《保險代理業務與服務》是教育部和財政部“中等職業學校教師素質提高計畫”中“金融事務專業師資培訓包開發項目 (LBZD058)”的成果之一，彙編了保險代理人業務以及服務的相關內容。主要介紹了保險代理人如何發現開拓準客戶、如何邀約準客戶、如何應對客戶的拒絕、如何促成投保以及如何維護客戶關係。以保險代理人業務水平為核心，圍繞各個層面業務內容，給出了保險代理人處理各方面業務的方法和技巧。《保險代理業務與服務》可用於中等職業學校金融事務專業教師提高保險代理業務與服務業務教學水平的培訓指導用書，也可以作為各級保險代理業務與服務專業教師培訓的指導與參考用書。
基本介紹
- 書名：保險代理業務與服務
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 頁數：189頁
- 開本：16
- 品牌：中國財政經濟出版社(總社)
- 作者：朱孟楠 杜朝運
- 出版日期：2011年12月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787509531327
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《保險代理業務與服務》是教育部財政部中等職業學校教師素質提高計畫成果，財政事務專業師資培訓包開發項目（LBZD056）之一。
圖書目錄
項目一 發現準客戶
模組一 蒐集準客戶資料
任務一 認識準客戶
任務二 整理準客戶基本資料
模組二 開發準客戶渠道
任務一 電話開發
任務二 信函開發
任務三 熟人開發
任務四 陌生開發
項目二 拜訪準客戶
模組一 向準客戶邀約
任務一 電話邀約
任務二 信函邀約
模組二 制訂拜訪計畫
任務一 拜訪計畫的設計
任務二 制訂短期拜訪計畫
任務三 制訂長期拜訪計畫
模組三 拜訪資料準備
任務一 製作準客戶信息卡
任務二 準備必要的拜訪工具
模組四 面見準客戶
任務一 著裝準備
任務二 心態準備
任務三 規範舉止
模組五 面談準客戶
任務一 開場白設計
任務二 引入正題
任務三 營造氣氛
項目三 如何應對客戶的拒絕
模組一 應對“不想買保險”
任務一 應對“我不想買保險”
任務二 應對“家人不想買保險”
模組二 應對“沒錢買保險”
任務一 應對“我沒錢買保險”
任務二 應對“等便宜時再買”
任務三 應對“擔心以後交不起”
模組三 應對“不需要保險”
任務一 應對“老了靠子女”
任務二 應對“年輕人無需保險”
模組四 應對“討厭保險”
任務一 應對“對保險無興趣”
任務二 應對“我討厭保險”
任務三 應對“家裡人討厭保”險
模組五 應對“不相信保險”
任務一 應對“保險是騙人的”
任務二 應對“我想把錢存銀行”
模組六 應對“已經買過保險”
任務一 應對“有社會養老保險”
任務二 應對“我已經買過保險”
模組七 應對“有其他保險考慮”
任務一 應對“親戚也是做保險的”
任務二 應對“我要買其他公司的保險”
任務三 應對“我考慮考慮”
項目四 促成投保
模組一 投保計畫書的設計
任務一 客戶需求分析
任務二 擬定保險產品組合
任務三 製作投保計畫書
模組二 投保計畫書的說明
任務一 講解投保計畫書
任務二 啟發客戶購買
模組三 促成具體安排
任務一 判斷促成時機
任務二 掌握促成技巧
任務三 處理促成異議
項目五 客戶關係維持
模組一 遞送保單
任務一 遞送保單前的準備
任務二 遞送保單的操作
模組二 客戶聯絡
任務一 設立客戶檔案
任務二 回訪
任務三 處理客戶抱怨
模組三 協助索賠
任務一 協助報案
任務二 協助索賠
模組四 客戶再開發
任務一 續收保費
任務二 請求客戶轉介紹
主要參考文獻
模組一 蒐集準客戶資料
任務一 認識準客戶
任務二 整理準客戶基本資料
模組二 開發準客戶渠道
任務一 電話開發
任務二 信函開發
任務三 熟人開發
任務四 陌生開發
項目二 拜訪準客戶
模組一 向準客戶邀約
任務一 電話邀約
任務二 信函邀約
模組二 制訂拜訪計畫
任務一 拜訪計畫的設計
任務二 制訂短期拜訪計畫
任務三 制訂長期拜訪計畫
模組三 拜訪資料準備
任務一 製作準客戶信息卡
任務二 準備必要的拜訪工具
模組四 面見準客戶
任務一 著裝準備
任務二 心態準備
任務三 規範舉止
模組五 面談準客戶
任務一 開場白設計
任務二 引入正題
任務三 營造氣氛
項目三 如何應對客戶的拒絕
模組一 應對“不想買保險”
任務一 應對“我不想買保險”
任務二 應對“家人不想買保險”
模組二 應對“沒錢買保險”
任務一 應對“我沒錢買保險”
任務二 應對“等便宜時再買”
任務三 應對“擔心以後交不起”
模組三 應對“不需要保險”
任務一 應對“老了靠子女”
任務二 應對“年輕人無需保險”
模組四 應對“討厭保險”
任務一 應對“對保險無興趣”
任務二 應對“我討厭保險”
任務三 應對“家裡人討厭保”險
模組五 應對“不相信保險”
任務一 應對“保險是騙人的”
任務二 應對“我想把錢存銀行”
模組六 應對“已經買過保險”
任務一 應對“有社會養老保險”
任務二 應對“我已經買過保險”
模組七 應對“有其他保險考慮”
任務一 應對“親戚也是做保險的”
任務二 應對“我要買其他公司的保險”
任務三 應對“我考慮考慮”
項目四 促成投保
模組一 投保計畫書的設計
任務一 客戶需求分析
任務二 擬定保險產品組合
任務三 製作投保計畫書
模組二 投保計畫書的說明
任務一 講解投保計畫書
任務二 啟發客戶購買
模組三 促成具體安排
任務一 判斷促成時機
任務二 掌握促成技巧
任務三 處理促成異議
項目五 客戶關係維持
模組一 遞送保單
任務一 遞送保單前的準備
任務二 遞送保單的操作
模組二 客戶聯絡
任務一 設立客戶檔案
任務二 回訪
任務三 處理客戶抱怨
模組三 協助索賠
任務一 協助報案
任務二 協助索賠
模組四 客戶再開發
任務一 續收保費
任務二 請求客戶轉介紹
主要參考文獻
