《中國股權投資基金運營新略》從股權投資基金的基本概念辨析人手，將股權投資基金運營概括為募集、投資、投後管理和退出四個有效流程，並創造性地依託價值鏈理論和業務流程重組理論，通過全面分析股權投資基金價值鏈，創新性地提出以退出為核心，對股權投資基金價值鏈的募、投、管、退進行流程再造的投資理念，是目前我國股權投資界的創新觀點。
基本介紹
- 書名：中國股權投資基金運營新略
- 作者：趙崗
- 出版日期：2014年2月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787517700722
- 外文名：New Operation Strategies for Chinese Equity Fund
- 出版社：中國發展出版社
- 頁數：407頁
- 開本：16
- 品牌：中國發展出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《中國股權投資基金運營新略》由中國發展出版社出版。
作者簡介
趙崗：上海復旦大學法學學士、上海社會科學院部門經濟研究所經濟學博士。1991年畢業後分別在青島海爾集團和國家物資部等機構工作。1997年開始從事投資銀行工作。主持和參與了多家企業的改制上市、收購兼併、資產重組工作，具有豐富的資本市場理論和實戰經驗。2003年起擔任國內某上市公司董事長。2007年開始從事創業投資和股權投資，設立和管理了多隻股權投資基金，其領導的團隊已幫助十幾家企業成功上市。現任中國投資協會創業投資專業委員會常務理事，北京正達聯合投資有限公司董事、總經理。
圖書目錄
第一章股權投資基金概述
第一節股權投資基金的概念
一、股權投資基金概念辨析
一、股權投資基金的主要特徵
第二節股權投資基金的分類
一、按投資階段的不同劃分
二、按投資方向的不同劃分
三、按基金運作主體的不同劃分
四、按組織形式的不同劃分
第二章國內外股權投資基金的發展現狀
第一節國外股權投資基金的發展分析
一、美國股權投資基金的發展分析
一、英國股權投資基金的發展分析
第二節股權投資基金髮展的國際經驗借鑑
一、股權投資基金是經濟發展的助推器
二、股權投資基金需要政府的合理引導
三、股權投資基金需要藉助的外部因素
第三節股權投資基金在中國的發展現狀
一、中國股權投資基金的發展歷程
二、中國股權投資基金的特點
第三章股權投資基金對中國經濟的影響
第一節發揮資本市場的融資功能
一、發展股權投資有利於緩解中小企業融資難
二、股權投資基金促進中小企業發展
第二節調節市場資金的流動性
一、社會閒散資金充裕
二、引導過剩資金投向實體產業
第三節加速企業創新與升級
一、加速創新型企業發展
二、促進我國行業整合和結構調整
第四節完善公司治理水平
一、我國企業治理存在的弊端
二、引入股權投資基金完善公司治理結構
第五節提升我國在全球金融市場的地位
一、股權投資基金要“走出去”
二、助力我國企業“走出去”
第四章股權投資基金運營新略概述
第一節股權投資基金運營新略的理論基礎
一、價值鏈理論
二、業務流程再造理論
第二節股權投資基金運營新略的基本內涵
一、基於價值鏈的業務流程再造
二、股權投資基金業務流程再造的基本內涵
三、股權投資基金業務流程再造的意義及優勢
第三節股權投資基金運營新略的具體實施
一、股權投資基金業務流程再造過程
二、股權投資基金業務流程再造結果
第五章股權投資基金募資新略
第一節基金的資金來源
一、資金對股權投資基金和市場發展的推動作用
二、境外股權投資基金的資金來源
三、我國股權投資基金的資金來源
四、我國股權投資基金資金來源展望
第二節基金的資金渠道
一、自有資金渠道
二、募集資金渠道
三、基金資金渠道評價
第三節基金的設計
一、基金設計的意義
二、基金設計的過程
三、基金組織形式設計
四、基金一般內容設計
五、基金設計展望
第四節基金的募資流程管理
一、募資時機的選擇
二、募集原則的把控
三、募集的簡要步驟
四、募資過程中的注意事項
五、募集時間的安排
六、募資過程中的重要檔案
第五節基金的託管
一、股權投資基金託管現狀
二、股權投資基金託管展望
第六節基金的審計
一、審計機構的選聘和更換
二、基金審計趨勢
第七節基金的信息披露
一、向投資人披露
二、向監管部門披露
三、IPO上市披露
第八節基金的運營管理
一、基金執行事務合伙人的運營管理
二、基金的投資決策委員會的運營管理
三、基金的合伙人大會的運營管理
第九節基金的備案監管
一、境外股權投資基金的監管
二、我國股權投資基金的備案監管
三、我國股權投資基金的監管展望
附5—1基金募集說明書樣本
附5—2基金認購意向書樣本
附5—3有限合夥協定樣本
第六章股權投資基金投資新略
第一節項目來源拓展
一、項目來源分類
二、項目來源評價
三、項目來源拓展
第二節投資標準選擇
一、天使投資標準選擇
二、VC投資標準選擇
三、PE投資標準選擇
四、Pre—IPo投資標準選擇
第三節盡職調查
一、盡職調查的意義
二、參與盡職調查的人員
三、盡職調查的方式和流程
四、盡職調查的內容
五、盡職調查過程中需注意的問題
第四節投資估值要點
一、估值概述
二、一般估值方法
三、天使投資估值方法
四、VC投資估值方法
五、Pre—IPo估值方法
第五節投資談判
一、投資談判的雙方選擇
二、投資談判的關鍵議題
三、投資談判的目標和技巧
第六節投資流程管理
一、項目初審
二、項目立項研究
三、簽訂《投資框架協定》
四、盡職調查
五、撰寫投資建議書
六、投資決策委員會審核
七、正式簽訂《股權增資協定》（或股權轉讓協定）
八、完成投資劃款和工商變更
第七節風險控制流程管理
一、基金可能面臨的風險
二、風險控制體系建立
附6—1投資框架協定模板
附6—2盡職調查提綱模板
附6—3投資建議書模板
……
第七章股權投資基金投後管理新略
第八章股權投資基金退出新略
第九章股權投資基金案例分析
第十章股權投資基金的法律框架
參考文獻
第一節股權投資基金的概念
一、股權投資基金概念辨析
一、股權投資基金的主要特徵
第二節股權投資基金的分類
一、按投資階段的不同劃分
二、按投資方向的不同劃分
三、按基金運作主體的不同劃分
四、按組織形式的不同劃分
第二章國內外股權投資基金的發展現狀
第一節國外股權投資基金的發展分析
一、美國股權投資基金的發展分析
一、英國股權投資基金的發展分析
第二節股權投資基金髮展的國際經驗借鑑
一、股權投資基金是經濟發展的助推器
二、股權投資基金需要政府的合理引導
三、股權投資基金需要藉助的外部因素
第三節股權投資基金在中國的發展現狀
一、中國股權投資基金的發展歷程
二、中國股權投資基金的特點
第三章股權投資基金對中國經濟的影響
第一節發揮資本市場的融資功能
一、發展股權投資有利於緩解中小企業融資難
二、股權投資基金促進中小企業發展
第二節調節市場資金的流動性
一、社會閒散資金充裕
二、引導過剩資金投向實體產業
第三節加速企業創新與升級
一、加速創新型企業發展
二、促進我國行業整合和結構調整
第四節完善公司治理水平
一、我國企業治理存在的弊端
二、引入股權投資基金完善公司治理結構
第五節提升我國在全球金融市場的地位
一、股權投資基金要“走出去”
二、助力我國企業“走出去”
第四章股權投資基金運營新略概述
第一節股權投資基金運營新略的理論基礎
一、價值鏈理論
二、業務流程再造理論
第二節股權投資基金運營新略的基本內涵
一、基於價值鏈的業務流程再造
二、股權投資基金業務流程再造的基本內涵
三、股權投資基金業務流程再造的意義及優勢
第三節股權投資基金運營新略的具體實施
一、股權投資基金業務流程再造過程
二、股權投資基金業務流程再造結果
第五章股權投資基金募資新略
第一節基金的資金來源
一、資金對股權投資基金和市場發展的推動作用
二、境外股權投資基金的資金來源
三、我國股權投資基金的資金來源
四、我國股權投資基金資金來源展望
第二節基金的資金渠道
一、自有資金渠道
二、募集資金渠道
三、基金資金渠道評價
第三節基金的設計
一、基金設計的意義
二、基金設計的過程
三、基金組織形式設計
四、基金一般內容設計
五、基金設計展望
第四節基金的募資流程管理
一、募資時機的選擇
二、募集原則的把控
三、募集的簡要步驟
四、募資過程中的注意事項
五、募集時間的安排
六、募資過程中的重要檔案
第五節基金的託管
一、股權投資基金託管現狀
二、股權投資基金託管展望
第六節基金的審計
一、審計機構的選聘和更換
二、基金審計趨勢
第七節基金的信息披露
一、向投資人披露
二、向監管部門披露
三、IPO上市披露
第八節基金的運營管理
一、基金執行事務合伙人的運營管理
二、基金的投資決策委員會的運營管理
三、基金的合伙人大會的運營管理
第九節基金的備案監管
一、境外股權投資基金的監管
二、我國股權投資基金的備案監管
三、我國股權投資基金的監管展望
附5—1基金募集說明書樣本
附5—2基金認購意向書樣本
附5—3有限合夥協定樣本
第六章股權投資基金投資新略
第一節項目來源拓展
一、項目來源分類
二、項目來源評價
三、項目來源拓展
第二節投資標準選擇
一、天使投資標準選擇
二、VC投資標準選擇
三、PE投資標準選擇
四、Pre—IPo投資標準選擇
第三節盡職調查
一、盡職調查的意義
二、參與盡職調查的人員
三、盡職調查的方式和流程
四、盡職調查的內容
五、盡職調查過程中需注意的問題
第四節投資估值要點
一、估值概述
二、一般估值方法
三、天使投資估值方法
四、VC投資估值方法
五、Pre—IPo估值方法
第五節投資談判
一、投資談判的雙方選擇
二、投資談判的關鍵議題
三、投資談判的目標和技巧
第六節投資流程管理
一、項目初審
二、項目立項研究
三、簽訂《投資框架協定》
四、盡職調查
五、撰寫投資建議書
六、投資決策委員會審核
七、正式簽訂《股權增資協定》（或股權轉讓協定）
八、完成投資劃款和工商變更
第七節風險控制流程管理
一、基金可能面臨的風險
二、風險控制體系建立
附6—1投資框架協定模板
附6—2盡職調查提綱模板
附6—3投資建議書模板
……
第七章股權投資基金投後管理新略
第八章股權投資基金退出新略
第九章股權投資基金案例分析
第十章股權投資基金的法律框架
參考文獻
