專輯以強有力的《refuse to lose~introduction~》作為開頭,是為了引導聽眾變得有勇氣。曲子中包含想成為世代相傳的、具有傳奇色彩的藝術家的願望。鮮活的爵士樂前奏,表達著“怎么可能會輸呢”這樣的心情,扣人心弦,具有震撼力。《spinning》中運用了管弦樂器,是一首能使情緒更加高漲的歌。歌詞描述著被女人折騰的男人,給人一種捲入愛欲漩渦的感覺。而其他的歌,像是《SURISURI (Spellbound)日文版》、《Time Works Wonders》、《SWEAT》的特徵也是同樣多次用到管弦樂器。主要原因是這些歌中包含jazz、soul、disco風格。
《Time Works Wonders》成功顛覆了東方神起的形象,是新古典靈魂樂風格的傑作。歌詞的內容說的是壞事隨著時間的推移變成好的回憶。而lead曲《chandlier》也是雖然令人心痛但很溫暖的歌。被等待的人的一句“我回來了”和等待人的人的那句“歡迎回來”是這首歌的主題。歌詞像是將東方神起和飯的羈絆重疊在一起的樣子。包含著能回到有你在的地方是令人高興、心懷感激的信息。
《DIRT》和《I just can't quit myself》可以說是新境界的特色作品。前者是90年代的另類音樂搖滾調,後者是搖擺舞曲。《I just can't quit myself》這句歌詞詼諧地刻畫了下定決心就一路走到黑的男性形象,給人一種惡作劇的感覺。歌的節奏很難掌握,但是能讓人耳目一新。這次的敘事抒情曲《calling》不僅歌唱愛情,也將父母對孩子的親子愛、家族愛一樣理解為愛情。《with love》是以人類愛為主題的歌,《Christmas in loving》則有種古典感,是無論放在哪一個時代都很相稱的歌曲。