“上海興拓投資管理有限公司”又稱“興拓財富”(以下簡稱“公司”)成立於2011年01月，總部設在上海市。
基本介紹
- 公司名稱：上海興拓投資管理有限公司
- 總部地點：上海
- 成立時間：2011年01月
- 經營範圍：境內外高端客戶財富管理的第三方理財
簡介,目的,創新,謀遠者興 拓無疆,
簡介
公司是一家專注於境內外高端客戶財富管理的第三方理財機構（IFA），在財富管理策劃、高端客戶個人資產配置、金融產品選擇、金融項目構建四大領域具有行業領先地位。
公司依託股東背景和金融行業資源，通過專業的風險甄別機制，進行多元化的產品採集與構建，縮短產品與客戶的距離，降低客戶投資交易成本，滿足高端客戶個性化的理財需求。
公司的名稱，興拓：興者，取振興，復興之意，代表公司發展之基石在於創造與奮進！拓著，取開拓，拓展之意，代表公司發展之源動力在於開疆擴土永恆延展的雄心壯志！
公司深知客戶是公司生存的生命源泉，將“珍惜客戶，守護客戶”為己任，最大限度的維護客戶利益，為客戶投資保駕護航。公司在國內金融市場多維度的選擇各類產品，嚴格控制風險，經過與客戶的充分溝通，度身定製符合客戶要求的投資產品。
目的
公司存在的主要目的是幫助廣大的投資者，在紛繁複雜的市場上根據客戶的需求、風險偏好、風險承受能力、資金量等客觀情況，幫助客戶在整個第一方市場（包括銀行、證券、信託、保險等）尋找最適合的理財產品。從而去幫助客戶實現其對於未來的各種需求，如現金、消費、子女教育、養老、遺產等目標達成的方式及策略。
創新
公司不斷的發展，在服務和業務的不斷擴展中，也積極的從事新產品的開發和創新，對於如何滿足投資者對於安全和收益的要求，信託財富做了很多的創新。
謀遠者興 拓無疆
不同於傳統金融機構，我們從您的角度出發，充分理解您的財富管理需求，為您提供廣闊的投資視野，您可以自由地選擇自身滿意的各類跨行業金融投資產品。而在您做出選擇前，理財顧問已經為您制定出完整的資產配置計畫供客戶參考，不但選擇範圍更廣且針對性更強。當您找尋到合適的項目併購買產品後，我們的專業團隊依然會對金融產品進行跟蹤管理，及時與您溝通最新的產品情況及風險提示，確保您的投資資產穩健、安全、增長。
我們強調的是為您量身定製個人理財規劃，指引您在茫茫理財產品中找尋到符合自身的項目，最終能加速拓展您的個人資產。
上海興拓投資管理有限公司
