ST常林[600710]是所屬板塊 機械行業板塊,一帶一路板塊,江蘇板塊,ST概念板塊,長江三角板塊。
要點一:所屬板塊 機械行業板塊,一帶一路板塊,江蘇板塊,ST概念板塊,長江三角板塊。
要點二:經營範圍 工程、林業、礦山、環保、採運、環衛、起重、農業機械設備及零部件的研製、生產、銷售、租賃、維修及出口,專用汽車及零部件的研製、生產、銷售、售後服務、租賃及出口。本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零件的進口(國家組織統一聯合經銷的16種出口商品和國家實行核定公司經營的14種出口商品除外)。承包境外機械行業工程和境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。公司是國內生產工程機械的龍頭企業,技術中心是被國家經貿委等確認的。主導產品輪式裝載機、壓路機和平地機等性能、質量均處於國內先進水平,廣泛運用於各項基礎設施建設,尤其被三峽工程、青藏鐵路等眾多國家重點工程和重點單位所選用。
要點三:主營優勢 公司是國家級高新技術企業,國內生產工程機械的重點骨幹企業,其中3噸裝載機在國內首屈一指。控股股東福馬林業機械集團07年11月併入中國機械工業集團公司,成為其全資子公司。
要點四:非公開發行 2011年6月,公司以10.9元/股非公開發行4,737萬股已完成。此次發行扣除發行費用後募集資金淨額為4.99億元,募集資金將投入如下3個項目:1、9系列高性能裝載機及高檔傳動件產業化項目,項目總投資額58,450萬元,募集資金擬投入34,000萬元。項目建成後可形成年產9系列裝載機10,000台產能規模,同時形成包括與之配套的關鍵零部件橋系列10,000套,變矩器系列10,000套,變速箱系列10,000套。項目建成達產後,項目新增銷售收入13.38億元,新增利潤總額9,430萬元,財務內部收益率約為16.6%。2、市政專用車產業基地建設項目,項目總投資額15,532萬元,募集資金擬投入10,000萬元(2013年2月轉為永久性流動資金)。項目建成並達產後,年產直臂式隨車起重運輸車500台,折臂式隨車起重運輸車500台,高空作業車250台,車廂可卸式垃圾車250台。項目建成達產後,項目新增銷售收入48,720萬元,新增利潤總額2,426萬元,財務內部收益率約為15.36%。3、海外行銷平台建設項目,項目總投資額6,000萬元,募集資金擬投入6,000萬元。公司將在目前根據地理和市場特點而劃分的6個地區中,分別選擇1-2個國家或地區設立海外行銷綜合平台,全面負責該地區的銷售、服務、配件、市場等各項工作,使公司海外行銷和服務網路全面升級。2011年中報披露,9系列高性能裝載機及高檔傳動部件產業化項目進度為20.34%,海外行銷平台建設項目尚未投入,市政專用車產業基地建設項目尚未投入。
要點五:重要參股公司 公司參股40%的現代(江蘇)工程機械有限公司經營工程機械製造,2011年1-6月實現淨利潤34758萬元,為公司貢獻投資收益13764萬元。
要點六:拓展海外市場 公司發展為多家國際品牌的零部件供應商,除了大批量為韓國現代提供結構件外,同時為瑞典卡爾瑪工業集團,美國米拉克龍公司,日本日立公司批量提供零部件。還與全球隨車起重機領域的頂級品牌帕爾菲格合作,在中國境內全面代理奧地利帕爾菲格公司的隨車起重機產品。2011年1-6月公司境外銷售23876萬元,同比上升23.57%。
要點七:定向增發 07年4月公司已完成定向增發4400萬普通股,募集到資金2.5億元,準備投資9000萬元用於發展高檔次結構件項目,預計達產後新增銷售收入2.7億元,新增利潤3500萬元,投資8000萬元發展小型多功能工程機械項目,預計達產後新增銷售收入2.6億元,新增利潤3000萬元,上述兩項目的投資回收期預計為5-6年。2011年中報披露,本報告期使用募集資金2570.34萬元,尚未使用0元。其中,發展高檔次結構件:項目進度100%,盈利體現在年度整體收益中。發展小型多功能工程機械:項目進度100%,盈利體現在年度整體收益中。
要點八:資產注入預期 公司實際控制人國機集團承諾在公司完成本次非公開發行後(2011年6月7日)五年內,通過資產併購,重組等方式,將相關經營業績較好並滿足資本市場要求的工程機械和專用車資產注入常林股份,以徹底解決同業競爭問題。目前國機集團及其控制的其他企業中與公司業務類似的是:中國國機重工集團有限公司及其控制的企業和中國一拖集團有限公司及其控制的企業。另外,對於確實無法改造的技術落後,經濟效益差的資產或股權,或過渡期滿仍不滿足注入上市公司條件的資產或股權,國機集團將尋找潛在合作方,並提出動議,採取出售給非本公司控股的企業或關停,破產清算等方式解決。
要點九:重大重組-江蘇蘇美達集團有限公司等值股權進行置換 2015年10月16日晚間公告,公司與實際控制人國機集團、江蘇農墾簽署了《關於常林股份有限公司重大資產重組之框架協定》,公司經審計及評估確認的全部資產與負債作為置出資產,國機集團以擁有並經審計及評估確認的江蘇蘇美達集團有限公司等值股權進行置換;在資產置換的同時,由公司向蘇美達集團全體股東發行股份購買蘇美達集團100%的股權扣除國機集團在資產置換中用於置換的蘇美達集團股權外的剩餘股權,最終形成蘇美達集團100%股權進入公司。