上市公司再融資操作實務

內容介紹

《投資銀行實務指引叢書:上市公司再融資操作實務》由隋平、金華所著，在公司上市、債券發行、上市公司再融資等領域內，國內全面、系統的業務操作指導書不多，《投資銀行實務指引叢書:上市公司再融資操作實務》的出版對於完善相關領域的實務操作是一個建設性的貢獻，也為相關領域的工作人員提供了很好的借鑑和幫助。《投資銀行實務指引叢書:上市公司再融資操作實務》共分為八章，主要內容包括上市公司再融資制度、上市公司再融資保薦與核准制度、上市公司公開發行新股、上市公司非公開發行新股等。

作品目錄

叢書序言第一章上市公司再融資制度第一節概述一、我國上市公司再融資的發展二、上市公司股權融資和債權融資的特點第二節發行新股的條件和一般程式一、上市公司公開發行新股的條件二、非公開發行股票的條件三、新股發行的申請程式第三節公司債券發行的一般條件一、一般公司債的發行條件二、可轉換公司債的發行條件三、可交換債券的發行條件第四節上市公司再融資前的環保核查一、核查對象二、核查程式三、核查內容四、實踐中可能遇到的問題第二章上市公司再融資保薦與核准制度第一節上市公司再融資保薦制度概述一、保薦機構和保薦代表人的資格要件二、保薦工作的具體內容三、保薦機構的職責第二節保薦機構的盡職調查一、保薦人盡職調查的要求二、保薦人盡職調查的主要內容第三節保薦機構的檔案製備一、保薦業務工作底稿概述二、保薦業務工作底稿目錄三、招股說明書驗證方法的說明及示例第四節上市公司再融資的核准一、發審委的組成二、發審委的職責三、發審委審核規定四、發行審核流程五、應當關注如下問題第三章上市公司公開發行新股第一節新股的發行操作一、增發的發行方式二、配股的發行方式三、新股發行、上市操作程式第二節與上市公司發行新股的信息披露和檔案製備一、信息披露概述二、上市公司公開發行證券申請檔案目錄三、上市公司公開發行證券申請檔案的基本要求四、上市公司公開發行證券募集說明書信息披露要求五、公開發行證券的法律意見書和律師工作報告第四章上市公司非公開發行新股第一節上市公司非公開發行新股操作流程一、發行對象與認購條件二、董事會與股東大會決議三、核准與發行第二節上市公司非公開發行股份的信息披露和檔案製備一、上市公司非公開發行股票申請檔案目錄二、發行人申請報告三、董事會、股東大會決議事項四、上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書五、非公開發行股票發行保薦書六、非公開發行股票法律意見書第五章上市公司發行新股購買資產第一節上市公司發行股份購買資產概述一、發行股份購買資產的定性二、發行股份購買資產的主要作用第二節發行股份購買資產的操作一、發行股份購買資產的條件二、上市公司發行股份購買資產的發行定價三、發行股份購買資產的股份鎖定期四、發行股份購買資產的程式第三節發行股份購買資產的申請檔案一、上市公司發行股份購買資產的核准二、財務顧問意見附表三、發行股份購買資產報告書第六章上市公司通過公司債券融資第一節公司債券概述一、公司債券的定義和特徵二、我國公司債券的主要品種第二節公司債發行前決策一、公司債發行前的考慮因素二、公司債發行前的公司內部決策程式第三節公司債券發行申報材料的製備一、一般公司債(含可轉債)申報材料的製備二、可交換公司債申報材料的製備第四節公司債發行的審核程式一、一般公司債的核准程式二、可轉債、可交換公司債的審核程式第五節公司債的發行程式一、公司債發行前準備階段二、公司債券發行階段三、可轉債、可交換公司債的發行程式第六節公司債上市程式一、公司債券上市條件二、公司債券上市申報三、公司債上市流程四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市附一公司債券募集說明書附二法律意見書及律師工作報告第七章上市公司通過短期融資券融資第一節短期融資券概述一、短期融資券的定義和特徵二、短期融資券的監管現狀第二節短期融資券融資的發行操作一、發行主體和發行要求二、短期融資券的中介服務規則三、短期融資券的註冊規則四、短期融資券的信息披露第三節短期融資券發行的現狀和前景一、短期融資券的發行規模二、信用等級和發行利率三、短期融資券的市場展望附一短期融資券發行公告附二短期融資券募集說明書第八章上市公司通過中期票據融資第一節中期票據概述一、中期票據的定義和特徵二、中期票據發行的意義第二節中期票據的發行操作一、中期票據的發行要求二、中期票據的發行安排三、中期票據發行的信息披露四、中期票據的風險控制第三節違約責任和投資者的保護機制一、發行人和投資者的違約責任二、中期票據投資者的保護機制三、不可抗力情形下的責任附一中期票據公告附二中期票據法律意見書附三中小企業集合票據發行報告

上市公司再融資操作實務

基本介紹

內容介紹

作品目錄

相關詞條

熱門詞條