《2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書》是2024年1月在廣州發布的檔案。
基本介紹
- 中文名：2024中國家族辦公室行業發展趨勢白皮書
- 發布時間：2024年1月
內容解讀,發布背景,
內容解讀
《白皮書》稱，基於國內的環境特色，中國商業型家族辦公室按照其提供的服務內容可分為綜合型、金融型與非金融型。但在市場不斷發展與探索中，當下已有囊括這三類家族辦公室優點的服務機構出現。這類家族辦公室相較中小型機構更具優勢，主要體現為：擁有集團優勢，投研能力突出；以買方思維為客戶家庭及家族提供綜合型解決方案；有完整人才招聘及培養體系；有完整服務方案，將服務細化延伸至家庭服務信託、個人財富管理信託等更廣泛的類別。泛華普益家辦即是此類機構的典型之一。
此外，《白皮書》指出，國內的家族辦公室面臨著客戶、市場和監管等方面的挑戰：客戶風險意識薄弱，缺乏長期規劃和家族意識；市場機構良莠不齊，缺乏高度專業化和價值觀統一的人才；監管相關制度未落地，存在合規風險等。
發布背景
《白皮書》由知名財經媒體《21世紀經濟報導》調研編撰，泛華灣區家族辦公室、泛華普益家辦提供數據、智力及技術支持，對中國式家族辦公室的發展現狀、背後困境、未來趨勢，以及可行的發展路徑作出探討。
