上海中正達廣基金銷售有限公司

上海中正達廣基金銷售有限公司成立於2011年，公司以持牌獨立基金銷售機構為核心載體，致力於通過基金數位化轉型，為新財富機構及專業投資者提供安全、智慧型、高效的基金銷售服務平台及科技金融支持，提供基金數位化基礎設施。最近5年來，公司搶抓“數字金融”、“科技金融”轉型賽道，依託基金SaaS系統及機器學習、大模型領域的基礎研究成果，快速完成了從“傳統基金銷售金融服務機構”向“數位化基金基礎設施服務機構”的全面轉型，成為在多個細分基金領域具有行業領先優勢的金融科技企業。公司業務從傳統的公募、私募等基金產品銷售，快速延伸至智慧型交易決策、金融SaaS、機器學習與計算投研研究等領域。

基本介紹

• 公司名稱：上海中正達廣基金銷售有限公司
• 成立時間：2011年08月30日
• 總部地點：上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室

企業介紹

核心技術

中正達廣基金採用網際網路技術，將大數據、人工智慧、雲計算等新一代信息技術融入到產品和服務中。通過嚴格的篩選流程和多重風險識別與控制，為用戶甄選與其風險相匹配的金融產品。

上海中正達廣基金銷售有限公司

合規風控

中正達廣基金開立基金銷售監管賬戶，每一筆交易均受平安銀行監督。

安全防護平台的穩定持續運行和用戶數據和隱私安全。

合作商戶

涵蓋權益、固收、海外、FOF、貨幣等種類基金產品，覆蓋全市場產品大類。

解決方案

2016年中正達廣基金獨立研發“ONE(Openfund Nonstop Entry)-SaaS開放生態基金一站式銷售服務系統”。為新財富機構提供數位化、數智化的一站式基金銷售綜合服務。

上海中正達廣基金銷售有限公司

One-SaaS：全自研數智化基金銷售服務平台。One-SaaS（開放生態基金一站式銷售服務系統）為合作機構提供五大類套用系統服務，助力合作機構實現全方位投資保障：

1）全自研基金銷售核心繫統

2）多支付機構綜合智慧型支付路由集成系統

3）線上基金銷售統一接口平台系統

4）基金信息綜合中台及報表分析系統

5）外圍投研數據智慧型接口及資訊服務電報系統

機構通：為專業機構客戶提供公私募基金產品電子化交易及投研服務，從投研驅動、產品齊備、科技賦能、數據整合四個維度，全面提升基金交易服務水平。讓機構投資者的交易和個人投資者一樣方便。

集合通：賦能新財富機構，為其客戶提供公私募基金銷售綜合服務。系統化為新財富機構及企業解決財富管理中的“銷售合規資質、系統建設困難、產品篩選複雜、客戶陪伴周期長”的四大難點。

上海中正達廣基金銷售有限公司

投研體系

AI賦能數智化投研，為客戶提供多維度、可持續的專業支持。

“投研數位化” 已成為公司提升投資管理效率和增強客戶體驗的核心優勢。數字投研業務利用AI前沿技術為客戶提供全面、精準、深入的投研與分析，幫助客戶在複雜的市場環境中識別機會、規避風險，做出明智的投資決策，數字投研服務涵蓋以下四個方面：實時行業洞察、智慧型銷售助理、基金評級跟蹤、投資組合管理。

1）實時行業洞察：基於深度學習算法與AIGC技術，持續跟蹤行業走向。通過強大的數據分析和預測功能，準確識別市場趨勢、用戶需求和潛在機會。

2）智慧型銷售助理：基於AI Agent的基金智慧型銷售助理通過套用知識庫、邏輯編排和大語言模型等先進人工智慧技術打造的基金智慧型銷售助理。

3）基金評級跟蹤：藉助先進的數據分析和監控系統，實時更新基金的評級信息，為投資者提供精確的業績評估、風險分析、持續的基金評級。

4）投資組合管理：運用數位化工具為客戶設計和最佳化投資組合，進行科學的資產配置，並在投資後提供持續的管理服務，監控和調整投資組合，以平衡風險與收益，提升整體投資績效。

企業文化

企業使命：科技充實美好生活

企業願景：面向新財富機構一站式數位化基金基礎設施供應商

企業價值觀：價值 · 平衡 · 快樂 · 愛

上海中正達廣基金銷售有限公司

發展歷程

· 2011年8月30日，上海中正達廣投資管理有限公司正式成立

· 2016年8月 “牛魔王” 智慧型交易產品發布，首隻“二八輪動”智慧型策略上線

· 2016年8月 全自研數智化基金銷售服務平台“ONE-SaaS一站式基金銷售服務系統”上線

· 2017年1月 自主研發“集合通”基金交易系統。以高效率、低成本為目標，面向新財富機構的平台客戶提供一站式基金產品銷售綜合服務。

· 2017年5月 全資子公司“中正達廣科技”成立，確立“金融+科技”雙輪驅動的新財富管理模式

· 2017年10月 中正達廣基金黨支部成立

· 2018年1月 公司正式更名為“上海中正達廣基金銷售有限公司”

· 2021年3月 自主研發“機構通”基金交易系統。為專業機構客戶提供公私募基金產品電子化交易及投研服務，全面提升基金交易服務水平。