中遠債

1、發行人

中遠航運股份有限公司

2、發行規模

3、發行面值

發行的債券按面值發行，每張面值100元。

4、債券上市的起止日期

2008年2月26日至2014年1月28日。

5、債券利率及利息支付

債券按票面金額計息，計息起始日為債券發行日（即2008年1月28日），票面利率為0.8%。

債券首次付息日期為發行日的次年當日（即2009年1月28日），以後每年的1月28日（節假日順延）為當年付息日。發行人將於每年付息日起的5個交易日內完成付息工作。在付息債權登記日當日上證所收市後，登記在冊的債券持有人均有權獲得當年的債券利息。

6、到期日及兌付日期

債券的到期日為2014年1月28日，兌付日期為到期日2014年1月28日之後的5個工作日內。

7、債券回售條款

發行募集資金以及所附認股權證由於持有人行權所募集資金擬投資項目的實施情況若根據中國證監會相關規定屬於改變募集資金用途的，債券持有人有權將持有債券全部或部分以面值加上當期應計利息的價格向該公司回售債券。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公告的附加回售申報期內進行回售。

8、擔保事項

發行的債券不提供擔保。

9、債券的評級情況

分離交易可轉債由中誠信證券評估有限公司擔任評級機構，評級結果為AAA級。

10、債券的上市

經上海證券交易所上證上字【2008】14號文核准，公司105,000萬元（1,050萬張）認股權和債券分離交易的可轉換公司債券中的該公司債券將於2008年2月26日起在上海證券交易所掛牌交易。債

中遠航運股份有限公司（簡稱：中遠航運）是由廣州遠洋運輸公司作為主發起人，聯合廣遠海運服務有限公司、廣州外輪代理公司、深圳遠洋運輸股份有限公司和廣州中遠國際貨運有限公司於1999年12月8日共同發起成立的。

中遠債的運用

發行的分離交易可轉債擬募集資金包括發行募集資金和行權募集資金。發行募集資金不超過105,000萬元（含發行費用），行權募集資金根據認股權證行權價格及到期行權份數確定，預計行權募集資金不超過發行募集資金。

1、分離交易可轉債發行募集資金

分離交易可轉債發行的募集資金用於建造2艘5萬噸半潛船。

2、發行分離交易可轉債所附認股權證由於持有人行權所募集的資金髮行分離交易可轉債所附認股權證由於持有人行權所募集的資金，計畫將其中5,000萬美元（約合3.7億元）用於投資建造4艘2.7萬噸多用途船項目，剩餘行權募集資金繼續用於建造2艘5萬噸半潛船項目。

如募集資金到位時間與項目進度要求不一致，將根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。募集資金到位後，將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。若募集資金與項目資金需求存在缺口，將根據實際需要通過其他方式解決，若募集資金有剩餘，將用於補充流動資金。