]

企業流動資金貸款調查報告撰寫參考模板// 160

第四章 商業銀行內部常用類文書—超前預判，科學謀劃

行銷工作意見// 173

文種特徵// 173

結構模式// 174

寫作指要// 176

[ 範例11．工作意見]

×× 商業銀行×× 年個人金融工作意見// 177

行銷工作計畫// 195

文種特徵// 195

結構模式// 197

寫作指要// 198

[ 範例12．行銷工作計畫]

上市公司限售股解禁股東投資理財諮詢服務行銷工作 計畫// 199

行銷工作報告// 206

文種特徵// 206

結構模式// 207

寫作指要// 208

［範例13．工作情況報告］

關於我行支持民營企業發展情況的報告// 210

行銷工作總結// 215

文種特徵// 215

結構模式// 217

寫作指要// 218

[ 範例14．工作總結]

×× 商業銀行×× 分行年度個人金融工作總結// 220

行銷工作經驗材料// 229

文種特徵// 229

結構模式// 230

寫作指要// 231

［範例15．單位經驗材料］

抓機制、抓客戶、抓賬戶// 232

通知// 236

文種特徵// 236

結構模式// 237

寫作指要// 238

［範例16．工作事項通知］

關於做好×× 年末公司客戶訪問工作的通知// 239

通報// 241

文種特徵// 241

結構模式// 242

寫作指要// 243

［範例17．情況通報］

關於×× 年×× 商業銀行一季度對公業務發展情況的通報// 243

請示// 255

文種特徵// 255

結構模式// 256

寫作指要// 258

［範例18．工作事項請示］

中國×× 銀行×× 分行關於中國××（集團）×× 公司作為現金管理業務全國性客戶上線的請示// 259

批覆// 262

文種特徵// 262

結構模式// 263

寫作指要// 264

［範例19．工作事項批覆］

關於“×× 總公司及關聯客戶行銷方案”的批覆// 264

函// 266

文種特徵// 266

結構模式// 267

寫作指要// 268

［範例20．平行單位的函］

中國×× 銀行×× 分行關於為×× 有限責任公司提供優質金融服務的函// 269

會議紀要// 271

文種特徵// 271

結構模式// 272

寫作指要// 274

[ 範例21．工作會議紀要]

全行公司客戶貸後盡職管理工作會議紀要// 275

規章制度// 279

文種特徵// 279

結構模式// 280

寫作指要// 282

[ 範例22．制度辦法]

×× 商業銀行對公客戶經理管理辦法// 283

[ 範例23．制度辦法]

×× 商業銀行產品經理管理辦法// 293

[ 範例24．制度辦法]

×× 商業銀行理財經理管理辦法// 300

簡報// 307

文種特徵// 307

結構模式// 308

寫作指要// 310

[ 範例25．行銷工作類簡報]

九大絕招勇奪同業

— ×× 分行對公存款創新行銷成效顯著// 311

新聞報導（訊息）// 314

文種特徵// 314

結構模式// 315

寫作指要// 317

［範例26．經驗訊息］

精心整合產品 量身定做服務

—湖北：“黃金”方案“斬獲”超級客戶// 318

第五章 客戶經理自我管理類文書—從不會到會，從怕寫到愛寫

競聘（崗）演講稿// 323

文種特徵// 323

結構模式// 324

寫作指要// 326

［範例27．競聘演講稿］

競聘支行客戶部經理的報告// 327

述職報告// 330

文種特徵// 330

結構模式// 332

寫作指要// 333

[ 範例28．述職報告]

×× 年度述職報告// 334

講話稿// 344

文種特徵// 344

結構模式// 346

寫作指要// 347

［範例29．特定儀式講話稿］

在中國×× 銀行與中國×× 總公司銀企全面合作協定簽字儀式上的講話// 350

讀書筆記和學習心得（體會）// 352

文種特徵// 352

結構模式// 353

寫作指要// 353

［範例30．讀書筆記］

讀書不妨先讀人

—讀《商業銀行市場開發運作流程與技巧》有感// 355

參考文獻 // 358

作者簡介

巴倫一

自由培訓師，現任上海金融學院科技金融研究院特聘教授，200多家全國培訓機構、大學特聘老師。從事金融工作40年，曾任中國農業銀行湖北省分行辦公室主任、公司業務部總經理、個人金融部總經理、個人金融學院副院長。榮獲中國農業銀行“十大傑出客戶經理”、首屆“知識型員工標兵”，“優秀總行級內訓師”（連續三屆）、“湖北省有突出貢獻中青年專家”、全國首屆金融圖書“金羊獎”獲獎作家等榮譽。出版發行13本行銷專著，發表158篇金融論文，研發10大課程體系，總計157門金融業高端課程。15年帶領團隊直接行銷6000億金融產品。