Beta理財師是上海貝耳塔信息技術有限公司開發並上線的APP。
基本介紹
- 軟體名稱：Beta理財師
- 開發商：上海貝耳塔信息技術有限公司
- 更新時間：2018年6月26日
- 軟體語言：簡體中文
- 軟體大小：58.64M
功能特點,
功能特點
Beta理財顧問工作站是理財經理的金融產品銷售與客戶服務的工具平台。提供各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。
【金融產品查詢】：可視化查詢各類金融產品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財等
【基金經理評價】：基金經理、投資經理的過往投資業績、配置風格評價
【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
【異動監控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售後服務
【銷售規律與套路】：將金融銷售的方法、規律和套路融合到IT工具，便於落地實施與銷售行為固化
【金融產品查詢】：可視化查詢各類金融產品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財等
【基金經理評價】：基金經理、投資經理的過往投資業績、配置風格評價
【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
【異動監控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售後服務
【銷售規律與套路】：將金融銷售的方法、規律和套路融合到IT工具，便於落地實施與銷售行為固化
